2021-2027年三元正极材料前驱体市场全面深度调研及投资战略可行性预测分析报告
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2021-2027年三元正极材料前驱体市场全面深度调研及投资战略可行性预测分析报告
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三元正极材料前驱体市场需求、竞争格局及重点企业(附报告目录)

1、三元正极材料前驱体行业发展概况

锂电池正极材料主要分为锰酸锂(LMO)、磷酸铁锂(LFP)、钴酸锂(LCO)以及 NCA/NCM 三元正极材料。NCA/NCM 三元正极材料综合了镍、钴、铝(锰)三种元素的优点,兼具高能量密度、高续航里程、高性价比的优势。2018 年,三元正极材料市场份额已超过磷酸铁锂,在动力锂电池、消费锂电池、储能锂电池中逐步替代其他正极材料。

三元正极材料前驱体是生产三元正极材料最核心的上游产品,通过与锂盐(普通产品用碳酸锂,高镍产品用氢氧化锂)高温混合烧结后制成三元正极材料。由于高温混锂烧结过程对三元正极材料前驱体性能影响很小,即三元正极材料对前驱体具有很好的继承性,因此三元前驱体主要控制工艺中的氨水浓度、PH 值、反应时间、反应气氛、固含量、流量、杂质等指标会直接影响三元正极材料的结构性能和电化学性能,决定了三元正极材料是否能够满足高比容量、高倍率、长循环寿命、高安全性等终端需求。因此正极材料前驱体在锂电池中具有重要的作用,其工艺技术水平是推动锂电池及其下游产业发展的主要因素。

未来汽车对高能量密度、高续航里程、高性价比的动力电池开发提出新的要求,推动了锂电池三元正极材料向高镍化发展。三元正极材料高镍化对前驱体生产工艺提出了更高的要求,具体来说主要有以下几个方面:

1)由于高镍三元电池对于三元前驱体的反应时间、形貌、粒径等提出更高的要求,需要在三元前驱体生产过程中具备更高的工艺参数控制精度;

2)高镍三元材料生产中要求磁性异物含量远低于普通三元材料,需要通过工艺改造、车间改造、设备研发以及对生产环节全流程进行更加严格的精细化管理来实现;

3)高镍三元正极材料的烧结对三元前驱体的品质提出更高要求,如果三元前驱体的结构不够稳定会导致三元材料颗粒表面产生裂纹,从而加速电池电化学性能衰减,导致其热稳定性、安全性能、循环性能下降,因此高镍三元前驱体的形貌控制更加严格、生产难度更高。

2、三元正极材料前驱体行业市场需求分析

三元前驱体是三元正极材料的核心材料,与三元正极材料的市场情况紧密相关。近年来随着三元正极材料的出货量不断提升,三元前驱体市场需求也不断增长,2020年全球三元前驱体需求量为 42万吨左右,预计到 2025年,全球三元前驱体需求量将达到 148.0 万吨。2020年我国三元前驱体出货量为33.2万吨,预计到 2025年,我国三元前驱体出货量将达到 100.0 万吨,保持高速增长态势。

相关报告:北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2027年三元正极材料前驱体市场全面深度调研及投资战略可行性预测分析报告》

2016-2020年我国三元正极材料前驱体行业需求量分析

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资料来源:普华有策

3、行业竞争格局及重点企业分析

2015 年以前国内三元前驱体企业数量在 20 家以下,主要由金属冶炼企业向下游延伸;随着新能源汽车市场迅速增长,2019 年国内三元前驱体企业增加到 45 家,新进入者主要来自产业链上下游企业。目前,国内主要三元前驱体厂家有格林美、中伟股份、优美科(中外合资)、广东邦普、华友钴业、金驰能源、科隆新能、芳源环保等。

随着新能源汽车对锂电池的能量密度、循环寿命、安全性能、综合成本的要求不断提高,三元正极材料前驱体高镍化已成为主流发展方向。日、韩企业在高镍三元正极材料及前驱体方面的研发起步较早,经过长时间发展,技术较为成熟。海外材料企业已量产多年,生产高镍三元材料及前驱体供应松下、三星 SDILG化学、SKI 等海外电池巨头,并最终应用在特斯拉、宝马、大众等终端新能源汽车上,如特斯拉电动汽车主要搭载松下的 NCA 动力电池。

国内材料企业在高镍三元正极材料及前驱体方面起步较晚,相关产品性能和生产工艺与海外材料企业有一定差距,随着高镍化技术的不断发展,国内材料企业日益重视并加大研发投入。

1)格林美股份有限公司

格林美目前拥有电池材料与电池原料、钴镍钨粉末与硬质合金制造、再生资源三大业务板块,其中电池材料与电池原料板块的产品包括三元正极材料前驱体、三元正极材料、四氧化三钴、钴酸锂、硫酸镍、硫酸钴等。

2)广东芳源环保股份有限公司

公司 2017 10 月开始向松下供应高镍三元前驱体NCA87,通过不断的技术升级和工艺优化,目前已大规模量产供应高镍三元前驱体 NCA912018 年、2019 年,公司的主要产品 NCA 三元前驱体的出口量国内排名第一。

