中国汽车电子行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告
北京 • 普华有策
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中国汽车电子行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告
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    QCDZ3
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    普华有策
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四方面看汽车电子行业发展趋势及机遇

有关行业主要法律法规和政策对汽车电子企业经营发展的影响如下:

(1)鼓励节能减排技术升级,促进新能源汽车产业发展

“国六标准”实施推动汽车节能减排技术的应用与发展。《重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》分别于 2019 年 7 月 1 日和 2020 年 7 月 1 日起实施,“国六标准”对于车企在燃油效率以及尾气处理的技术水平上提出了更高的要求。

与此同时,近年来国家陆续出台了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》等政策,号召早日实现“碳达峰”和“碳中和”,刺激新能源汽车的消费需求,并积极引导新能源汽车行业向高质量发展。

在一系列节能减排和新能源汽车扶持政策的引导下,行业内企业为了在产业转型的浪潮中抢占先发优势,纷纷加大低碳化技术的研发投入,节能减排和新能源汽车产品的发展逐渐成为行业主流趋势。

(2)鼓励国内汽车零部件企业提升配套水平

我国政府历来重视汽车产业的发展,把汽车强国上升至国家战略高度,提出制造业强国纲领。近年来,我国先后出台了《汽车产业发展规划(2012―2020年)》《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020 年)》等一系列相关产业政策,强调要增强关键零部件研发生产能力,鼓励企业做到专精特新,支持鼓励自主品牌的整车和零部件生产企业的发展,规划培育一批具有国际竞争优势的零部件生产企业,支持整车与零部件生产的国产化,为我国汽车零部件产业的发展创造了良好的政策环境。

综上,相关行业主管部门负责制定产业政策、引导技术升级和技术改造并实施其他宏观调控措施,对行业发展起到规划、监控等宏观调控作用,有助于行业健康有序发展,为汽车电子企业经营提供了良好的外部环境,对汽车电子企业未来业务发展产生积极影响。

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资料来源:普华有策整理

1、三方面看汽车电子行业技术特点和水平

(1)模具开发技术

模具开发技术是影响产品精密度的重要因素,涉及基础材料、计算机、精密加工与检测、数字化与智能控制、管理等多学科技术,具有技术密集和交叉的特点。模具被称为“工业之母”,其发展受到国家层面的密切关注,在国家产业政策的支持下,模具行业已由过去以钳工为核心的粗放型作坊式经营,逐步过渡到以精密设备和行业标准为保障,以设计能力和制造技术为核心的集约型现代化经营,模具开发技术提升明显。当前模具行业正朝向精密化、自动化、智能化、新型化、融合化的战略方向发展。近年来,随着三维数字化技术、仿真技术在汽车电子产品和连接器产品的设计领域得到了广泛的运用,有效推动了模具行业数字化能力的提升,通过加强信息化系统建设能有效优化模具制造过程和工艺,成为行业技术发展未来重点之一。

(2)制造环节工艺技术

汽车电子和连接器产品等零部件主要制造技术包括注塑技术、冲压技术、机加工技术、压铸技术以及相关检测技术等,该等技术系用于改变塑料、金属等材料的物理结构、力学性能及化学性能,提升材料的使用寿命、稳定性及外观状态。目前,上述注塑、冲压等核心工艺在零部件生产过程中广泛应用,对于精度的要求逐步提高,主要生产工艺朝着高精度、高速度、高稳定性的标准迈进。目前,国内多数企业整体制造工艺水平偏低,加工精度和良品率较先进水平仍有一定差距。

此外,产品生产过程中,行业内企业通过各类检测设备对产品的各项参数进行检测,以满足下游客户的相关要求。行业内产品检测大多采用线外抽检或线内单机检测。随着自动化技术的发展,自动化检测技术与自动化组装设备同步得到了应用,以实现产品的百分之百在线检测。自动检测比较常见的是 CCD 视觉识别技术,可以在线识别缺陷产品,目前在行业内的应用范围越来越广。

(3)自动化产线设计技术

随着国内人力成本的上涨和产品质量稳定性要求的提高,自动化产线在行业内得到了越来越多的应用,不断提高企业的生产效率与产品质量。随着自动化设计技术的发展,自动化产线可整合多项生产工艺,减少生产过程中的人力投入,提升产品的一致性和产品质量。与此同时,汽车电子等产品对产品的精密度和复杂程度的要求日益提高,行业内企业逐步加大自动化产线的开发投入,以快速响应客户的产品开发和生产要求。此外,柔性自动化产线设计技术可实现一条产线或一台设备通过机构换型、程序切换等,生产多款产品,该等设计技术可减少机器设备闲置,降低生产成本,该等设计技术已成为自动化产线设计的核心技术。

