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产业政策对预分散橡胶助剂业内企业发展的影响
发布日期:2024-06-20 15:44:53

产业政策对预分散橡胶助剂业内企业发展的影响

预分散橡胶助剂是按“绿色化工”新概念所开发的一类新型橡胶功能助剂,是对传统的橡胶助剂进行全面升级换代的一类新产品,符合国家产业发展政策。因此,良好的政策环境将进一步推动我国预分散橡胶助剂行业的发展。

1、预分散橡胶助剂行业概况

预分散橡胶助剂也称为预分散橡胶母胶粒,预分散橡胶助剂是以聚合物(一般是EPDM、SBR、NBR、EVA)为载体,加入传统橡胶助剂(通常为粉状)和软化剂等,通过特殊工艺将传统橡胶助剂预分散到聚合物中,得到一定浓度的均匀预分散体(挤出造粒)。预分散橡胶助剂是按“绿色化工”新概念所开发的一类新型橡胶功能助剂,是指在对传统的橡胶助剂进行全面升级换代的一类新产品。预分散橡胶助剂具有无粉尘、易分散、适合自动称重和自动连续低温混合、提高混合效率、储存稳定性好等优点,对提高橡胶制品性能和质量、节能减排和减少环境污染、净化生产环境、提高生产效率等均具有重要意义。

西方发达国家对预分散橡胶助剂的研究于20世纪60年代开始。根据《化工进展》(2016年第35卷第10期)《预分散橡胶助剂母粒研究进展》文章显示:德国、英国等西方发达国家早在20世纪60年代就开始了橡胶助剂母粒化的研究工作,并在80年代就完成了对所有橡胶助剂的造粒工业化。国外企业在完成橡胶助剂造粒工业化后,其研究方向进一步转为利用橡胶助剂预分散技术提高胶料的均匀性和最终产品的质量,即橡胶助剂母粒快速混入、快速分散以及高均匀分散的能力。

我国对橡胶助剂母胶粒的研究相对较晚,曾长期依赖国外进口。根据《中国石油和化工》(2009年第8期)的记载:2009年国家科技支撑计划重点项目《橡胶助剂清洁工艺和特种功能性产品的开发》就旨在解决当前仍需大量进口的预分散橡胶助剂等产品,以满足橡胶工业发展需求。

2、产业政策对业内企业发展的影响

近年来,我国把绿色发展理念摆上更加重要的战略位置,加快推进传统产业改造升级,大力发展化工新材料和精细化工产品,滚动开展绿色工艺、绿色产品、绿色工厂、绿色供应链等认定,构建全生命周期绿色制造体系,推动石化化工行业高质量发展日益受到国家的重视。

橡胶助剂是橡胶工业不可或缺的重要生产原料,新型、环保型橡胶助剂被列为国家优先发展的高技术产业化重点领域。国家相关部门近年来先后发布了一系列支持政策:

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3、行业技术水平及特点

预分散橡胶助剂行业是一个技术密集型行业,具有技术密集和多学科交叉的特点,涉及到材料学、高分子化学、高分子流变学、高分子材料混合和分散理论以及机械与智能控制等多个学科技术。其中,预分散橡胶助剂行业采用的主流工艺为预分散造粒工艺,生产工程主要包括配方开发、混炼、过滤和造粒等环节,行业技术水平差异主要体现在产品的配方开发设计和生产工艺配套等方面。整体而言,由于预分散橡胶助剂行业在我国起步较晚,行业整体水平,尤其是在产品配方开发和产品质量稳定性方面较世界先进水平仍然存在较大差距,但受益于我国橡胶助剂行业的快速发展和国家对石化行业“绿色工艺、自动化和信息化制造工艺”等的政策推动,行业内部分优秀企业通过引进国内外先进设备与技术,在生产工艺的自动化和信息化等方面已经取得了巨大进步,行业内部分优秀企业依托本土化优势和产品的性价比不断抢占国际巨头的市场份额。

第一,在产品配方开发方面。预分散橡胶助剂的产品配方开发涉及到聚合物载体与传统橡胶助剂最佳配比、多种不同功能橡胶助剂的最优组合(即综合性橡胶助剂)和提高橡胶助剂活性等,通过长期的实验、生产和总结提升,行业内的企业围绕着橡胶助剂母胶粒的“高稳定性、高分散性、高均一性和绿色环保”等性能指标,持续不断地进行产品配方的改进。预分散橡胶助剂的产品配方是影响产品品质直接因素,也是预分散橡胶助剂行业健康发展的基础。

第二,生产工艺配套方面。预分散橡胶助剂生产工艺流程较为接近,生产工艺的先进程度主要取决于生产设备的自动化程度和工艺参数的精度等。其中工艺参数的设置需要根据不同产品对加工温度、转速速度、混炼时间和转子结构等要求不同进行长期的积累和总结,从而提高橡胶助剂在载体中的分散和分布效果,使得产品的性能不断提高。

伴随着预分散橡胶助剂产品配方和生产工艺的不断创新突破和融合,预分散橡胶助剂产品的性能日益提升,支撑市场应用不断渗透拓展。上述行业技术水平及特点在报告期内未发生重大不利变化,未来亦无可预见的会对行业产生重大不利影响的变化趋势。

4、行业竞争格局和市场化程度

预分散橡胶助剂细分行业的发展历程较晚,德国、英国等西方国家直到20世纪80年代才完成对所有橡胶助剂的造粒工业化,而我国对橡胶助剂母粒的最早工业化应用是在20世纪90年代初,直到2017年11月,关于预分散橡胶助剂的标准才由中国橡胶工业协会发布团体标准《预分散橡胶助剂通用规范》(T/CRIA25001—2017),预分散橡胶助剂行业逐步规范。由于我国预分散橡胶助剂行业起步较晚,并且行业进入壁垒较高,因此我国行业参与竞争的企业相对较少。

