X射线设备

2021-2026年中国X射线设备行业投资前景专项报告

【报告编号】CW28035

1、行业竞争格局

在医用X射线影像设备领域，我国的市场长期以来主要呈现出高端进口和中低端国产两种不同的竞争格局。其中，以通用、飞利浦、西门子、日本岛津为代表的跨国医疗器械巨头，企业实力雄厚、技术起步早、品牌影响力大，占据了国内高端市场，主要以国内规模较大、实力较强的综合性医院为目标客户，但这些进口品牌价格昂贵、维护成本高。

国内生产厂商由于技术能力较弱、规模相对较小、产品种类较为单一等因素，主要占据中低端市场，主要以小型公立医院、私人医院、县乡级基层卫生医疗机构和体检机构为目标客户。近年来，在进口替代、分级诊疗等国家政策大力支持背景下，医疗器械行业企业众多，医用X射线机生产企业数量不断增加，主要分布在珠三角、长三角、京津冀等发达地区，普遍规模较小，多数厂商缺乏核心部件研发能力、靠外购部件进行简单拼装，销售规模小、竞争实力弱。国内医用X射线机市场国产品牌主要有迈瑞医疗、上海联影、万东医疗、东软医疗、康达医疗、和佳医疗等。

近年来，随着我国医疗卫生事业的发展，在进口替代、分级诊疗等国家政策大力支持背景下，国内优秀的医学影像设备企业，通过不断技术创新，提升和优化产品性能，加强营销力度，完善售后服务，凭借产品价格相对低、操作系统简单、界面友好、性价比高、服务及时高效等优势，在国内各级医疗卫生机构的市场占有率逐年增长。这些企业在国内市场上大都遵从“基层医院填补空白，二级医院进口替代，三级医院进口补充”的自下而上发展路径，从基层医院、二级医院市场逐步向三级医院市场渗透，抢占市场份额。由于数字医疗影像设备行业属多学科交叉、知识密集行业，未来掌握全产业链的核心技术和自主制造能力的厂商将有机会脱颖而出。

随着国内厂商的技术不断积累完善、生产工艺日益精进，部分国内实力较强的厂商凭借良好的产品性能和高性价比，逐渐开拓海外市场，在东南亚、非洲、南美洲等海外中低端市场具备了较强的市场竞争力。

2、X射线成像设备概况

X射线成像设备指用于基础影像检查诊断的X射线医学影像设备，其采用X射线作为检测诊断依据，利用X射线对人体的穿透、差别吸收、感光及荧光作用，将人体组织的密度分布信息投射到X射线采集和成像装置上，通过医学影像观察人体组织内部结构和情况，帮助医生对人体组织进行放射检查和放射治疗。从X射线系列成像设备产业链来看，其上游为原料（包括化工原料、机械原料、金属原料等）及零部件（包括电子元器件、传感器、结构件等）生产；中游为核心组件（包括医用类X射线成像探测器、高压发生器、X线球管、机械及运动控制系统等）和整机（包括常用DR、数字胃肠机、移动DR、数字乳腺机、C型臂等主机）制造；下游为系统集成（包括单机系统、PACS系统等）和终端医疗机构（包括三级医院、二级医院、一级医院、社区卫生院、乡镇卫生院等）。中游的核心组件和整机制造是医用X射线设备产业链的主体和核心环节。

随着技术的不断发展，X射线系列成像设备的种类不断丰富，囊括常用DR、数字胃肠机、移动DR、数字乳腺机、C型臂等产品线；从检查范围来看，X射线系列成像设备由适用于全身各部位的通用型摄影设备，逐步拓展到能满足胃肠道、泌尿生殖系统、全脊柱摄影等特定部位检查的专用设备；从设备的可移动性看，X射线系列成像设备不仅包含放射科的固定摄影设备，还包括通过相关设备的移动性能开展床边影像检查、野外影像检查的摄影设备等。