2、四因素看汽车电子行业的发展趋势

(1)排放标准趋严,带动汽车电子产品迭代与新需求

2017 年 12 月,轻型车“国六标准”发布,标准设置国六 A 和国六 B 两个排放限制方案,分别于 2020 年 7 月 1 日和 2023 年 7 月 1 日实施。根据 2018 年 7月 3 日我国发布的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,北京、天津、河北、河南、山东、上海、江苏、浙江等大部分重点省市提前至 2019 年 7 月 1 日开始实施国六 B 阶段排放法规。重型柴油车的国六标准于 2020 年实施;重型汽油车目前标准为国四法规,实际业务中已经停止按国四法规申报,其国六法规正在制定中。

国六标准进一步加严对汽车行业的节能减排技术进步提出了更高的要求,从汽车尾气主要排放气体和颗粒物解决方法可以看出,提高喷油压力是节能减排的有效方法。

为实现国六标准乃至未来进一步严格的排放标准,整车厂商一般通过降低车辆重量、增加发动机压力及尾气处理等方面实现。为此,高压喷油器、压力传感器、油箱泄露诊断模块、尾气处理单元等产品推出,推动了汽车电子产品新需求,符合汽车低碳化发展趋势。

(2)汽车电子产品渗透率不断提高

随着汽车产业与电子信息技术的不断发展,以及人们对驾驶的安全性、舒适性和娱乐性的追求,汽车电子技术的应用领域及应用比例日益扩大。车身电子控制技术已相对成熟,并进一步迭代;出行方式和生活方式的改变,将促使人们对于车载电子控制系统的配置需求提升。汽车车身电子控制系统和车载电子控制系统逐渐成为汽车的标准配置,在中低端车型的应用比例持续增加。

在智能网联趋势下,汽车逐步由传统的代步工具向同时具有交通、娱乐、办公、通信等多种功能的新一代智能移动空间和应用终端升级;在低碳化趋势下,新能源汽车三电系统(即电池、电机、电控)对汽车传统动力系统的变革,导致汽车电子占整车成本较大,节能减排技术相关产品亦多为汽车电子产品,汽车电子技术应用程度持续深化,单车汽车电子成本占比持续提升,汽车电子产品渗透率不断提升。

(3)电动化、智能化趋势促使汽车电子进入创新成长期

汽车电子成为汽车电动化、智能化变革的核心要素。电动化带来汽车动力系统颠覆性变革,围绕车载动力电池的控制管理,汽车电子成为电池动力系统成功的关键,在电动动力总成和电池管理系统控制方面发挥核心作用。智能化带来汽车出行和车辆升级革命,依靠汽车电子电气架构升级,高性能传感器和高性能计算广泛应用,车辆逐步进入到自动驾驶时代,数字化升级和智能网联推动驾驶舱智能化,软件 OTA 大幅降低汽车生产维护成本,汽车电子成为智能化时代软件定义汽车的硬件基础。相关预测显示,2019 年至 2025 年汽车电子相关的 BOM(物料清单)价值量将从 3,130 美元/车提升到 7,030 美元/车,其中电动化 BOM价值量提升 2,235 美元/车,智能化 BOM 价值量提升 1,665 美元/车。

在汽车电动化和智能化发展趋势下,汽车电子进入创新成长周期,功率电子、传感器、计算芯片在电动车、智能车各功能模块广泛使用,汽车电子供应链价值大幅增长。同时,随着消费电子产品的广泛推广及应用,消费者越来越多地偏好于集成更多功能的电子产品,而互联网的普及也促使消费者对车载通讯和娱乐功能的需求增加,不断提高汽车电子的渗透率。未来,汽车电子技术与互联网的融合可以进一步引领汽车电子行业的快速发展。

(4)汽车后市场逐渐扩大,成为汽车电子产业的重要组成部分

随着我国汽车制造业逐渐成熟,中国汽车保有量不断增长,汽车质量不断改善,在保有量和平均车龄的双驱动下,中国汽车后市场也高速发展。根据中国汽车工业协会和德勤《2020 中国汽车后市场白皮书》的数据,2019 年我国汽车后市场规模达到 1.3 万亿元,近年来市场规模增速均在 10%以上。汽车智能化、低碳化、网联化及轻量化促使汽车后市场行业对于电子化集成装置、功率器件等相关产品的需求愈发凸显,同时,随着保有量的提升和居民消费升级,汽车售后维修及改装过程中对于汽车电子产品的需求不断提升。汽车后市场的逐年扩大,成为汽车电子产业的重要增长点之一。