在预分散橡胶助剂竞争格局中,以莱茵化学为代表的大型跨国综合化工集团由于经营时间较长,品牌认可度较高,行业竞争优势明显;国内企业只有少数研发能力强、具有良好市场口碑和产品品质的企业与外资企业共同在中高端市场中相互竞争,并且国内主要企业在不同应用领域各有侧重。例如艾克姆在汽车非轮胎用预分散橡胶助剂领域具有较强的竞争优势;阳谷华泰、尚舜化工等在轮胎用预分散橡胶助剂具有较强的竞争优势;珠海科茂威、亚特曼等在高端鞋制品用预分散橡胶助剂领域较强的竞争优势等。

(1)莱茵化学

莱茵化学为德国朗盛化学集团旗下的全资子公司,朗盛化学集团在全球拥有约13,000名员工,分布在32个国家。朗盛化学集团的核心业务包括开发、生产及销售化学中间体产品、添加剂与消费者保护品,在大中华区拥有13家下属企业,5个研发中心以及5处生产基地。

朗盛莱茵化学业务部为橡胶行业提供独特的创新产品解决方案,包括橡胶添加剂、特殊化学品与加工助剂,产品用于制造密封条、密封件、传动带、轮胎等高性能橡胶制品。

(2)阳谷华泰

山东阳谷华泰化工股份有限公司成立于2002年3月,主要从事各类橡胶助剂的研发、生产和销售。

(3)艾克姆

宁波艾克姆新材料股份有限公司主要从事预分散橡胶助剂的研发、生产和销售,目前形成了以预分散促进剂、预分散发泡剂、预分散硫化剂、预分散综合助剂和混合橡胶助剂等为核心的橡胶助剂产品体系。

(4)嘉兴北化

嘉兴北化高分子助剂有限公司成立于2010年11月,是一家专业生产各种预分散母胶粒的高科技企业。

(5)亚特曼

亚特曼有限公司是全球领先的化工科技企业,业务遍布全球20多个国家和地区,主要产品为预分散母胶粒化学品和加工助剂两大系列,产品已广泛应用于轮胎业、鞋业、电线电缆橡胶制品、汽车密封件等领域,年生产能力达17万吨。

(6)尚舜化工

山东尚舜化工有限公司成立于1999年1月,产品主要有橡胶促进剂、防老剂、硫化剂、预分散体等四大类十几个品种,橡胶助剂生产能力达到26万吨,广泛用于橡胶、轮胎、胶鞋、胶管、胶带以及医药、农药等行业。

(7)珠海科茂威

珠海科茂威新材料有限公司成立于2016年12月,主要业务为橡胶化学品预分散母胶粒开发,总年产能达30,000吨以上,在橡胶化学品的开发及预分散母胶粒的生产技术上具有30年的丰富经验。

5、行业的主要壁垒构成

(1)人才壁垒

预分散橡胶助剂行业具有显著的技术密集型的特征,在产品研发、工业化生产、应用技术服务等方面,均需要具有专业扎实和经验丰富的综合型人才,优秀人才对行业发展至关重要。但由于我国预分散橡胶助剂的最早工业化应用于20世纪90年代,预分散橡胶助剂行业的发展历程较短,专业技术人才仍属于紧缺资源,合理的人才梯队和人才储备构成进入本行业的人才壁垒。

(2)技术和工艺壁垒

预分散橡胶助剂的技术工艺与配方较为复杂,专业性较强,在产品配方、造粒工艺、过程控制等方面均具有较高的技术难度。一方面,预分散橡胶助剂配方的开发以及工艺技术的精进均需要企业经过较长时间的调试、试错和摸索,承担较高的试错成本,并通过不断优化配方与技术工艺,才能生产出满足客户需求的产品;另一方面,橡胶助剂产品的功能用途与应用领域广泛,下游新材料与新应用不断出现,行业内企业需要具有较强的技术研发和持续创新能力才能持续满足下游客户的需求,把握新的市场机会。新进入企业往往受制于技术积累较少、产品开发能力不足以及产品质量难以有效保证等,无法短时间内具备竞争力。

(3)环保壁垒

环境友好是橡胶助剂行业发展的重要趋势,随着环保政策不断趋严和绿色发展理念深入人心,化工行业的环保监管力度不断加大,化工企业需要严格执行相关环保措施,加大环保投入,不断优化生产工艺,实现废气、废水和固体废弃物等污染物的妥善处理和良好的节能减排效果。在这一背景下,经营规模小、技术水平低、环保意识薄弱的企业将面临停产甚至倒闭的风险,而规模化与规范化的绿色化工企业将迎来更大的发展空间。

(4)客户壁垒

橡胶助剂产品具有用量小但对改善和增强橡胶材料的性能和质量影响较大的特点,尤其是预分散橡胶助剂主要用于高品质橡胶制品中,预分散橡胶助剂的优劣和性能的完善程度等直接影响橡胶制品的品质与价值。在行业内经营多年的厂商凭借其产品优异的性能与质量已积累了丰富的客户资源和销售渠道,并形成了良好的行业口碑和品牌效应。考虑到橡胶助剂在橡胶材料的生产、加工和使用过程中的重要作用,下游客户对供应商的产品性能、品质管控、供应保障等要求较高,一般需要经过较长时间的严格筛选才会确定合作关系。为了确保产品的安全性和稳定性,下游客户与供应商形成稳定合作关系后通常不会轻易更换供应商,从而形成了对潜在进入者的客户壁垒。

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