3、X射线系列成像设备的市场需求分析

X线机主要利用人体各组织的密度和厚度不同对X线的衰减不同，来显示脏器形态。目前，X射线系列成像设备主要包括CR、DR、C型臂、数字胃肠机等。

A、DR市场分析

DR系统主要包括X线发生装置、探测器、球管、机架系统、影像处理工作站等几部分组成。DR经由老式X光机、CR发展而来，是现代医疗基础性的诊断设备，能够广泛应用于胸部、骨关节、乳腺疾病、胆系和泌尿系统阳性结石、消化、呼吸、泌尿、心血管系统疾病的临床诊断。

DR作为一个多功能的综合诊断设备，对我国医院的现代化进程起了重要的推动作用。当前DR市场相对成熟，中国DR市场每年销量已达 15,000-20,000 台区间。2003 年起，我国各医院开始配置DR摄影产品，并立即开始了对模拟X线摄影设备的替代过程，目前在主要城市和发达地区的综合医院已广泛配置，设备每年的更新需求以及DR普及带来了市场增量。

根据医招采官方公布的 2020 年度DR招标数据，数据涉及全国 31 个省市自治区 16 类医疗机构 5,676 家单位，品牌厂商 80 家；采购数量 1,1426 台/套。2020年，以销售数量排列，前五大厂商分别为万东医疗、安健科技、迈瑞医疗、南京普爱、蓝韵影像，其市场占有率分别为 18.38%、10.46%、7.97%、7.28%、6.88%。

我国人口是美国 4.26 倍，但人均DR数量美国是我国的 13.72 倍，DR市场跟发达国家相比差距巨大。以美国为标准，我国DR市场的增长机会是巨大的，但这与我国经济水平提升、公共资源建设计划以及未来X射线检查技术发展有关。

随着我国基层医疗卫生机构不断扩建，以及国家出台一系列鼓励社会办医的支持性政策，逐步放开医疗市场准入，我国数字化X线探测器市场规模将继续扩容。

统计数据显示，动态DR市场销量增速逐年上升，静态DR市场销量增速处于低速平稳状态。随着我国医疗设备企业技术水平的提升，其设备的国内外市场竞争力不断提升。我国万东医疗、普爱医疗、上海康达、山东新华、深图医疗等企业先后实现了动态DR核心技术的自主研发，并积累了深厚的技术竞争优势。

动态DR过往局限于床式结构，终端用户将其主要用于消化道、泌尿及呼吸系统的造影检查。随着动态DR技术拓展至臂式、双立柱、悬吊甚至机械手结构上时，动态DR临床价值将得到充分释放，由于动态DR在技术上完全可以取代静态DR，并且集合多重临床应用功能，能够为终端用户提供更加全面的X线诊断解决方案。随着静态DR产品同质化带来的激烈竞争，能够为终端用户带来更对价值的动态DR成为众多厂商的新品布局对象。并且随着国产探测器厂商布局生产动态探测器，将进一步降低动态DR整机成本，最终实现产业链成本的下降，为动态DR全面替代静态DR铺平道路。

B、C形臂机市场分析

C型臂即机架为C型的X射线摄影系统，用于手术中的实时动态成像，具有辐射剂量小、感染风险低、占地面积小、便于移动等优势，主要用途包括骨科打钉、整骨、复位；外科植入起搏器、取体内的异物、部分造影术、部分介入手术；以及配合臭氧机治疗疼痛、小针刀治疗、妇科输卵管导引手术等。按功率大小和外形口径不同，C型臂可分为小C、中C和大C，小C主要用于骨科、外科等科室，

