中国罐式集装箱行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告
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中国罐式集装箱行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告
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罐式集装箱行业面临的机遇挑战及主要壁垒构成

罐式集装箱行业具有全球化和标准化的特点,近十多年来,产能逐步向中国转移,中国已成为世界最大的罐式集装箱制造国,四方科技、安瑞环和胜狮货柜等国内领先企业凭借规模、成本和质量等优势已取代国外生产企业,成为罐式集装箱的主要制造商。

国内中小规模罐式集装箱制造企业,由于自身资本实力偏弱、对国际规范和标准的了解程度不够和研发能力不足,在国际市场上竞争力相对较弱,无法对现有竞争格局构成重大影响。

近年来罐式集装箱保有量稳定增长,据国际罐式集装箱组织(ITCO)统计,2011-2020 年全球罐式集装箱保有量年均复合增长率为 10.39%,2020 年末,全球罐式集装箱保有量为 68.67 万台。2012-2020 年全球罐式集装箱运营数量的年均复合增长率为 8.63%,2020 年底运营量达到 44.31 万台。2012-2020 年全球罐式集装箱租赁数量的年均复合增长率为 9.76%,2020 年底租赁量达到 31.67 万台。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《中国罐式集装箱行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告》

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资料来源:国际罐式集装箱组织(ITCO)、普华有策整理

1、行业特点

罐式集装箱行业的特点为专业化分工明确和合规壁垒较高。

(1)专业化分工明确

罐式集装箱行业主要核心参与者包括四类,分别为罐式集装箱制造商、罐式集装箱租赁商、罐式集装箱运营商和罐式集装箱服务商。

罐式集装箱的购买者多为欧美发达国家的开展国际物流的运营商和提供资产租赁服务的租赁商。欧美发达国家罐式集装箱在化工、食品饮料、能源、领域的使用较为普及:一方面欧美等发达国家对危险化学品强制要求必须使用罐式集装箱,另一方面欧美市场培育了成熟的运营体系,覆盖从罐式集装箱的堆存、清洗、翻新、改造、修理、检测、咨询及信息化服务等细分产业,便利了罐箱的应用推广。

(2)合规壁垒较高

罐式集装箱应用领域非常广泛,涉及化工、食品饮料和能源等多行业。一方面,随着对安全环保等方面的不断重视,全球主要国家对化工、食品饮料、能源等物流运输要求日趋严格。另一方面,罐式集装箱的设计和制造更为严格,主要遵循国际、国家或地区的规范和标准有 20 多项,包括 ISO、ASME、ADR、RID、IMDG Code 等。罐式集装箱在使用期间,至少每两年半及五年必须由国际公认的检验认可机构进行法定检验,并按照 ITCO 的国际标准监控罐箱的整体情况。

2、发展趋势

近年来,伴随安全标准和全球环境保护意识的提高、多式联运的成熟和第三方物流的专业化分工,罐式集装箱应用场景不断拓展,国际罐式集装箱市场需求总体呈现逐步增长的趋势。

作为国际上通用的液体化工物料、液化气体和粉状物料的物流装备,经过 50余年发展,罐式集装箱在欧美等发达国家市场应用已较为成熟。与传统的装载运输载体相比,罐式集装箱作为一种先进的运输装备,具有安全、环保、经济、高效等优势。在欧洲、美国、日本等发达国家和地区,政府对于化学品物流的监管非常严格,罐式集装箱能够满足发达国家政府的法律法规要求;特别在危险货物运输方面,发达国家政府对罐式集装箱的使用进行了立法要求,发达国家和地区运输危险货物中罐式集装箱的使用比率较高。

在发展中国家道路运输液体化学品中,使用罐式集装箱的比例相对较低,存在较大增长空间。在以中国为代表的新兴市场,罐式集装箱行业起步于二十一世纪初,虽然普及率不及欧美等发达国家,但随着下游市场的快速发展,以及对欧美发达国家完善的化学品、食品饮料等物流体系的学习和借鉴,新兴市场国家罐式集装箱容量将因此较快增长。

罐式集装箱主要作为国际通用的液体化工物料、液化气体、粉末物料的物流装备,因其具有安全、环保、经济、高效等优势,应用场景也在不断拓展,除在化工行业应用更加普及之外,已经逐步扩大到食品饮料、能源等其他行业。下游行业的稳定发展及良好预期,将大幅增加罐式集装箱的市场需求。