3、四方面看汽车电子行业机遇

(1)产业政策大力扶持

伴随着汽车智能化、低碳化、网联化的发展趋势,汽车电子技术作为重要基础技术,受到了国家产业政策的大力支持。《智能汽车创新发展战略》《新能源汽车产业发展规划(2021-2035 年)》,以及《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》《智能网联汽车技术路线图 2.0》构成了我国汽车产业未来发展的顶层设计文件体系,国家充分鼓励汽车电子行业企业通过技术创新、技术升级等方式优化生产工艺,提高生产效率与产品质量,加大节能减排和新能源相关技术的研发及产业化,推动汽车电子行业的发展。各项产业扶持政策,为我国汽车电子行业的发展提供了有利的政策环境。

(2)下游市场规模广阔

近年来,我国经济水平不断提升,居民人均收入逐年增长,汽车、家电等行业市场需求的不断扩大。我国汽车销量已经连续多年蝉联全球第一,在汽车智能化、低碳化和网联化趋势的推动下,汽车电子成本占整车的比例逐步提升,汽车电子市场规模有望稳定增长,汽车电子产品需求增长为行业内企业提供了发展空间。

(3)汽车电子技术应用及渗透率不断提升

随着汽车产业与电子信息技术的不断发展,以及人们对驾驶的安全性、舒适性和娱乐性的追求,汽车电子技术的应用领域及应用比例日益扩大,汽车车身电子控制系统和车载电子控制系统逐渐成为汽车的标准配置,在中低端车型的应用比例持续增加。同时,在汽车智能化、低碳化、网联化的趋势下,汽车电子技术应用程度持续深化,单车汽车电子成本占比持续提升,汽车电子零部件的需求持续增加。

(4)汽车产品全球化采购以及零部件国产化趋势

全球经济一体化背景下,整车厂商和一级汽车零部件企业积极推动采购全球化,对所需的零部件结合产品性能、质量、价格、供货条件等因素在全球范围内比较并择优采购。随着我国汽车产业的蓬勃发展、企业生产制造水平的不断提升以及企业管理经验的持续丰富,我国汽车零部件企业在汽车产业采购全球化进程中获得了良好的市场机遇,通过与下游客户紧密合作,逐步扩大在全球市场中的市场份额。

同时,整车厂商和国际知名的一级汽车零部件企业出于成本、供货及时性等方面考虑,在汽车零部件国产化产业政策推动下,亦在逐步转向寻求本土汽车电子企业作为关键零部件的供应商。

相关行业资料普华有策咨询《中国汽车电子行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告》,同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第一章 汽车电子行业相关概述

第一节 汽车电子行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节 汽车电子行业特点及模式

一、汽车电子行业发展特征

二、汽车电子行业经营模式

第三节 汽车电子行业产业链分析

一、产业链结构

二、汽车电子行业主要上游“十三五”供给规模分析

三、汽车电子行业主要上游“十三五”价格分析

四、汽车电子行业主要上游“十四五”发展趋势分析

五、汽车电子行业主要下游“十三五”发展概况分析

六、汽车电子行业主要下游“十四五”发展趋势分析

 

第二章 汽车电子行业全球发展分析

第一节 全球汽车电子市场总体情况分析

一、全球汽车电子行业的发展特点

二、全球汽车电子市场结构

三、全球汽车电子行业市场规模分析

四、全球汽车电子行业竞争格局

五、全球汽车电子市场区域分布

第二节 全球主要国家(地区)市场分析

一、欧洲

1、欧洲汽车电子行业市场规模

2、欧洲汽车电子市场结构

3、“十四五”期间欧洲汽车电子行业发展前景预测

二、北美

1、北美汽车电子行业市场规模

2、北美汽车电子市场结构

3、“十四五”期间北美汽车电子行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩汽车电子行业市场规模

2、日韩汽车电子市场结构

3、“十四五”期间日韩汽车电子行业发展前景预测

四、其他

 

第三章 汽车电子所属行业“十四五”规划概述

第一节 “十三五”汽车电子行业发展回顾

一、“十三五”汽车电子行业运行情况

二、“十三五”汽车电子行业发展特点

三、“十三五”汽车电子行业发展成就

第二节 汽车电子行业所属“十四五”规划解读

一、“十四五”规划的总体战略布局

二、“十四五”规划对经济发展的影响

三、“十四五”规划的主要目标

 

第四章 “十四五”期间行业发展环境分析

第一节 “十四五”期间世界经济发展趋势

第二节 “十四五”期间我国经济面临的形势

第三节 “十四五”期间我国对外经济贸易预测

第四节“十四五”期间行业技术环境分析

第五节“十四五”期间行业社会环境分析

 

第五章 普华有策对汽车电子行业总体发展状况

第一节 汽车电子行业特性分析

第二节 汽车电子产业特征与行业重要性

第三节 近五年汽车电子行业发展分析

一、近五年汽车电子行业发展态势分析

二、近五年汽车电子行业发展特点分析

三、“十四五”区域产业布局与产业转移

第四节 近五年汽车电子行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 近五年汽车电子行业财务能力分析与“十四五”预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