可辅助进行骨科的整骨、复位、打钉以及外科的植入起搏器、取出异物、部分介入式手术等工作，在我国医院的普及率相对最高；中C主要指周边介入性C型臂，中C相比小C不仅仅提高了球管的功率，更是在产品设计上加强了系统性和操控性，用于开展更复杂介入手术，具备部分大C产品的功能，其主要应用领域在减影术消化道的介入手术，神经外科血管造影术、腹腔和盆腔脏器肿瘤介入治疗、食道支架、肝脏、肾脏介入手术、腰椎间盘介入、颈椎介入、妇科输卵管再造手术、子宫肌瘤手术等；相比小C及中C，大C一般体型较大，功率一般都在 80kW以上，且多数都是采用固定式的，根据机型的不同分别固定在医院科室的天花板上或者地上，大C临床主要应用于：a.可以做头颈部血管系统的检查；b.胸部的血管系统检查；c.对腹部血管系统的检查;d.外周血管系统的检查;e.介入放射学治疗。

随着技术进步与应用拓展，目前C型臂成像系统正逐渐由影像增强器升级为数字化X射线平板探测器，使辐射剂量更低、成像面积更大、更小巧、数字图像品质更高，且图像没有扭曲，使得三维成像和术中CT影像成为可能，能更好地协助医生完成各类骨科及外科手术治疗，未来将广泛的应用于各介入科室。从C形臂产品线看，行业内生产C形臂产品的厂家分为进口品牌和国产品牌，进口以GE、西门子、飞利浦、奇目为代表，国产以普爱医疗为代表。

C、数字胃肠机（DRF）

DRF技术由DSA技术转化而来，主要用于胃肠造影、食道造影、消化道检查等。胃肠造影检查作为影像学检查项目之一，与消化道内镜检查技术相配合可以对大部分消化道疾病进行普查和确诊，具有技术难度低、检查效率高、受检者痛苦少、费用较低等优点。

目前，配置平板探测器的数字胃肠机已成为该类设备的主流，不仅操作简单、适应范围广，而且图像清晰度高，可对影像信息进行回放分析，极大地提高了诊断的准确性和病变检出率。

D、口腔X射线设备

目前，口腔X射线设备主要包括口腔X射线全景牙片机、口腔颌面全景X射线机、口腔X射线数字化体层摄影设备、口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（CBCT）等，其中CBCT是目前口腔检查领域最重要、最高端的设备，可形成任意方向、层面的三维立体影像图，成像效果远优于传统设备，且具有辐射剂量低、曝光时间短、占地面积小、使用便捷等优点。目前，CBCT已成为了牙槽骨外科手术、牙体牙髓病科治疗、牙种植修复、牙周病的诊断与治疗、口腔肿瘤的诊断以及正畸治疗等口腔疾病领域的必备设备。

E、乳腺X机市场分析

对乳腺进行X射线摄影是乳腺疾病最基本和首选的影像检查方法，可以检出临床触诊阴性的早期乳腺癌。相比普放系统而言，DM系统的成像质量更高，对致密的乳腺组织具有更高的分辨力，且具有更低的辐射剂量，故为发展新技术提供了可能性。

随着近年来人们健康意识的不断增强，人们对于乳腺癌等乳腺疾病的重视程度也不断提高。我国已将每年 10 月设定为乳房关爱月，以提醒女性早发现、早治疗乳腺疾病，并以丝带为标志不断推行乳腺癌和宫颈癌同时排查的“两癌筛查”活动。根据国家卫健委发布的《乳腺癌诊疗规范（2018 年版）》，40 岁至 69 岁的女性需每 1 至 2 年进行一次乳腺X射线检查。乳腺X射线检查作为乳腺疾病最基本的检查方法，在检出钙化方面，具有其他影像学方法无可替代的优势，是40 岁以上女性进行乳腺检查的主要方式。作为实现乳腺X射线检查的设备，DM系统将具备较快的需求增速。

