TWS无线耳机市场持续增长，渗透率快速提升

视听电子是音视频生产、呈现和应用相关技术、产品和服务的总称，包括视频、音频两大组成部分，其中音频相关市场即通常所称的电声行业。改革开放以来，中国视听产业产品质量和技术性能不断提升，品类逐步齐全，产业基础稳步增强，经济指标和效益快速提高，是电子工业实现迅速发展的重要支撑。目前，中国已成为全球重要的视听产品制造基地，形成了一批具有较强国际竞争力的视听电子产业集群。随着大数据、人工智能、元宇宙等信息技术革命的到来，视听电子产业面向新场景、新应用迭代升级的发展契机，产业范围不断拓展，正成为打造数字经济新优势的引擎。

1、全球耳机行业发展概况

耳机是电声行业最重要的终端电声产品之一，主流耳机形态呈现从有线向无线发展的趋势。有线耳机的发展至今已经有一百多年的历史，技术非常成熟，但随着高码率、无损格式的音频数据开始普及，有线耳机的使用出现了越来越多限制。以接口为例，传统有线耳机采用的是模拟接口，随着便携式 Hi-Fi 无损播放器的发展，从最传统的 3.5mm 单端接口到韩系产品的 2.5mm 平衡接口、日本 JEITA 制定的 4.4mm 平衡接口标准，以及中国电子音响行业协会耳机分会制定的 3.5mm 平衡接口，不同接口互相之间物理不兼容，使用时需要附加不同的转接线。此外，越来越多的手机开始取消传统 3.5mm 接口，转用数字接口。数字接口又分为苹果手机的 Lightning 和安卓手机普遍使用的 USBC接口，混用需搭配转换器。这对于无线耳机的逐渐普及是很大推动因素。

2016 年 9 月 8 日，苹果公司于新品发布会上发布了 AirPods，使得 TWS 无线耳机真正意义上进入公众视野。同时，苹果公司在该发布会上还发布了首款无耳机孔的智能手机，这两款产品均是对过往消费电子产品形态的巨大革新，引领了后来的产品形态创新。同时，蓝牙技术的迭代更新促使TWS 耳机竞争力大幅提升。TWS 技术最大痛点在于其连接性，持续升级的蓝牙协议更快更强的传输能力很大程度上解决了手机连接稳定性、延迟性和功耗问题。目前蓝牙 5.0 及以上版本已在主流智能手机市场全面普及，同时可以向下兼容。蓝牙技术的升级使 TWS 耳机市场竞争力大幅提升，进一步取代传统耳机。

2、中国耳机行业发展概况

受益于全球分工的比较优势和中国广阔消费市场的吸引力，中国消费电子企业多年来在承接国际产业和技术转移的同时，不断提高自身竞争力，逐渐掌握了 TWS 耳机的制造过程涉及大量的精密装配工艺和检测工序等主要的生产技术，在产品质量、技术水平、生产能力上基本保持与国际领先企业同步，已经形成了较齐全的产业上下游配套资源优势，促进了电声元器件、整机制造行业在我国的发展。目前，中国是最大的耳机生产国家和消费市场，已经形成了包括耳机在内的完整电声产品产业链。

3、细分产品发烧级耳机市场

发烧级耳机旨在为音乐爱好者、专业音乐人士等寻求优质聆听体验的用户提供卓越的音频性能和自然的音乐体验。发烧级耳机优先考虑保真度，通常具有平衡的声音特征，其目标是以清晰、细节和宽广的声场呈现声音，让听众能够准确地听到乐器和人声。相对于普通的大众消费级耳机，发烧级耳机的研发、生产对技术要求较高，该市场通常由领先音频厂商发布的旗舰产品占据。另外，无线技术在发烧级耳机市场正在快速普及，最新的蓝牙编码技术、降噪技术等推动发烧级耳机市场持续增长，预计到 2030 年发烧级耳机市场中无线耳机占比将达到50%以上。

4、行业主要趋势

（1）全球TWS无线耳机市场持续增长，TWS耳机渗透率将快速提升

伴随星闪、蓝牙、芯片、传感器等技术的成熟，TWS耳机将加速发展。耳机作为智能手机等消费电子的核心配件，与智能手机天然具有对应关系，在实现了连接稳定性、高音质、降噪和良好的续航等技术指标的突破后，TWS耳机正在全球范围内快速替代有线耳机的市场份额，持续向标配方向发展。全球以及国内TWS耳机的出货量都呈现高速增长的态势。在苹果、索尼品牌厂商完成初期市场开拓之后，国内外众多厂商积极跟随布局，整体市场有望持续快速增长。

未来随着TWS无线耳机各项性能的提升以及规模化生产叠加消费者自由可支配收入的增加，以及对数字产品消费喜好的变化，将推动TWS市场继续发展，促使渗透率进一步提升。

（2）主要技术趋势

1）无线音频传输及编解码技术持续迭代

随着TWS耳机为代表的无线音频重放设备使用场景和频次的丰富，用户对其音质表现的要求也在日益提高。相比有线音频设备，无线音频重放领域主要采用蓝牙技术进行数字信号传输，传输速率、效率、丢包率等都将对音频重放产生一定影响。近年来随着蓝牙技术的进步，其连接速度、带宽、功耗、稳定性、抗干扰性、功耗、时延等得到进一步改善，有效弥补了在前端信号传输层面的短板。2022年，中国信息通信研究院、中国标准化研究院等多家单位组成的星闪联盟正式推出中国原生的新一代近距离无线连接技术星闪（NearLink），进一步丰富了无线音频传输技术。此外，伴随传输技术升级，编解码协议标准也在持续迭代，从早期HSP、HFP、SBC，到目前主流的AAC、aptX、LDAC、HWA和中国电子技术标准化研究院牵头制定L2HC，支持的音频传输码率不断提高，推动无线音频体验向高清无损、母带音质等方向持续演进。

2）TWS耳机“全链路”设计带动音质提升

无线音频SoC是TWS耳机的主控芯片，由于在单一芯片上涵盖了数模混合音频信号处理、电源管理、CPU、DSP等模块，且不同功能模块在低功耗和高音质的双重目标下，对设计提出较大挑战（例如电源需要耐高压和大讯号处理，而音频则需要在低电压、低功耗工作环境下确保高信噪比和极低的底噪，CPU则需要动态地以不同工作频率和工作电压来满足不同应用场景下性能的需求以保证最佳能耗比，这些动态因素都需要在设计时进行多方面权衡）。“全链路”是TWS耳机在音质提升的主流思路之一，其概念主要在于将SoC芯片之外将独立DAC、独立放大模块等专业声学架构集于一身，在硬件层面赋予TWS耳机HiFi级的架构。不同于无线音频SoC中集成的低精度DAC，高精度独立DAC可以提高音频解析能力，使转换的模拟信号更真实、准确、细腻地还原音频信息，是实现音质充分释放的重要解决方案。在声学结构上，则是由专业音频厂商根据自身所长以及对产品的定位进行发声单元的选择与调校。

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