我国回转支承行业市场竞争分散,近年行业加速整合
1、回转支承行业概述
回转支承又称转盘轴承,是一种能够同时承受轴向力、径向力和倾覆力矩的轴承,能够让主机结构更加紧凑,同时具备引导方便、容易维护等特点。其基本结构通常由内圈、外圈、滚动体、隔离块、密封带等部件以及内部充入的油脂组成,主要原理是采用螺栓将其固定在机械设备的上、下支座上,进行传力和传动,实现机械设备两部分之间的相对回转。
回转支承作为一种高精度承载轴承,因其具备较高的载荷能力,早期主要应用于各类工程机械。随着工艺技术的不断发展,回转支承已在风力发电、轨道交通、工业机器人等承重要求比较高的领域广泛应用。
2、回转支承行业发展情况
(1)全球回转支承行业市场体量庞大
受工程机械行业周期性影响,全球回转支承市场规模总体呈现高位波动态势。历经一轮高速增长周期后,2019年全球回转支承行业收入规模整体超过500亿元。2020年至2022年间,由于特定因素影响,全球工程机械市场需求疲软,导致回转支承产业规模出现下滑,2022年行业收入规模为469亿元。未来,伴随负面影响因素逐渐消散,全球工程机械行业景气度持续回升,加之风电、航空航天、海洋工程装备等领域市场需求不断释放,有望带动回转支承市场向好发展。
按照区域划分,全球回转支承市场主要集中在北美洲、欧洲、中国三大地区,分别占据25.16%、18.76%和15.99%的全球市场份额,合计占比约为60%。
2022年全球回转支承销售区域分布情况
资料来源:普华有策
(2)我国回转支承行业持续发展,技术水平快速提升
随着我国国民经济快速发展,基础建设规模不断扩大,工程机械和建筑机械需求旺盛,为国内回转支承市场增长带来强劲动力。同时,“一带一路”倡议下相关国家基础设施建设提速,叠加“走出去”战略推动国内回转支承企业积极参与国际市场竞争,促使我国回转支承海外销售量迅速提高,海外销售收入从2017年的21亿元快速增长至2020年的43亿元。在海内外市场的双重驱动下,2017-2020年期间,我国回转支承市场规模从62亿元快速增长至129亿元,年均复合增长率达27.66%;2021-2022年,受到宏观经济增速放缓、房地产行业下行、其他外部特定因素影响,工程机械销量受到冲击并向上游传导,导致2022年国内回转支承市场规模下滑至117亿元。未来,随着我国基础设施建设稳步推进,以及“一带一路”战略逐步落地,工程机械内需和出口需求将共同发力,有望带动我国回转支承市场景气度逐步恢复并持续向好。
2017-2023年度中国回转支承行业收入规模
资料来源:普华有策
近年来,在《全国轴承行业“十四五”发展规划》等产业政策的积极引导下,国内回转支承行业结构调整步伐加快,主要表现在国内回转支承企业自动化生产、基础材料研究、制造水平、工艺创新、品质管理等综合能力的显著提升,并向大型、精密、复杂、长寿命等高端回转支承市场持续拓展,产品精度、耐久性、可靠性与国外厂商的差距正在逐步缩小。
3、回转支承行业竞争格局
回转支承作为工程机械装备必要的传动部件,下游市场庞大,工程机械类回转支承供应企业数量众多,但大部分为中小型企业,市场竞争格局较为分散。
国内大型工程机械回转支承企业通常拥有多条综合生产线,具备生产不同类型回转支承及其他类型轴承产品的能力,细分市场主要参与者包括瓦轴股份、洛阳轴承、五洲新春、罗特艾德、新强联、方圆精密、经纬支承等。回转支承市场与下游工程机械行业息息相关,2019-2022年间,受到房地产下行及其他特定外部因素影响,全国各地工程施工暂缓,同时叠加工程机械行业周期波动调整,导致全国工程机械市场需求疲软,国内多家小型回转支承生产企业关闭,市场参与者总数量有所下降,行业加速整合。
4、、回转支承行业内主要企业
(1)新强联
主要从事大型回转支承、风电锁紧盘、风电高速联轴器和工业锻件的研发、生产和销售,主要产品包括风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承,海工装备起重机回转支承、盾构机主轴承及关键零部件、风电锁紧盘、风电高速联轴器和工业锻件等,产品主要应用于风力发电机组、海工装备、盾构机和工程机械等领域。
(2)洛阳轴承
主要从事轴承及其零部件的研发、生产和销售,在圆锥滚子轴承和球面滚子轴承有着较大的市场份额。历经多年发展,该公司产销规模、配套服务能力位于中国轴承行业综合性制造企业前列。
(3)瓦轴股份
主营业务为轧机轴承、轨道交通轴承、冶金矿山轴承、水泥机械轴承、传动轴承、工程机械轴承、精密机械轴承的生产制造和销售,主导产品为工业轴承、等速万向节和高精密滚珠丝杠副。
(4)罗特艾德
主要产品为回转支承和工业钢球,可生产直径从 400mm 至 5,050mm 的回转支承产品,产品在工程机械、港口设备、海洋平台、冶金矿山、医疗 CT 机等领域有着广泛的应用,2007 年开始进行风力发电回转支承的生产制造。
(5)方圆精密
该公司的精密机械制造产品包含多种规格回转支承、汽车涡轮增压器关键零部件、机械设备及机械加工等,产品广泛应用于建筑机械、工程机械、港口机械、冶金机械、轻工机械、风力发电、太阳能发电、医疗 CT 和军工等领域。
(6)五洲新春
主营业务为轴承及配件、汽车零配件、五金、车床零部件的研发、生产和销售,主要产品为轴承产品、汽车零部件和热管理系统零部件,以轴承产品为主。其中,该公司的轴承产品包括轴承套圈和成品轴承两类,套圈分为汽车轴承套圈、工程机械轴承套圈、机床轴承套圈、农机轴承套圈等,成品轴承分为精密汽车轴承、精密电机轴承、其他轴承等三类。
《2024-2030年回转支承行业细分市场分析及投资前景预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模,产业政策/规划、相关技术、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家,企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测,投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。(PHPOLICY:GYF)