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“十五五”SoC芯片行业下游细分应用领域需求市场分析及前景预测
发布日期:2024-04-07 17:03:45

“十五五”SoC芯片行业下游细分应用领域需求市场分析及前景预测

1SoC芯片行业下游细分应用领域需求市场分析及前景预测

SoC芯片即系统级芯片,是指将嵌入式中央处理器、数字信号处理器、音视频编解码器、电源电路管理系统、存储器、输入输出子系统等关键功能模块或组件进行集成的一种芯片。SoC芯片将多个功能模块或组件集成到一颗芯片中,集合了多颗单一芯片的不同功能,形成一个微小型系统以实现完整的系统功能。与单功能芯片相比,SoC芯片集成度高、功耗低、性能全面,是当前集成电路设计研发的主流方向,也是各类电子终端设备运算及控制的核心部件。

在智能终端设备中,SoC芯片是实现数据处理与传输、音视频编解码与输出、降噪处理等的关键部件,其系统设计难度高,电路结构复杂,涉及多个技术领域,是决定产品搭载功能多寡、实现性能强弱、最终价格高低的核心部件。近年来,物联网、人工智能等技术的逐步成熟和普及使终端产品在形态、功能、性能等方面都获得了质的飞跃,以TWS耳机为代表的划时代产品的出现更是彻底激发了终端应用市场,下游市场的飞速扩张为SoC芯片行业带来了空前的发展机遇和增长潜力。SoC芯片主要用作各类智能终端的主控芯片,可广泛运用于蓝牙耳机、蓝牙音箱、智能穿戴设备、智能物联端、通用多媒体设备等诸多下游产品。SoC芯片的下游应用市场情况具体如下:

1)蓝牙耳机行业对SoC芯片需求市场分析及前景预测

蓝牙耳机是蓝牙技术应用时间较早、应用场景较为广泛的领域。随着蓝牙技术在安全性、传输速率、传输距离、低功耗、抗干扰等方面实现突破,消费电子市场需求日益增长,蓝牙耳机在产品形态、功能特性等方面均经历了快速的更新换代。近年来,蓝牙耳机已成为组成消费电子市场的重要单品。

2016年下半年,随着苹果AirPods的面世,蓝牙耳机进入“TWS”时代。TWSTrueWirelessStereo)耳机又被称为真无线蓝牙耳机,由主耳机通过无线方式向副耳机传输音频信号,左右两个耳机通过蓝牙组成立体声系统,并包含一个充电盒负责充电。与传统的蓝牙耳机相比,TWS耳机解决了同步连接问题,使得连接的稳定性方面体验基本达到有线耳机水平。

2023年以来,为迎合耳机智能化和健康化的发展趋势,市场上部分耳机品牌厂商开始推出OWS耳机这一全新产品。OWSOpenWearableStereo)耳机又被称为开放式真无线耳机,开放式真无线耳机使用小型高度集成化的解决方案,依托芯片算法形成合成声源,抑制外部声音的扩散,增强入耳声音传输的强度并实现定向传音的功能。针对传统耳机存在的长时间佩戴不舒适、造成听力损伤、阻碍交流、影响耳道卫生等痛点问题,OWS开放式真无线耳机可有效规避。OWS开放式真无线耳机的发展和推广或将为无线耳机产业带来新一轮的推广普及。

LEAudio标准进一步改善了用户体验,进一步巩固了蓝牙在无线音频传输领域的市场地位。2019~2023年,全球品牌TWS耳机出货量从1.29亿台上升至3.86亿台,年复合增长率达到31.52%,总体处于快速增长阶段。

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2)蓝牙音箱行业对SoC芯片需求市场分析及前景预测

蓝牙音箱指内置具有蓝牙功能的SoC芯片,以蓝牙连接取代传统线材连接并传输音频信号的音响设备。蓝牙音箱外形一般较为小巧便携。消费市场上常见的蓝牙音箱多为单声道音箱(单扬声单元);近年来随着应用场景的不断拓展,市场上也出现了一些音质较高的多声道音箱(两个或两个以上扬声单元)。音质清晰、功能多样、外观时尚的蓝牙音箱可广泛应用于家庭、车内、室外公共场所等多种场景,成为现代家庭生活、工作、娱乐中的重要组成部分。

随着人工智能技术的进步和语音识别准确性的提升,目前蓝牙音箱正朝向智能音箱的方向升级,逐渐成为用户通过语音交互的方式与智能家居产品进行沟通的重要媒介,承担智能家庭控制中心的重要职责。2023年全球智能音箱市场规模约为131.9亿美元,预计到2030年将增长至496.3亿美元,年复合增长率达到20.84%

3)智能穿戴设备行业对SoC芯片需求市场分析及前景预测

智能穿戴设备指整合在服装、饰品、随身物品中,可以舒适穿戴的智能电子设备。通过连接互联网,并结合传感器及各类软件应用,智能穿戴设备可实现数据监测、数据分析、智能交互等功能,其应用场景覆盖运动测量、社交活动、休闲娱乐、定位导航、移动支付等诸多领域。目前市场上智能可穿戴设备的主要形态包括耳戴式设备、智能手表、智能手环、头戴式显示器、智能服装等。

4)智能物联终端行业对SoC芯片需求市场分析及前景预测

工信部发布的《物联网白皮书》中将物联网定义为“通信网和互联网的拓展应用和网络延伸,它利用感知技术与智能装置对物理世界进行感知识别,通过网络传输互联,进行计算、处理和知识挖掘,实现人与物、物与物信息交互和连接,达到对物理世界实时控制、精确管理和科学决策目的”。物联网的体系构架主要分为“云--三层,即平台层、网络层、终端层。

