2021-2027年特种纸行业细分市场调查及投资前景预测报告
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2021-2027年特种纸行业细分市场调查及投资前景预测报告
  • 报告编号 :
    TZZ1
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    普华有策
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特种纸行业竞争格局及面临的机遇及挑战分析(附报告目录)

1、行业的周期性、季节性、区域性特征

特种纸行业整体周期性、季节性不明显,主要系特种纸下游应用领域较多所致。特定应用领域特种纸会随终端需求呈现不同的周期性、季节性特征。周期性方面,医疗、食品包装原纸和卷烟配套原纸无明显周期性。木纹原纸下游终端主要为建材、家具等行业,与房地产的景气度关系较密切,随宏观经济波动和政策变化呈现一定的周期性。热转印原纸的下游除包括服装行业外,亦包括建材、家具等行业,因此也呈现一定的周期性。

季节性方面,医疗包装原纸、木纹原纸和热转印原纸无明显的季节性特征。而食品包装原纸和卷烟配套系列原纸通常下半年尤其第四季度销售较好,主要原因为下半年和春节是中国消费旺季,同时考虑到春节假期会影响企业的生产及交期,下游终端客户往往会提前备货。

区域性方面,我国特种纸生产厂商主要集中分布在山东、浙江、河南、江苏和广东等省,这几个省份的特种纸产量占全国产量接近90%,其中山东省和浙江省的产量超过了国内特种纸产量的一半。其中,医疗和食品一次包装原纸企业主要集中在浙江、江苏等中东部发达省份,木纹原纸的生产主要集中在浙江等省份,热转印原纸的生产主要集中在安徽、浙江、广东等省份,卷烟配套原纸生产企业主要集中在浙江和黑龙江等省份。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2027年特种纸行业细分市场调查及投资前景预测报告》

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资料来源:普华有策

2、行业整体竞争格局

种纸行业下游应用领域广泛,特种纸生产企业往往选择一个或多个应用领域进行深耕挖掘,建立竞争优势。

(1)医疗包装原纸领域竞争格局

北美和欧洲已经形成成熟的最终灭菌包装市场,在医疗包装原纸领域,法国Arjowiggins公司、法国Sterimed公司、瑞典BillerudKorsnas公司等巨头企业占据市场主导地位。这些企业在行业内耕耘时间长,产品质量优秀,且掌握国际标准的话语权,通过全球化生产和销售在各个国家和地区参与市场竞争,主导着高端市场。

我国医疗包装原纸行业起步较晚,随着21世纪初期国外灭菌包装企业的进入才逐渐开始为业内所认识和了解。早期市场为国外大型跨国企业所占据,产品长期依赖国外进口或者由跨国企业在中国设立的合资或独资企业生产。近十年来,医疗包装原纸较高的盈利水平逐渐吸引了国内企业的参与。在和国外企业的竞争中,形成了一批拥有一定市场竞争力的企业,产品品质接近或达到国外水平,并随着医疗器械或包装的出口进入海外市场。目前,中高端医疗包装原纸的国产化替代尚未完成,医疗透析纸等产品仍较多依赖进口,行业内主要竞争者包括几家大型跨国企业和包括发行人在内的国内部分企业。

(2)食品包装原纸领域竞争格局

随着食品餐饮行业的蓬勃发展,食品包装原纸的应用领域日益广泛,其良好的市场前景和较为广阔的市场空间吸引了较多的参与者。由于食品餐饮行业本身较为分散,导致食品包装原纸的竞争格局也较分散。大量市场参与者属中小民营企业,产能规模普遍较小,技术装备比较落后,主要在中低端市场进行简单价格竞争。

另一方面,少数部分领先企业在细分行业内深耕细作,持续研发和创新,不断提升产品的质量稳定性和技术指标,实现标准化规模化生产,已在食品防油纸、上蜡原纸、吸管纸等部分细分领域内形成较强的竞争优势,产品进入到众多国际快餐连锁巨头企业的供应链体系,对国外产品实现了一定程度的进口替代。

