2022-2028年锂电池正极材料行业细分市场调查及投资前景预测报告
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2022-2028年锂电池正极材料行业细分市场调查及投资前景预测报告
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三元材料行业特性及法律法规政策对三元材料行业发展的影响

锂电池常见的正极材料主要包括:钴酸锂(LCO)、锰酸锂(LMO)、磷酸铁锂(LFP)、三元材料(NCM/NCA)等。钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料等正极材料基本情况如下表所示:

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资料来源:普华有策整理

1、行业特性

(1)周期性

三元材料是锂电池的关键材料之一,锂电池广泛应用于新能源汽车、电动自行车、电动工具以及3C等领域。新能源汽车受宏观经济周期及相关产业政策的影响较大,电动自行车、电动工具以及3C产品与消费行为密切相关,不存在明显的周期性。综上,三元材料在短期内受宏观经济周期及相关产业政策的影响,未来随着新能源汽车、锂电自行车、电动工具逐渐发展和普及,其市场整体上呈现出增长的趋势。

(2)区域性

出于贴近客户、降低成本等多方面考虑,国内主要三元材料企业围绕客户位置在多地布局工厂,如长沙(长远锂科与杉杉能源)、宁波(容百科技)、新乡(天力锂能)、贵阳(振华新材)、厦门(厦钨新能源)、常州(当升科技)、天津(巴莫科技)等地均建有三元材料生产基地。三元材料下游客户为锂电池厂商,主要分布于长三角、珠三角、福建等经济发达地区。

(3)季节性

三元材料市场不存在明显的季节性波动,但受春节放假因素影响,通常一季度出货量会低于其他季度。

2、行业技术特点

三元材料由三元前驱体制成,三元前驱体可根据各元素比例的不同生产出具有不同性能的前驱体材料。目前市场上的三元材料领域的技术发展趋势主要有以下几个特点:

(1)离子掺杂

在三元材料掺入微量的其他元素,如Na、V、Ti、Mg、Al、Fe、Cr、Mo、Zr、Zn、Ce、B、F、Cl。掺杂的目的是为了改善材料整体的电化学性能,例如提高镍钴锰三元的电子和离子电导率、结构稳定性,降低阳离子混排程度等。

(2)表面包覆

优异的热稳定性和循环稳定性是三元材料应用的前提,通过对三元材料进行粒子表面包覆,包覆层作为保护层可缓解电解液对正极材料的腐蚀,抑制结构坍塌,可以显著改善三元材料的循环稳定性和热稳定性;导电性的包覆层还可提高三元材料的电子电导和离子电导,从而提高其电化学性能。

(3)改进合成工艺、探索新的制备法

固相法和共沉淀法是传统制备三元材料的主要方法,为进一步改善三元材料电化学性能,在改进固相法和共沉淀法的同时,新的方法诸如溶胶凝胶、喷雾干燥、喷雾热解、流变相、燃烧、热聚合、模板、静电纺丝、熔融盐、离子交换、微波辅助、红外线辅助、超声波辅助等均被各大企业和高校所研究。未来,对原有和合成工艺进行改进,并不断探索新的制备方法,可以不断提升其生产工艺水平,其应用也将逐渐增多。

3、行业主要法律法规和政策对三元材料行业发展的影响

新能源汽车及锂电池关键材料属于国家战略性新兴产业,节能与新能源汽车为我国重点发展领域,近年来国家发改委、工信部、财政部等密集发布相关产业发展规划,出台了关于购置补贴、购置税减免、政府机构采购等相关支持政策,促进我国新能源汽车产业链实现持续快速增长。正极材料作为锂电池关键材料,受益于国家政策支持。

2017年以来,我国重点培育战略性新兴产业和加强节能减排工作,陆续出台了《促进汽车动力电池产业发展行动方案》、《重点新材料首批次应用示范指导目录(2017)》、《汽车产业中长期发展规划》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《产业结构调整指导目录(2019年本)》等,上述规划有利于锂电池正极材料行业市场发展壮大,对企业生产经营具有促进作用。