第一章 宏观经济环境分析

第一节 全球宏观经济分析

一、2016-2020年全球宏观经济运行概况

二、2021-2026年全球宏观经济趋势预测

第二节 中国宏观经济环境分析

一、2016-2020年中国宏观经济运行概况

二、2021-2026年中国宏观经济趋势预测

第三节 X射线设备行业社会环境分析

第四节 X射线设备行业政治法律环境分析

一、行业管理体制分析

二、行业相关发展规划

三、主要产业政策解读

第五节 X射线设备行业技术环境分析

一、技术发展水平分析

二、技术革新趋势分析

第二章 国际X射线设备行业发展分析

第一节 国际X射线设备行业发展现状分析

一、国际X射线设备行业发展概况

二、主要国家X射线设备行业的经济效益分析

三、2021-2026年国际X射线设备行业的发展趋势分析

第二节 主要国家及地区X射线设备行业发展状况及经验借鉴

一、美国X射线设备行业发展分析

1、2016-2020年行业规模情况

2、2021-2026年行业前景展望

二、欧洲X射线设备行业发展分析

1、2016-2020年行业规模情况

2、2021-2026年行业前景展望

三、日韩X射线设备行业发展分析

1、2016-2020年行业规模情况

2、2021-2026年行业前景展望

四、2016-2020年其他国家及地区X射线设备行业发展分析

五、国外X射线设备行业发展经验总结

第三章 2016-2020年中国X射线设备市场供需分析

第一节 2016-2020年X射线设备产能分析

一、2016-2020年中国X射线设备产能及增长率

二、2021-2026年中国X射线设备产能预测

三、2016-2020年中国X射线设备产能利用率分析

第二节 2016-2020年X射线设备产量分析

一、2016-2020年中国X射线设备产量及增长率

二、2021-2026年中国X射线设备产量预测

第三节 2016-2020年X射线设备市场需求分析

一、2016-2020年中国X射线设备市场需求量及增长率

二、2021-2026年中国X射线设备市场需求量预测

第四章 中国X射线设备产业链结构分析

第一节 中国X射线设备产业链结构

一、产业链概况

二、特征

第二节 中国X射线设备产业链演进趋势

一、产业链生命周期分析

二、产业链价值流动分析

三、演进路径与趋势

第三节 中国X射线设备产业链竞争分析

第五章 2016-2020年X射线设备行业产业链分析

第一节 2016-2020年X射线设备行业上游运行分析

一、行业上游介绍

二、行业上游发展状况分析

三、行业上游对X射线设备行业影响力分析

第二节 2016-2020年X射线设备行业下游运行分析

一、行业下游介绍

二、行业下游发展状况分析

三、行业下游对X射线设备行业影响力分析

第六章 中国X射线设备行业区域市场分析

第一节 华北地区X射线设备行业分析

一、2016-2020年行业发展现状分析

二、2016-2020年市场规模情况分析

三、2016-2020年市场需求情况分析

四、2021-2026年行业发展前景预测

第二节 东北地区X射线设备行业分析

一、2016-2020年行业发展现状分析

二、2016-2020年市场规模情况分析

三、2016-2020年市场需求情况分析

四、2021-2026年行业发展前景预测

第三节 华东地区X射线设备行业分析

一、2016-2020年行业发展现状分析

二、2016-2020年市场规模情况分析

三、2016-2020年市场需求情况分析

四、2021-2026年行业发展前景预测

第四节 华南地区X射线设备行业分析

一、2016-2020年行业发展现状分析

二、2016-2020年市场规模情况分析

三、2016-2020年市场需求情况分析

四、2021-2026年行业发展前景预测

第五节 华中地区X射线设备行业分析

一、2016-2020年行业发展现状分析

二、2016-2020年市场规模情况分析

三、2016-2020年市场需求情况分析

四、2021-2026年行业发展前景预测

第六节 西南地区X射线设备行业分析

一、2016-2020年行业发展现状分析

二、2016-2020年市场规模情况分析

三、2016-2020年市场需求情况分析

四、2021-2026年行业发展前景预测

第七节 西北地区X射线设备行业分析

一、2016-2020年行业发展现状分析

二、2016-2020年市场规模情况分析

三、2016-2020年市场需求情况分析

四、2021-2026年行业发展前景预测

第七章 中国X射线设备行业成本费用分析

第一节 2016-2020年X射线设备行业产品销售成本分析

一、2016-2020年行业销售成本总额分析

二、不同规模企业销售成本比较分析

