中国农业机械行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告
北京 • 普华有策
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中国农业机械行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告
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    NYJX3
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    普华有策
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农业机械行业细分产品及五大方面看行业主要趋势

依据德国机械设备制造业联合会(VDMA)分析,随着以中国为代表的亚太地区农业机械化的发展,未来全球农业机械市场将整体呈增长态势,预计到 2022年全球农业机械市场容量将达到 1,332 亿美元,市场规模较大。

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资料来源:德国机械设备制造业联合会(VDMA)、普华有策整理

目前全球农业机械制造行业已经形成国际巨头规模化竞争和中小企业细分市场竞争并存的局面。欧美地区形成了约翰·迪尔公司、凯斯纽荷兰公司、爱科公司、克拉斯公司和赛迈道依兹公司五大农机集团,日本则形成了以久保田株式会社为首的四大农机生产巨头。这些国际农业机械生产巨头建立了全球的销售网络和生产基地,产品质量好,市场占有率高,占据了农业机械制造行业的中高端市场。其余中小企业专注细分市场、坚持自主产品特色、与国际巨头错位发展,两者形成互补的发展格局。

1、农业机械之山地丘陵农业机械产品

山地丘陵农业机械产品是指主要面向山地丘陵以及经济作物作业而设计和开发的农业机械。我国农业机械化在耕地类型、作物品类等环节存在严重的不平衡、不协调和不充分问题。具体情况如下:

(1)山地丘陵区域占我国国土面积较大,但机械化生产程度较低

我国农业生产地形地貌复杂多样,大致可以称为“三分天下”,即山地、丘陵和平地各占三分之一。其中,山地丘陵地区约占我国国土面积三分之二,山地丘陵地区的农业发展情况对我国农业产业发展影响巨大。我国南方地区,山地丘陵比例超过 60%的省份有 10 个,依次是贵州、云南、四川、福建、广西、江西、浙江、广东、湖北和湖南。

从农田所处地形条件来看,山地及丘陵地区与平原地区相比具有坡度更大、地块更不规则、地貌条件更复杂、交通条件更恶劣等特点,适应平原地区的大型农业机械通常无法在山地和丘陵地区使用,因此山地丘陵地区农业机械化水平相对较低。

2018 年我国印发《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》指出:力争到 2025 年,丘陵山区县(市、区)农作物耕种收综合机械化率达到 55%。以马铃薯为例,马铃薯作为我国主要粮食作物,其耕种收综合机械化率一直不高且变化不大。作为区域性粮食作物,马铃薯主要生长于我国丘陵、山地等土地较为贫瘠地区,不适宜常规机械化耕作,因此,马铃薯的机械化率一直未有所突破,2018 年全国马铃薯综合机械化率仅为 42.61%。相比之下,主要在平原地区种植的小麦综合机械化率达到 95.89%。又如平原地区如山东省2020 年的耕种收综合机械化率接近 90%,山地丘陵地区如贵州省 2020 年的耕种收综合机械化水平仅约 40%。

(2)经济作物农业机械化需求较为复杂,目前机械化水平较低

我国是世界上耕种经济作物种类最多的国家之一,不同品种作物的生长环境差异大,田间精细化管理要求不同,甚至有的需要采用大棚种植。这些特点决定了经济作物的农业机械化无法使用大型通用化的农机,需要根据经济作物种类,综合考虑农艺与农机的高度融合,以及经济作物的生长特点和植保需求等多项因素。因此,经济作物农业机械具有专业化要求高、种类繁多、精细化作业等特点,这些特点也提高了相关农业机械的生产制造难度,产品成本较高。2020 年,全国耕种收综合机械化水平已达 70%,从作物品类来看,小麦、水稻、玉米等主要粮食作物的耕种收综合机械化率已超过 85%,远高于经济作物的耕种收综合机械化率。

以油菜为例,油菜作为我国种植面积广泛的油料作物,受油菜自身生长制约、农艺与农机技术融合度不高,且我国油菜收获机大多为稻麦联合收割机的局部改进的兼用型机械,油菜破损率高,作业效率低,难以满足性能需求,导致油菜的机播、机收环节的机械化率较低,最终导致油菜综合机械化率无法提高。农业农村部《2019 年油菜生产全程机械化发展报告》显示,2019 年,我国油菜综合机械化率约为 56%。综合机械化率显著低于小麦的 95.89%。