2019年4月,电动自行车新的国家标准《电动自行车安全技术规范》正式实施。《新国标》明确了电动自行车的整车质量、最高时速等参数指标,《新国标》及各地配套道路车辆管理制度的推出长期来看有利于电动自行车产业的规范化、专业化运行,促进电动车行业在向着轻量化发展,给锂电池电动自行车市场带来了机会。

2020年4月,财政部、税务总局、工信部发布《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》,自2021年1月1日至2022年12月31日,对购置的新能源汽车免征车辆购置税;财政部、工信部、科技部、发改委发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底,短期刺激了新能源汽车市场需求。上述政策有利于推动新能源汽车发展,直接促进锂电池正极材料行业进一步扩张。但从整体上看,为维护新能源汽车及其相关产业的可持续健康发展,2017年以来,国家对于新能源汽车补贴门槛逐渐提高(主要体现在能量密度及续航里程标准提高),导致新能源汽车及上游锂电池正极材料行业竞争进一步加剧,未来锂电池正极材料企业市场集中度有望提升。

2020年9月,我国在联合国大会提出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”。在“碳达峰、碳中和”背景下,2021年2月,我国发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》,提出建立健全绿色低碳循环发展经济体系,促进经济社会发展全面绿色转型,打造绿色物流,推广绿色低碳运输工具,港口和机场服务、城市物流配送、邮政快递等领域要优先使用新能源或清洁能源汽车,加强新能源汽车充换电、加氢等配套基础设施建设。三元材料作为新能源锂电池重要的正极材料,受上述政策影响,三元材料企业市场空间将保持快速增长趋势。

2020年11月2日,我国发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,提出到2025年,新能源汽车新车销量占比达20%左右,进一步强化新能源汽车的支持发展力度。鉴于我国2020年新能源汽车渗透率仅5.40%,下游需求的增长将有效带动三元正极材料市场空间的扩容,进而带动企业产品市场需求的持续增长。2020年12月31日,财政部、工信部、科技部与发展改革委发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,提出为创造稳定政策环境,2021年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变。未来新能源汽车政府补贴完全退坡后,新能源汽车的经济性是市场需求的重要考虑,新能源产业链对于上游材料的性价比要求提升,对三元材料企业产品质量与成本的管控提出更高要求。

2021年12月10日,为进一步加强锂离子电池行业管理,推动行业转型升级和技术进步,工信部发布《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》和《锂离子电池行业规范公告管理办法(2021年本)》。《锂离子电池行业规范条件》是鼓励和引导行业技术进步和规范发展的引导性文件,不具有行政审批的前置性和强制性。《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》明确了对电池和电池组能量密度、循环寿命以及正极材料比容量的要求,有利于推动三元材料行业技术进步和良性发展;规定三元材料比容量≥165Ah/kg,将有效推动三元材料向中高镍方向发展。

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目录

第1章 锂电池正极材料行业界定及数据统计说明

1.1 锂电池正极材料的界定与分类

1.1.1 锂电池的界定及主要原材料类型

1.1.2 锂电池正极材料的定义

1.1.3 锂电池正极材料的分类

1.2 锂电池正极材料相关概念的界定与区分

1.3 锂电池正极材料行业专业术语介绍

1.4 锂电池正极材料行业归属国民经济行业分类

1.5 本报告锂电池正极材料行业的研究范围界定说明

1.6 本报告数据来源及统计标准说明

 

