中国智能制造行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告
北京 • 普华有策
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中国智能制造行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告
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    ZNZZ
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    普华有策
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智能制造行业发展趋势及面临的机遇(附报告目录)

1、智能制造装备行业发展概况

(1)全球智能制造装备市场规模稳步增长,市场空间广阔

如今,高端智能装备是美、日、德等发达国家着力发展的核心产业,发达国家掌握高端产品、关键核心技术,与发展中国家形成较大差距,同时在智能装备领域,尤其是作为当今智能制造产业重要支撑的工业机器人等方面纷纷加快技术研究和开发的步伐。以工业机器人为代表的数字化、智能化制造技术将成为引领未来制造业从传统迈向智能化时代的重要技术之一,也成为发达国家实现制造业回流、提升产业竞争力的重要载体。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《中国智能制造行业市场调研及“十四五”发展趋势研究报告》

(2)中国智能制造装备市场增长未来可期

A、劳动力成本快速上升,智能制造生产转型升级需求迫切

作为全球人口数位居世界前列的超级大国,中国曾凭借“人口红利”的劳动力优势实现了经济的快速发展。高速发展之后,中国社会老龄化的加剧和生育率的持续降低使得我国劳动人口规模开始下降,劳动力供给拐点出现,人口红利逐步消失。

随着劳动力数量下滑,劳动力成本相应快速上升。根据国家统计局数据显示,2020年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资97379元,相比上年增长7.6%。随着我国政府提出的居民收入倍增计划的逐步实施,未来人员工资水平仍将保持较快的增长态势。

劳动力成本的上升直接影响制造业企业的利润水平,尤其是自动化程度较低的企业,将受到更为严重的冲击。因此,必须加快自动化生产制造转型升级的速度,在此时代背景下,智能制造装备行业正迎来快速增长时期。

B、中国智能制造产业起步较晚,发展迅速,前景广阔

制造业是供给侧结构性改革的主要领域,以制造业为代表的实体经济仍然是中国经济高质量发展的核心支撑力量。随着原料、土地、人力资源等生产要素成本的不断上涨,制造业的利润空间被进一步压缩。提高质量效益、转变生产方式是中国制造业必须要解决的问题,而发展智能制造正是中国制造由大到强的必由之路。

智能制造装备产业在我国的发展历史较短,随着上世纪 80 年代中期,发达国家开始大量生产自动化生产设备,我国也开始逐步加大对工业机器人的研究支持。1985 年,我国将工业机器人列入科技攻关发展计划,成为智能制造装备产业在我国发展的重要里程碑。经过 30 多年的发展,我国智能制造装备行业已初步形成了以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为代表的产业体系。近年来,中国的经济发展已由高速增长阶段逐步转入高质量发展阶段,政府更加关注于优化经济结构、转换增长动力。在新型工业化加速发展的大背景下,我国高度重视智能制造装备产业的发展。对制造业企业而言,构建智能制造系统的核心价值主要体现在降低生产成本、提升生产效率和重塑管理方式。在此背景与国家政策的双双驱动下,我国智能制造行业规模快速增长。

2、智能制造装备行业发展趋势

(1)智能制造生态系统形成

智能制造的实现是一个逐级推进的复杂工程,涉及设计、生产、物流、销售、服务等产品全生命周期,以及执行设备层、控制层、管理层、企业层、云服务层、网络层等企业系统架构,需要实现横向、纵向和端到端集成。从目前情况来看,由于受资金投入不足、技术研发周期较长以及工艺壁垒较高等因素的限制,单个系统解决方案商难以同时满足各个细分行业的智能制造发展需要。未来,智能装备制造、物流仓储、软件专业企业或服务商间将不断加强协同创新,以强化智能制造系统解决方案供应能力。智能制造将造就全新的业态,由多个提供单一产品或服务的供应商共同构建协作系统,形成融合发展的生态圈。

对于智能装备制造企业来说,其作为生态圈中关键的一环,将融通不同领域之间的边界,寻找能够优势互补、相互支撑的合作伙伴,了解整个生态系统的演进与特征,使自身的优势得以延续,方能在激烈的市场竞争中生存。

(2)信息技术与制造业深度融合

以信息化带动工业化既是保持国民经济持续快速发展的有力保证,也是传统工业体系结构转型的重要手段。随着通信网络作为一个系统环节嵌入控制系统,信息化贯穿了工业自动化领域采购、生产、销售、售后服务等各个环节,在体系结构、人机协作等方面均带来较大变化,极大地提高了装备制造行业的生产效率。

