中国风电减速器行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告
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中国风电减速器行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告
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    FDJSQ
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    普华有策
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风电减速器行业面临的机遇挑战及主要玩家(附报告目录)

相较于欧洲等发达国家,我国风电行业起步相对较晚。下游风电行业的发展催生着风电减速器行业的兴起,虽然起步较晚,但随着我国风电行业的高速发展和行业内企业研发投入的增加,我国风电减速器行业的技术水平逐步提升,行业内领先企业已经具备较高的自主创新能力,在产品性能、质量等方面取得了长足进步。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《中国风电减速器行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告》

1、行业主要趋势

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资料来源:普华有策调研整理

2、行业面临的机遇与挑战

风电作为现阶段发展最快的可再生能源之一,在全球电力生产结构中的占比逐年上升,发展风电行业符合全球能源发展趋势并具有重要的战略意义。近年来,我国发布了包括《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《关于完善风电上网电价政策的通知》等在内的多项政策法规,在强调风电行业重要战略意义的同时引导行业平稳、健康发展。

一方面,随着风力发电在电力结构中的地位不断提高、以及国家政策的不断积极引导,长期来看,下游风电行业的市场规模整体将保持稳步增长,对上游风电减速器行业的需求亦将不断提高;但同时,近年来风电企业为享受补贴电价开始进行风电项目抢装建设,带动了我国风电行业及风电零部件行业的需求激增,随着平价上网政策的逐步推进以及“抢装潮”的逐步退去,短期内风电行业及风电零部件行业的需求将出现波动甚至下降,对风电减速器企业提出挑战。

另一方面,随着风电行业逐步全面进入平价时代,风机厂商、风电运营商的利润空间将被压缩,通过技术创新、提升管理水平进而降成本将是风机厂商、风电运营商的发展方向。同时,随着国内风电行业的不断成熟化发展,行业集中度不断提高,规模更大、技术更先进、竞争优势更强的头部企业将占据更为优势的行业地位。上述发展趋势将导致风机厂商对风电减速器供应商的技术水平、规模、供货能力、产品性能及质量等提出更高要求,拥有较强技术研发能力、供货能力、质量控制能力的企业将从竞争中脱颖而出,占据更高的市场份额和行业地位,而竞争优势不足的企业市场份额及利润空间将被不断压缩,可能面临被整合或淘汰的风险,对风电减速器企业亦是机遇、也是挑战。

3、行业内主要企业

风电减速器作为风电机组核心部件之一,具有较高的行业壁垒,市场参与者主要为具有较强定制化生产能力和较高品牌知名度的企业,国内风电减速器市场的主要企业包括南京高精传动设备制造集团有限公司(南高齿)、重庆齿轮箱有限责任公司(重齿公司)、意大利 Bonfiglioli Riduttori S.p.A.(邦飞利)、银川威力传动技术股份有限公司等。受下游风电行业集中度较高影响,风电减速器行业亦具有较高的市场集中度,根据中国通用机械工业协会减变速机分会相关数据以及对国内主要风机制造企业访谈情况,2020 年度重齿公司、南高齿、邦飞利与威力传动在国内风电减速器市场的份额分别约为 30.5%、29.5%、18.4%和 12.2%,合计份额达到 90%以上,市场集中度较高。国内风电新增装机容量迅速增长,风电减速器行业需求旺盛,长期来看,在国内碳达峰、碳中和发展背景下,风电行业及风电减速器行业未来发展空间广阔,行业内企业面临的竞争环境相对较为温和。同时,风电平价上网带来的降成本趋势、风机容量大型化趋势,对风电减速器企业的技术水平、成本控制、产品性能和质量提出更高要求,风电减速器企业将在技术提升、成本控制、质量控制方面存在持续竞争。

(1)重齿公司

重齿公司成立于1997年,总部位于重庆,注册资本246,577.22万元,为A股上市公司中国动力(600482.SH)全资子公司,是一家以研发和生产高、低速重载齿轮箱为主的大型国有军工企业。

重齿公司业务板块包括船舶与海洋工程齿轮箱、风电齿轮箱、能源装备齿轮箱、轨道交通齿轮箱、工程装备齿轮箱等。

根据中国通用机械工业协会减变速机分会相关数据,2020年度重齿公司在国内风电减速器行业的市场份额约为30.5%,排名行业第一。重齿公司风电行业国内主要客户包括金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、东方风电、中车风电、三一重能、电气风电、联合动力、哈电风能、中国海装、华仪风能等。