第2章 中国锂电池正极材料行业PEST(宏观环境)分析

2.1 中国锂电池正极材料行业政治(Politics)环境

2.1.1 锂电池正极材料行业监管体系及机构介绍

(1)锂电池正极材料行业主管部门

(2)锂电池正极材料行业自律组织

2.1.2 锂电池正极材料行业标准体系建设现状

2.1.3 锂电池正极材料行业发展相关政策规划汇总及解读

2.1.4 “十四五”规划对锂电池正极材料行业发展的影响分析

2.1.5 “碳中和、碳达峰”战略的提出对锂电池正极材料行业的影响分析

2.1.6 政策环境对锂电池正极材料行业发展的影响分析

2.2 中国锂电池正极材料行业经济(Economy)环境

2.2.1 宏观经济发展现状

2.2.2 宏观经济发展展望

2.2.3 锂电池正极材料行业发展与宏观经济相关性分析

2.3 中国锂电池正极材料行业社会(Society)环境

2.4 中国锂电池正极材料行业技术(Technology)环境

2.4.1 锂电池正极材料生产制造工艺方法

2.4.2 锂电池正极材料的核心关键技术分析

2.4.3 锂电池正极材料行业相关专利的申请情况

 

第3章 全球锂电池正极材料行业发展现状及趋势前景预判

3.1 全球锂电池正极材料行业发展历程

3.2 全球锂电池正极材料行业发展环境

3.2.1 全球锂电池正极材料行业发展政策环境

3.2.2 全球锂电池正极材料行业发展技术环境

3.3 全球锂电池正极材料行业发展现状

3.3.1 全球锂电池正极材料原材料分布情况

3.3.2 全球锂电池正极材料产能分布情况

3.3.3 全球锂电池正极材料需求分布情况

3.4 全球锂电池正极材料行业市场规模测算

3.4.1 全球锂电池正极材料市场供给规模测算

3.4.2 全球锂电池正极材料市场需求规模测算

3.5 全球主要经济体锂电池正极材料行业发展状况

3.5.1 美国锂电池正极材料行业发展状况

3.5.2 德国锂电池正极材料行业发展状况

3.5.3 日本锂电池正极材料行业发展状况

3.5.4 其他国家/地区锂电池正极材料行业发展状况

3.6 全球锂电池正极材料行业市场竞争格局

3.7 全球锂电池正极材料行业代表性企业发展布局案例

3.7.1 全球锂电池正极材料行业代表性企业布局对比

3.7.2 全球锂电池正极材料行业代表性企业布局案例

(1)优美科Umicore

(2)韩国L&F公司

(3)日本日亚化学

(4)日本住友金属

(5)三菱化学

3.8 全球锂电池正极材料行业发展趋势及市场前景预测

3.8.1 全球锂电池正极材料行业发展趋势预判

3.8.2 全球锂电池正极材料行业市场前景预测

 

第4章 中国锂电池正极材料产业链梳理及上游布局完整性评价

4.1 中国锂电池正极材料产业结构属性(产业链)

4.1.1 锂电池正极材料产业链结构梳理

4.1.2 锂电池正极材料产业链生态图谱

4.2 中国锂电池正极材料产业价值属性(价值链)

4.2.1 锂电池正极材料行业成本结构分析

4.2.2 锂电池正极材料行业价值链分析

4.3 中国锂电池正极材料上游原材料供应市场分析

4.3.1 锂资源供应市场分析

4.3.2 钴资源供应市场分析

4.3.3 镍资源供应市场分析

4.3.4 锰资源供应市场分析

4.3.5 铁资源供应市场分析

4.4 中国锂电池正极材料上游生产设备供应市场分析

4.4.1 锂电池正极材料上游生产设备概述

4.4.2 锂电池正极材料上游生产设备供应状况

4.4.3 锂电池正极材料上游生产设备供应商格局

4.4.4 锂电池正极材料上游生产设备价格水平

4.4.5 锂电池正极材料上游生产设备对行业发展的影响分析

4.5 中国锂电池正极材料产业链布局完整性评价

 

第5章 中国锂电池正极材料产业中游市场供给分析

5.1 中国锂电池正极材料行业发展历程介绍

5.1.1 中国锂电池正极材料技术发展历程

5.1.2 中国锂电池正极材料产品发展历程

5.1.3 中国锂电池正极材料产业化发展历程

5.2 中国锂电池正极材料行业市场特性分析

5.3 中国锂电池正极材料行业参与者类型及入场方式

5.4 中国锂电池正极材料行业参与者企业数量规模

5.5 中国锂电池正极材料行业产能布局状况

5.6 中国锂电池正极材料行业产量规模变化

5.7 中国锂电池正极材料产品市场行情及走势

 