智能制造装备将通过物联网、云计算等信息技术与制造技术的深度融合,构建虚拟网络——实体物理系统,实现软硬件制造资源和能力的全系统、全生命周期、全方位的感知、互联、决策、控制、执行和服务,对制造企业的发展具有重要作用。首先,企业在此基础之上对产品、设备、工艺、工业链、运营、财务、销售、消费者等相关数据进行收集与分析,进而辅助企业管理决策,以用户为导向、以需求为核心进行组织形式和经营策略变革。其次,把生产线、工厂、设备、工艺、供应商、产品和客户紧密地联系在一起,企业趋向于在短时间内以开放、合作、共享的创新模式,整合内外部资源,促进用户深度参与、产业链上下游企业高度协同,缩短产品研发周期,增强企业对市场的快速反应能力。最后,推动新的商业模式,工厂里空闲的生产线通过工业互联网交易,为其他需要的客户提供生产。

(3)高精度、高品质、批量定制化

随着消费者对产品品质要求及个性化需求的不断提升,工业产品的功能日益丰富,不断向高精密度、高品质、个性化定制的方向发展。产品品质及精度的提升对产品设计、生产工艺水平、装配的灵活性要求更高,相关产品的生产工序也从单一工序简单加工,演变成标准化、模块化的柔性生产。随着产品精密度提升,生产工艺难度不断增加,将对高精度、高品质、批量定制化的智能制造设备需求不断加大。

3、行业的周期性、区域性与季节性

(1)周期性

智能制造装备行业的周期性主要受下游行业周期性影响。以下游消费电子行业为例,主要受其产品更新换代、生产线投资计划等因素影响,同时行业景气程度与宏观经济形势密切相关。

(2)区域性

我国智能制造装备企业主要分布在工业基础较为发达的地区,在国家政策鼓励下,正在形成珠三角、长三角、环渤海和中西部四大产业集聚区,产业集群将进一步提升各地智能制造的发展水平。

(3)季节性

智能制造装备的季节性主要由下游行业的季节性所决定。就消费电子产品来说,一般 9 月至次年 2 月为销售旺季,而上游自动化智能设备的销售领先于下游消费电子产品的销售,因此销售旺季一般集中在下半年。

4、行业面临的机遇

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资料来源:普华有策

(1)产业政策支持为智能制造装备行业发展提供良好机遇

近年来,我国政府不断出台鼓励性政策支持智能制造装备行业的发展。《中国制造 2025》提到:“十三五”期间通过数字化制造的普及,智能化制造的试点示范,推动传统制造业重点领域基本实现数字化制造,有条件、有基础的重点产业全面启动并逐步实现智能转型;“十四五”期间加大智能制造实施力度,关键技术装备、智能制造标准/工业互联网/信息安全、核心软件支撑能力显着增强,构建新型制造体系,重点产业逐步实现智能转型。《智能制造发展规划(2016-2020 年)》提出在 2025 年前,推进智能制造发展实施“两步走”战略:第一步,到 2020 年,智能制造发展基础和支撑能力明显增强,传统制造业重点领域基本实现数字化制造,有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展;第二步,到 2025 年,智能制造支撑体系基本建立,重点产业初步实现智能转型。《战略新兴产业分类(2018)》,将智能制造装备产业纳入战略性新兴行业。

国家政策清晰的政策导向和充分的支持力度,为我国智能制造装备行业快速发展提供了良好的机遇。

(2)供应链协同倒逼产业链上游企业智能制造升级

制造业企业智能化的动力本源是相应市场需求,这一点在消费品制造领域尤为明显。乘用车、家电、3C、服装、医药、食品等直接面对消费者的制造企业搭建智能制造系统的主要目的即是实现高度柔性生产,快速、准确地实现消费者对产品的个性化、定制化需求。再往产业链的上游,对于装备工业企业,要跟上目标客户消费品制造厂商多品种、小批量、快速迭代的生产节奏,必然需要其大幅提升自身的产品创新能力、快速交货能力与产品定制化能力。快速变化的市场需求从消费端沿着产业链不断向上传导,下游企业生产方式的颠覆与创新迫使上游供应商融入智能化浪潮,智能制造的倒逼机制就此形成。在这种倒逼机制的作用下,产业链上游企业需主动适应变化,否则将面临被市场淘汰的风险。

