中国笔记本电脑转轴行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告
北京 • 普华有策
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中国笔记本电脑转轴行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告
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    BJBZZ
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    普华有策
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笔记本电脑转轴行业发展特征及竞争格局(附报告目录)

1、该报告研究范围界定

(1)品牌终端商,即拥有品牌的消费电子产品终端厂商,如苹果、小米、华为等,它们直接面对最终消费者,处于整个产业链条的最前端位置。

(2)代工商,即具备整体系统集成制造甚至设计开发能力的生产制造商,如富士康、和硕联合、仁宝、广达、纬创等,他们直接从终端厂商接单,同时也将部分订单分包给下一级生产商。

(3)核心元件和重要组件的生产商,这类企业专注于产业链条的某些关键环节。核心元件和重要组件,在电子设备中完成数据传输、运算、存储、声光电等相对独立功能的单元,例如笔记本电脑中的 CPU、显卡、声卡、内存、硬盘、LCD 屏幕等,主要由专业硬件厂商或称组件商生产,例如高通(芯片)、三星(液晶模组)等。

(4)外壳、连接轴、支架等结构件的生产商,用于构成消费电子产品的外形、提供容纳内部零部件的空间,主要通过注塑、冲压和压铸等工艺对塑料和金属等材料加工而成。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《中国笔记本电脑转轴行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告》

(5)各类实现特定功能的器件生产商,用于替代传统金属螺丝、散热片等零部件实现消费电子产品内部零部件间的绝缘、粘接、缓冲、屏蔽、导电等功能的高分子薄膜、胶带、泡棉、铜箔等内部功能性器件,以及对消费电子产品外观进行美化、触控、防护等功能的铭牌、触控板、显示屏面板等外部功能性器件。

笔记本电脑转轴属于上述第四类。

2、笔记本电脑转轴行业的发展历程

笔电转轴产业随着 1985 年东芝在欧洲发布了世界上一台笔记本电脑东芝T1100 之后而产生,大至分为三阶段:

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资料来源:普华有策调研整理

随着笔记本电脑的快速更新换代,转轴产品的功能和形态都发生了较大的变化。从发展史上看,2013 年是笔电转轴行业转变的重要分水岭,此前的转轴产品都是传统型、一字型、包覆型、铝合金型、自动闭合型。2013 年之后大量可变形的笔记本电脑转轴产品如双轴型、中心型产品面世,一方面适应了笔记本电脑轻薄、造型多变的行业趋势,另一方面也使得整个行业向精密化发展。这种变化趋势淘汰了一些技术落后、以量取胜的粗放型企业,一些技术领先企业成为行业新的领头羊,同时也提升了整个行业的平均毛利率水平,使得笔电转轴行业脱颖而出成为五金转轴行业中的高附加值细分行业之一。

3、行业特有的经营模式及周期性、区域性或季节性特征

(1)周期性

由于笔记本电脑转轴行业与下游笔记本电脑等消费电子产品行业的发展情况密切相关,消费电子功能性器件的发展与宏观经济形势紧密相关,其下游行业由于直接面对消费者,从而不可避免地会受宏观经济景气程度的影响而呈现出一定的周期性。在经济高速发展时,消费者可支配收入增加,会增加对消费电子产品的需求;在经济低迷时,消费者可支配收入减少甚至出现失业,会减少或取消电子产品消费。因此,消费电子功能性器件产业会随着宏观经济的周期波动而波动。

近年来,智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等产业发展迅猛,推动了消费电子功能性器件的发展。虽然智能手机、平板电脑、笔记本电脑已进入到成熟期,相对增速有所减缓,但产品更新换代、技术革新速度较快,对消费电子功能性器件仍存在巨大的市场需求。同时,智能穿戴设备及其它消费电子产业正在快速发展,有助于扩大对功能性器件的市场需求。以上因素为消费电子功能性器件的持续发展奠定了基础,减弱了下游消费电子行业周期性波动所导致的行业周期性波动。