(3)其他特种纸行业竞争格局

木纹原纸又称宝丽原纸,属于装饰原纸的一种,装饰原纸按照克重重量及是否浸胶可分为高克重的双面光纸(三聚氰胺浸渍原纸,克重在70克以上,钛白粉是重要原材料)与低克重的单面光纸(宝丽原纸,克重在40克以下,通常不添加钛白粉),其中三聚氰胺浸渍原纸是国内装饰原纸的主要构成部分,木纹原纸相对产量和市场容量均较小。我国木纹原纸生产企业主要集中在浙江等省份。我国热转印原纸产能较为分散, 市场集中度较低,生产企业主要分布在安徽、浙江、广东等省份。

卷烟配套原纸下游终端应用为卷烟生产,随着近几年下游产业结构的调整,行业逐渐趋于集中化,产能较为集中。卷烟配套原纸生产企业主要分布在浙江和

黑龙江等省份。

3、行业技术水平及技术特点

(1)特种纸生产过程自动化程度不断加深,产品质量逐步提高

我国特种纸行业已经过多年的发展,通过引进国外的先进技术设备以及在生产过程中的工艺积累,国内企业对于产线的技改程度及操控能力不断提升,借助DCS以及QCS等集成智能化控制系统基本实现了特种纸的自动化生产。随着自动化水平的不断提高,特种纸生产呈现出高效率、高质量的特点,规模化效应带来了较好的经济效益,产品的性能及标准化程度也均有较大幅度增强。

(2)国内企业自主研发投入不断提高,定制化及功能化特种纸发展迅速

由于国外特种纸行业具有先发优势,因此在部分技术含量较高的细分领域内,仍然是国外的产品占有主导地位,但随着国内企业自主研发的投入不断增加,其产品也逐步进入这些细分领域的中高端市场,实现了部分的进口替代。此外随着国内企业与下游客户的合作加深,以市场需求为导向的产品研发渐渐增多,定制化及功能化产品发展较为迅速。

(3)资源节约及环境友好成为长期发展趋势

随着我国的环保政策不断趋严,国内企业通过环保设备的更新换代及产线的技术改造,进一步降低特种纸生产过程中能耗及排放,资源节约和环境保护的理念随着发展模式的转变逐渐深入人心,节能环保已成为衡量特种纸企业发展的重要指标。

4、面临的机遇

(1)限塑令全面推行及下游行业规范化升级,医疗器械行业最终灭菌模式

不断推广,以纸代塑成为国内医疗及食品一次包装行业的发展大趋势在环保政策上,国家发改委、生态环境部于2020年1月印发《关于进一步加强塑料污染治理的意见》,明确了2020年至2025年“三步走”的塑料污染治理的具体时间表和路线图,明确指出了禁止使用塑料制品的类型、地区和范围。同时国家发改委、生态环境部等九部门要求各省出台实施方案,加强对禁塑限塑的检查。与此同时,国内医疗器械包装材料行业标准和行业监管体制趋严,最终灭菌模式不断推广,以纸代塑成为国内医疗及食品一次包装行业的发展大趋势。

具体至医疗一次包装领域,《一 次性使用无菌注射器》(标准号: GB15810-2019)及《一次性使用输液器重力输液式》标准(标准号: GB 8368-2018)分别于2020年11月及2021年4月实施,均要求输液器或注射器采用环氧乙烷灭菌时,初包装应至少采用一面是具有透气功能的材料包装(如透析纸)。具体至食品一次包装领域,2020年底全国范围餐饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管。上述两项行业政策措施将有效增加医疗透析纸和吸管纸的市场需求量。限塑令等环保政策全面推行、医疗器械行业最终灭菌模式不断推广,国家将在更大范围、更多领域限制塑料产品的使用。加之居民安全环保及卫生防护意识的提高,医疗及食品一次包装行业将趋于规范化升级。

