5G时代的来临成为IDC增长具有确定性的稳定因素
数据中心作为各个行业信息系统运行的物理载体，已成为经济社会运行不可或缺的关键基础设施，在数字经济发展中扮演至关重要的角色。国家高度重视数据中心产业，近年来出台了一系列方案政策，加强数据中心基础设施建设，推动数据中心产业发展，同时通过“双碳”、“新基建”、“东数西算”等政策指引，促进数据中心向集约化、绿色化、高效化方向转型。受多重叠加产业政策影响，预计未来数据中心产业仍将保持增长态势，而集约化、绿色化、高效化将驱使相关技术不断创新，国内数据中心布局将逐步优化，达到低能耗高集中度的要求，行业资源将向具备较强技术实力与资金实力的企业倾斜，行业集中度可能进一步上升。
1、行业技术水平及特点
首先，经营IDC需要数据中心运维能力。基础设施状态对数据中心的运营成本、可靠性、节能环保有直接影响，数据中心现场专业运维技术人员需要掌握数据中心的电源系统、柴发系统和精密制冷系统等基础设施的维修工程理论、可靠性分析方法、设备生效模型及故障预测模型等运维方面的相关知识和能力。
其次，经营IDC需要互联网安全保障和资源配置能力。专业IDC服务商需要解决不同客户数据之间的安全隔离，既要确保一个用户不能获取其他用户的信息以保障所有用户的安全，也要防止被外部用户恶意攻击。专业IDC服务商中，负责网络安全的技术人员需要掌握防火墙防护、入侵检测、智能灾备、攻防技术等多种能力。同时，IDC企业还需要具备网络配置与优化的能力，网络配置与优化是数据中心实现数据传输和路由交换的关键技术，要求网络工程师必须具备数据中心级的网络构架、配置、管理的专业能力，具备路由、交换的专业知识，并具备快速解决网络问题的经验和能力。
数据中心是一个复杂的系统，其核心技术以及配套服务、增值服务软件的开发都需要服务商具备较强的研发能力与技术积累。而核心技术的开发、数据中心的运维、互联网接入方案的设计与实施、节点的管理、带宽流量的检测管理等工作都要求从业人员具有较高的技术水平和资深的项目经验。
2、行业竞争格局和市场化程度
IDC服务供应商主要包括基础运营商、专业IDC服务商两个群体，负责提供数据中心建设及IDC专业服务业务，两个群体之间既存在合作关系又存在一定的竞争。国内基础运营商以中国电信、中国联通、中国移动为主，其拥有丰富的通信网络与机房资源，具有较强品牌影响力，但数据中心服务并非其核心业务，因此其服务的种类较少、深度较低、市场响应速度慢，相对缺乏增值服务。专业IDC服务商以奥飞数据、光环新网、数据港等为代表，其通过自建或租用的方式获得数据中心机房资源，并从基础运营商处取得带宽等通信资源，进而向用户提供深入的数据中心服务。
从市场竞争格局上看，基础运营商拥有更多的通信网络资源，且其在政企关系、发展时间及业务规模上具备一定优势，但由于基础运营商采用统一的管理方式提供标准化的产品，在客户响应速度、产品多样化、服务深度、运营成本等方面不具备比较优势，难以满足客户的个性化需求。随着互联网信息技术的发展及产业结构的变动，越来越多的企业产生了对数据中心的个性化需求，同时市场对于数据中心的需求也趋向多元化。目前，国内IDC市场客户已从简单的主机托管、机柜租用等资源型需求逐步发展到网络安全、专家咨询、应用外包等各类技术服务。相比基础运营商，专业IDC服务商能够接入不同运营商的网络，进行区域间的调配，提供更有深度、更加灵活的IDC综合服务。目前，专业IDC服务商的竞争主要集中在专业技术和服务、项目经验和声誉、安全性、价格等领域。在客户结构日益复杂、运营服务要求逐步提升的背景下，未来国内专业IDC服务的市场竞争将日趋激烈。而随着“东数西算”等产业政策及日趋严格的环保能耗要求，未来适合大面积数据中心建设的选址必将逐渐成为稀缺的优势资源，甚至在一定程度上决定区域内数据中心服务商的竞争格局。
3、行业发展趋势
（1）5G时代的来临成为IDC增长具有确定性的稳定因素
近年来，我国IDC行业发展较快，新增数据中心较多，规模逐步扩大。随着5G网络时代的到来，互联网发展将实现从“人人互联”向“万物互联”新阶段的跨越。5G时代数据流量爆发将推动物联网、云计算市场持续扩大，对IT资源的需求也将呈现指数级的增长。目前单机IT资源供给能力受到摩尔定律限制，为满足当前互联网基础设施的需求，数据中心还将不断进行扩建，IDC行业将仍然保持规模上升的态势，IDC市场具备长期增长性和确定性。