3、行业面临的机遇与挑战

(1)面临的机遇

1)世界和区域经济一体化和化工行业分工将促进下游行业的国际物流稳定增长

虽然新冠肺炎疫情依然影响全球物流行业发展,但随着世界和区域经济一体化进程的持续推进,化工、食品饮料和能源等行业的国际和地区间贸易将稳步增长,相关物流需求也将相应增长,有助于推动罐式集装箱行业应用场景多样化,促进罐式集装箱市场容量持续增长。

同时,化工产业在全球范围内的分工合作也日益明显。国际化工巨头为了抢占利润的至高点,纷纷调整发展战略,将自身精力集中于研发及终端产品,而将生产环节向外转移,全球化的分工模式日趋显著。随着发展中国家精细化工技术水平的持续提升,承接产业转移的产品种类与市场份额呈现逐步增大趋势。化工产业的全球化分工趋势将进一步加大罐式集装箱作为国际物流装备需求,从而拉动罐式集装箱行业的需求增长。

2)多式联运的发展将提升罐式集装箱在物流领域渗透率

1991 年,美国政府颁布“冰茶法案”(ISTEA:多式地面运输效率法案),提出“建设高效环保的国家多式联运体系”。1992 年以来,美国政府投入超过数千亿美元用以发展多式联运系统,同时美国联邦运输部每隔 5 年制定多式联运的未来发展战略规划。

欧洲政府同样支持多式联运发展。2001 年,欧盟发布《面向 2010 年的欧盟运输政策:时不我待》,提出构建欧洲一体化多式联运系统;2011 年,欧盟发布《迈向统一欧洲的运输发展之路:构建更有竞争力、更高效的运输系统》,提出通过发展多式联运把更多公路货运专项铁路和水运。

近年来,我国多式联运进入加速快速发展阶段,国家发展改革委员会、交通运输部等多部委密集出台多式联运鼓励政策,包括设立多式联运示范性项目、推动建设物流基建、鼓励建设多式联运枢纽场站等。多式联运已成为我国推进物流业降本增效和物流供给侧改革的重要举措。

罐式集装箱具有安全、环保、经济、高效等优势,能够实现火车、汽车、轮船等多式联运,提高所载货物的全球运转效率,降低运输成本。随着全球多式联运的发展,罐式集装箱在国际物流行业的渗透率也将进一步提高。

3)租赁模式在我国的推广将促进罐式集装箱行业发展

欧美市场的罐式集装箱运输产业已形成较为成熟的运营体系,并衍生出罐式集装箱租赁、第三方检验检测、堆场和清洗等配套服务等的相关细分产业。根据2020 年 ITCO 统计,全球超过 40%以上的罐式集装箱由租箱公司作为资产拥有,租箱公司可以满足客户灵活、低成本、配套服务等需求,一方面租赁公司可以通过资产管理获得较为稳定且丰厚的投资回报,另一方面因为罐式集装箱形成了较为规范的行业质量管理,租赁公司能实现罐式集装箱的持续保值和增值。随着我国金融创新的不断深化、金融产品的推陈出新,以及在国际租箱公司投资中国的示范作用下,国内罐式集装箱租赁市场有望获得较快发展,租赁市场的成熟将进一步促进我国罐式集装箱行业的发展。

4)安全与环境保护要求不断提高,罐式集装箱面临更好的行业发展机遇

与传统的装载运输方式相比,罐式集装箱因其安全、环保、经济、高效等特点而在全球化工、食品饮料和能源等行业物流运输中得到广泛运用。在欧洲、美国、日本等发达国家,政府对于化学品、能源等物流的监管非常严格。特别是在危险货物运输方面,部分发达国家政府对罐式集装箱的使用进行了立法强制使用,因而这些国家和地区的罐式集装箱使用比例较高。发展中国家如中国、印度、巴西等新兴市场在罐箱使用率相对较低,但随着全球产业一体化进程的加快,新兴市场相关国家也在逐步重视危险货物安全环保问题,罐式集装箱作为较为良好的危险货物物流装备而将面临更好的行业发展机遇。