(2)居民卫生防护意识提高促进医疗行业消费水平不断提高

2020年爆发的新冠疫情导致全球范围内对医用口罩、医用防护服需求大幅激增,同时新冠疫情大幅提高了国内居民的卫生防护意识,医用口罩、医用防护服等医用防护用品已成为国家公共卫生保障体系的常态化物资及居民的日常生活必需品,预计未来几年医用口罩的市场需求仍将整体保持稳定。而医疗透析纸应用于医用口罩、防护服等防护用品的透析性包装面,受上述影响2020年以来医疗透析纸的市场需求量大幅增加。医疗包装原纸部分用于医用口罩的外包装,终端用途主要包括医院渠道和居民日常使用渠道,其中医院渠道占比相对较多。因医院渠道对口罩的安全性和无菌性要求最高,所使用的口罩常采用纸塑复合包装及鈍纸包装,居民日常防护用的口罩常见鈍塑包装,少量会采用纸塑复合包装及纯纸包装。目前国内新冠疫情形势逐步趋于好转稳定,但预计未来几年医院渠道对医用口罩的需求量仍将保持稳定。

(3)消费升级、人口老龄化等因素推动医疗及食品一次包装原纸的普及应用

近年来,居民人均收入的提升催化居民消费水平和消费结构逐渐升级。在医疗领域,随着人口老龄化程度、医疗保障水平的提升以及居民对医疗用品卫生安全重视程度的增加,主打安全卫生、健康环保的中高端医疗包装原纸应用水平将有望进一一步提升。在食品领域,得益于个性化快消餐饮、外卖消费的快速普及,绿色环保理念在消费者群体中的传播,消费者品质理念变化对包装品质要求的提升等因素的影响,中高端纸质食品包装市场也将迎来进一步提升空间。

(4)国内研发和制造水平逐步提升,医疗及食品一次包装原纸进口替代持续推进,规模化生产企业有望持续受益

近年来,随着企业投入的增加、产学研互动的增强,国内特种纸产业在研发方面已经逐渐跟上领先国家的步伐,装备实力和制造能力也已接近或达到国际先进水平,改善了医疗及食品一次包装原纸等产品依赖进口的情况,产品逐步走出国门。但整体来看,和其他特种纸如装饰原纸、卷烟配套原纸等相比,医疗及食品一次包装原纸的国产化程度仍亟待提升,特别是在部分高端产品如高端透析纸等领域,目前仍然以进口产品为主,国内中小企业主要在低端市场竞争的局面未显著改善,进口替代空间较大。目前国内部分规模化生产企业已在医疗、食品或日化等细分领域建立起较为领先的竞争优势,是未来进一步实现上述产品国产化替代的主要力量,有望在市场增长和中高端产品进口替代进程中持续受益。

5、面临的挑战

(1)短期内木浆价格大幅上涨的挑战

木浆是主要原材料之一,木浆成本是影响企业成本的最主要因素。作为国际大宗原材料商品,木浆价格受世界经济周期和全球经济形势波动的影响明显,波动幅度较大。受世界经济复苏预期走强、全球流动性宽裕等多重因素影响,2021年初以来木浆价格已有明显大幅提升,其中2021年5月针叶浆的市场价格已创2018年初至今的最高点,给企业的成本端造成较大的压力。尽管2021年6月以来木浆价格已有所回落,但仍处于较高价位,如果未来木浆价格继续高位运行,可能会造成企业成本明显上涨,给企业经营带来较大的不利影响。

(2)市场竞争加剧的挑战

伴随着限塑令的全面推行及下游行业规范化升级,医疗器械行业最终灭菌模式不断推广,以纸代塑成为国内医疗和食品一次包装行业的发展大趋势。与此同时新冠疫情大幅提高了国内居民的卫生防护意识,医用口罩等医用防护用品已成为国家公共卫生保障体系的常态化物资及居民的日常生活必需品。受以上因素及国内经济发展、消费升级、人口老龄化等多重因素影响,目前国内食品和医疗包装原纸下游市场需求较为旺盛,未来市场空间较大。

在较快增长的市场需求的驱动下,目前医疗和食品一次包装原纸国内外主要领先企业包括法国Sterimed公司、仙鹤股份、凯恩股份等,该类企业进一步加大对该领域的投入,可能会加剧市场竞争。

