政策与技术推动医药流通行业集中提升、渠道下沉及供应链数字化
医药流通行业是国家医药卫生事业和健康产业的重要组成部分,是关系人民健康和生命安全的重要行业。近年来,国家和地方政府高度重视医药流通行业的发展,出台了一系列产业规范和政策,旨在优化产业发展的政策与制度环境、鼓励医药流通企业进一步优化网络布局,创新经营模式,加快数字化转型,提高供应链韧性,提升医药流通效率和综合服务能力,所营造的良好环境将为行业发展提供广阔的市场空间,有利于行业的长期经营发展。
1、医药流通行业的发展概况
医药流通行业是连接上游医药生产企业和下游医疗机构、零售终端的重要环节,在医药卫生事业发展和健康价值链中发挥着至关重要的作用。在GDP稳定增长、社会消费水平提高、人口老龄化等多重因素的驱动下,我国医药流通市场销售规模稳步增长。
2022年,全国药品流通市场销售规模稳中有升。统计显示,全国七大类医药商品销售总额(含税值)27,516亿元,扣除不可比因素同比增长6.0%。
2017-2023年药品流通行业销售趋势
资料来源:普华有策
2、行业产业链情况
从产业链来看,上游参与者主要为药品、玻璃仪器及医疗器材的研发生产厂商;中游则是药品批发与零售环节,涉及药品批发、药品零售企业和医院门诊药房;下游为药品的消费市场,包括各类病患以及其他一般消费者。
资料来源:普华有策
3、行业发展趋势
2021年10月,发布《关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》,对我国药品流通行业“十四五”期间高质量发展提出明确要求。同时,随着两票制、带量采购等医药政策相继落地实施,互联网信息技术发展带来的居民消费习惯转变,政策与技术双向驱动,医药流通行业呈现集中度提升、渠道下沉及供应链数字化的趋势。
(1)医疗需求不断增长,市场规模持续扩容
《2022年我国卫生健康事业发展统计公报》显示,2022年全国卫生总费用预计达84,846.7亿元,其中:政府卫生支出23,916.4亿元,占28.2%;社会卫生支出38,015.8亿元,占44.8%;个人卫生支出22,914.5亿元,占27.0%。卫生总费用的增长反映了医疗需求的持续增长和市场规模的扩大。
(2)市场竞争日趋激烈,行业集中度逐步提升
在“两票制”、药品集采等一系列政策的推动下,医药流通中间环节减少,行业竞争加剧,整合步伐加快,行业集中度持续提升。从市场占有率看,药品批发企业集中度有所提高。2022年,药品批发企业主营业务收入前100位占同期全国医药市场总规模的75.2%,同比提高0.7%。销售额前100位的药品零售企业销售总额2,184亿元,占全国零售市场总额的36.5%,同比提高0.9个百分点。
(3)推动多业务协同联动,专业化服务持续拓展
2022年,行业不断提升专业化服务水平,积极拓展医疗器械、第三方医药物流等业务,推动多业态协同联动,强化业务一体化管理。药品批发企业积极开展医院院内物流管理、智慧后勤、创新支付及云仓后台服务支持等供应链服务,开设新特药输注中心、建设“医+药”健康服务平台,为医疗机构提供多场景、多模式的专业化服务,并为患者提供治疗和用药便利。药品零售企业围绕患者和消费者健康需求,持续提升专业服务能力,提供多元健康服务。
4)医药物流信息化技术加速应用,智慧医药供应链逐步健全
医药物流企业积极应用物联网、5G、大数据及云计算等现代信息技术及先进物流设备,建设供应链订单智能管控体系、无人化视觉电子监管采集追溯平台等数字化、智能化平台,实现订单药品全流程自动化管理和药品出入库自动化操作,推进与上下游医药企业信息互联互通,提升医药供应链协同能力,加快供应链服务转型和创新,推动健全智慧医药供应链体系。
5)批零一体化将加快行业的进一步整合
药品批零一体化是整合现有资源向产业链上下游延伸的体现,主要表现为医药分销企业通过新设或收购等途径兼营零售连锁药店,向零售终端延伸。批零一体化有利于减少医药流通的中间环节,提高流通效率,降低流通成本,进一步加快行业整合,提高行业的集中度,是医药商业企业适应“医药分开”政策导向的重要举措。因此,批零一体化将成为未来医药流通行业发展的主要业态之一。
4、行业内主要企业情况
截至目前,我国主要的全国性医药商业企业共4家,分别为中国医药集团有限公司、上海医药、华润医药商业集团有限公司和九州通。主要区域性医药商业企业包括重药控股、南京医药等。具体情况如下:
资料来源:普华有策
《2024-2030年医药流通行业市场调研及发展趋势预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模,产业政策/规划、相关技术/专利、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家,企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测,投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。(PHPOLICY:MJ)