丝杠行业全景剖析：机遇与挑战并存

1、丝杠行业概况

丝杠是将旋转运动转换为直线运动的精密机械组件，由电机驱动丝杠轴旋转，带动螺母直线运动，原材料多为轴承钢和低碳合金钢，生产工艺与轴承相似。按摩擦特性，丝杠可分为滑动丝杠、滚动丝杠和静压丝杠。滑动丝杠成本低、承载力大；滚动丝杠包括滚珠丝杠和滚柱丝杠，摩擦系数小、效率高；静压丝杠分为液体和气体静压丝杠，减震性和定位精度有优势。

丝杠分类

资料来源：普华有策

在各类丝杠中，滚珠丝杠的应用最为广泛，是人们最为常见的一种。滚珠丝杠通常由螺杆、螺母、钢球、预压片、反向器和防尘器这几个重要部分组成。这些部件相互配合，使滚珠丝杠在实现高精度、高效率的运动转换的同时，还能有效减少摩擦，延长使用寿命，被广泛应用于汽车、数控机床、机械等行业。

2、丝杠行业产业链分析

丝杠行业产业链上游主要为原材料供应、零部件供应和生产设备制造，为丝杠生产提供基础，其中钢材供应影响产品品质，高端材料依赖进口，零部件精度影响整体性能，高精度机床是核心技术壁垒，国内虽有进步但与国际先进水平仍有差距；中游为丝杠制造和组装环节，国内企业众多但技术工艺参差不齐，传统加工方法存在不足，不过部分企业积极革新工艺提升产品质量；下游应用广泛，涉及数控机床、新能源汽车、人形机器人、航空航天等多个领域，各领域对丝杠性能要求不同，随着相关产业发展，丝杠需求不断增长，国产丝杠在部分领域渗透率逐渐提高，但高端市场仍被国外主导。

丝杠行业产业链情况

资料来源：普华有策

3、行业政策

国家出台多项政策支持丝杠行业发展。《人形机器人创新发展指导意见》推动人形机器人关节丝杠研发；《工业和信息化部等三部委关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》完善丝杠产业链；《智能检测装备产业发展行动计划(2023—2025年)》促使企业提升丝杠供给能力。

丝杠行业主要法律法规及政策

资料来源：普华有策

4、丝杠行业面临的机遇与挑战

（1）面临的机遇

1）政策支持注入发展动力

国家高度重视高端制造业发展，出台一系列政策扶持丝杠行业。2023年9月，工信部等七部门印发《机械行业稳增长工作方案（2023-2024年）》，实施基础产品可靠性“筑基”工程，重点提升工业母机用丝杠性能。政策从研发补贴、产业园区建设、税收优惠等多方面发力，降低企业成本，激励企业加大研发投入，推动技术创新与产业升级，为行业发展营造良好政策环境。

2）市场需求增长

在产业升级与技术发展的浪潮下，丝杠行业迎来多重发展机遇。2024年，金属切削机床产量累计达62.3万台，同比增长21.2%，制造业高端化推动机床行业技术升级，老旧机床更新换代，高端机床对丝杠精度等要求严苛，促使丝杠企业提升产品品质、拓展市场；同年，中国新能源汽车产量为1192.2万辆、销量达1168.2万辆，同比分别增长35.8%和34.7%，新能源汽车转向、制动和智能驾驶线控系统对高精度滚珠丝杠和微型丝杠需求大增，为丝杠行业开拓广阔前景；此外，随着人形机器人从研发迈向商业化应用，如特斯拉Optimus躯干采用14根反向式行星滚柱丝杠，对丝杠精密度和复杂度要求极高，丝杠作为人形机器人线性执行器关键部件，需求将随之人形机器人产业化而爆发，带动行业技术升级与市场扩容。

3）技术创新开辟新路径

在技术创新驱动下，丝杠行业迎来新发展契机。科研人员探索用特殊合金材料、高性能陶瓷材料等新型材料制造丝杠，这些材料高强度、高硬度，且耐磨性、抗疲劳性良好，能提升丝杠承载能力、精度保持性和使用寿命，助力开发适应极端工况和特殊需求的产品，拓展应用领域；同时，智能化技术推动丝杠与传感器、智能控制系统融合，实现智能化传动，通过内置传感器实时监测运行参数，实现精准控制与故障预警，提升设备自动化和智能化水平，满足智能制造需求，为行业发展创造新机遇。

（2）面临的挑战

1）技术瓶颈制约发展

中国丝杠行业在技术发展上面临双重困境。一方面，在高精度丝杠制造领域与国际先进水平存在差距，螺纹磨削工艺基础研究薄弱，高端丝杠生产所需的精密加工设备和先进制造工艺部分依赖进口，限制了国内企业技术提升和高端产品生产能力；另一方面，丝杠技术创新投入大、周期长、风险高，从材料研发、工艺改进到产品验证各环节都需大量资源，且结果不确定，多数规模较小的国内企业因资金和技术实力有限，难以承担高昂研发成本，进而阻碍了行业整体技术进步。

2）市场竞争激烈

丝杠行业竞争格局面临双重挑战，国际知名企业如日本NSK、THK和瑞典SKF等凭借技术、品牌和产业链优势，在全球高端丝杠市场占据主导，其产品受航空航天、半导体制造等高端领域青睐，国内企业在高端市场份额小，竞争压力巨大；而在中低端丝杠市场，国内企业数量庞大且产品同质化严重，企业多采用低价竞争策略，致使市场价格紊乱、企业盈利能力下滑，还阻碍了企业的研发投入与技术升级，影响行业健康可持续发展。

3）人才短缺问题凸显

丝杠行业发展需大量专业技术人才，包括机械设计、材料科学、精密加工工艺等领域专业人才。当前，行业面临人才短缺困境，一方面，高校相关专业人才培养与企业实际需求存在脱节，毕业生实践能力不足；另一方面，行业工作环境和待遇对人才吸引力有限，导致人才流失严重。人才短缺制约企业技术创新和生产效率提升，阻碍行业发展。

4）环保和安全要求提高

随着社会环保与安全意识提升，丝杠行业面临更严格要求。生产环节需采用环保原料和工艺以减少污染，产品使用环节，在航空航天、医疗等领域应用时，丝杠要满足更高安全标准，这使得企业需投入更多资金用于环保和安全建设及技术改造，进而增加了生产成本。

5、行业竞争格局及相关企业

当前丝杠行业由国际企业主导市场，但中国企业加快技术革新，产品质量向国际标准靠近，国产替代趋势明显。中国丝杠行业呈三级梯队格局：第一梯队的南京工艺、博特精工深耕行星滚珠丝杠，地位领先；第二梯队的贝斯特、秦川机床等企业处于研发试产期，部分精密机械零部件制造商，正拓展产品线、提升技术以扩大市场份额；第三梯队是以恒力液压、长盛轴承等为代表的相关领域潜在进入企业。未来随着市场需求增加和技术进步，丝杠行业内部竞争将加剧，头部企业更替速度加快，中国丝杠将逐步与国际领先产品接轨。

丝杠行业内主要企业有南京工艺、博特精工、贝斯特、五洲新春、银泰科技、绿的谐波等。

丝杠行业内主要企业介绍

资料来源：普华有策

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