现阶段,我国农业机械化稳步发展的基本面没有改变,工作的着力点更加明确,发展的条件更为有利,我国于 2016 年印发的《全国农业现代化规划(2016-2020 年)》中明确提出要尽快突破棉油糖牧草等经济作物生产的全程机械化和丘陵山区机械化的瓶颈制约,将为山地丘陵及经济作物小型农业机械行业带来广阔的市场空间。

2、新能源电动农业机械

新能源电动农业机械具有结构简洁紧凑、控制灵活、低碳高效、无尾气、无噪音污染和维护成本低等特点。近十年来我国农村用电规模、动力电功率情况都有了较大改善,有利于“轻简化、集成化、模块化”的小型、移动便捷、拆装便利的电动作业机械的发展。针对丘陵山区杂粮等种植分布广、地域差异大的特点,开发能够适应不同农艺要求,可调节株行距、节能减排的多功能新能源电动农机,是满足农业生产和社会主义新农村建设的需要。根据能源发展方向、市场需求和技术条件,在目前国家给予的政策指导和补贴扶持下,新能源电动农机是农业机械化发展的重要趋势之一。

国家相关部门适时提出相关政策支持电动农机发展。2016 年农业农村部、工业和信息化部、国家发展改革委联合印发了《农机装备发展行动方案(2016—2025)》明确将“清洁燃料与新能源农用动力、电控喷射与新能源拖拉机”列为重点发展主机产品。2018 年农业农村部发布《关于做好 2018—2020 年农机新产品购置补贴试点工作的通知》,农业农村部表示下一步将加强与有关部门的沟通合作,继续完善农机购置补贴等支持政策,积极引导和促进电动农机的推广应用。

未来,随着农业机械品种和数量的增加,叠加电池技术进步等驱动因素,新能源电动农业机械将发挥与传统农业机械的互补效应。

3、农业机械行业发展趋势

(1)农业机械行业厂商不断整合,市场集中度提高,竞争格局不断优化

随着农村居民人均可支配收入的不断增加,农户对农业机械产品的价格敏感性下降,同时行业领先、产业链条完整、技术先进的规模以上农业机械制造厂商持续扩生产,规模效应不断显现,并且拥有更多资源去完善和拓展销售网络,打造自主品牌。中小规模的农机企业难以实现规模经济,知名度和影响力弱,生产规模小和竞争能力弱的农机企业将逐渐退出市场,行业集中度将进一步提高。从农机企业数量来看,2016 年我国农机规模以上企业(收入规模大于 2,000 万元)数量为 2496 家,2020 年年底时仅有 1615 家,降幅达 35.3%。

(2)农业机械化水平不断提升

在我国工业化城镇化进程持续推进与耕地面积难以大幅增长的前提下,日益减少的农业劳动力总量,需要更高的农业劳动生产率。国家对农业机械化进展高度重视,通过财政补贴等“三农”政策持续支持,农村农业部信息显示:农作物耕种收的综合机械化水平从 2010 年的 52%上升到 2020 年的 71%,但是与发达国家平均 90%的水平相比仍有一定差距。随着我国农业各领域全面全程机械化的推进,以及原设备保有量的更新换代,我国农业机械化水平将不断提升,农业机械市场将持续扩容。

(3)农机购置补贴向高端农机产品倾斜,农机质量、技术性不断提高

目前国家对稀缺品种、高端农机的扶持力度持续加大,根据《2021—2023年农机购置补贴实施指导意见》,提升部分重点补贴机具补贴额,测算比例从 30%提高到 35%,包括水稻插(抛)秧机、重型免耕播种机、玉米籽粒收获机等粮食生产薄弱环节所需机具,丘陵山区特色产业发展急需的新机具以及智能、复式、高端产品。同时逐步降低区域内保有量明显过多、技术相对落后的轮式拖拉机等机具品目的补贴额,到 2023 年将其补贴额测算比例降低至 15%及以下,并将部分低价值的机具退出补贴范围。同时国内农机企业也持续加大研发投入,提高产品的质量和附加值。未来我国农机产品的先进性、可靠性、适应性、安全性将进一步增强,逐步向高质量、高科技、高性能和多功能的方向发展,农业机械装备逐步实现产品的升级换代。

(4)农业机械应用领域不断拓宽

由于农业机械不同子行业的市场发展以及技术成熟度的不同,各农作物的机械化进程存在一定差异。我国目前的农业机械主要应用于粮食作物的“耕、种、管、收”,未来农业机械的全面应用将从粮食作物拓展到经济作物、饲料作物、园艺作物等品类,从平原覆盖到山地丘陵地区,从种植业延伸到畜牧业、果林业、渔业和农产品加工等领域,高科技高性能的农业机械将得到广泛应用,产业的规模化、标准化、集约化水平不断提升。