目录

第1章 特种纸行业界定及发展环境剖析

1.1 特种纸行业的概念界定及统计说明

1.1.1 造纸及纸制品分类

(1)造纸

(2)纸制品分类

(3)行业所属的国民经济分类

1.1.2 特种纸定义及分类

(1)特种纸定义

(2)特种纸特征

(3)特种纸的分类

1.1.3 本报告的数据来源及统计标准说明

1.2 中国特种纸行业政策环境

1.2.1 行业监管体系及机构介绍

1.2.2 行业标准体系建设现状

1.2.3 行业发展相关政策汇总及解读

1.2.4 行业重点政策规划解读

1.2.5 政策环境对行业发展的影响分析

1.3 中国特种纸行业经济环境

1.3.1 宏观经济发展现状

(1)中国GDP走势分析

(2)工业总产值走势分析

(3)固定资产投资走势分析

1.3.2 宏观经济发展展望

1.3.3 行业发展与宏观经济相关性分析

1.4 中国特种纸行业社会环境

1.4.1 人口数量及结构分析

(1)人口规模

(2)人口结构

(3)老龄化程度

1.4.2 居民消费收入和支出

(1)居民收入水平

(2)居民消费支出水平

1.4.3环境污染及环保压力对行业的影响

1.5 中国特种纸行业技术环境

1.5.1 特种纸技术特征分析

1.5.2 特种纸专利申请及公开情况

(1)专利申请

(2)热门申请人

1.5.3 特种纸技术创新趋势

1.5.4 技术环境对行业发展的影响分析

 

第2章 全球特种纸行业发展趋势及前景预测

2.1 全球特种纸行业发展现状及市场规模测算

2.1.1 全球特种纸行业发展概况

2.1.2 全球特种纸技术发展分析

2.1.3 全球特种纸市场规模

2.1.4 全球特种纸行业细分市场分析

2.2 全球特种纸行业区域发展格局及重点区域市场研究

2.2.1 全球特种纸行业区域发展现状

2.2.2 重点区域特种纸行业发展分析

(1)美洲特种纸行业

(2)日本特种纸行业

2.3 全球特种纸行业市场竞争格局及代表性企业案例分析

2.3.1 全球特种纸行业企业兼并重组动态

2.3.2 全球特种纸行业市场竞争格局

2.3.3 全球特种纸行业代表性企业布局案例

(1)法国(Sterimed )

(2)法国阿尔若维根斯(Arjowiggins)

(3)瑞典毕瑞(Billerud Korsnäs)

(4)双河纸业(TwinRivers paper)

2.4 全球特种纸行业发展趋势及市场前景预测

2.4.1 全球特种纸行业发展趋势

2.4.2 全球特种纸行业市场前景预测

 

第3章 中国特种纸行业的发展与市场痛点分析

3.1 中国造纸行业发展现状

3.1.1 中国造纸行业产量及结构

3.1.2 中国纸及纸板需求量

3.1.3 中国造纸行业市场规模

3.1.4 中国造纸行业产销率统计

3.1.5 中国造纸行业进出口状况

(1)中国造纸行业进出口规模

(2)中国造纸行业出口产品结构

(3)中国造纸行业进口产品结构

3.2 中国特种纸行业发展历程及市场特征

3.2.1 中国特种纸行业发展历程

3.2.2 中国特种纸市场发展特征

(1)周期性

(2)区域性

(3)季节性

3.3 中国特种纸行业供需状况及市场规模

3.3.1 中国特种纸行业市场供给状况

(1)产能

(2)产量

3.3.2 中国特种纸行业进出口市场分析

(1)特种纸贸易环境分析

(2)特种纸进出口市场分析

3.3.3 中国特种纸行业市场需求状况

3.3.4 中国特种纸行业市场规模测算

3.4 中国特种纸行业经营效益分析

3.4.1 企业经营收益统计

3.4.2 企业盈利情况统计

3.5 中国特种纸行业市场发展痛点

 

第4章 中国特种纸行业竞争状态及市场格局分析

4.1 特种纸行业波特五力模型分析

4.1.1 现有竞争者之间的竞争

4.1.2 关键要素供应商议价能力

4.1.3 消费者议价能力分析

4.1.4 潜在进入者威胁分析

4.1.5 替代品风险分析

4.1.6 竞争情况总结

4.2 特种纸行业投融资、兼并与重组分析

4.2.1 行业投融资发展状况

4.2.2 行业兼并与重组状况

(1)兼并重组动因分析

(2)兼并重组动态分析

4.3 中国特种纸行业市场格局及集中度分析

4.3.1 中国特种纸行业市场竞争格局

4.3.2 中国特种纸行业市场集中度分析

4.4 特种纸行业市场进入与退出壁垒

4.4.1 行业进入壁垒

4.4.2 行业退出壁垒

4.5 中国特种纸行业区域发展格局及重点区域市场解析

4.5.1 中国特种纸行业区域发展格局

4.5.2 中国特种纸重点区域市场解析

4.6 中国特种纸行业细分产品的下游应用市场结构

 