(2)南高齿

南高齿成立于2007年,总部位于南京,注册资本21,516.88万美元,为港股上市公司中国高速传动(0658.HK)主要经营附属公司,是国内风力发电传动设备的领先供应商。

南高齿业务板块包括风电齿轮箱、工业齿轮箱、轨道车辆齿轮箱等,其中风电齿轮箱为其最主要的业务领域。

根据中国通用机械工业协会减变速机分会相关数据,2020年度南高齿在国内风电减速器行业的市场份额约为29.5%,排名行业第二。南高齿风电行业客户包括国内主要风机制造商以及GE、西门子-歌美飒、维斯塔斯、苏司兰(Suzlon)等国际知名风机制造商,境外销售收入占比约为30%。

(3)邦飞利

邦飞利成立于1956年,总部位于意大利,注册资本5,000.00万欧元,于1980年即进入风电行业,拥有超过40年的行业经验,是一家全球知名的风电减速器供应商。邦飞利在全球建立了20个销售分支机构、14处生产工厂,拥有500多家经销商,销售网络覆盖80个国家和地区,产品广泛应用于全球众多大型风电制造企业。

邦飞利业务板块包括离散制造与流程工业、机电一体化与运动控制、工程机械与风力发电等,风电业务主要产品包括风电减速器、电机、变频器等。

(4)威力传动

公司主营业务为风电专用减速器研发、生产和销售,主要产品包括风电偏航减速器、风电变桨减速器,致力于为新能源产业提供精密传动解决方案。公司风电减速器产品广泛应用于 1MW 至 10MW 等各种功率类型的陆上和海上风电机组,其中 10MW 产品已在我国自主研发的单机容量最大的 10MW 海上风电机组装机运行。

目录

第一章 风电减速器行业相关概述

第一节 风电减速器行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节 风电减速器行业特点及模式

一、风电减速器行业发展特征

二、风电减速器行业经营模式

第三节 风电减速器行业产业链分析

一、产业链结构

二、风电减速器行业主要上游“十三五”供给规模分析

三、风电减速器行业主要上游“十三五”价格分析

四、风电减速器行业主要上游“十四五”发展趋势分析

五、风电减速器行业主要下游“十三五”发展概况分析

六、风电减速器行业主要下游“十四五”发展趋势分析

 

第二章 风电减速器行业全球发展分析

第一节 全球风电减速器市场总体情况分析

一、全球风电减速器行业的发展特点

二、全球风电减速器市场结构

三、全球风电减速器行业市场规模分析

四、全球风电减速器行业竞争格局

五、全球风电减速器市场区域分布

第二节 全球主要国家(地区)市场分析

一、欧洲

1、欧洲风电减速器行业市场规模

2、欧洲风电减速器市场结构

3、“十四五”期间欧洲风电减速器行业发展前景预测

二、北美

1、北美风电减速器行业市场规模

2、北美风电减速器市场结构

3、“十四五”期间北美风电减速器行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩风电减速器行业市场规模

2、日韩风电减速器市场结构

3、“十四五”期间日韩风电减速器行业发展前景预测

四、其他

 

第三章 风电减速器所属行业“十四五”规划概述

第一节 “十三五”风电减速器行业发展回顾

一、“十三五”风电减速器行业运行情况

二、“十三五”风电减速器行业发展特点

三、“十三五”风电减速器行业发展成就

第二节 风电减速器行业所属“十四五”规划解读

一、“十四五”规划的总体战略布局

二、“十四五”规划对经济发展的影响

三、“十四五”规划的主要目标

 

第四章 “十四五”期间行业发展环境分析

第一节 “十四五”期间世界经济发展趋势

第二节 “十四五”期间我国经济面临的形势

第三节 “十四五”期间我国对外经济贸易预测

第四节“十四五”期间行业技术环境分析

第五节“十四五”期间行业社会环境分析

 

第五章 普华有策对风电减速器行业总体发展状况

第一节 风电减速器行业特性分析

第二节 风电减速器产业特征与行业重要性

第三节 近五年风电减速器行业发展分析

一、近五年风电减速器行业发展态势分析

二、近五年风电减速器行业发展特点分析

三、“十四五”区域产业布局与产业转移

第四节 近五年风电减速器行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 近五年风电减速器行业财务能力分析与“十四五”预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

 