三、不同所有制企业销售成本比较分析

第二节 2016-2020年X射线设备行业销售费用分析

一、2016-2020年行业销售费用总额分析

二、不同规模企业销售费用比较分析

三、不同所有制企业销售费用比较分析

第三节 2016-2020年X射线设备行业管理费用分析

一、2016-2020年行业管理费用总额分析

二、不同规模企业管理费用比较分析

三、不同所有制企业管理费用比较分析

第四节 2016-2020年X射线设备行业财务费用分析

一、2016-2020年行业财务费用总额分析

二、不同规模企业财务费用比较分析

三、不同所有制企业财务费用比较分析

第八章 中国X射线设备行业市场经营情况分析

第一节 2016-2020年行业市场规模分析

第二节 2016-2020年行业基本特点分析

第三节 2016-2020年行业销售收入分析

第四节 2016-2020年行业区域结构分析

第九章中国X射线设备产品价格分析

第一节 2016-2020年中国X射线设备历年价格

第二节 中国X射线设备当前市场价格

一、产品当前价格分析

二、产品未来价格预测

第三节 中国X射线设备价格影响因素分析

第四节 2021-2026年X射线设备行业未来价格走势预测

第十章 X射线设备行业竞争格局分析

第一节 X射线设备行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、区域集中度分析

第二节 X射线设备行业竞争格局分析

一、行业竞争分析

二、与国际产品竞争分析

三、行业竞争格局展望

第十一章 普华.有策对行业重点企业经营状况分析

第一节 A公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

五、企业发展战略分析

第二节 B公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

五、企业发展战略分析

第三节 C公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

五、企业发展战略分析

第四节 D公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

五、企业发展战略分析

第五节 E公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

五、企业发展战略分析

第十二章 X射线设备行业投资价值评估

第一节 2016-2020年X射线设备行业产销分析

第二节 2016-2020年X射线设备行业成长性分析

第三节 2016-2020年X射线设备行业盈利能力分析

一、主营业务利润率分析

二、总资产收益率分析

第四节 2016-2020年X射线设备行业偿债能力分析

一、短期偿债能力分析

二、长期偿债能力分析

第十三章PHPOLICY对2021-2026年中国X射线设备行业发展预测分析

第一节 2021-2026年中国X射线设备发展环境预测

一、行业宏观预测

二、所处行业发展展望

三、行业发展状况预测分析

四、行业挑战及机遇

第二节 2021-2026年我国X射线设备行业产值预测

第三节 2021-2026年我国X射线设备行业销售收入预测

第四节 2021-2026年我国X射线设备行业总资产预测

第五节2021-2026年我国X射线设备行业市场规模预测

第六节  2021-2026年中国X射线设备市场形势分析

一、2021-2026年中国X射线设备生产形势分析预测

二、影响行业发展因素分析

1、有利因素

2、不利因

第七节 2021-2026年中国X射线设备市场趋势分析

一、行业市场趋势总结

二、行业发展趋势分析

三、行业市场发展空间

四、行业产业政策趋向

五、行业发展技术趋势

第十四章 X射线设备行业投资战略

第一节 X射线设备行业发展趋势分析

一、品牌格局趋势

二、渠道分布趋势

三、消费趋势分析

第二节X射线设备行业存在问题及对策

第三节 X射线设备行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、区域战略规划

四、产业战略规划

第十五章   2021-2026年X射线设备行业投资机会与风险

第一节X射线设备行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、重点区域投资机会

第二节X射线设备行业投资风险及防范

一、政策风险及防范

二、技术风险及防范

三、供求风险及防范

四、宏观经济波动风险及防范

五、关联产业风险及防范

六、产品结构风险及防范

七、其他风险及防范

第十六章 普华有策对X射线设备行业研究结论及投资建议