(3)5G的应用将开启“万物互联、万物可控”的智能制造新时代

工业通信网络是智能制造系统中极为重要的基础设施,无线通信网络作为其重要组成部分,正逐步向工业数据采集领域渗透,但目前使用的无线通信网络尚无法满足智能制造对于数据采集的灵活、可移动、高带宽、低时延和高可靠等通信要求,仅能充当有线网络的补角色。然而随着 5G 商用的部署,无线通信网络在工业领域的应用将迎来爆发式增长。与传统工业无线通信网络相比,5G 比 4G 实现单位面积移动数据流量增长1000 倍、数据传输速率峰值可达 10Gbps、端到时延缩短 5 倍、联网设备的数量增加 10到 100 倍。5G 一旦实现工业领域应用,将成为支撑智能制造转型的关键使技术,5G 将分布广泛、零散的人、机器和设备全部连接起来,构建统一互联网络,帮助制造企业摆脱以往无线网络技术较为混乱的应用状态,推动制造企业迈向“万物互联、万物可控”的智能制造成熟阶段。

(4)不断创新的新技术赋能智能制造

近年来,物联网、边缘计算、云计算、大数据、人工智能等新技术业已从科学概念、基础科学等领域逐渐开始商业化实施,与产业逐步深度融合。人类已进入一个人、机、物全面互联互通的时代。新技术的不断推出,将赋能智能制造,使得生产制造在柔性化、智能化、高度集成化、缩短产品研制周期、降低资源能源消耗、降低运营成本、提高生产效率等方面的优势不断放大。新技术在智能制造业的不断运用,为行业发展带来良好的机遇。

5、行业进入壁垒

(1)技术壁垒

智能制造装备行业属于技术密集型,随着下游产品更新迭代,装备制造企业需要紧跟下游产品研发动态以及最新的技术发展趋势,不断提高自身的创新能力和研发能力以满足客户多样的生产需求,同时还要兼顾产品质量和成本控制。业内企业在正式生产设备前需要经过长期的设计和研发积累,研发设计完成后还需要与客户及时沟通,结合客户产线及产品特性生产、调试样机,并进行相应的技术开发,即使在量产后也需要为客户提供持续性的专业技术服务,因此本行业存在较高的技术壁垒。

(2)人才壁垒

智能制造装备行业属于典型的技术密集型行业,是一个涉及多学科跨领域的综合性行业,需要大批掌握先进系统控制软件、装备机械、工业自动化系统工程集成、计算机软件及硬件技术等领域的高素质、高技能以及跨学科的专业人才。同时公司开展业务时需要大量的研发设计人员、项目管理人员、市场开发人员和技术服务人员组成专业团队配合协助,对人才的综合素质要求较高,因此经验丰富的从业人员使得优势企业形成了人才壁垒。

(3)资本壁垒

资金实力也是企业进入该行业的另一个壁垒。首先,研发活动对企业资金实力有较高要求。研发创新是智能制造装备厂商生存之道,行业内企业每年投入大量资金进行产品研发。由于行业中产品多数为定制化非标产品,种类繁多,生产过程复杂,每一个订单都需要企业进行较长时间设计开发,投入的研发费用较高。其次,生产销售完成后,客户回款存在一定周期,企业需拥有充裕的运营资金以保证采购和生产的正常进行。再次,资金实力较弱的企业响应能力和抗风险能力较差,无法及时配合客户开发新产品,更无法和客户共同承担行业风险,因此较难获得客户信任。

(4)客户壁垒

智能制造装备行业的目标客户主要为消费类电子产品制造厂商及其配件供应商,以及汽车、半导体、安防等其他行业产品制造厂商。为了保证客户产品的高品质,其对供应商的技术水平、产品质量、生产能力、管理素质、创新能力和及时服务能力有较高的要求。新进入者需经过严格的供应商资质审核和长期合作之后才能获取得客户的认可和采购订单,进入成本和门槛较高。而合作多年的合格供应商的产品质量稳定、配合度较高,可提高客户的综合实力,亦与客户形成了稳定的互利共生利益共同体。因此,对行业新进入者来说,特别是面向高端大客户拓展市场时,面临着较高的客户壁垒。

