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2024年我国在全球汽车零部件行业中市场占有率进一步提升
发布日期:2024-05-23 19:06:41

2024年我国在全球汽车零部件行业中市场占有率进一步提升

1、汽车零部件行业概述

汽车零部件行业是汽车工业发展的重要组成部分,是支撑汽车工业持续稳步发展的前提条件。汽车工业的竞争很大程度上是汽车零部件产品技术、品质和成本的综合竞争,在汽车产业全球化与转型升级的大背景下,汽车零部件行业地位愈发明显。按照应用系统分,汽车零部件可以分为传动系统、动力系统、悬挂系统、转向系统、电气系统等零部件。

2、全球汽车零部件行业发展概况分析

1)汽车零部件行业主要由发达国家主导

汽车零部件行业是汽车工业发展的基础,其规模和技术的持续提升是汽车工业不断繁荣发展的前提。2021年全球汽车零部件收入大约15,130.9亿美元,预计2028年将达到19,809.2亿美元。其中,亚太地区预计将占据超过40%的市场份额,其次是欧洲和北美地区,市场份额均超过20%

目前,全球汽车零部件产业由美国、德国及日本等传统汽车工业强国主导。2023年全球汽车零部件配套供应商百强榜单,日本及欧美国家占据大多数,优势显著。其中,日本上榜企业22家,美国企业18家,德国企业16家,中国企业13家,韩国企业11家。日本、美国、德国、中国、韩国入围企业共计80家,比2022年增加了8家,占比高达80%

2023年全球汽车零部件供应商百强区域分布

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2)新兴领域成为汽车零部件行业增长核心动力

2021年,随着全球复工复产进程加快、产业转型效果初显,全球汽车零部件企业总体盈利能力大幅提升。2022年,受俄乌战争、国际卫生公共事件反复及芯片短缺影响,全球汽车零部件厂商盈利水平承压,各类零部件企业利润率呈现不同程度的下滑。

随着国际卫生公共事件、供应链短缺和芯片限制等负面影响减弱,以及汽车电动化、智能化、网联化趋势到来,全球汽车市场持续复苏,将带动汽车零部件行业快速增长。2022年至2030年全球汽车零部件收入平均年增长率约为4%,其中崛起的中国本土主机厂和来自亚洲的新兴电动车主机厂将成为主要的增长动力,有望为全球汽车零部件行业带来约3,000亿欧元的增量市场空间。

3、我国汽车零部件行业发展概况

1)我国成为全球汽车零部件重要的生产和供应基地

随着汽车行业的高速发展、汽车保有量的持续增加、全球整车及零部件产能不断向我国转移以及汽车零部件出口市场的扩大,我国汽车零部件行业保持了快速发展态势。我国汽车零部件市场规模从2016年的3.46万亿元增长到2023年的5.7万亿元,年均复合增长率为7.4%。在顶层目标规划、市场终端需求与供给侧变革升级的三重支撑下,汽车产业链的长期趋势将叠加短期动态持续重塑行业新格局,中国汽车产业将整体复苏,汽车零部件行业市场规模将进一步扩大。

2016-2023年中国汽车零部件市场规模(万亿元)

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随着汽车市场规模扩大以及全球化采购迅速增长,我国汽车零部件产业供应体系逐步完善,技术水平和研发能力大幅提升,出现了一批具有自主开发设计能力且规模较大的零部件企业和在细分领域具备较强技术研发能力的中小规模零部件企业。目前我国已形成全球规模最大、品类齐全、配套完整的汽车零部件产业体系,并深度融入全球供应链体系,成为全球重要的生产和供应基地。我国汽车零部件出口额持续增长,2022年出口额为810.9亿美元,同比增长7.3%,创下历史新高;而我国汽车零部件进口额无明显增长,2022年全年累计进口额313.1亿美元,同比下降16.9%,出现两位数下滑。2023年汽车零部件出口金额为876.7亿美元,同比增长9%2023年汽车零部件进口金额为298.4亿美元。随着我国汽车零部件企业质量管理体系、全球供应能力的不断提升,我国汽车零部件企业的国际竞争力逐步增强,汽车零部件行业未来有着较大的发展空间。

2016-2023年中国汽车零部件进出口金额(亿美元)

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2)核心零部件依旧依赖进口

伴随着汽车产销量的增长,中国汽车零部件企业正逐步从“成本优势”为核心转向“技术开发、产品研发、创新”等高质量发展道路,行业竞争力显著提升。虽然我国本土汽车零部件制造企业和外资(合资)企业的技术差距正在逐步缩小,但在发动机、变速箱、底盘等核心零部件上仍然具有较大不足,外资(合资)企业仍占据着大部分的市场份额。核心汽车零部件工业基础薄弱,一定程度上对汽车产品的可靠性、耐久性、寿命指标形成制约,不利于我国汽车工业整体竞争力进一步提升。