5)国家相关政策的支持

随着下游行业对罐式集装箱需求的增长,我国罐式集装箱市场有望进一步发展。为促进罐式集装箱在中国的普及和发展,国家及相关部门已相继出台一系列行业发展规划支持行业稳步发展。

(2)面临的挑战

1)有色金属零部件的供应能力的限制

在全球罐式集装箱市场规模呈螺旋式上升的背景下,稳定的客户源为业内企业带来了更多的订单,但业内企业罐式集装箱配套的有色金属零部件部分为外协生产,不仅不利于企业在订单大幅增加的情况下精准管理产品生产全流程,还为产品的质量和交付周期带来了一定的潜在不确定性。

2)对技术研发投入及创新能力提出更高的要求

随着全球经济水平不断提高,绿色环保意识的不断增强,一方面,新的市场需求不断产生,导致对一些化工原材料的运输需求大幅增加,从而需要研发新的罐箱品类以满足市场需求。另一方面,出于对罐式集装箱产品所运输物料安全性的考虑,市场对罐式集装箱产品的质量和性能的要求逐渐提高。国内部分领先企业研发基础虽已处于行业前列,但随着行业发展对于技术研发投入及创新能力的更高要求,企业仍旧需要保持现有研发领先地位并进一步提升产品技术的研发与检测能力,从而快速高质量地满足市场需求。

4、行业进入壁垒

(1)资金和人才壁垒

罐式集装箱行业属于资金密集型行业,罐式集装箱产品的生产需要较多焊接、检测、环保设备投入,产品开发和技术攻关也需要大量的资金投入。罐式集装箱产品,尤其是特种液体罐式集装箱的生产周期较长,占用的研发资金、采购资金、在产品资金等数额较大,投资风险较高,对新进入者提出了更高的资金要求。

罐式集装箱行业同时也属于技术密集型行业,罐式集装箱产品的研发和生产涉及跨学科的技术和制造工艺,不仅产品研发需要大量优秀的研发设计人员,在一线生产车间也需要众多熟练掌握生产技术的技术工人,培养周期较长,对新进入者提出了更高的技术人才要求。

(2)市场准入和客户认同壁垒

罐式集装箱主要应用于多式联运,客户主要为罐式集装箱的租赁商和运营商,作为多式联运物流装备每台罐式集装箱均需要有对应唯一的认证证书。该认证证书要求罐式集装箱制造商满足多项工厂质量认证标准,罐式集装箱新产品需通过第三方检验机构的样箱试验认证,特别的还需要通过铁路碰撞试验认证等,该类试验认证过程通常耗时较长。由于前述认证制度的存在,行业具有较高的市场准入壁垒。

罐式集装箱通常用于化学品、食品饮料、能源等的运输,若出现质量问题可能会造成严重的后果,因此,客户对罐式集装箱产品的质量要求较高。此外,客户通常还会从企业资质、质量管理体系、技术水平、生产能力等全方位对供应商进行考核,考核通过后方可进入其合格供应商体系。新进入者难以在较短时间内得到客户认同或建立有效的市场渠道。

(3)技术壁垒

罐式集装箱的设计涉及材料应用、结构力学、有限元分析、理化分析、保温制冷技术、焊接技术、探伤技术、防腐技术、智能监测等多学科;并且从原材料选择、设计、生产等各方面都需要符合国际海运危险货物规则(IMDG Code)、ASME 压力容器建造规则、危险货物国际道路运输欧洲公约(ADR)、危险货物国际铁路运输欧洲公约(RID)等国际规则和标准;罐式集装箱生产厂商还需要拥有具有熟悉前述规则,并能够与英国劳氏船级社、法国 BV 船级社、美国 ABS 船级社和中国 CCS 船级社等检验机构进行良好沟通的专业人员;另外,罐式集装箱广泛用于储运液体、液化气体和粉末等物料,不同的运输物料因为其物理特性不同对罐式集装箱的外型、罐体材料、冷却系统、保温系统、防波板选择、工作温度、工作压力、内衬涂层处理的技术要求也不同,这对罐式集装箱制造企业研发设计能力也提出了较高要求,行业具有较高的技术壁垒。