(2)季节性

笔记本电脑转轴行业的生产和销售受下游笔记本行业需求波动的影响较大,每年的国庆节、圣诞节、元旦、春节等节日前后为消费电子产品的销售旺季,相关消费电子生产厂商往往提前生产和备货,以备战销售旺季的到来。基于上述行业特点,笔记本电脑转轴企业产品的销售旺季一般在下半年,销售收入均超过当年收入的五成,符合行业的季节性惯例。

(3)区域性

笔记本电脑零部件行业呈现出显著的区域性,笔记本电脑转轴产品的生产和交货存在批次大、次数多、交期短的特点,因此,为了降低物流成本和产品损耗,行业企业往往选择靠近下游客户建设生产基地,以获得就近配套的竞争优势。目前笔记本电脑代工企业受大陆地区政策和低成本优势的吸引,主要在昆山、合肥、重庆等周边地区设立工厂,其结构件和其它零部件供应商也跟着在周边进行配套建设,建立了完整的笔记本电脑供应链。

4、笔记本电脑转轴行业的市场容量

笔记本电脑转轴行业在整个笔记本电脑产业链条中属于定制化的结构件,其定制化的属性意味着笔记本结构件企业一般需根据下游客户的订单制定组织采购和生产计划,市场的容量基本由市场需求所决定。因而笔记本电脑转轴的需求量取决于消费者对最终消费产品笔记本电脑的需求,其受宏观经济景气周期、消费者偏好、消费电子产品厂商的创新、行业技术创新与技术路线选择等诸多因素共同作用、综合影响。

在宏观经济景气、周期高涨的时候,社会总需求旺盛,市场对诸如笔记本电脑等的消费电子产品的需求也相应增加;反之,在总体经济形势低迷时,市场需求也会随之降低。

其次,从消费者需求方面看,消费者偏好的多样性促进了消费电子产品百花齐放。消费者的需求具有多样性,不同消费者对消费电子产品的外观、功能、体积、价格、品牌等的要求各不相同,从而使消费电子产品日益显示出个性化、定制化、时尚化的趋势。

从供给方面看,终端厂商的不断创新实现了“供给创造需求”。消费电子产品领域的科学家、工程师及制造商就是这种需求的开发者和培养者。笔记本电脑的性能越来越先进,外观和功能也越来越多样化,人们的消费习惯在不知不觉中被改变,新的市场需求不断地被培养和挖掘。

而 2020 开年至今,受新冠疫情影响,全球经济环境步入低迷。但对于笔记本电脑行业来说,疫情催生了大量的远程办公、远程学习需求,从特征来看,笔记本电脑在疫情中拥有其它电子设备无可替代的属性,即远程生产力工具。2020年笔记本电脑产品销量增长明显。统计数据显示,2020 年笔记本电脑出货量达到 2.36 亿台,同比增长 36.4%;2021 年将保持增长势头,市场将增长 9.4%,达到 2.58 亿台。

而对于笔记本电脑转轴而言,该产品一般为各大品牌笔记本电脑生产制造商的配套零组件,每台笔记本电脑必须配置两个笔电转轴,笔记本电脑转轴的市场容量整体上与笔记本电脑整机出货量基本保持一致。按每台笔记本电脑配备两个转轴进行估算,2020 年整个笔电转轴市场的出货量约为 2.36 亿套,2021 年出货量约为 2.58 亿套。

5、行业竞争格局

笔记本电脑等消费电子产品及其配套零组件行业本质上属于配套加工行业,处于充分市场化竞争格局中。

2008 年以前中国大陆地区只有少数几家笔记本电脑转轴生产厂家,年出货量不足 100 万套。随着行业的快速发展,近几年有大量中小企业进入该领域。目前,行业领先的转轴生产企业主要是台湾企业或其在大陆的子公司,包括新日兴、兆利工业、鑫禾科技等,其在转轴领域经营多年,有较为丰富的技术储备和经验积累,与客户尤其是大客户之间形成了较为紧密的合作关系。