目录

第一章 智能制造行业相关概述

第一节 智能制造行业定义及分类

一、行业定义

二、行业特性及在国民经济中的地位及影响

第二节 智能制造行业特点及模式

一、智能制造行业发展特征

二、智能制造行业经营模式

第三节 智能制造行业产业链分析

一、产业链结构

二、智能制造行业主要上游“十三五”供给规模分析

三、智能制造行业主要上游“十三五”价格分析

四、智能制造行业主要上游“十四五”发展趋势分析

五、智能制造行业主要下游“十三五”发展概况分析

六、智能制造行业主要下游“十四五”发展趋势分析

 

第二章 智能制造行业全球发展分析

第一节 全球智能制造市场总体情况分析

一、全球智能制造行业的发展特点

二、全球智能制造市场结构

三、全球智能制造行业市场规模分析

四、全球智能制造行业竞争格局

五、全球智能制造市场区域分布

第二节 全球主要国家(地区)市场分析

一、欧洲

1、欧洲智能制造行业市场规模

2、欧洲智能制造市场结构

3、“十四五”期间欧洲智能制造行业发展前景预测

二、北美

1、北美智能制造行业市场规模

2、北美智能制造市场结构

3、“十四五”期间北美智能制造行业发展前景预测

三、日韩

1、日韩智能制造行业市场规模

2、日韩智能制造市场结构

3、“十四五”期间日韩智能制造行业发展前景预测

四、其他

 

第三章 智能制造所属行业“十四五”规划概述

第一节 “十三五”智能制造行业发展回顾

一、“十三五”智能制造行业运行情况

二、“十三五”智能制造行业发展特点

三、“十三五”智能制造行业发展成就

第二节 智能制造行业所属“十四五”规划解读

一、“十四五”规划的总体战略布局

二、“十四五”规划对经济发展的影响

三、“十四五”规划的主要目标

 

第四章 “十四五”期间行业发展环境分析

第一节 “十四五”期间世界经济发展趋势

第二节 “十四五”期间我国经济面临的形势

第三节 “十四五”期间我国对外经济贸易预测

第四节“十四五”期间行业技术环境分析

第五节“十四五”期间行业社会环境分析

 

第五章 普华有策对智能制造行业总体发展状况

第一节 智能制造行业特性分析

第二节 智能制造产业特征与行业重要性

第三节 近五年智能制造行业发展分析

一、近五年智能制造行业发展态势分析

二、近五年智能制造行业发展特点分析

三、“十四五”区域产业布局与产业转移

第四节 近五年智能制造行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第五节 近五年智能制造行业财务能力分析与“十四五”预测

一、行业盈利能力分析与预测

二、行业偿债能力分析与预测

三、行业营运能力分析与预测

四、行业发展能力分析与预测

 

第六章 POLICY对“十四五”期间我国智能制造市场供需形势分析

第一节 我国智能制造市场供需分析

一、近五年我国智能制造行业供给情况

1、我国智能制造行业供给分析

2、重点企业供给及占有份额

二、近五年我国智能制造行业需求情况

1、智能制造行业需求市场

2、智能制造行业客户结构

3、智能制造行业区域需求结构

三、“十三五”我国智能制造行业供需平衡分析

第二节 智能制造产品市场应用及需求预测

一、智能制造产品应用市场总体需求分析

1、智能制造产品应用市场需求特征

2、智能制造产品应用市场需求总规模

二、“十四五”期间智能制造行业领域需求量预测

1、“十四五”期间智能制造行业领域需求产品功能预测

2、“十四五”期间智能制造行业领域需求产品市场格局预测

 

第七章 我国智能制造行业运行分析

第一节 我国智能制造行业发展状况分析

一、我国智能制造行业发展阶段

二、我国智能制造行业发展总体概况

第二节 近五年智能制造行业发展现状

一、近五年我国智能制造行业市场规模

二、近五年我国智能制造行业发展分析

三、近五年中国智能制造企业发展分析

第三节 近五年智能制造市场情况分析

一、近五年中国智能制造市场总体概况

二、近五年中国智能制造市场发展分析

第四节 我国智能制造市场价格走势分析

一、智能制造市场定价机制组成

二、智能制造市场价格影响因素

三、近五年智能制造价格走势分析

四、“十四五”期间智能制造价格走势预测

 

