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硅片切割液、清洗剂等光伏硅片辅材行业符合国家产业政策
发布日期:2024-04-08 14:51:11

硅片切割液、清洗剂等光伏硅片辅材行业符合国家产业政策

1、光伏硅片切割液、清洗剂所属行业及概况

光伏硅片切割液、清洗剂属于电子化学品的细分产品,在硅片切割环节具有润滑、冷却、清洁等特性,能够有效提高硅片生产良率。

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017) 相关规定,硅片切割液、清洗剂所处行业分类为电子专用材料制造业,行业代码为 C3985。硅片切割液、 硅片清洗剂属于国家统计局发布的《战略性新兴产业分类》 “3 新材料产业” 之“3.3 先进石化化工新材料” 之“3.3.6 专用化学品及材料制造” 行业,属于先进制造业领域,硅片切割液、清洗剂行业符合国家产业政策。

《“十四五” 工业绿色发展规划》,明确提出加快发展新能源、新材料、新能源汽车、绿色智能船舶、绿色环保、高端装备、能源电子等战略性新兴产业。

光伏硅片是生产光伏电池片的核心原材料,主要是指通过硅料经过拉棒、切片、清洗等生产环节后形成的高纯片状硅,光伏硅片的品质直接影响光伏电池的光电转化效率。因此,硅片切割液、硅片清洗剂为光伏行业重要辅材, 产品主要用于硅棒切割环节, 旨在提升切割效率,确保硅片在加工过程中的润滑和冷却,从而优化光伏硅片的生产质量。

2、行业产业链情况

硅片切割液及清洗剂主要应用于光伏行业上游的硅片制造环节, 实现润滑、冷却、清洁效果并提升生产良率。

(1) 上游领域

1)多晶硅

多晶硅是光伏产品制造的基础原材料,是单质硅的一种形态。随着科技不断进步,多晶硅的使用范围也不断扩大,不仅成为了信息产业中不可缺少的基础材料,并且也是太阳能转化为光能的理想介质。

2)硅片

硅片是半导体制造核心原材料。多晶硅料经过铸锭制成多晶硅锭,或者熔融后加入单晶硅籽晶、并用直拉法或悬浮区熔法制成单晶硅棒。硅锭和硅棒经过砂浆钢线或金刚线切割被加工为硅片。

近年来,我国光伏装机终端市场的快速发展有效拉动了对产业上游包括硅片在内的原材料的需求,使得国光伏硅片市场规模发展迅速。 2023年全国产量超过622GW,同比增长67.5%。

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(2) 中游领域

1)电池片

电池片能够实现光能向电能转化。电池片是硅片经过制绒、扩散、刻蚀等一系列环节后加工而成的,电池片加工需要较高的技术能力与资本投入。根据硅衬底不同,晶硅电池分为 P 型电池和 N 型电池。

P型电池的 PERC 技术是当前晶硅电池的主流技术,效率普遍超过 22%。 N 型技术是下一代晶硅电池技术,具有制程短、转换效率高、抗衰减、温度系数低等特点,有利于提高光伏发电量、降低发电成本,发展前景广阔。

2)组件

组件是将一定数量的电池片采用串并联的方式连接,并经过严密封装后,形成的光伏发电设备。组件是光伏发电系统最重要的设备,在很大程度上决定光伏发电成本。

(3)下游领域

光伏下游为光伏应用系统的安装及服务等。光伏发电系统无旋转设备,可靠性高,维护简便;高度模块化,规模灵活,既适合大规模的集中式地面电站应用,也适合小容量的分布式应用。

近年来在政策引导和市场需求双轮驱动下,我国光伏新增装机量、累计装机量高速增长,并连续多年位居全球首位。

3、行业主要壁垒构成

(1)技术壁垒

该行业属于技术密集型行业,其技术壁垒主要体现在:

1) 产品研发能力:硅片切割液及清洗剂等辅材的配方和生产工艺需要不断优化以适应硅片切割技术的发展, 要求企业具备较强的研发能力、 长期的技术积累和产品创新,其关键性的技术具有较强排他性。

2) 生产工艺的复杂性: 硅片切割液及清洗剂等辅材生产涉及原材料的选择、 配方的精确控制、反应条件的优化等多个环节, 要求企业具备较高的工艺技术和生产管理能力。

3) 产品质量的稳定性: 硅片切割液及清洗剂等辅材的性能直接影响到硅片的切割效果和质量,因此对产品的稳定性要求极高, 企业需要建立严格的质量控制体系,确保产品的一致性和可靠性。 因此, 该行业存在较高的技术壁垒。

(2)客户壁垒

该行业客户集中度较高,与硅片制造企业结合较为紧密,其客户壁垒主要体现在:

1)个性化需求: 由于不同硅片制造企业的生产工艺和技术要求存在差异,硅片切割液及清洗剂等辅材通常需要配合客户生产技术迭代进行升级调整。

2) 认证和质量标准:硅片切割液及清洗剂等辅材供应商需要满足硅片制造企业一系列严格的生产测试和质量评估,且验证周期较长。

3) 长期合作关系: 硅片制造企业通常倾向于与已经建立长期稳定合作关系的供应商合作,确保供应链及产品质量的稳定性。

4) 高转换成本: 对于硅片制造企业而言,更换硅片切割液及清洗剂等辅材供应商需要重新评估和测试新产品,带来较高的转换成本和时间投入。 因此,该行业存在较高的客户壁垒。

(3)资金壁垒

随着硅片制造企业生产工艺的不断迭代更新和需求的持续增长,对硅片辅材行业企业的资金实力提出较高要求,主要体现在:

1) 硅片辅材供应商需要长期且持续投入于生产设备、研发等方面, 以保持产品质量、生产效率及研发实力等方面的竞争优势。

2) 硅片切割液及清洗剂等辅材在硅片制造环节耗用量较大, 硅片制造企业销售回款通常存在一定账期;同时,硅片辅材供应商需承担原材料采购资金压力,营运资金占用较高。因此, 不具规模效益、 技术优势及资金实力不足的供应商将被逐步淘汰,拟进入该类行业的企业将面临较高的资金壁垒。

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