随着产业转移的影响以及我国电子产品消费市场的日益增长,我国的笔记本电脑转轴制造行业快速增长。大陆近几年来出现的大量生产笔记本电脑转轴中小企业,虽然国内企业在研发能力和管理能力上与国际大型企业尚有一定差距,但行业的紧密交流将有效带动国内企业迅速提升。国内企业借助于产业转移,通过加强与国外厂商的合作、引进先进生产设备,提升自身管理能力,积累研发经验,提高国际市场份额,增强市场竞争力。而台湾厂商近年来也面临着人工成本上升、毛利率下滑的影响,份额逐年被侵蚀。随着更多大陆厂商掌握核心技术,以及本土化采购趋势下,国内笔电转轴生产厂商有望面临产业转移机会。

目前,国内转轴生产厂家主要集中于长三角、珠三角等地区。随着近十几年来,全球制造业的中心逐步转移至中国,电脑、相机以及其他代工厂商均在内地设立工厂,拥有着产业集群优势、人力技术优势、制造成本优势等竞争力,中国大陆已逐步成为笔电转轴厂商的主要生产地域。

目前,行业中较大的企业可以分为内资企业和台资企业两大类。其中大陆笔记本电脑转轴厂商最早起源于台商在大陆的投资设厂,近年来部分内资企业快速壮大,在一定程度上挤占了台资企业的市场空间。

行业内重点企业主要有台资企业新日兴股份有限公司、鑫禾科技股份有限公司、兆利科技工业股份有限公司、昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司 、连鋐科技股份有限公司等。

6、进入行业的主要障碍

(1)技术壁垒

笔 记 本 电 脑 转 轴 行 业 生 产 涉 及 工 艺 设 计 、 机 械 加 工 、 材 料 科 学 、CAD/CAE/CAM(计算机辅助设计/计算机辅助工程/计算机辅助制造)一体化等多学科多领域技术,属于技术密集型行业,因此要求企业必须具有较强的产品开发设计能力和较高的技术水平。

随着笔记本电脑对轻盈、便捷、环保等方面要求逐步提升,对各类零部件及模具产品的性能与质量要求也日趋严格。同时,各大笔记本电脑厂商的新产品开发周期正在逐渐缩短,对笔记本电脑转轴生产企业的综合设计和制造能力提出了更高要求。笔记本电脑转轴企业必须准确把握产品所依附产业的发展方向,持续跟踪和吸收行业内最新技术,并通过不断进行技术创新提高产品性能指标以及可靠性。

(2)先入壁垒

笔记本电脑转轴行业下游终端品牌制造商通常会在国内外建立完备的供应链体系,行业内先入企业经过严格的供应商资格认证后,与下游终端客户达成长期稳定的合作关系,双方合作的黏性较强。在既定的供应链体系下,若供应商足以达到其技术水平、性能和供货等要求,下游品牌制造商将不会轻易更换供应商,更换供应商意味着面临较长时间的转换成本。因此,对于行业新入者而言,难以获得足够的优质客户来支撑企业的快速发展。

(3)规模壁垒

首先,笔记本电脑转轴生产商需要形成自身的规模优势,才能降低产品的成本,保证企业的利润空间和议价能力;其次,消费电子产品市场具有短时需求量大的特点,对供应商大规模、高质量、快速交付订单的能力要求很高,这就决定了笔记本电脑转轴生产商必须具备足够大的产能和规模,以满足下游企业短时大批量的交货要求。新进入的企业缺乏规模化生产管理的经验,难以在短时间内形成成本、规模方面的优势。

目录

第一章 笔记本电脑转轴行业相关概述

第一节 笔记本电脑转轴行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节 笔记本电脑转轴行业特点及模式

一、笔记本电脑转轴行业发展特征

二、笔记本电脑转轴行业经营模式

第三节 笔记本电脑转轴行业产业链分析

一、产业链结构

二、笔记本电脑转轴行业主要上游“十三五”供给规模分析

三、笔记本电脑转轴行业主要上游“十三五”价格分析

四、笔记本电脑转轴行业主要上游“十四五”发展趋势分析

五、笔记本电脑转轴行业主要下游“十三五”发展概况分析

六、笔记本电脑转轴行业主要下游“十四五”发展趋势分析

 

