2022-2027年工程机械行业细分调研及投资前景发展趋势预测报告
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2022-2027年工程机械行业细分调研及投资前景发展趋势预测报告
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2022-2027年工程机械行业细分调研及投资前景发展趋势预测报告

工程机械主要是指土石方工程、交通工程、建筑工程、水利电力工程以及流动式起重装卸作业所需的机械装备,是装备工业的重要组成部分,行业范围广,门类多,与其他的产业关联度大,产业链较长,对国民经济的影响较大。工程机械产业链上游主要包括为工程机械产品提供原材料及零部件的材料行业、电机行业和零部件制造业,如工程机械用钢材、内燃机、液压系统、轴承、轮胎等;中游包括挖掘机、起重机、混凝土机等不同类型的工程机械制造企业;下游广泛应用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口和国防等工程领域。

1、工程机械行业发展历程概述

上世纪九十年代以来,随着我国深化改革、扩大内需和完善市场经济等一系列重大政策的推行,我国工程机械行业在技术水平、产品质量、产业规模以及用户服务水平等各方面发展迅速,能生产用于土方工程、筑路工程、水利工程、矿山工程、建筑工程、环保工程的机械装备及移动式起重搬运机械等 18 大类 300多个小类 4,000 多种规格型号的产品,已经基本形成了一个完整的产业体系。随着基建投资不断增长的刺激,工程机械需求量大幅增长,同时也推动着我国优秀的工程机械制造企业不断向国际化、规模化和综合化的方向发展,我国现已成为世界工程机械制造大国。

我国工程机械行业近十年来经历了高速发展期、低谷期、复苏期三个阶段。2008-2011 年为高速发展期,铁路、公路、机场、水利等重大基础设施建设、房地产投资是拉动工程机械行业的重要增量。在此期间,我国工程机械各产品销量增速保持在 20-35%之间。2012-2016 上半年,我国宏观经济进入结构性调整时期,市场需求的下降叠加了前期市场被过度的渗透,工程机械行业随之进入低迷期。2016 下半年至 2018 年,下游基建回暖,工程机械设备进入淘汰周期,大量工程机械设备面临报废和更新换代的需求增加,以及一带一路政策拓宽海外工程投资等因素综合作用,我国工程机械筑底回暖,产能利用率逐步提升,产品销量同比大幅提升。

2019 年来,面对复杂的国际环境和国内经济下行压力较大的局面,工程机械行业借助稳定向好的宏观经济和持续稳定的固定资产投资,行业转型升级的成果进一步显现,在市场二手设备加快更新、大气污染防治环保政策对市场产生的积极作用、一带一路建设拉动出口增长、以及建设施工领域新技术新工法的推广应用等众多因素叠加影响下,工程机械行业景气度处于较高水平,下游行业需求旺盛,各产品销量同比增长,其中挖掘机销量增速持续保持高位。

数据显示,我国工程机械行业 2017 年迎来了新的高速增长,全行业实现营业收入 5,403 亿元,2017-2019 年同比增长均在 10%以上。2020 年营业收入突破 7,700 亿元。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2022-2027年工程机械行业细分调研及投资前景发展趋势预测报告》

我国工程机械行业总收入及增长率情况

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资料来源:普华有策

挖掘机、起重机、混凝土机以及装载机四个工程常用机械占据了我国工程机械市场上绝大部分的份额,其中,挖掘机为工程机械中的明星产品,占据市场绝对主流地位。

2020 年国内挖掘机制造企业共销售挖掘机327,605 台,同比增长 39.0%;装载机制造企业销售各类装载机 131,176 台,同比增长 6.1%

2、市场集中度和竞争格局

我国工程机械龙头企业优势明显,行业集中度高,市场份额逐渐向规模大、实力强的企业靠拢,据中国工程机械工业协会统计,2015-2019 年国内 CR3 13.3% 26.7%CR9 17.2% 34.0%。国内龙头在产品、技术研发、服务、规模、渠道等多方面优势明显,与外资品牌相比性价比优势愈来愈突出,因而国际市场份额不断提升。

我国工程机械行业市场竞争格局大致可以分为四个梯队。第一梯队为四大巨头企业三一重工、柳工、徐工机械和中联重科,营收规模在 100 亿以上,其中三一重工和徐工机械营收在 400 亿元以上,产品遍布各个细分领域,技术水平领先,多项产品达到国际领先水平;第二梯队为我国工程机械行业的潜在力量,在智能制造背景下,工程机械智能化是这些企业的发展契机,营收规模在 40-100 亿之间,具有一定的知名度,产品在某个细分领域具有一定的领先优势;第三梯队为营收规模在 1-10 亿的企业,此类企业规模较小,产品研发投入较低,在某个细分领域有一定的知名度,如艾力精密、厦工股份等;第四梯队为众多中小企业,产品同质化较高,技术含量较低,依靠价格优势抢占中低端产品市场。