(5)新能源电动农机将在农业机械市场占据一定份额

新能源电动农业机械具有结构简洁紧凑、控制灵活、低碳高效、无尾气、无噪音污染和维护成本低等特点。根据能源发展方向、市场需求和技术条件,在目前国家给予的政策指导和补贴扶持下,新能源电动农机正在成为我国农业机械市场未来发展的趋势之一,有望与传统燃油型动力农业机械实现优势互补。

4、行业发展挑战

(1)农业机械行业就“碳达峰、碳中和”战略提出的节能减排要求而需积极应对的挑战

新的排放法规对农机影响可归纳为技术影响和市场影响,即:技术方面,不仅显著增加了发动机本身的技术开发难度,同时对农机整机企业的整体配套能力提出了极高的挑战;市场方面,整机购置、日常维护保养等成本增加明显,给农机企业带来一定的影响。

(2)农业机械行业竞争激烈,行业转型升级和行业整合迫在眉睫

国家对政府制定的农机购置补贴政策的投入较大,农民购置农机的积极性较高,农机行业前景巨大,同时由于农业机械制造行业的准入门槛较低,产生了大量中小规模的制造企业,市场化集中度低,产品质量参差不齐,价格竞争激烈,不利于行业的健康发展。

(3)农业生产规模较小,农民购买力较低

我国农村仍然以家庭联产承包经营为生产基础,根据农业农村部的相关数据,我国人均耕地为 1.44 亩。由于经营规模小,生产工具落后,我国的农业劳动生产率远低于发达国家,农民可支配收入较低,对高效高质、低耗低排放的中高端农业机械购买力仍然较弱。

(4)销售渠道有限,品牌影响力相对较弱

农业机械行业的特点决定了农机厂商销售渠道必须深入广大农村地区,由于我国幅员辽阔,地区人文差异、经济发展水平差异较大,目前国内专业从事农机经销和推广业务的企业能够覆盖的地域相对有限,这要求农机厂商需要投入大量的时间和资源去构建能够覆盖全国农村地区的经销网络。特别在山地丘陵农机领域,由于国内厂家起步相对较晚,相比国外知名厂家如久保田、富世华等,销售渠道和品牌影响力相对较弱。

目录

第一章 农业机械行业相关概述

第一节 农业机械行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节 农业机械行业特点及模式

一、农业机械行业发展特征

二、农业机械行业经营模式

第三节 农业机械行业产业链分析

一、产业链结构

二、农业机械行业主要上游“十三五”供给规模分析

三、农业机械行业主要上游“十三五”价格分析

四、农业机械行业主要上游“十四五”发展趋势分析

五、农业机械行业主要下游“十三五”发展概况分析

六、农业机械行业主要下游“十四五”发展趋势分析

 

第二章 农业机械行业全球发展分析

第一节 全球农业机械市场总体情况分析

一、全球农业机械行业的发展特点

二、全球农业机械市场结构

三、全球农业机械行业市场规模分析

四、全球农业机械行业竞争格局

五、全球农业机械市场区域分布

第二节 全球主要国家(地区)市场分析

一、欧洲

1、欧洲农业机械行业市场规模

2、欧洲农业机械市场结构

3、“十四五”期间欧洲农业机械行业发展前景预测

二、北美

1、北美农业机械行业市场规模

2、北美农业机械市场结构

3、“十四五”期间北美农业机械行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩农业机械行业市场规模

2、日韩农业机械市场结构

3、“十四五”期间日韩农业机械行业发展前景预测

四、其他

 

第三章 农业机械所属行业“十四五”规划概述

第一节 “十三五”农业机械行业发展回顾

一、“十三五”农业机械行业运行情况

二、“十三五”农业机械行业发展特点

三、“十三五”农业机械行业发展成就

第二节 农业机械行业所属“十四五”规划解读

一、“十四五”规划的总体战略布局

二、“十四五”规划对经济发展的影响

三、“十四五”规划的主要目标

 

第四章 “十四五”期间行业发展环境分析

第一节 “十四五”期间世界经济发展趋势

第二节 “十四五”期间我国经济面临的形势

第三节 “十四五”期间我国对外经济贸易预测

第四节“十四五”期间行业技术环境分析

第五节“十四五”期间行业社会环境分析

 

第五章 普华有策对农业机械行业总体发展状况

第一节 农业机械行业特性分析

第二节 农业机械产业特征与行业重要性

第三节 近五年农业机械行业发展分析

一、近五年农业机械行业发展态势分析

二、近五年农业机械行业发展特点分析

三、“十四五”区域产业布局与产业转移

第四节 近五年农业机械行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 近五年农业机械行业财务能力分析与“十四五”预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