第二章 笔记本电脑转轴行业全球发展分析

第一节 全球笔记本电脑转轴市场总体情况分析

一、全球笔记本电脑转轴行业的发展特点

二、全球笔记本电脑转轴市场结构

三、全球笔记本电脑转轴行业市场规模分析

四、全球笔记本电脑转轴行业竞争格局

五、全球笔记本电脑转轴市场区域分布

第二节 全球主要国家(地区)市场分析

一、欧洲

1、欧洲笔记本电脑转轴行业市场规模

2、欧洲笔记本电脑转轴市场结构

3、“十四五”期间欧洲笔记本电脑转轴行业发展前景预测

二、北美

1、北美笔记本电脑转轴行业市场规模

2、北美笔记本电脑转轴市场结构

3、“十四五”期间北美笔记本电脑转轴行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩笔记本电脑转轴行业市场规模

2、日韩笔记本电脑转轴市场结构

3、“十四五”期间日韩笔记本电脑转轴行业发展前景预测

四、其他

 

第三章 笔记本电脑转轴所属行业“十四五”规划概述

第一节 “十三五”笔记本电脑转轴行业发展回顾

一、“十三五”笔记本电脑转轴行业运行情况

二、“十三五”笔记本电脑转轴行业发展特点

三、“十三五”笔记本电脑转轴行业发展成就

第二节 笔记本电脑转轴行业所属“十四五”规划解读

一、“十四五”规划的总体战略布局

二、“十四五”规划对经济发展的影响

三、“十四五”规划的主要目标

 

第四章 “十四五”期间行业发展环境分析

第一节 “十四五”期间世界经济发展趋势

第二节 “十四五”期间我国经济面临的形势

第三节 “十四五”期间我国对外经济贸易预测

第四节“十四五”期间行业技术环境分析

第五节“十四五”期间行业社会环境分析

 

第五章 普华有策对笔记本电脑转轴行业总体发展状况

第一节 笔记本电脑转轴行业特性分析

第二节 笔记本电脑转轴产业特征与行业重要性

第三节 近五年笔记本电脑转轴行业发展分析

一、近五年笔记本电脑转轴行业发展态势分析

二、近五年笔记本电脑转轴行业发展特点分析

三、“十四五”区域产业布局与产业转移

第四节 近五年笔记本电脑转轴行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 近五年笔记本电脑转轴行业财务能力分析与“十四五”预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

 

第六章 POLICY对“十四五”期间我国笔记本电脑转轴市场供需形势分析

第一节 我国笔记本电脑转轴市场供需分析

一、近五年我国笔记本电脑转轴行业供给情况

1、我国笔记本电脑转轴行业供给分析

2、重点企业供给及占有份额

二、近五年我国笔记本电脑转轴行业需求情况

1、笔记本电脑转轴行业需求市场

2、笔记本电脑转轴行业客户结构

3、笔记本电脑转轴行业区域需求结构

三、“十三五”我国笔记本电脑转轴行业供需平衡分析

第二节 笔记本电脑转轴产品市场应用及需求预测

一、笔记本电脑转轴产品应用市场总体需求分析

1、笔记本电脑转轴产品应用市场需求特征

2、笔记本电脑转轴产品应用市场需求总规模

二、“十四五”期间笔记本电脑转轴行业领域需求量预测

1、“十四五”期间笔记本电脑转轴行业领域需求产品功能预测

2、“十四五”期间笔记本电脑转轴行业领域需求产品市场格局预测

 

第七章 我国笔记本电脑转轴行业运行分析

第一节 我国笔记本电脑转轴行业发展状况分析

一、我国笔记本电脑转轴行业发展阶段

二、我国笔记本电脑转轴行业发展总体概况

第二节 近五年笔记本电脑转轴行业发展现状

一、近五年我国笔记本电脑转轴行业市场规模

二、近五年我国笔记本电脑转轴行业发展分析

三、近五年中国笔记本电脑转轴企业发展分析

第三节 近五年笔记本电脑转轴市场情况分析

一、近五年中国笔记本电脑转轴市场总体概况

二、近五年中国笔记本电脑转轴市场发展分析

第四节 我国笔记本电脑转轴市场价格走势分析

一、笔记本电脑转轴市场定价机制组成

二、笔记本电脑转轴市场价格影响因素

三、近五年笔记本电脑转轴价格走势分析

四、“十四五”期间笔记本电脑转轴价格走势预测

 