3、发展趋势

从政策端看,我国财政政策推动基建投资回暖,拉动工程机械行业新增需求;环保政策趋严,加快旧机设备退出市场,为更新需求提供支撑;《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中提出:培育先进制造业集群,推动船舶与海洋工程装备、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床等产业创新发展。在制造业核心竞争力提升有关重大技术装备中提出推进先进工程机械研发应用,各项政策的支持,利好工程机械行业稳健发展。

从需求端看,工程机械产品需求及增长幅度与 GDP、基础建设投资规模具有较强的相关性,行业景气度与固定资产投资的增幅基本上呈同步正相关的关系,未来重大项目和重大工程的启动,以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的逐步形成,为机械行业平稳发展带来了相应的市场需求,特别是各项基础设施建设、区域发展布局、城市乡村建设和民生保障工程等,都需要工程机械的参与,未来市场将保持持续增长。

报告目录:

第一章 工程机械行业发展概述

1.1 工程机械定义及分类

1.2 工程机械行业特性

1.3   工程机械行业发展历程综述

1.4   工程机械行业产业链结构图分析

 

第二章 2017-2021年国际工程机械行业发展分析

2.1 2017-2021年全球工程机械行业发展总况

2.1.1 全球工程机械行业现状

2.1.2 全球工程机械销量情况

2.1.3 全球工程机械市场格局

2.1.4 全球工程机械技术趋势

2.2 欧洲

2.3 美国

2.4 日本

2.5 其他国家工程机械市场分析

 

第三章 2017-2021年中国工程机械行业发展环境分析

3.1 宏观经济环境

3.2 政策环境

3.3 社会环境

3.4 技术环境

 

第四章 2017-2021年中国工程机械行业产业链分析

4.1 中国工程机械行业产业链结构分析

4.2 中国工程机械行业上游行业发展状况

4.2.1 钢铁行业运行状况

4.2.2 内燃机工业运行状况

4.2.3 轴承制造业运行状况

4.3 中国工程机械行业下游需求分析

4.3.1 行业需求特性

4.3.2 行业需求状况

4.3.3 行业需求态势

 

第五章 2017-2021年中国工程机械行业分析

5.1 中国工程机械行业发展综述

5.1.1 行业发展成就

5.1.2 行业发展阶段

5.1.3 行业发展形势

5.1.4 行业商业模式

5.1.5 行业销售模式

5.1.6 污染排放情况

5.2 2017-2021年中国工程机械行业企业运行状况

5.2.1 企业营收状况

5.2.2 企业市场份额

5.2.3 企业盈利能力

5.2.4 企业应收账款

5.2.5 海外营收情况

5.3 2017-2021年中国工程机械用户满意度评价调研分析

5.4 2017-2021年中国工程机械行业转型升级

5.5 中国工程机械行业存在的问题

5.5.1 工程机械行业面临的挑战

5.5.2 工程机械设备管理存在问题

5.5.3 工程机械后市场发展问题

5.6 中国工程机械行业发展策略建议

5.6.1 工程机械企业发展措施

5.6.2 工程机械行业发展路径

5.6.3 工程机械设备管理对策

5.6.4 工程机械两化发展策略

 

第六章 2017-2021年中国工程机械市场分析

6.1 中国工程机械行业市场运行状况

6.1.1 市场指数走势

6.1.2 市场营收规模

6.1.3 市场销售情况

6.1.4 市场发展格局

6.2 二手工程机械市场发展分析

6.2.1 市场发展现状

6.2.2 市场交易特点

6.2.3 市场销售渠道

6.3 中国工程机械后市场维修服务发展分析

6.3.1 后市场维修服务需求

6.3.2 后市场维修服务方式

6.3.3 后市场维修服务特点

6.4 中国工程机械技术服务市场分析

6.4.1 技术服务市场构成

6.4.2 市场主体格局分析

6.4.3 市场模式创新方向

6.4.4 创新发展的紧迫性

 

第七章 2017-2021年中国工程机械租赁行业发展分析

7.1 中国工程机械租赁行业壁垒分析

7.2 2017-2021年中国工程机械租赁市场发展现状

7.2.1 行业发展特点

7.2.2 行业发展阶段

7.2.3 市场渗透程度

7.2.4 行业市场规模

7.2.5 市场价格走势

7.2.6 市场产品结构

7.2.7 企业市场格局

7.2.8 行业发展趋势

7.3 工程机械租赁服务的商业模式分析

7.3.1 厂商租赁

7.3.2 实体租赁

7.3.3 杠杆与IRR

 

第八章 2017-2021年挖掘机行业分析

8.1 全球挖掘机市场运行分析

8.2 2017-2021年中国挖掘机行业运行分析

8.3 2017-2021年中国挖掘机市场格局分析

8.4 2017-2021年中国挖掘机市场需求分析

8.5 小型挖掘机市场发展分析

8.6 挖掘机行业发展存在问题

8.7 挖掘机行业发展对策分析

 