 

第六章 POLICY对“十四五”期间我国农业机械市场供需形势分析

第一节 我国农业机械市场供需分析

一、近五年我国农业机械行业供给情况

1、我国农业机械行业供给分析

2、重点企业供给及占有份额

二、近五年我国农业机械行业需求情况

1、农业机械行业需求市场

2、农业机械行业客户结构

3、农业机械行业区域需求结构

三、“十三五”我国农业机械行业供需平衡分析

第二节 农业机械产品市场应用及需求预测

一、农业机械产品应用市场总体需求分析

1、农业机械产品应用市场需求特征

2、农业机械产品应用市场需求总规模

二、“十四五”期间农业机械行业领域需求量预测

1、“十四五”期间农业机械行业领域需求产品功能预测

2、“十四五”期间农业机械行业领域需求产品市场格局预测

 

第七章 我国农业机械行业运行分析

第一节 我国农业机械行业发展状况分析

一、我国农业机械行业发展阶段

二、我国农业机械行业发展总体概况

第二节 近五年农业机械行业发展现状

一、近五年我国农业机械行业市场规模

二、近五年我国农业机械行业发展分析

三、近五年中国农业机械企业发展分析

第三节 近五年农业机械市场情况分析

一、近五年中国农业机械市场总体概况

二、近五年中国农业机械市场发展分析

第四节 我国农业机械市场价格走势分析

一、农业机械市场定价机制组成

二、农业机械市场价格影响因素

三、近五年农业机械价格走势分析

四、“十四五”期间农业机械价格走势预测

 

第八章 POLICY对中国农业机械市场规模分析

第一节 近五年中国农业机械市场规模分析

第二节 近五年我国农业机械区域结构分析

第三节 近五年中国农业机械区域市场规模

一、近五年东北地区市场规模分析

二、近五年华北地区市场规模分析

三、近五年华东地区市场规模分析

四、近五年华中地区市场规模分析

五、近五年华南地区市场规模分析

六、近五年西部地区市场规模分析

第四节 “十四五”中国农业机械区域市场前景预测

一、“十四五”东北地区市场前景预测

二、“十四五”华北地区市场前景预测

三、“十四五”华东地区市场前景预测

四、“十四五”华中地区市场前景预测

五、“十四五”华南地区市场前景预测

六、“十四五”西部地区市场前景预测

 

第九章 普●华●有●策对“十四五”农业机械行业产业结构调整分析

第一节 农业机械产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析(所有制结构)

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

 

第十章 农业机械行业竞争力优势分析

第一节 农业机械行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国农业机械行业竞争力剖析

第三节 农业机械行业SWOT分析

一、农业机械行业优势分析

二、农业机械行业劣势分析

三、农业机械行业机会分析

四、农业机械行业威胁分析

 

第十一章 “十四五”期间农业机械行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、农业机械行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、农业机械行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、农业机械行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

4、集中度格局展望

第二节 中国农业机械行业竞争格局综述

一、农业机械行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、农业机械行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业综合竞争力对比分析

第三节 近五年农业机械行业竞争格局分析

一、近五年国内外农业机械竞争分析

二、近五年我国农业机械市场竞争分析

三、我国农业机械市场集中度分析

四、国内主要农业机械企业动向

五、国内农业机械企业拟在建项目分析

第四节 农业机械企业竞争策略分析

一、提高农业机械企业竞争力的策略

二、影响农业机械企业核心竞争力的因素及提升途径

 

第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节 企业五

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

 

第十三章 普●华●有●策对“十四五”农业机械行业投资前景展望

第一节 农业机械行业“十四五”投资机会分析

一、农业机械行业典型项目分析

二、可以投资的农业机械模式

三、“十四五”农业机械投资机会

第二节 “十四五”期间农业机械行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、“十四五”行业发展趋势

三、“十四五”农业机械行业技术开发方向

四、总体行业“十四五”整体规划及预测

第三节 “十四五”规划将为农业机械行业找到新的增长点

 

第十四章 普●华●有●策对 “十四五”农业机械行业发展趋势及投资风险分析

第一节 “十三五”农业机械存在的问题

第二节 “十四五”发展预测分析

一、“十四五”期间农业机械发展方向分析

二、“十四五”期间农业机械行业发展规模预测

三、“十四五”期间农业机械行业发展趋势预测

四、“十四五”期间农业机械行业发展重点

第三节 “十四五”行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节 “十四五”期间农业机械行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析


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