第八章 POLICY对中国笔记本电脑转轴市场规模分析

第一节 近五年中国笔记本电脑转轴市场规模分析

第二节 近五年我国笔记本电脑转轴区域结构分析

第三节 近五年中国笔记本电脑转轴区域市场规模

一、近五年东北地区市场规模分析

二、近五年华北地区市场规模分析

三、近五年华东地区市场规模分析

四、近五年华中地区市场规模分析

五、近五年华南地区市场规模分析

六、近五年西部地区市场规模分析

第四节 “十四五”中国笔记本电脑转轴区域市场前景预测

一、“十四五”东北地区市场前景预测

二、“十四五”华北地区市场前景预测

三、“十四五”华东地区市场前景预测

四、“十四五”华中地区市场前景预测

五、“十四五”华南地区市场前景预测

六、“十四五”西部地区市场前景预测

 

第九章 普●华●有●策对“十四五”笔记本电脑转轴行业产业结构调整分析

第一节 笔记本电脑转轴产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析(所有制结构)

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

 

第十章 笔记本电脑转轴行业竞争力优势分析

第一节 笔记本电脑转轴行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国笔记本电脑转轴行业竞争力剖析

第三节 笔记本电脑转轴行业SWOT分析

一、笔记本电脑转轴行业优势分析

二、笔记本电脑转轴行业劣势分析

三、笔记本电脑转轴行业机会分析

四、笔记本电脑转轴行业威胁分析

 

第十一章 “十四五”期间笔记本电脑转轴行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、笔记本电脑转轴行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、笔记本电脑转轴行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、笔记本电脑转轴行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

4、集中度格局展望

第二节 中国笔记本电脑转轴行业竞争格局综述

一、笔记本电脑转轴行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、笔记本电脑转轴行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业综合竞争力对比分析

第三节 近五年笔记本电脑转轴行业竞争格局分析

一、近五年国内外笔记本电脑转轴竞争分析

二、近五年我国笔记本电脑转轴市场竞争分析

三、我国笔记本电脑转轴市场集中度分析

四、国内主要笔记本电脑转轴企业动向

五、国内笔记本电脑转轴企业拟在建项目分析

第四节 笔记本电脑转轴企业竞争策略分析

一、提高笔记本电脑转轴企业竞争力的策略

二、影响笔记本电脑转轴企业核心竞争力的因素及提升途径

 

第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节 企业五

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

 

第十三章 普●华●有●策对“十四五”笔记本电脑转轴行业投资前景展望

第一节 笔记本电脑转轴行业“十四五”投资机会分析

一、笔记本电脑转轴行业典型项目分析

二、可以投资的笔记本电脑转轴模式

三、“十四五”笔记本电脑转轴投资机会

第二节 “十四五”期间笔记本电脑转轴行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、“十四五”行业发展趋势

三、“十四五”笔记本电脑转轴行业技术开发方向

四、总体行业“十四五”整体规划及预测

第三节 “十四五”规划将为笔记本电脑转轴行业找到新的增长点

 

第十四章 普●华●有●策对 “十四五”笔记本电脑转轴行业发展趋势及投资风险分析

第一节 “十三五”笔记本电脑转轴存在的问题

第二节 “十四五”发展预测分析

一、“十四五”期间笔记本电脑转轴发展方向分析

二、“十四五”期间笔记本电脑转轴行业发展规模预测

三、“十四五”期间笔记本电脑转轴行业发展趋势预测

四、“十四五”期间笔记本电脑转轴行业发展重点

第三节 “十四五”行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节 “十四五”期间笔记本电脑转轴行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析

 

 


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