铝热传输材料所属行业发展现状及相关企业玩家

1、所属金属复合材料

金属复合材料是一种层状金属复合材料。层状金属复合材料是利用复合技术使两种或两种以上物理、化学、力学性能不同的金属在界面上实现牢固的冶金结合而制备的一种新型材料。与单一金属相比较，通过不同金属单元的组合，层状金属复合材料的物理、化学、力学性能更加优越，热膨胀性、强度、耐腐蚀性、导电性、导磁性等诸多性能都可以得到很大的提高，同时可以节约稀有的贵金属材料，具有很好的经济效益和社会效益。因此，金属层状复合材料被广泛用于石油、化工、航天、军工、电力、电子、船舶、环保、汽车、家用电器等各个领域。

（1）铝基材料

铝基材料又称铝热传输材料属于金属复合材料行业之一，铝热传输材料广泛应用于各行各业，主要用在交通运输、电力、工程机械和家用电器等领域。

按制造工艺分类，铝热传输材料主要分为铝热传输复合材料和铝热传输非复合材料，具体如下：

1）铝热传输复合材料

铝热传输复合材料是一种主要以铝锰 3 系合金为基础核心材料（即芯材），同时利用复合工艺使芯材和其他物理、化学性能不同类型的铝合金在接触面上形成冶金结合的新型铝合金复合材料。

2）铝热传输非复合材料

铝热传输非复合材料是通过轧制工艺将单一种类的铝合金材料制作成不同形态的一种铝合金非复合材料。铝热传输非复合材料主要供下游客户使用钎焊工艺制造热交换器时与铝热传输复合材料配套使用，可以使得下游客户的热交换器达到理想的钎焊效果。

（2）铝钢材料

铝钢复合材料是一种由钢做基材、铝做辅材，并根据客户的需求进行单/双面复合的金属复合材料。铝钢复合材料系列产品可进行上漆、涂层和上釉等表面加工，也可再次进行冷弯、拉伸、冲压等深加工。

铝钢复合材料产品可以在保持钢材金属特性的同时还具有铝材金属特性，即经过合理的组合获得更优异的综合性能，所以其具有高强度、良好的可塑性、良好的抗腐蚀性、良好的抗氧化性、高导磁性、高导热性、良好的热反射性能和再循环利用率高等优点，是不锈钢材料的最佳替代品。

2、铝热传输材料所属铝轧制材行业状况

金属复合材料行业产品属于铝轧制材行业。铝轧制材是指铝锭坯（铝合金铸锭或带坯）通过轧制等工艺（压延变形的一种方式）形成的铝合金材料。铝轧制加工是指锭坯（铝铸锭或带坯）依靠摩擦力被拉进旋转的轧辊间，借助于轧辊施加的压力使其横断面减小，形状改变，厚度变薄而长度增长的过程。按照是否为复合材料分类，铝轧制材可以分为铝合金复合板带箔（铝合金复合材料）和铝合金板带箔（铝合金非复合材料）两种类型。铝合金复合材料主要由多种铝合金轧制复合或铝合金和其他金属轧制复合而成。铝合金非复合材料主要由单种铝合金构成。

按照形状和厚度分类，铝轧制材主要分为铝板、铝带、铝箔三种产品（统称“铝板带箔”）。一般来说，铝箔厚度小于 0.2mm，铝板带相对较厚，铝板相对铝带更宽。铝板带箔具有质轻、耐蚀、易加工成型、表面美观等优势，主要应用领域有包装领域、电力电子、建筑领域、交通工具、机械设备、家用电器、日用铝制品等。

3、行业竞争格局和市场化程度

我国铝轧制材行业中低附加值铝材大量出口，而高端铝材及先进生产设备却依赖进口，存在低端产品产能较大而高端产品产能不足等的问题。国外和国内少数拥有高端技术和先进生产设备的铝轧制材公司凭借产品质量稳定、品类较多、产能较大等竞争优势占据市场较大份额。

我国铝轧制材细分领域的竞争表现出的主要特点如下：

资料来源：普华有策

4、行业与上、下游行业关联性及发展状况

（1）与上游行业的关联性及其发展状况

铝轧制材行业的上游行业主要是电解铝行业，电解铝的生产能力决定了市场上铝产品的供应量。我国是全球最大的电解铝生产国，根据公开数据显示，2023年， 4,159.4 万吨，同比增长约 3.4%，为历史新高，占全球电解铝产量的比例近六成。充足的供给有效保证了铝轧制材行业的原材料供应，目前上游原材料市场供应充足。