第六章 POLICY对“十四五”期间我国风电减速器市场供需形势分析

第一节 我国风电减速器市场供需分析

一、近五年我国风电减速器行业供给情况

1、我国风电减速器行业供给分析

2、重点企业供给及占有份额

二、近五年我国风电减速器行业需求情况

1、风电减速器行业需求市场

2、风电减速器行业客户结构

3、风电减速器行业区域需求结构

三、“十三五”我国风电减速器行业供需平衡分析

第二节 风电减速器产品市场应用及需求预测

一、风电减速器产品应用市场总体需求分析

1、风电减速器产品应用市场需求特征

2、风电减速器产品应用市场需求总规模

二、“十四五”期间风电减速器行业领域需求量预测

1、“十四五”期间风电减速器行业领域需求产品功能预测

2、“十四五”期间风电减速器行业领域需求产品市场格局预测

 

第七章 我国风电减速器行业运行分析

第一节 我国风电减速器行业发展状况分析

一、我国风电减速器行业发展阶段

二、我国风电减速器行业发展总体概况

第二节 近五年风电减速器行业发展现状

一、近五年我国风电减速器行业市场规模

二、近五年我国风电减速器行业发展分析

三、近五年中国风电减速器企业发展分析

第三节 近五年风电减速器市场情况分析

一、近五年中国风电减速器市场总体概况

二、近五年中国风电减速器市场发展分析

第四节 我国风电减速器市场价格走势分析

一、风电减速器市场定价机制组成

二、风电减速器市场价格影响因素

三、近五年风电减速器价格走势分析

四、“十四五”期间风电减速器价格走势预测

 

第八章 POLICY对中国风电减速器市场规模分析

第一节 近五年中国风电减速器市场规模分析

第二节 近五年我国风电减速器区域结构分析

第三节 近五年中国风电减速器区域市场规模

一、近五年东北地区市场规模分析

二、近五年华北地区市场规模分析

三、近五年华东地区市场规模分析

四、近五年华中地区市场规模分析

五、近五年华南地区市场规模分析

六、近五年西部地区市场规模分析

第四节 “十四五”中国风电减速器区域市场前景预测

一、“十四五”东北地区市场前景预测

二、“十四五”华北地区市场前景预测

三、“十四五”华东地区市场前景预测

四、“十四五”华中地区市场前景预测

五、“十四五”华南地区市场前景预测

六、“十四五”西部地区市场前景预测

 

第九章 普●华●有●策对“十四五”风电减速器行业产业结构调整分析

第一节 风电减速器产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析(所有制结构)

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

 

第十章 风电减速器行业竞争力优势分析

第一节 风电减速器行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国风电减速器行业竞争力剖析

第三节 风电减速器行业SWOT分析

一、风电减速器行业优势分析

二、风电减速器行业劣势分析

三、风电减速器行业机会分析

四、风电减速器行业威胁分析

 

第十一章 “十四五”期间风电减速器行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、风电减速器行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、风电减速器行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、风电减速器行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

4、集中度格局展望

第二节 中国风电减速器行业竞争格局综述

一、风电减速器行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、风电减速器行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业综合竞争力对比分析

第三节 近五年风电减速器行业竞争格局分析

一、近五年国内外风电减速器竞争分析

二、近五年我国风电减速器市场竞争分析

三、我国风电减速器市场集中度分析

四、国内主要风电减速器企业动向

五、国内风电减速器企业拟在建项目分析

第四节 风电减速器企业竞争策略分析

一、提高风电减速器企业竞争力的策略

二、影响风电减速器企业核心竞争力的因素及提升途径

 

第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节 企业五

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

 

第十三章 普●华●有●策对“十四五”风电减速器行业投资前景展望

第一节 风电减速器行业“十四五”投资机会分析

一、风电减速器行业典型项目分析

二、可以投资的风电减速器模式

三、“十四五”风电减速器投资机会

第二节 “十四五”期间风电减速器行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、“十四五”行业发展趋势

三、“十四五”风电减速器行业技术开发方向

四、总体行业“十四五”整体规划及预测

第三节 “十四五”规划将为风电减速器行业找到新的增长点

 

第十四章 普●华●有●策对 “十四五”风电减速器行业发展趋势及投资风险分析

第一节 “十三五”风电减速器存在的问题

第二节 “十四五”发展预测分析

一、“十四五”期间风电减速器发展方向分析

二、“十四五”期间风电减速器行业发展规模预测

三、“十四五”期间风电减速器行业发展趋势预测

四、“十四五”期间风电减速器行业发展重点

第三节 “十四五”行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节 “十四五”期间风电减速器行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析

 

 


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