智能家居是指以家庭为中心应用场景,为消费者提供强交互性、强延伸性、强连接性智能化生活服务的终端设备,包括智能家用安防、智能照明等子领域,旨在提升人们居住的体验,创造更加便捷、舒适、安全、节能的家庭生活环境。近年来,相关基础设施的更新换代奠定了家用物联网的发展基础,越来越多的智能化终端进入到人们的家庭生活中,加速了人们日常生活的全面智能化升级。

近年来,得益于人民可支配收入的提高和对舒适品质家庭生活的不断追求,智能家居产品的需求持续增长。目前我国正处于智能家居的普及阶段,随着社会经济的逐渐恢复,人们更加注重家居幸福感和体验感的提升,消费端的需求将推动智能家居发展增速持续向上。2023年中国智能家居市场规模约为7200亿元左右,其中智能摄像头、智能门锁品类增速较快,智能安防设备作为智能家居的入门级产品,将持续助推智能家居的市场渗透。

5)通用多媒体终端行业概况

近年来,随着我国消费者精神文化需求的提高以及智能终端产品的普及,音频播放设备应用场景不断增加。随着电子信息技术的发展,声音播放系统中,播音设备由原来较为单一的卡带、CD/VCD/DVD机拓展为多媒体电脑、专业音响、手机等多种设备。灵活多变,样式丰富的音响设备,使得人们听音乐更为方便,也为音乐播放终端产品提供了更广阔的市场,刺激了音频芯片等通用多媒体芯片需求量的大幅增长。与此同时,语音玩具、电子贺卡等多媒体终端产品不断推陈出新,拓展了多媒体终端产品的应用边界,也对承担其核心功能的SoC芯片的集成度和灵活性提出了更高要求,消费者对新兴终端产品的功能需求不断涌现,为通用多媒体芯片的广泛应用注入了新的活力。

2SoC芯片行业发展特征分析

1)区域性特征

从区域分布来看,国内SoC芯片设计企业主要集中在经济较发达、技术人才较为密集的区域。目前我国的SoC芯片设计企业主要集中在以上海、江苏、浙江地区为中心的长三角地区,和以深圳、广州、珠海为龙头的珠三角地区,呈现出较为明显的集聚效应。

2)季节性特征

从销售订单的季节性来看,由于SoC芯片的下游客户众多,即使存在部分应用于特定终端产品或应用场景的芯片需求存在季节性波动,单一类别客户的需求波动对行业整体影响较小,整体看来,SoC芯片设计行业的季节性特征并不明显。

3)周期性特征

SoC芯片的下游终端应用除了蓝牙音频设备之外,还包括智能穿戴、智能物联终端、通用多媒体设备等,适用终端的种类繁多,应用场景广泛,行业的周期性特征与国内外经济总体的周期性特征基本一致,总体波动幅度较小,不存在明显的周期性特征。

3SoC芯片行业内重点企业分析

1)高通

高通从事数字芯片的设计、开发及销售,其中包括移动处理器、芯片组、基带芯片、调制解调器。20158月,高通收购了总部位于英国的芯片公司CambridgeSiliconRadioCambridgeSiliconRadio主要产品为蓝牙芯片、GPS芯片,产品应用在音频、家庭娱乐、物联网、可穿戴设备及健身设备等领域。2023财年,高通实现营业收入358.20亿美元,净利润72.32亿美元。

2)联发科

联发科主要产品为手机芯片、平板电脑芯片、蓝牙音频芯片、WiFi芯片、GPS芯片、NFC芯片、多模无线充电芯片、可穿戴装置芯片、物联网芯片等。2023年度,联发科实现营业收入4,334.46亿新台币,净利润771.91亿新台币。

3)恒玄科技

恒玄科技主要从事智能音频

SoC芯片的研发、设计与销售,产品应用于智能蓝牙耳机、Type-C耳机、智能音箱等低功耗智能音频终端。2023年度,恒玄科技实现营业收入21.76亿元,净利润1.24亿元。

4)中科蓝讯

中科蓝讯主要从事无线音频SoC芯片的研发、设计与销售,主要产品包括TWS蓝牙耳机芯片、非TWS蓝牙

耳机芯片、蓝牙音箱芯片等。

5)炬芯科技

炬芯科技主要产品为蓝牙音频SoC芯片系列、便携式音视频SoC芯片系列、智能语音交互SoC芯片系列等。2023年度,炬芯科技实现营业收入5.20亿元,净利润0.65亿元。

6)博通集成

博通集成主要从事无线通讯集成电路芯片的研发与销售,具体类型分为无线数传芯片和无线音频芯片,产品应用类别主要包括5.8G产品、WiFi产品、蓝牙数传、通用无线、对讲机、广播收发、蓝牙音频、无线麦克风等。

7)泰凌微

泰凌微主要从事微电子产品、集成电路芯片、系统设备硬件的开发、设计,计算机软件的开发、设计、制作,主要

产品为低功耗蓝牙类SoC产品。

8)杰理科技

公司是一家专注于系统级芯片(SoC)的集成电路设计企业,主要面向蓝牙音视频、智能穿戴、智能物联终端等领域,为全球市场提供高规格、高灵活性与高集成度的芯片产品。

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