2019-2024年我国电解铝行业产量及增速分析预测

资料来源：国家统计局、普华有策

近年来，由于电解铝生产污染高、耗能大，被列为限制类产业，电解铝行业属于供给侧改革的限产调控行业。2017 年以来，受供给侧改革的持续深化影响，电解铝业行业的产能扩张速度较慢，因此近几年电解铝的价格整体呈现上升趋势。但是，由于铝轧制材行业普遍采取“铝锭价格+加工费”的定价模式，本行业主要是收取加工费的方式进行盈利，铝锭价格的波动对行业内企业的加工费影响较小。

（2）与下游行业的关联性及其发展状况

目前，铝轧制材已经广泛应用于汽车、电站空冷系统、工程机械、家用电器等行业。未来，随着新能源汽车、高端家电、电力设备、消费电子等新兴行业的高速发展，行业对高端铝轧制材的需求将不断增长。

5、行业技术水平和趋势

（1）外资企业技术领先，国内龙头企业紧追其后

铝轧制材行业中以格朗吉斯集团为代表的外资企业凭借其强大的技术优势和成熟稳定的加工工艺，不断开发出新产品，不断开拓产品的使用领域，在技术研发上占有一定的竞争优势。

部分少数掌握高端铝轧制材核心技术的国内企业通过多年的学习吸收再创新，坚持工艺改进和新产品研发，研发出了一批满足市场需求的新产品，在技术研发上紧追外资企业。同时，行业内领先的内资企业在铝轧制材研发的基础上积极突破，开发出一些差异化产品，在某些细分领域的相关产品研发上，超过了外资企业。

（2）产品多样，下游客户要求各异，产品持续改进

铝轧制材产品规格众多，产品可细分上千种规格，具有产品定制化的特点。例如，汽车热交换器制造商因产品所配套的车型不一样，电站空冷系统行业因各种空冷系统的工艺设计要求不一样，对铝轧制材的要求各不相同。产品规格多、个性化需求大、性能要求高对铝轧制材生产企业的研发能力提出了较高的要求。铝轧制材生产商需持续提升自身的研发能力，开发新的铝轧制材产品，不断改进现有的铝轧制材产品以提高其各项性能指标，满足下游对于铝轧制材产品多样化的需求。

6、行业近三年在新技术、新产业、新业态、新模式方面的发展情况

近三年，行业在新技术、新产业、新业态、新模式方面加大了投入和探索。随着全球经济的复苏以及新能源汽车行业的迅速发展，电子消费领域以及全球汽车行业恢复了稳定增长的态势，带动了铝合金钎焊材料以及铝和其它金属复合材料的需求增长。也特别是新能源汽车市场，全球主要国家政府相继将燃油车禁售提上议程，同时不断推出针对新能源乘用车的推广政策，驱动了新能源汽车行业规模持续增长。我国新能源汽车行业快速增长，呈现引领全球新能源汽车发展的态势。行业围绕新能源汽车动力电池用铝合金及其复合材料开发强度更高、厚度更薄的新产品，投资引进新的生产线以扩大产能，与动力电池企业及整车企业合作开展产品研发项目。

未来的发展趋势主要有三个方面：（1）自动化、智能化。自动化和智能化生产在提高效率、降低成本、改进质量、安全保证和规模化生产方面将带来突出的优势；（2）绿色化、轻质高强化。随着环境保护日益重要以及“双碳”目标的提出，生产工艺及产品的绿色化将成为行业的发展趋势，同时汽车轻量化和续航里程的不断提高对材料的轻质高强也提出了更高的要求；（3）产品高端化、精细化、多元化。近年来，高端装备制造业和新能源产业的发展对产品及焊接技术提出了更高的要求，其所需的高端材料的需求逐年增加，比如无钎剂钎焊产品及相关技术、高耐腐蚀产品、耐高温产品、高强度可钎焊产品等，这将推动行业向高端优质方向发展，并且满足精细化、多元化发展趋势的需求。

7、铝热传输材料行业相关企业

（1）格朗吉斯铝业（上海）有限公司

公司是瑞典独资企业，其母公司格朗吉斯铝业集团是世界主要铝型材生产者之一。主要生产汽车热交换器用的铝热传输材料，是中国钎焊用铝热传输材料规模最大的生产企业之一。

（2）上海华峰铝业股份有限公司

公司主要从事铝板带箔的研发、生产和销售。主要产品包括热传输领域内各系列、各牌号及各种规格状态的铝合金板带箔材料，广泛应用于汽车、工程机械、电站和家用商用空调热交换系统，以及用于制作新能源汽车动力电池外壳。