第6章 中国锂电池正极材料产业中游细分产品市场发展分析

6.1 中国锂电池正极材料产业中游细分产品市场结构分析

6.2 钴酸锂市场发展状况与趋势分析

6.2.1 钴酸锂结构及制备方法

(1)结构原理

(2)制备方法

6.2.2 钴酸锂市场分析

(1)钴酸锂产量分析

(2)钴酸锂需求分析

(3)钴酸锂价格走势

6.2.3 钴酸锂主要生产企业

6.2.4 钴酸锂的改性研究

(1)掺杂

(2)包覆

6.2.5 钴酸锂优劣势分析

6.2.6 钴酸锂发展趋势及前景

6.3 锰酸锂市场发展状况与趋势分析

6.3.1 锰酸锂结构及制备方法

(1)结构原理

(2)制备方法

(3)工艺改进

6.3.2 锰酸锂发展综述

6.3.3 锰酸锂市场分析

(1)锰酸锂产量分析

(2)锰酸锂进出口分析

(3)锰酸锂价格走势

6.3.4 锰酸锂主要生产企业

6.3.5 锰酸锂的改性研究

(1)掺杂

(2)包覆

6.3.6 锰酸锂优劣势分析

6.3.7 锰酸锂发展趋势及前景

6.4 磷酸铁锂市场发展状况与趋势分析

6.4.1 磷酸铁锂结构及制备方法

(1)结构原理

(2)制备方法

(3)工艺改进

6.4.2 磷酸铁锂发展综述

6.4.3 磷酸铁锂市场分析

6.4.4 磷酸铁锂主要生产企业

6.4.5 磷酸铁锂的改性研究

(1)电子电导率和离子传导率的提高

(2)提高振实密度

6.4.6 磷酸铁锂优劣势分析

6.4.7 磷酸铁锂发展趋势及前景

6.5 三元材料市场发展状况与趋势分析

6.5.1 三元材料结构及制备方法

(1)结构原理

(2)制备方法

(3)工艺改进历程

6.5.2 三元材料市场分析

(1)三元材料产量分析

(2)三元材料销量分析

(3)三元材料价格走势

6.5.3 三元材料主要生产企业

6.5.4 三元材料的改性研究

(1)掺杂包覆研究

(2)混合使用研究

6.5.5 三元材料优劣势分析

6.5.6 三元材料发展趋势及前景

6.6 新型锂电池正极材料特性及研究进展

6.6.1 传统正极材料特点及性能

6.6.2 新型正极材料性能分析

(1)含Si的正极材料

(2)含V的正极材料

(3)有机物正极材料

(4)其他类型正极材料

6.6.3 中国锂电池正极材料的研发进展

 

第7章 中国锂电池正极材料进出口及对外贸易依存度调研

7.1 国内外锂电池正极材料产业技术及产品对比与差距/差异分析

7.2 中国锂电池正极材料行业进出口整体状况

7.3 中国锂电池正极材料行业进口状况

7.3.1 中国锂电池正极材料行业进口规模

7.3.2 中国锂电池正极材料行业进口价格水平

7.3.3 中国锂电池正极材料行业进口产品结构

7.3.4 中国锂电池正极材料行业主要进口来源地

7.3.5 中国锂电池正极材料进口影响因素及趋势预判

7.4 中国锂电池正极材料行业出口状况

7.4.1 中国锂电池正极材料行业出口规模

7.4.2 中国锂电池正极材料行业出口价格水平

7.4.3 中国锂电池正极材料行业出口产品结构

7.4.4 中国锂电池正极材料行业主要出口目的地

7.4.5 中国锂电池正极材料出口影响因素及趋势预判

7.5 中国锂电池正极材料行业对外贸易依存度分析

 