(4)规模壁垒

在生产环节,罐式集装箱的生产通常采取流水线方式,需要各个工位同步运行,因此企业需要投资购置大型加工设备和检测设备,并需具有大面积的生产厂房以合理布置生产线上的各种工装设备,固定资产投资额较大。在销售环节,由于罐式集装箱需满足客户安全和环保等要求,客户对供应商质量控制、规范化和规模化生产能力要求较高。原材料成本占产品总成本比例较高,在采购环节,原材料采购基于较大的采购规模才能具有一定的谈判地位,有利于控制和降低生产成本,保障原材料供应,减轻付款周期压力。此外,研发、采购、生产、销售、管理等各个环节要求具备较高的协同效应,只有具备规模优势的企业才能适时完成设备投资、产品升级、成本控制、协同生产并实现销售,因此,对拟进入本行业的企业构成了一定的规模壁垒。

目录

第一章 罐式集装箱行业相关概述

第一节 罐式集装箱行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节 罐式集装箱行业特点及模式

一、罐式集装箱行业发展特征

二、罐式集装箱行业经营模式

第三节 罐式集装箱行业产业链分析

一、产业链结构

二、罐式集装箱行业主要上游“十三五”供给规模分析

三、罐式集装箱行业主要上游“十三五”价格分析

四、罐式集装箱行业主要上游“十四五”发展趋势分析

五、罐式集装箱行业主要下游“十三五”发展概况分析

六、罐式集装箱行业主要下游“十四五”发展趋势分析

 

第二章 罐式集装箱行业全球发展分析

第一节 全球罐式集装箱市场总体情况分析

一、全球罐式集装箱行业的发展特点

二、全球罐式集装箱市场结构

三、全球罐式集装箱行业市场规模分析

四、全球罐式集装箱行业竞争格局

五、全球罐式集装箱市场区域分布

第二节 全球主要国家(地区)市场分析

一、欧洲

1、欧洲罐式集装箱行业市场规模

2、欧洲罐式集装箱市场结构

3、“十四五”期间欧洲罐式集装箱行业发展前景预测

二、北美

1、北美罐式集装箱行业市场规模

2、北美罐式集装箱市场结构

3、“十四五”期间北美罐式集装箱行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩罐式集装箱行业市场规模

2、日韩罐式集装箱市场结构

3、“十四五”期间日韩罐式集装箱行业发展前景预测

四、其他

 

第三章 罐式集装箱所属行业“十四五”规划概述

第一节 “十三五”罐式集装箱行业发展回顾

一、“十三五”罐式集装箱行业运行情况

二、“十三五”罐式集装箱行业发展特点

三、“十三五”罐式集装箱行业发展成就

第二节 罐式集装箱行业所属“十四五”规划解读

一、“十四五”规划的总体战略布局

二、“十四五”规划对经济发展的影响

三、“十四五”规划的主要目标

 

第四章 “十四五”期间行业发展环境分析

第一节 “十四五”期间世界经济发展趋势

第二节 “十四五”期间我国经济面临的形势

第三节 “十四五”期间我国对外经济贸易预测

第四节“十四五”期间行业技术环境分析

第五节“十四五”期间行业社会环境分析

 

第五章 普华有策对罐式集装箱行业总体发展状况

第一节 罐式集装箱行业特性分析

第二节 罐式集装箱产业特征与行业重要性

第三节 近五年罐式集装箱行业发展分析

一、近五年罐式集装箱行业发展态势分析

二、近五年罐式集装箱行业发展特点分析

三、“十四五”区域产业布局与产业转移

第四节 近五年罐式集装箱行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 近五年罐式集装箱行业财务能力分析与“十四五”预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

 

第六章 POLICY对“十四五”期间我国罐式集装箱市场供需形势分析

第一节 我国罐式集装箱市场供需分析

一、近五年我国罐式集装箱行业供给情况

1、我国罐式集装箱行业供给分析

2、重点企业供给及占有份额

二、近五年我国罐式集装箱行业需求情况

1、罐式集装箱行业需求市场

2、罐式集装箱行业客户结构

3、罐式集装箱行业区域需求结构

三、“十三五”我国罐式集装箱行业供需平衡分析

第二节 罐式集装箱产品市场应用及需求预测

一、罐式集装箱产品应用市场总体需求分析

1、罐式集装箱产品应用市场需求特征

2、罐式集装箱产品应用市场需求总规模

二、“十四五”期间罐式集装箱行业领域需求量预测

1、“十四五”期间罐式集装箱行业领域需求产品功能预测

2、“十四五”期间罐式集装箱行业领域需求产品市场格局预测

 