（2）产业链下延，IDC服务多元化
国内IDC服务商目前提供的IDC业务还比较单一，IDC的运营收入大部分来自服务器托管和机柜出租等基础服务。基础服务同质化程度较高，而增值服务差异化较大，不同领域的应用场景对数据中心有不同的需求。近年来，用户对虚拟专网、网络加速、负载均衡、网络安全等增值业务的需求逐渐增大。国际龙头IDC企业已开始进行多元化发展，以全球龙头Equinix为例，其提供的互联网服务主要为数据中心客户提供各种个性化的网络连接，以提升其工作效率；基础设施管理服务主要为客户提供各类咨询、IT资源部署、测试及远程支持等服务。除了IDC租赁业务外，Equinix约有超过20%收入来自于互联网服务和基础设施管理等增值服务。
未来，国内的IDC服务商也将向产业链下游延伸。中国新增网民的爆发式增长、手机的普及、互联网的高速发展都对网络服务提出越来越高的要求，而IDC服务商作为互联网应用的基础服务提供者，主要业务也将逐步向产业链下游延伸，从物理转向云端。随着云计算的普及，企业需要更灵活的IT基础设施服务，传统IDC服务商以提供物理资源和带宽为主的业务模式，将无法满足迅速增长的企业需求。因此传统IDC服务商需要逐步向下游拓展业务，通过自身的资源优势，为客户提供网络接入、数据同步、网络安全防护、CDN服务、数据中心咨询等IDC增值服务和云计算服务等。
（3）传统模式转型，IDC技术“云”化
传统IDC有明确的跨网和区域性限制，主要模式为主机托管。由于硬件限制，客户通常根据预计的业务需求来提前配置计算、存储及网络等IT资源，当各应用系统处于不同工作状态时，有部分IT资源便达不到预定载荷，同时数据中心也会出现资源闲置的情况。而云计算模式能整合机房、硬件和软件等基础资源，通过分布式计算与虚拟化技术，以“资源池”的形式对计算、存储及网络资源进行组织，能避免有限资源的闲置，硬件设备的利用率和运营附加值将大大提高。采用云计算技术的IDC的单机柜的出租收益能够实现数倍的提升。
此外，对于用户而言，采用云计算技术的云数据中心更为灵活，能够提供更多标准化服务，并可随时调配资源。云计算数据中心在操作易用、容灾备份、网络安全、升级扩容和使用成本各方面均能够超越传统的IDC产品。传统IDC只有向云计算数据中心升级才能在激烈的同质化竞争中脱颖而出，增加客户粘性的同时提升业务盈利水平。云计算数据中心成为大势所趋，数据中心进入云计算时代。
（4）“双碳”政策引导，IDC发展绿色化
2021年我国提出制定2030年前碳排放达峰行动方案，优化产业结构和能源结构。数据中心托管的服务器需要长时间持续运行以向下游用户提供服务，作为高耗能产业，数据中心规模的快速增长推动其用电量增长维持高位。根据国网能源研究院预测，2030年IDC用电量占全社会比重将升至3.7%，IDC行业提升绿色低碳循环发展程度对中国2060年碳中和目标达成意义重大。
2021年12月，发展改革委等四部门联合发布《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》，要求建立健全绿色数据中心标准评价体系和能源资源监管体系，到2025年，全国新建大型、超大型项目平均PUE降到1.3以下，国家枢纽节点PUE进一步降到1.25以下，绿色低碳等级达到4A级以上。在数据中心、5G实现绿色高质量发展基础上，全面支撑各行业特别是传统高耗能行业的数字化转型升级，助力实现“碳达峰”总体目标，为实现“碳中和”奠定坚实基础。
未来，国家政策对IDC上架率、PUE以及利用率等要求将进一步提升，“能耗指标”及“碳排放指标”将会成为数据中心的核心竞争力所在，数据中心绿色化发展成为趋势。
4、行业门槛及壁垒
（1）市场准入壁垒