3)河南科隆新能源股份有限公司

河南科隆新能源股份有限公司主要从事锂电池正极材料及其前驱体、镍系电池正极材料,以及二次电池和电池系统的研发、生产和销售。主要产品包括三元前驱体、三元正极材料、氢氧化镍等电池正极材料,以及锌银电池、镍镉电池、锂电池等二次电池和电池系统,终端广泛应用于新能源汽车、3C 电子产品、储能设备、轨道交通和军事装备等领域。

4)兰州金川新材料科技股份有限公司

兰州金川新材料科技股份有限公司是中国国内最主要的金属钴、四氧化三钴、镍钴锰三元正极材料前驱体的生产企业,其核心技术全部为自主研发获得,为生产二次电池用钴酸锂正极材料、镍钴锰酸锂正极材料和耐热合金、磁性材料、催化剂等产品的企业提供多品种、技术含量高、质量均一稳定的产品。

5)宁波容百新能源科技股份有限公司

宁波容百新能源科技股份有限公司成立于 2014 年,主营业务是锂电池正极材料及其前驱体的研发、生产和销售,主要产品包括NCM523NCM622NCM811NCA 等系列三元正极材料及其前驱体,产品应用于该等客户前沿的高能量密度电池中,并主要用于新能源汽车、储能设备和电子产品等下游领域。

报告目录:

第一章 全球与中国三元正极材料前驱体市场发展现状

1.1 三元正极材料前驱体行业简介

1.1.1 三元正极材料前驱体行业发展概述

1.1.2 三元正极材料前驱体行业特征

1.2 三元正极材料前驱体产品发展趋势分析

1.2.1 三元正极材料前驱体价格走势(2016-2027年)

1.3 三元正极材料前驱体产业结构分析

1.4 全球与中国市场发展现状对比

1.4.1 全球市场发展现状及未来趋势(2016-2027年)

1.4.2 中国生产发展现状及未来趋势(2016-2027年)

1.5 全球三元正极材料前驱体供需现状及预测(2016-2027年)

1.5.1 全球三元正极材料前驱体产能、产能利用率及发展趋势(2016-2027年)

1.5.2 全球三元正极材料前驱体产量、表观消费量及发展趋势(2016-2027年)

1.5.3 全球三元正极材料前驱体市场需求量及发展趋势(2016-2027年)

1.6 中国三元正极材料前驱体供需现状及预测(2016-2027年)

1.6.1 中国三元正极材料前驱体产能、产能利用率及发展趋势(2016-2027年)

1.6.2 中国三元正极材料前驱体产量、表观消费量及发展趋势(2016-2027年)

1.6.3 中国三元正极材料前驱体市场需求量及发展趋势(2016-2027年)

 

第二章 2016-2021年三元正极材料前驱体行业市场供需形势分析

2.1 我国三元正极材料前驱体行业市场供需分析

2.1.1 我国三元正极材料前驱体行业供给情况

1)我国三元正极材料前驱体行业供给分析

2)三元正极材料前驱体行业重点企业供给及占有份额

2.1.2 我国三元正极材料前驱体行业需求情况

1)三元正极材料前驱体行业需求市场

2)三元正极材料前驱体行业客户结构

2.1.3 我国三元正极材料前驱体行业供需平衡分析

2.2 三元正极材料前驱体行业进出口结构

2.2.1 三元正极材料前驱体行业进出口市场分析

1)三元正极材料前驱体行业进出口综述

2)三元正极材料前驱体行业出口市场分析

3)三元正极材料前驱体行业进口市场分析

2.2.2 中国三元正极材料前驱体行业出口面临的挑战及对策

1)中国三元正极材料前驱体行业出口面临的挑战

2)中国三元正极材料前驱体行业未来出口展望

3)三元正极材料前驱体行业进出口前景预测

2.3  三元正极材料前驱体行业市场应用及需求预测

2.3.1 三元正极材料前驱体行业应用市场总体需求分析

1)三元正极材料前驱体行业应用市场需求特征

2)三元正极材料前驱体行业应用市场需求总规模

2.3.2  三元正极材料前驱体行业领域需求量预测

 

第三章 从生产角度分析全球主要地区三元正极材料前驱体产量、产值、市场份额、增长率及发展趋势(2016-2027年)

3.1 全球主要地区三元正极材料前驱体产量、产值及市场份额(2016-2027年)

3.1.1 全球主要地区三元正极材料前驱体产量及市场份额(2016-2027年)

3.1.2 全球主要地区三元正极材料前驱体产值及市场份额(2016-2027年)

3.2 中国市场三元正极材料前驱体2016-2027年产量、产值及增长率

3.3 美国市场三元正极材料前驱体2016-2027年产量、产值及增长率

3.4 欧洲市场三元正极材料前驱体2016-2027年产量、产值及增长率

3.5 日本市场三元正极材料前驱体2016-2027年产量、产值及增长率

3.6 东南亚市场三元正极材料前驱体2016-2027年产量、产值及增长率

3.7 印度市场三元正极材料前驱体2016-2027年产量、产值及增长率

 