第七章 我国罐式集装箱行业运行分析

第一节 我国罐式集装箱行业发展状况分析

一、我国罐式集装箱行业发展阶段

二、我国罐式集装箱行业发展总体概况

第二节 近五年罐式集装箱行业发展现状

一、近五年我国罐式集装箱行业市场规模

二、近五年我国罐式集装箱行业发展分析

三、近五年中国罐式集装箱企业发展分析

第三节 近五年罐式集装箱市场情况分析

一、近五年中国罐式集装箱市场总体概况

二、近五年中国罐式集装箱市场发展分析

第四节 我国罐式集装箱市场价格走势分析

一、罐式集装箱市场定价机制组成

二、罐式集装箱市场价格影响因素

三、近五年罐式集装箱价格走势分析

四、“十四五”期间罐式集装箱价格走势预测

 

第八章 POLICY对中国罐式集装箱市场规模分析

第一节 近五年中国罐式集装箱市场规模分析

第二节 近五年我国罐式集装箱区域结构分析

第三节 近五年中国罐式集装箱区域市场规模

一、近五年东北地区市场规模分析

二、近五年华北地区市场规模分析

三、近五年华东地区市场规模分析

四、近五年华中地区市场规模分析

五、近五年华南地区市场规模分析

六、近五年西部地区市场规模分析

第四节 “十四五”中国罐式集装箱区域市场前景预测

一、“十四五”东北地区市场前景预测

二、“十四五”华北地区市场前景预测

三、“十四五”华东地区市场前景预测

四、“十四五”华中地区市场前景预测

五、“十四五”华南地区市场前景预测

六、“十四五”西部地区市场前景预测

 

第九章 普●华●有●策对“十四五”罐式集装箱行业产业结构调整分析

第一节 罐式集装箱产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析(所有制结构)

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

 

第十章 罐式集装箱行业竞争力优势分析

第一节 罐式集装箱行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国罐式集装箱行业竞争力剖析

第三节 罐式集装箱行业SWOT分析

一、罐式集装箱行业优势分析

二、罐式集装箱行业劣势分析

三、罐式集装箱行业机会分析

四、罐式集装箱行业威胁分析

 

第十一章 “十四五”期间罐式集装箱行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、罐式集装箱行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、罐式集装箱行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、罐式集装箱行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

4、集中度格局展望

第二节 中国罐式集装箱行业竞争格局综述

一、罐式集装箱行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、罐式集装箱行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业综合竞争力对比分析

第三节 近五年罐式集装箱行业竞争格局分析

一、近五年国内外罐式集装箱竞争分析

二、近五年我国罐式集装箱市场竞争分析

三、我国罐式集装箱市场集中度分析

四、国内主要罐式集装箱企业动向

五、国内罐式集装箱企业拟在建项目分析

第四节 罐式集装箱企业竞争策略分析

一、提高罐式集装箱企业竞争力的策略

二、影响罐式集装箱企业核心竞争力的因素及提升途径

 

第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节 企业五

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

 

第十三章 普●华●有●策对“十四五”罐式集装箱行业投资前景展望

第一节 罐式集装箱行业“十四五”投资机会分析

一、罐式集装箱行业典型项目分析

二、可以投资的罐式集装箱模式

三、“十四五”罐式集装箱投资机会

第二节 “十四五”期间罐式集装箱行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、“十四五”行业发展趋势

三、“十四五”罐式集装箱行业技术开发方向

四、总体行业“十四五”整体规划及预测

第三节 “十四五”规划将为罐式集装箱行业找到新的增长点

 

第十四章 普●华●有●策对 “十四五”罐式集装箱行业发展趋势及投资风险分析

第一节 “十三五”罐式集装箱存在的问题

第二节 “十四五”发展预测分析

一、“十四五”期间罐式集装箱发展方向分析

二、“十四五”期间罐式集装箱行业发展规模预测

三、“十四五”期间罐式集装箱行业发展趋势预测

四、“十四五”期间罐式集装箱行业发展重点

第三节 “十四五”行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节 “十四五”期间罐式集装箱行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析

 

 


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