5G网络普及与6G网络发展为光通信产业链开辟新的成长空间
光纤连接器是光通信系统的重要组成部分，是决定光纤传输质量的关键环节。光纤连接器领域的技术发展对于加速推动信息化与工业化融合进程、实现经济高质量发展具有重要意义。近年来，国家在《“十四五”规划》《数字中国建设整体布局规划》等政策文件中多次强调要加快推进“全面部署千兆光纤网络”、“构建全国一体化大数据中心体系”的发展目标。政策的出台不仅对行业发展具有宏观指导意义，而且营造了良好的外部环境，促进了光通信行业的需求增长。
1、光通信行业产业链情况
光纤连接器属于光器件的一种，光器件是光通信设备的重要基础，处于光通信产业链的上游。
光纤连接器作为光通信系统中不可缺少和使用最多的无源光器件，终端应用领域十分广泛，在电信网络、数据通信，以及工业自动化、医疗、新能源、车载通信等新兴市场中均有大量应用。
光通信产业链结构如下：
资料来源：普华有策整理
光通信产业链自上而下包括光器件制造、光通信设备制造、光通信网络建设以及下游各应用领域。以电信市场为例，上游厂商制造基础元器件，然后由光器件厂商将元器件和其他零部件制造成光纤连接器、光纤适配器等光器件，再由光通信设备厂商将各类光器件集成为交换机、路由器等设备，最后由各大运营商使用光通信设备及光纤光缆等进行组网，最终向终端客户提供电信网络服务。
2、光通信行业概况
光通信是指利用光纤作为传输介质，以光信号作为信息载体的通信方式。相较于传统的电通信，光通信具有传输频带更宽、通信容量更大、中继距离更长、传输损耗更低、线缆重量更轻、抗电磁干扰性能更好等优点。基本的光通信系统由光发射机、通信通道和光接收机三部分组成，其中光发射机将电信号转换成光信号并将得到的光信号发射到光纤，光接收机将光纤输出的光信号还原为电信号。
光通信系统基本结构如下：
资料来源：普华有策整理
近年来光通信使用范围迅速扩大，下游应用领域不断拓展。作为新一代通信网络建设的重要基础和必要前提，光通信技术的发展水平已经成为衡量国家综合实力的一项重要指标。
3、行业发展趋势分析
（1）全球光通信产业链向中国转移趋势明显
近年来，国家政策大力支持光通信行业，《“十四五”数字经济发展规划》及相关政策推动了行业发展。我国光通信产业链日益完善，涵盖光芯片、光器件、光纤光缆及系统设备制造。中国企业在全球市场中占据了重要地位，例如2022年中国光纤光缆产量达3.5亿芯公里，占全球62.5%。技术进步和供应链优势使得全球光通信产业链向中国转移的趋势越来越明显。
（2）国内光通信市场规模快速扩张
A、全面部署千兆光纤网络带动光通信市场规模扩张
自2013年《“宽带中国”战略及实施方案》实施以来，我国光纤网络建设迅速推进，光纤网络已覆盖大部分城镇，宽带速率显著提升。互联网宽带接入端口逐步由铜制电缆替换为光缆。到2022年底，全国互联网宽带接入端口达到10.71亿个，其中光纤接入（FTTH/O）端口为10.25亿个，占比升至95.7%。
2021年《“十四五”信息通信行业发展规划》将数字基础设施建设作为重点，明确目标为全面部署千兆光纤网络。未来，国家将加速中西部和中小城市的基础网络建设，并推动光纤接入网向用户终端延伸，实现光纤到房间、到桌面、到机器的全面升级。
因此，国家实施千兆光纤网络全面部署将带动光纤光缆、光电子器件和光通信设备的需求增长，进而带动光通信市场规模持续扩张。
B、5G网络普及与6G网络发展为光通信产业链开辟新的成长空间
5G网络需要更高传输速率和低延迟，以支持大规模数据传输和实时应用。光通信满足了这些需求。自2020年发布相关通知后，2021年工信部出台了《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》，推动5G网络建设、基站资源支持和技术应用。2023年中国5G基站数量已达337.7万个，5G用户8.22亿，物联网终端23.32亿。2024年我国通信行业运行总体平稳，截至7月末，我国已累计建成5G基站399.6万个，比上年末净增61.9万个;5G移动电话用户达9.5亿户，比上年末净增1.28亿户。表明中国5G网络建设仍在持续进行中，以扩大覆盖范围并深化现有区域的网络质量。光通信作为5G技术的基础，将随着5G普及和应用领域扩展而继续增长。
全国5G基站数量（万个）