发动机由于长期处于高温、高压、高速转动的工作环境,设计制造难度大,技术门槛高,直接影响汽车性能、可靠性及经济性,是国家汽车工业实力的重要体现。目前我国中低端发动机在马力/扭矩等参数上已接近、甚至超越外资(合资)企业,但在高端市场仍有缺失,电喷系统、控制系统等核心零部件依旧依赖进口。

3)核心零部件市场集中度较高

汽车零部件种类型号众多,导致全球整体汽车零部件市场集中度较低。但传统汽车零部件巨头凭借其独有的技术、成本优势,多年经营积累的优质客户资源以及丰富的行业经验,在某些零部件产品,尤其是汽车核心零部件产品领域占据领导地位。如博格华纳与舍弗勒在中国DCT变速器核心部件双离合器模块领域取得主导地位,位居行业领先位置。

在国家政策支持下,我国汽车零部件行业得以快速发展,各企业凭借自身在技术、品质、成本等各方面的优势在各个细分领域立足。但我国汽车零部件企业大多只从事某一种特定产品,在业务多元化、全产业链布局方面与全球汽车零部件龙头仍有一定差距。

4、行业发展趋势分析

1)全球汽车零部件产业逐步向我国转移,带动我国汽车零部件行业快速发展

在全球经济一体化背景下,国际整车厂基于优化产业链、控制生产成本、压缩市场半径等目的,推行整车制造的全球分工协作战略和汽车零部件供应商的“本土化”战略,为我国汽车零部件行业带来了新的发展动力和广阔的市场空间。相比于外资供应商,我国零部件企业具备自研自产率高、快速响应能力强的特点,能够在保持品质良好的同时具有明显的价格优势,因此逐步得到全球厂商的认可,来自于全球整车厂的订单不断增加。

依靠国内巨大的汽车产销规模以及成本优势,部分国内优质汽车零部件供应商凭借自主技术积累以及资本优势吸收引进高端技术,逐步从“成本优势”走向“研发、集成、创新”等高质量发展道路。未来随着汽车行业新能源化、智能化,我国汽车零部件企业有望凭借成本、先进制造能力、快速反应和同步研发能力等优势,在全球汽车零部件市场中占据制高点,市场占有率进一步提升。

2)产业链整合加速,行业集中度逐渐提升

随着我国人口红利的消失,劳动力成本优势日益削弱,国内汽车零部件企业纷纷加强技术研发、完善产品结构,实现向系统开发、系统配套、模块化供货方向发展,行业并购重组步伐加快,产业链不断整合和扩展,市场集中度逐渐提升。

目前我国部分本土企业已掌握精密汽车零部件的制造工艺,有望带动我国汽车产业尤其是零部件产业竞争力加速提升。变速器作为结构复杂、精密度要求较高的汽车传动系统核心部件,在市场竞争激烈、行业洗牌加速的背景下,下游客户、总成厂商对变速器零部件产品的精度、硬度、强度以及适配性等性能指标要求不断提升,对产品工艺、质量提出了更高的要求,为具备先进制造能力的汽车零部件厂商提供了较好的发展机遇。

3)汽车整车厂零部件外购趋势明显

汽车零部件产品种类、型号众多,不同品牌和不同车型对零部件产品规格、装配关系、工艺精度要求均存在差异,难以形成大规模的标准化的生产。在整车利润下降、主机厂加快推出新车型和缩短新车型开发周期的背景下,汽车产业精细化分工的趋势日益明显,整车厂生产模式开始从拥有大而全的零部件制造企业,转变为向上游汽车零部件企业采购。汽车经营模式已由原来集汽车总体设计、零部件制造于一身,逐渐转变为由整车厂负责设计、技术革新和核心部件生产,其他零部件在全球范围内采购的经营模式。在降本压力的驱使下,整车厂将一些主要的、高附加值的零部件以整体模块的形式,由零部件企业生产,由大型供应商组装供应,使得汽车生产更专业化,装配速度更快,生产效率更高。

4)商用车自动变速器市场渗透率持续增长

商用车作为生产工具,对于燃油经济性、维修便捷性、复杂地形适应性要求较高,对车辆购置成本较为敏感,手动挡仍然占据主流地位。国内商用车手动挡占比约为90%。随着商用车驾驶员年轻化,对车辆操控简便性、舒适性要求的提高以及自动变速器制造成本的降低,商用车变速器自动化趋势明显,其中DCT变速箱凭借在油耗、换挡时间、驾驶操纵性、动力性、最大爬坡速度、起动能力等方面的优势,有望在商用车自动变速器市场中占据一席之地。

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