第四章 从消费角度分析全球主要地区三元正极材料前驱体消费量、市场份额及发展趋势(2016-2027年)

4.1 全球主要地区三元正极材料前驱体消费量、市场份额及发展预测(2016-2027年)

4.2 中国市场三元正极材料前驱体2016-2027年消费量、增长率及发展预测

4.3 美国市场三元正极材料前驱体2016-2027年消费量、增长率及发展预测

4.4 欧洲市场三元正极材料前驱体2016-2027年消费量、增长率及发展预测

4.5 日本市场三元正极材料前驱体2016-2027年消费量、增长率及发展预测

4.6 东南亚市场三元正极材料前驱体2016-2027年消费量、增长率及发展预测

4.7 印度市场三元正极材料前驱体2016-2027年消费量增长率

 

第五章 三元正极材料前驱体主要生产商分析

5.1  A企业

5.2  B企业

5.3  C企业

5.4  D企业

5.5  E企业

 

第六章 2016-2021年三元正极材料前驱体行业区域市场调查

6.1 行业总体区域结构特征及变化

6.1.1 行业区域结构总体特征

6.1.2 行业区域集中度分析

6.1.3 行业区域分布特点分析

6.1.4 行业规模指标区域分布分析

6.1.5 行业效益指标区域分布分析

6.1.6 行业企业数的区域分布分析

6.2 三元正极材料前驱体行业区域市场调查分析

6.2.1 东北地区

6.2.2 华北地区

6.2.3 华东地区

6.2.4 华南地区

6.2.5 华中地区

6.2.6 西南地区

6.2.7 西北地区   

 

第七章 中国三元正极材料前驱体行业上、下游产业链分析

7.1 三元正极材料前驱体行业产业链概述

7.1.1 产业链定义

7.1.2 三元正极材料前驱体行业产业链

7.2 三元正极材料前驱体行业主要上游产业发展分析

7.2.1 上游产业发展现状

7.2.2 上游产业供给分析

7.2.3 上游供给价格分析

7.3 三元正极材料前驱体行业主要下游产业发展分析

7.3.1 下游产业发展现状

7.3.2 下游产业需求分析

7.3.3 下游最具前景应用/行业调研

 

第八章 我国三元正极材料前驱体行业营销趋势及策略分析

8.1 三元正极材料前驱体行业销售渠道分析

8.1.1 营销分析与营销模式推荐

8.1.2 三元正极材料前驱体行业营销环境分析与评价

8.1.3 销售渠道存在的主要问题

8.1.4 营销渠道发展趋势与策略

8.2 三元正极材料前驱体行业营销策略分析

8.2.1 中国三元正极材料前驱体行业营销概况

8.2.2 三元正极材料前驱体行业营销策略探讨

8.3 三元正极材料前驱体行业营销的发展趋势

 

第九章 三元正极材料前驱体行业竞争形势及策略

9.1 中国三元正极材料前驱体行业历史竞争格局概况

9.1.1 三元正极材料前驱体行业集中度分析

9.1.2 三元正极材料前驱体行业竞争程度分析

9.2 中国三元正极材料前驱体行业竞争分析

9.2.1 三元正极材料前驱体行业竞争概况

9.2.2 中国三元正极材料前驱体产业集群分析

9.2.3 中外三元正极材料前驱体企业竞争力比较

9.2.4 三元正极材料前驱体行业品牌竞争分析

9.3 中国三元正极材料前驱体行业市场竞争格局分析

9.3.1 2016-2021年国内外三元正极材料前驱体竞争分析

9.3.2 2016-2021年我国三元正极材料前驱体市场竞争分析

9.3.3 2016-2021年品牌竞争情况分析

 

第十章 2021-2027年三元正极材料前驱体行业前景及趋势预测

10.1 三元正极材料前驱体行业五年规划现状及未来预测

10.1.1 “十三五期间三元正极材料前驱体行业运行情况

10.1.2 “十三五规划对行业发展的影响

10.1.3 三元正极材料前驱体行业十四五发展方向预测

10.2  三元正极材料前驱体行业市场规模预测

10.3  三元正极材料前驱体行业市场发展趋势预测

10.4  中国三元正极材料前驱体行业供需预测

 

第十一章 三元正极材料前驱体行业投资价值评估分析

11.1 三元正极材料前驱体行业投资现状分析

11.1.1 三元正极材料前驱体行业投资规模分析

11.1.2 三元正极材料前驱体行业投资资金来源构成

11.1.3 三元正极材料前驱体行业投资主体构成分析

11.2 三元正极材料前驱体行业投资特性分析

11.2.1 三元正极材料前驱体行业进入壁垒分析

11.2.2 三元正极材料前驱体行业盈利模式分析

11.2.3 三元正极材料前驱体行业盈利因素分析

11.3 三元正极材料前驱体行业投资机会分析

11.4 三元正极材料前驱体行业投资前景分析

 

第十二章 三元正极材料前驱体行业投资机会与风险防范

12.1 三元正极材料前驱体行业投融资情况

12.2 三元正极材料前驱体行业投资机会

12.3 三元正极材料前驱体行业投资风险及防范  

12.4普华有策对三元正极材料前驱体行业投资建议


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