（3）江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

公司主要从事铝板带箔的研发、生产与销售业务，主要产品为空调箔、单零箔、双零箔、铝板带、新能源电池箔等。广泛应用于绿色包装、家用、家电、锂电池、交通运输、建筑装饰等多个领域。

（4）江苏常铝铝业集团股份有限公司

公司主要从事铝箔、空调器用涂层铝箔、铝板带的研发、生产和销售，产品主要应用于下游家用空调器散热器和汽车热交换系统。

（5）河南明泰铝业股份有限公司

公司主要从事铝板带箔的生产和销售，是中国知名的民营铝板带箔加工生产企业。广泛应用于航空航天、印刷制版、交通运输、汽车制造、包装容器、建筑装饰、机械电器、电子通讯、石油化工、能源动力等各个行业。

（6）银邦金属复合材料股份有限公司

公司主要从事铝基系列产品、铝钢复合材料以及多金属复合材料的研发、生产和销售，公司铝热传输材料最大的应用领域为汽车行业。

8、行业的主要壁垒构成

（1）人才壁垒

铝轧制材生产企业若想具备较强的综合竞争力，就必须拥有大批专业技术人才、管理人才和营销人才，以吸收消化国内外先进技术和加工工艺并不断自主创新、提高产品质量、持续降低成本、满足客户的需求不断研发新产品。公司经过多年的生产经营，培养和引进了一大批铝合金复合材料领域技术研发、生产和营销人员，为公司的未来发展提供了充足的人力资源储备。公司这种人员结构完整、运作高效有序的员工队伍不是短期内能够形成或者被复制的，对新进入者形成了一定的人才壁垒。

（2）技术壁垒

铝轧制材属于金属复合材料，其技术涉及广泛，如材料学、金相学、压力加工、热处理、表面处理等，具有多学科相互渗透、相互交叉的特点，技术要求较高。由于该行业的客户大都对产品需求因人而异，这就需要企业具备较强的新产品和技术的开发能力，企业首先要了解用户的需求，熟知行业技术发展情况及壁垒情况，再根据自身的技术优势进行自主创新，其中包括产品设计、工艺设计、产品试制、工业认证等多个环节，最终才能实现产品的产业化以满足客户的各样需求。因此，金属复合材料对企业技术开发、产业化生产、技术投入等方面都有较高的要求，行业进入有较高的技术壁垒。

（3）市场壁垒

汽车制造对质量要求非常严格，要成为汽车热交换器制造商的材料供应商必须通过 ISO/TS16949 质量管理体系认证，该体系要求受审核方必须具备有至少12 个月的生产和质量管理记录，包括内部评审和管理层评审的完整记录。同时汽车热交换器制造商和电站空冷系统制造商通常对材料供应商的资质认定至少在半年以上，审定过程中将对供应商的生产流程、质量管理甚至经营状况等多方面提出严格的要求，经常出现需要多次整改才能通过资质认定的情况，通过资格认定后一般还需要再通过一段时间的小批量供货测试才能正式成为其供应商。企业一旦通过资质认定，双方会形成长期的合作关系。因此，ISO/TS16949 质量管理体系认证以及严格的供应商资质认定，以及通过资质认定后的稳定客户关系，对新进入者形成了较强的市场进入壁垒。

（4）资金壁垒

铝轧制材的规模化生产存在较高的资金壁垒。首先需要大量的设备投入，比如购买先进的制造设备、加工设备、试验和检测设备等，投资规模巨大，对企业的资金实力有很高要求，这使得目前的竞争格局大都以大企业为主。小企业若想要在这样的竞争格局中立足，必须拥有充足的资金去进行固定资产投资。并且相关设备需要根据自身需求进行组装和调整参数等。这使得在设备购买后的约半年时间都无法真正投入生产，为企业制造利润。其次，电解铝等原材料在产品成本中占比较高，企业在原材料采购中需要占用大量的资金。加之近年来电解铝价格时有会出现较大波动，这使得企业必须准备充足资金去应对经营周转时的不时之需。因此，投资本行业必须具备强大的资金实力，存在一定的资金壁垒。

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