资料来源：普华有策整理
《“十四五”数字经济发展规划》要求前瞻布局6G技术，并加大研发支持。根据《中国移动6G网络架构技术白皮书》，预计2030年实现6G商用。中国信息通信院预测，到2040年，6G终端设备连接数将增长超过30倍，达到千亿级。6G对光通信的要求更高，因此光芯片、光器件和光模块的需求将增加，光通信产业链有望迎来新机遇。
C、数据中心规模扩张和升级改造推动光通信市场规模增长
数据中心是数字经济的核心基础设施，支撑互联网、云计算、大数据和AI等服务。随着技术发展，数据中心面临规模扩张和性能提升的需求。2021年，工信部发布了相关政策文件，推动新型数据中心的建设和升级，以实现绿色低碳、技术先进的布局。2022年，国务院启动《“十四五”数字经济发展规划》，提出“东数西算”工程，将东部数据通过高速网络传输到西部进行处理，以解决东部资源紧张的问题。自此，全国8个国家枢纽节点和10个数据中心集群开始建设。
随着国家“新基建”不断推进实施、全国一体化大数据中心体系逐步构建以及数字化发展的不断深入，光通信产业的战略地位愈发突出，市场规模将进一步增长。
未来，光通信技术将与人工智能、物联网等新兴技术进行深度融合，应用领域进一步拓展，光通信市场规模增长空间巨大。
4、细分领域发展概况
（1）光模块
光模块是光通信设备的核心部件，负责将电信号与光信号之间转换。它主要由光发射器、光接收器、功能电路和光接口组成。在光通信系统中，光模块将电信号转化为光信号，并通过光纤传输到接收端，再将光信号转回电信号。光模块的需求主要来自电信和数通市场。电信领域受通信技术升级影响，尤其在5G建设中需求显著；数通市场则因数据流量增长和互联网厂商的数据中心建设而需求强劲。
2018年-2026年全球光模块市场规模(亿美元)
资料来源：普华有策整理
2022年全球光模块市场规模为108亿美元，同比增长17.39%。随着5G建设加速和全球云厂商数据中心规模快速扩张，预计2026年全球光模块市场规模将达到176亿美元，2021年至2026年复合年均增长率为13.85%。
未来，随着全球云计算、AI快速发展，预计数据流量呈爆发式增长。数通光模块市场规模占比将从2020年的55%提升至2026年的占比77%。数通市场将成为光模块市场发展的主要驱动力。
（2）光器件
光器件用于发射、接收、调制等光信号功能。根据是否需要外部电源，分为光有源器件（如激光器、光放大器）和光无源器件（如光连接器、光分路器）。中国在光无源器件领域较强，但光有源器件技术和市场份额相对较弱。全球光器件市场因云数据中心、5G建设等需求增长，预计2024年市场规模将达187亿美元。
（3）光纤连接器
光纤连接器是光通信系统中不可缺少和使用最多的光无源器件，主要用于光纤线路的连接、光发射机输出端口/光接收机输入端口与光纤之间的连接、光纤线路与其他光器件之间的连接等。光纤连接器的功能是将发射端输出的光能量最大限度地耦合到接收端的光纤中去，并尽可能降低其介入光链路而对系统造成的影响，以实现低时延、超高速的信息传输。在一定程度上，光纤连接器的性能影响了光传输系统的可靠性。
光纤连接器最主要的应用场景是光纤接入（FTTx）和数据中心，同时工业级光纤连接器也逐渐在医疗、安防、能源等具有高技术要求的领域实现规模化应用。
5、行业竞争格局
资料来源：普华有策整理
随着国内光纤接入与数据中心领域等下游应用领域的崛起和大数据、AI等行业的迅速发展，我国光通信行业已得到了迅速的发展，涌现出一批技术水平较高的企业。随着国际连接器巨头逐步扩大国内的代工规模并开发中国市场，以及国内连接器企业纷纷扩产，未来市场竞争将进一步加剧。未来行业中的企业需在技术研发、生产工艺、产品质量、响应速度、市场营销等方面持续提升，以应对日趋激烈的市场竞争。
《2024-2030年光通信行业产业链细分产品调研及前景研究预测报告》，涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、相关技术、竞争格局、上游原料情况、下游主要应用市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、市场前景预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:MJ）