根据《中华人民共和国电信条例》（2016修订）等有关法规的规定，从事电信业务经营，需要取得相应的许可。经营基础电信业务，须经国务院信息产业主管部门审查批准，取得《基础电信业务经营许可证》。经营增值电信业务，业务覆盖范围在两个以上省、自治区、直辖市的，须经国务院信息产业主管部门审查批准，取得《跨地区增值电信业务经营许可证》。2012年12月1日，工信部发布了《关于进一步规范因特网数据中心（IDC）业务和因特网接入服务（ISP）业务市场准入工作的实施方案》（以下简称“《实施方案》”），规范范围是因特网数据中心（IDC）业务和因特网接入服务（ISP）业务，重点内容为明确IDC、ISP两项业务经营许可证申请条件和审查流程，同时进一步明确IDC、ISP申请企业资金、人员、场地、设施等方面的要求。自2012年12月1日起，拟经营IDC和ISP业务的电信企业，可按照《实施方案》及相关法规要求，向电信主管部门申请办理业务经营许可。电信主管部门受理申请并对申请企业是否满足申请条件进行审查，依法做出予以批准或者不予批准决定。行业进入许可制度构成进入IDC行业及云计算行业的主要障碍。
（2）技术壁垒
IDC服务属于高新技术行业，技术的发展与更新速度较快，行业技术门槛越来越高。其核心技术以及配套服务、增值服务软件的开发都需要服务商具备较强的研发能力与技术积累。随着互联网的发展，定制化、云计算的新理念不断提出，服务商应当具备持续研发能力，需要不断更新、优化其技术，才能满足市场的需求。此外，若数据中心提供跨国的网络专线服务，还需要保证带宽、通讯质量和数据传输的安全和稳定，并在全球完成多点部署，因而具有较高的技术壁垒。
（3）经验壁垒
IDC机房的建设和管理、服务方案的设计与实施、网络资源整合规划等工作都需要服务商具备丰富的经验，以最大限度降低运营成本。IDC服务商除了提供机房、配套设施等基础硬件外，还需要365*24小时保障客户的服务器及相关设备安全稳定运行。
IDC服务商的运营经验、需求响应能力、知名客户评价、数据中心稳定性等，将成为数据中心客户重点考量的因素。同时，服务商需要具备应对突发状况的经验，以便对突发状况进行快速响应和处理。另一方面，提供IDC服务时，也需要针对不同客户的服务需求，结合客户特点、网络覆盖的区域、客户的经营模式、最终用户的使用习惯等因素，设计出符合客户需要的方案，要求服务商具有充分的行业经验。
在与客户进行谈判以及设计互联网数据中心方案时，需要服务商以丰富的行业经验为基础，结合客户所处行业特点、网络覆盖的区域、客户的经营模式、最终用户的使用习惯以及我国电信行业的特征，才能推动销售工作的进展，设计出符合客户需求的方案；在互联网数据中心运维过程中，对于突发状况的迅速响应和快速处理，需要服务商具有丰富的运营经验；核心技术的研发方向需要以对行业的深刻理解为前提，以丰富的行业经验为指导。
（4）资源壁垒
我国基础电信资源市场处于寡头垄断格局，中国电信、中国联通、中国移动（含子公司中国铁通）在骨干网络带宽资源和互联网国际出口带宽方面具有垄断性优势。基础运营商在选择合作方时一般均会约定机柜和带宽等电信资源的保底采购数量，缺乏客户基础的新进入者往往难以获得足够客户群满足保底采购要求。
（5）资金壁垒
IDC的建设是一项系统工程，要求位置选择合理、电源供应稳定、电力成本低廉，具有良好的机房环境和安全保证。同时，需要投入大量性能优良的主机、数据存储设备、带宽资源和软件系统、精密空调系统、气体消防系统等高价值软硬件设施。除了在软硬件和带宽资源方面的投入外，IDC企业还需要在研发团队和市场营销方面持续投入。因此，IDC企业自身需要有较强的资金实力，以满足数据中心建设和业务运营的资金需求，新进入者面临较高的资金壁垒。
数据中心服务行业属于资本密集型行业，一方面，数据中心前期投资中工程基建、设备采购等均需要大量资金。同时，随着下游客户需求的爆发式增长，数据中心服务业呈现定制化趋势和规模化趋势，这对行业内的企业提出了更高的资金要求。另一方面，数据中心日常经营运营管理所需资金规模也较大，运营成本中电力成本占比较高，运营过程需要大量的电力及运营物资采购资金。数据中心服务商业务要保持长期持续发展，必须在新建、扩建、改建大规模高规格数据中心和数据中心的运营管理中不断投入资本。
更多行业资料请参考普华有策咨询《2024-2030年中国IDC服务行业细分市场投资新机遇及发展前景预测报告》，同时普华有策咨询还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。