第8章 中国锂电池正极材料市场需求及产销平衡状况分析

8.1 中国锂电池正极材料行业市场需求规模

8.2 中国锂电池正极材料行业产销平衡状况分析

8.3 中国锂电池正极材料行业市场规模测算

8.4 中国锂电池正极材料行业市场需求特征分析

 

第9章 中国锂电池正极材料产业下游应用场景需求潜力分析

9.1 中国锂电池正极材料下游应用场景结构

9.2 消费电子行业发展及锂电池需求分析

9.3 新能源汽车行业发展及动力锂电池需求分析

9.4 锂电储能行业发展及储能锂电池需求分析

 

第10章 中国锂电池正极材料行业竞争状况及国际竞争力分析

10.1 中国锂电池正极材料行业波特五力模型分析

10.1.1 锂电池正极材料行业现有竞争者之间的竞争

10.1.2 锂电池正极材料行业关键要素的供应商议价能力分析

10.1.3 锂电池正极材料行业消费者议价能力分析

10.1.4 锂电池正极材料行业潜在进入者分析

10.1.5 锂电池正极材料行业替代品风险分析

10.1.6 锂电池正极材料行业竞争情况总结

10.2 中国锂电池正极材料行业投融资、兼并与重组状况

10.2.1 中国锂电池正极材料行业投融资发展状况

10.2.2 中国锂电池正极材料行业兼并与重组状况

10.3 中国锂电池正极材料行业市场竞争格局分析

10.4 中国锂电池正极材料行业市场集中度分析

10.5 中国锂电池正极材料行业海外布局状况

10.6 中国锂电池正极材料行业国际竞争力分析

 

第11章 中国锂电池正极材料产业集群发展状况及重点区域市场分析

11.1 中国锂电池正极材料产业资源及企业区域分布情况

11.2 中国锂电池正极材料行业区域发展格局

11.3 中国锂电池正极材料产业集群发展现状

11.4 中国锂电池正极材料产业园区发展分析

11.5 中国锂电池正极材料行业重点区域市场分析

11.5.1 湖南省锂电池正极材料行业发展

(1)湖南省锂电池正极材料行业发展环境

(2)湖南省锂电池正极材料行业供需现状

(3)湖南省锂电池正极材料行业市场竞争

(4)浙湖南省锂电池正极材料行业发展趋势

11.5.2 江苏省锂电池正极材料行业发展

(1)江苏省锂电池正极材料行业发展环境

(2)江苏省锂电池正极材料行业供需现状

(3)江苏省锂电池正极材料行业市场竞争

(4)江苏省锂电池正极材料行业发展趋势

11.5.3 山东省锂电池正极材料行业发展

(1)山东省锂电池正极材料行业发展环境

(2)山东省锂电池正极材料行业供需现状

(3)山东省锂电池正极材料行业市场竞争

(4)山东省锂电池正极材料行业发展趋势

11.5.4 广东省锂电池正极材料行业发展

(1)广东省锂电池正极材料行业发展环境

(2)广东省锂电池正极材料行业供需现状

(3)广东省锂电池正极材料行业市场竞争

(4)广东省锂电池正极材料行业发展趋势

11.5.5 贵州省锂电池正极材料行业发展

(1)贵州省锂电池正极材料行业发展环境

(2)贵州省锂电池正极材料行业供需现状

(3)贵州省锂电池正极材料行业市场竞争

(4)贵州省锂电池正极材料行业发展趋势

 

第12章 中国锂电池正极材料市场痛点及产业升级发展现状

12.1 中国锂电池正极材料行业经营效益分析

12.1.1 中国锂电池正极材料行业营收状况

12.1.2 中国锂电池正极材料行业利润水平

12.1.3 中国锂电池正极材料行业成本管控

12.2 中国锂电池正极材料行业市场痛点分析

12.3 中国锂电池正极材料产业优化升级发展路径

12.4 中国锂电池正极材料产业优化升级布局状况

12.4.1 中国锂电池正极材料信息化管理布局状况

12.4.2 中国锂电池正极材料数字化生产布局状况

 