第八章 POLICY对中国智能制造市场规模分析

第一节 近五年中国智能制造市场规模分析

第二节 近五年我国智能制造区域结构分析

第三节 近五年中国智能制造区域市场规模

一、近五年东北地区市场规模分析

二、近五年华北地区市场规模分析

三、近五年华东地区市场规模分析

四、近五年华中地区市场规模分析

五、近五年华南地区市场规模分析

六、近五年西部地区市场规模分析

第四节 “十四五”中国智能制造区域市场前景预测

一、“十四五”东北地区市场前景预测

二、“十四五”华北地区市场前景预测

三、“十四五”华东地区市场前景预测

四、“十四五”华中地区市场前景预测

五、“十四五”华南地区市场前景预测

六、“十四五”西部地区市场前景预测

 

第九章 普●华●有●策对“十四五”智能制造行业产业结构调整分析

第一节 智能制造产业结构分析

一、市场细分充分程度分析

二、下游应用领域需求结构占比

三、领先应用领域的结构分析(所有制结构)

第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

一、产业价值链条的构成

二、产业链条的竞争优势与劣势分析

 

第十章 智能制造行业竞争力优势分析

第一节 智能制造行业竞争力优势分析

一、行业整体竞争力评价

二、行业竞争力评价结果分析

三、竞争优势评价及构建建议

第二节 中国智能制造行业竞争力剖析

第三节 智能制造行业SWOT分析

一、智能制造行业优势分析

二、智能制造行业劣势分析

三、智能制造行业机会分析

四、智能制造行业威胁分析

 

第十一章 “十四五”期间智能制造行业市场竞争策略分析

第一节 行业总体市场竞争状况分析

一、智能制造行业竞争结构分析

1、现有企业间竞争

2、潜在进入者分析

3、替代品威胁分析

4、供应商议价能力

5、客户议价能力

6、竞争结构特点总结

二、智能制造行业企业间竞争格局分析

1、不同规模企业竞争格局

2、不同所有制企业竞争格局

3、不同区域企业竞争格局

三、智能制造行业集中度分析

1、市场集中度分析

2、企业集中度分析

3、区域集中度分析

4、集中度格局展望

第二节 中国智能制造行业竞争格局综述

一、智能制造行业竞争概况

二、重点企业市场份额占比分析

三、智能制造行业主要企业竞争力分析

1、重点企业资产总计对比分析

2、重点企业从业人员对比分析

3、重点企业营业收入对比分析

4、重点企业利润总额对比分析

5、重点企业综合竞争力对比分析

第三节 近五年智能制造行业竞争格局分析

一、近五年国内外智能制造竞争分析

二、近五年我国智能制造市场竞争分析

三、我国智能制造市场集中度分析

四、国内主要智能制造企业动向

五、国内智能制造企业拟在建项目分析

第四节 智能制造企业竞争策略分析

一、提高智能制造企业竞争力的策略

二、影响智能制造企业核心竞争力的因素及提升途径

 

第十二章 普华有策对行业重点企业发展形势分析

第一节 企业五

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第二节 企业二

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第三节 企业三

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第四节 企业四

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

第五节 企业五

一、企业概况

二、企业核心竞争力分析

三、企业主要利润指标分析

四、近五年主要经营数据指标

五、“十四五”期间发展战略规划

 

第十三章 普●华●有●策对“十四五”智能制造行业投资前景展望

第一节 智能制造行业“十四五”投资机会分析

一、智能制造行业典型项目分析

二、可以投资的智能制造模式

三、“十四五”智能制造投资机会

第二节 “十四五”期间智能制造行业发展预测分析

一、产业集中度趋势分析

二、“十四五”行业发展趋势

三、“十四五”智能制造行业技术开发方向

四、总体行业“十四五”整体规划及预测

第三节 “十四五”规划将为智能制造行业找到新的增长点

 

第十四章 普●华●有●策对 “十四五”智能制造行业发展趋势及投资风险分析

第一节 “十三五”智能制造存在的问题

第二节 “十四五”发展预测分析

一、“十四五”期间智能制造发展方向分析

二、“十四五”期间智能制造行业发展规模预测

三、“十四五”期间智能制造行业发展趋势预测

四、“十四五”期间智能制造行业发展重点

第三节 “十四五”行业进入壁垒分析

一、技术壁垒分析

二、资金壁垒分析

三、政策壁垒分析

四、其他壁垒分析

第四节 “十四五”期间智能制造行业投资风险分析

一、竞争风险分析

二、原材料风险分析

三、人才风险分析

四、技术风险分析

五、其他风险分析


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