 

第六章 POLICY对“十四五”期间我国汽车电子市场供需形势分析

第一节 我国汽车电子市场供需分析

一、近五年我国汽车电子行业供给情况

1、我国汽车电子行业供给分析

2、重点企业供给及占有份额

二、近五年我国汽车电子行业需求情况

1、汽车电子行业需求市场

2、汽车电子行业客户结构

3、汽车电子行业区域需求结构

三、“十三五”我国汽车电子行业供需平衡分析

第二节 汽车电子产品市场应用及需求预测

一、汽车电子产品应用市场总体需求分析

1、汽车电子产品应用市场需求特征

2、汽车电子产品应用市场需求总规模

二、“十四五”期间汽车电子行业领域需求量预测

1、“十四五”期间汽车电子行业领域需求产品功能预测

2、“十四五”期间汽车电子行业领域需求产品市场格局预测

 

第七章 我国汽车电子行业运行分析

第一节 我国汽车电子行业发展状况分析

一、我国汽车电子行业发展阶段

二、我国汽车电子行业发展总体概况

第二节 近五年汽车电子行业发展现状

一、近五年我国汽车电子行业市场规模

二、近五年我国汽车电子行业发展分析

三、近五年中国汽车电子企业发展分析

第三节 近五年汽车电子市场情况分析

一、近五年中国汽车电子市场总体概况

二、近五年中国汽车电子市场发展分析

第四节 我国汽车电子市场价格走势分析

一、汽车电子市场定价机制组成

二、汽车电子市场价格影响因素

三、近五年汽车电子价格走势分析

四、“十四五”期间汽车电子价格走势预测

 

第八章 POLICY对中国汽车电子市场规模分析

第一节 近五年中国汽车电子市场规模分析

第二节 近五年我国汽车电子区域结构分析

第三节 近五年中国汽车电子区域市场规模

一、近五年东北地区市场规模分析

二、近五年华北地区市场规模分析

三、近五年华东地区市场规模分析

四、近五年华中地区市场规模分析

五、近五年华南地区市场规模分析

六、近五年西部地区市场规模分析

第四节 “十四五”中国汽车电子区域市场前景预测

一、“十四五”东北地区市场前景预测

二、“十四五”华北地区市场前景预测

三、“十四五”华东地区市场前景预测

四、“十四五”华中地区市场前景预测

五、“十四五”华南地区市场前景预测

六、“十四五”西部地区市场前景预测

 

第九章 普●华●有●策对“十四五”汽车电子行业产业结构调整分析

第一节 汽车电子产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析(所有制结构)

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

 

第十章 汽车电子行业竞争力优势分析

第一节 汽车电子行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国汽车电子行业竞争力剖析

第三节 汽车电子行业SWOT分析

一、汽车电子行业优势分析

二、汽车电子行业劣势分析

三、汽车电子行业机会分析

四、汽车电子行业威胁分析

 

第十一章 “十四五”期间汽车电子行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、汽车电子行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、汽车电子行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、汽车电子行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

4、集中度格局展望

第二节 中国汽车电子行业竞争格局综述

一、汽车电子行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、汽车电子行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业综合竞争力对比分析

第三节 近五年汽车电子行业竞争格局分析

一、近五年国内外汽车电子竞争分析

二、近五年我国汽车电子市场竞争分析

三、我国汽车电子市场集中度分析

四、国内主要汽车电子企业动向

五、国内汽车电子企业拟在建项目分析

第四节 汽车电子企业竞争策略分析

一、提高汽车电子企业竞争力的策略

二、影响汽车电子企业核心竞争力的因素及提升途径

 

第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节 企业五

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

 

第十三章 普●华●有●策对“十四五”汽车电子行业投资前景展望

第一节 汽车电子行业“十四五”投资机会分析

一、汽车电子行业典型项目分析

二、可以投资的汽车电子模式

三、“十四五”汽车电子投资机会

第二节 “十四五”期间汽车电子行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、“十四五”行业发展趋势

三、“十四五”汽车电子行业技术开发方向

四、总体行业“十四五”整体规划及预测

第三节 “十四五”规划将为汽车电子行业找到新的增长点

 

第十四章 普●华●有●策对 “十四五”汽车电子行业发展趋势及投资风险分析

第一节 “十三五”汽车电子存在的问题

第二节 “十四五”发展预测分析

一、“十四五”期间汽车电子发展方向分析

二、“十四五”期间汽车电子行业发展规模预测

三、“十四五”期间汽车电子行业发展趋势预测

四、“十四五”期间汽车电子行业发展重点

第三节 “十四五”行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节 “十四五”期间汽车电子行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析

 


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