第13章 中国锂电池正极材料产业链代表性企业案例研究

13.1 中国锂电池正极材料产业链代表性企业发展布局对比

13.2 中国锂电池正极材料产业链代表性企业发展布局案例

13.2.1 A公司

(1)企业发展历程及基本信息

(2)企业发展状况

(3)企业锂电池正极材料业务类型及产品介绍

(4)企业锂电池正极材料产业链布局状况

(5)企业转型升级发展布局状况

(6)企业锂电池正极材料业务布局优势分析

13.2.2 B公司

(1)企业发展历程及基本信息

(2)企业发展状况

(3)企业锂电池正极材料业务类型及产品介绍

(4)企业锂电池正极材料产业链布局状况

(5)企业转型升级发展布局状况

(6)企业锂电池正极材料业务布局优势分析

13.2.3 C公司

(1)企业发展历程及基本信息

(2)企业发展状况

(3)企业锂电池正极材料业务类型及产品介绍

(4)企业锂电池正极材料产业链布局状况

(5)企业转型升级发展布局状况

(6)企业锂电池正极材料业务布局优势分析

13.2.4 D公司

(1)企业发展历程及基本信息

(2)企业发展状况

(3)企业锂电池正极材料业务类型及产品介绍

(4)企业锂电池正极材料产业链布局状况

(5)企业转型升级发展布局状况

(6)企业锂电池正极材料业务布局优势分析

13.2.5 E公司

(1)企业发展历程及基本信息

(2)企业发展状况

(3)企业锂电池正极材料业务类型及产品介绍

(4)企业锂电池正极材料产业链布局状况

(5)企业转型升级发展布局状况

(6)企业锂电池正极材料业务布局优势分析

13.2.6 F公司

(1)企业发展历程及基本信息

(2)企业发展状况

(3)企业锂电池正极材料业务类型及产品介绍

(4)企业锂电池正极材料产业链布局状况

(5)企业转型升级发展布局状况

(6)企业锂电池正极材料业务布局优势分析

13.2.7 G公司

(1)企业发展历程及基本信息

(2)企业发展状况

(3)企业锂电池正极材料业务类型及产品介绍

(4)企业锂电池正极材料产业链布局状况

(5)企业转型升级发展布局状况

(6)企业锂电池正极材料业务布局优势分析

13.2.8 H公司

(1)企业发展历程及基本信息

(2)企业发展状况

(3)企业锂电池正极材料业务类型及产品介绍

(4)企业锂电池正极材料产业链布局状况

(5)企业转型升级发展布局状况

(6)企业锂电池正极材料业务布局优势分析

 

第14章 中国锂电池正极材料产业供应链安全评估及风险防范

14.1 中国锂电池正极材料产业供应链安全评估

14.2 中国锂电池正极材料行业投资风险预警及防范

14.2.1 锂电池正极材料行业政策风险及防范

14.2.2 锂电池正极材料行业技术风险及防范

14.2.3 锂电池正极材料行业宏观经济波动风险及防范

14.2.4 锂电池正极材料行业关联产业风险及防范

14.2.5 锂电池正极材料行业其他风险及防范

14.3 中国锂电池正极材料产业供应链风险防范策略建议

 

第15章 中国锂电池正极材料产业发展潜力评估及市场前景预判

15.1 中国锂电池正极材料行业市场进入壁垒

15.1.1 锂电池正极材料行业人才壁垒

15.1.2 锂电池正极材料行业技术壁垒

15.1.3 锂电池正极材料行业资金壁垒

15.1.4 锂电池正极材料行业其他壁垒

15.2 中国锂电池正极材料行业发展潜力评估

15.2.1 中国锂电池正极材料行业生命发展周期

15.2.2 中国锂电池正极材料行业发展潜力评估

15.3 中国锂电池正极材料行业发展前景预测

15.4 中国锂电池正极材料行业发展趋势预判

 

第16章 中国锂电池正极材料产业转型升级发展策略与建议

16.1 中国锂电池正极材料产业转型升级策略与建议

16.2 中国锂电池正极材料产业可持续发展建议


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