第九章 2017-2021年起重机行业分析

9.1 起重机行业概况

9.1.1 行业相关概述

9.1.2 行业质量状况

9.1.3 行业发展趋势

9.1.4 行业发展展望

9.2 2017-2021年起重机市场运行状况

9.2.1 市场销售规模

9.2.2 市场销量结构

9.2.3 企业市场格局

9.4 履带起重机市场

9.4.1 行业基本介绍

9.4.2 行业产量规模

9.4.3 市场销售情况

9.5 塔式起重机市场

9.5.1 市场销售规模

9.5.2 市场需求分析

9.5.3 市场竞争格局

9.6 其他

9.6.1 随车起重机

9.6.2 轮胎起重机

 

第十章 2017-2021年压路机行业分析

10.1 压路机行业发展概况

10.2 2017-2021年中国压路机市场运行状况

10.2.1 市场销售规模

10.2.2 产品销售结构

10.2.3 市场竞争格局

10.2.4 对外贸易情况

10.3 压路机行业存在的问题及对策

10.3.1 中外压实机械技术水平差异

10.3.2 压路机行业发展面临的挑战

10.3.3 压路机行业发展的对策建议

10.4 中国压路机行业发展前景分析

10.4.1 市场需求态势

10.4.2 行业发展趋势

10.4.3 行业发展方向

 

第十一章 2017-2021年工程机械行业其他细分产品发展分析

11.1 装载机

11.1.1 市场产量规模

11.1.2 市场销量分析

11.2 推土机

11.2.1 行业基本介绍

11.2.2 市场销量规模

11.3 平地机

11.3.1 市场销量分析

11.3.2 市场产品结构

 

第十二章 2017-2021年工程机械相关产品市场分析

12.1 混凝土机械

12.1.1 行业发展状况

12.1.2 市场销售情况

12.1.3 市场发展格局

12.1.4 行业发展前景

12.2 工业车辆

12.2.1 行业发展概述

12.2.2 下游市场分布

12.2.3 市场销量规模

12.3 工程机械专用零配件

12.3.1 专用零件分类

12.3.2 液压市场分析

12.3.3 市场竞争分析

 

第十三章 2017-2021年中国工程机械进出口分析

13.1 2017-2021年中国工程机械进出口规模

13.2 “一带一路背景下中国工程机械产品进出口机遇分析

13.3 中国工程机械出口面临的挑战及对策

13.3.1 工程机械出口存在的问题

13.3.2 工程机械出口面临的风险

13.3.3 工程机械贸易措施应对策略

13.3.4 扩大工程机械产品出口的策略

 

第十四章 2017-2021年中国工程机械行业营销分析

14.1 工程机械营销概况

14.2 工程机械营销策略

14.3 工程机械细分产品营销分析

14.4 工程机械行业新型营销管理模式

14.5 工程机械企业营销案例分析

 

第十五章 中国工程机械行业重点企业经营状况

15.1 A公司

15.1.1 企业发展概况

15.1.2 经营效益分析

15.1.3 业务经营分析

15.1.4 财务状况分析

15.1.5 核心竞争力分析

15.2 B公司

15.2.1 企业发展概况

15.2.2 经营效益分析

15.2.3 业务经营分析

15.2.4 财务状况分析

15.2.5 核心竞争力分析

15.3 C公司

15.3.1 企业发展概况

15.3.2 经营效益分析

15.3.3 业务经营分析

15.3.4 财务状况分析

15.3.5 核心竞争力分析

15.4 D公司

15.4.1 企业发展概况

15.4.2 经营效益分析

15.4.3 业务经营分析

15.4.4 财务状况分析

15.4.5 核心竞争力分析

15.5 E公司

15.5.1 企业发展概况

15.5.2 经营效益分析

15.5.3 业务经营分析

15.5.4 财务状况分析

15.5.5 核心竞争力分析

 

第十六章 中国工程机械行业投资风险预警及策略建议

16.1 工程机械行业投资机遇分析

16.2 工程机械投资特征

16.3 工程机械行业投资壁垒分析

16.4 投资风险预警

16.4.1 宏观政策风险

16.4.2 经济波动风险

16.4.3 产能过剩风险

16.4.4 技术研发风险

16.5 投资策略建议

 

第十七章 2017-2021年工程机械行业竞争分析

17.1 工程机械行业国际竞争分析

17.2 工程机械行业竞争结构分析

17.2.1 上游供应商

17.2.2 下游购买者

17.2.3 潜在竞争者进入

17.2.4 替代品的替代能力

17.2.5 行业内竞争者竞争能力

17.3 中国工程机械企业竞争策略分析

 

第十八章 2022-2027年中国工程机械行业前景趋势分析

18.1 工程机械行业未来发展趋势

18.2 工程机械行业发展前景预测

18.2.1 工程机械行业发展展望

18.2.2 行业细分市场发展前景

18.3 普华有策对2022-2027年中国工程机械行业预测分析

18.3.1 2022-2027年中国工程机械行业发展因素分析

18.3.2 2022-2027年中国工程机械行业市场规模预测

 


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