第5章 中国特种纸产业链梳理及全景深度解析

5.1 特种纸产业链梳理及成本结构分析

5.1.1 中国造纸产业链

5.1.2 特种纸产业链梳理

5.1.3 特种纸成本结构分析

5.2 特种纸上游原材料及生产加工设备供应市场分析

5.2.1 纸浆行业市场分析

(1)纸浆供给分析

(2)纸浆需求分析

(3)纸浆价格分析

5.2.2 废纸利用情况

(1)废纸回收量

(2)废纸净进口量

(3)废纸纸浆消费量

(4)废纸回收率

(5)废纸利用率

5.2.3 工艺设备分析

(1)主要设备类型

(2)主要设备供给情况

(3)主要设备供应商格局

(4)主要设备价格水平

5.3 中国特种纸行业经营模式发展分析

5.4 中国特种纸行业代表性细分产品下游发展分析

5.4.1 按应用领域划分的特种纸细分产品市场概况

5.4.2 家居装饰行业特种纸需求潜力分析

(1)家居装饰行业特种纸需求特征及产品类型

(2)家居装饰行业特种纸产量

(3)家居装饰行业特种纸需求分析

(4)家居装饰行业特种纸市场需求前景分析

5.4.3 食品包装行业特种纸需求潜力分析

(1)食品包装特种纸介绍及产品类型

(2)食品包装行业特种纸产量

(3)食品包装细分领域特种纸产量

(4)食品包装代表性领域特种纸需求分析

(5)食品包装行业特种纸市场需求前景分析

5.4.4 医疗包装行业特种纸需求潜力分析

(1)医疗包装特种纸介绍及产品类型

(2)医疗包装行业特种纸产量

(3)医疗包装应用领域发展现状

(4)医疗包装行业特种纸市场需求前景分析

 

第6章 中国特种纸产业链代表性企业发展布局案例研究

6.1 中国特种纸行业代表性企业发展布局对比

6.2 中国特种纸行业代表性企业发展布局案例

6.2.1 A公司

(1)企业发展简介

(2)企业运营现状

(3)企业特种纸业务布局

(4)企业发展特种纸业务的核心竞争力分析

6.2.2 B公司

(1)企业发展简介

(2)企业运营现状

(3)企业特种纸业务布局

(4)企业发展特种纸业务的核心竞争力分析

6.2.3 C公司

(1)企业发展简介

(2)企业运营现状

(3)企业特种纸业务布局

(4)企业发展特种纸业务的核心竞争力分析

6.2.4 D公司

(1)企业发展简介

(2)企业运营现状

(3)企业特种纸业务布局

(4)企业发展特种纸业务的核心竞争力分析

6.2.5 E公司

(1)企业发展简介

(2)企业运营现状

(3)企业特种纸业务布局

(4)企业发展特种纸业务的核心竞争力分析

 

第7章 中国特种纸行业市场前瞻及投资策略建议

7.1 中国特种纸行业发展潜力评估

7.1.1 行业所处生命周期阶段识别

7.1.2 行业发展驱动与制约因素总结

(1)有利因素

(2)不利因素

7.1.3 行业发展潜力评估

7.2 中国特种纸行业市场前景及发展趋势分析

7.2.1 行业市场前景分析

7.2.2 行业发展趋势分析

7.3 中国特种纸行业投资价值与机会分析

7.3.1 投资风险分析

(1)竞争风险

(2)原材料价格波动风险

(3)政策变动风险

(4)企业风险

7.3.2 投资价值分析

7.3.3 投资机会分析

7.4 造纸行业投资策略与可持续发展建议

7.4.1 行业投资策略分析

7.4.2 潜在进入企业投资建议

7.4.3 行业可持续发展建议

 


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