运动医学行业细分市场规模及重点企业市场占有率情况分析

1、2022年中国运动医学相关疾病患病人数约为1.6 亿人

运动医学主要诊治与运动有关的骨与关节、肌肉、肌腱、软骨等创伤，常见伤病如膝、肩、踝、肘、髋、腕等关节运动损伤，包括半月板/交叉韧带损伤、腱病、骨骼肌损伤、软骨与骨软骨损伤、关节不稳、关节盂唇损伤等均属于这一范畴。

运动医学相关疾病包括运动损伤、过度使用损伤和退行性疾病等损伤。2022 年中国运动医学相关疾病患病人数约为 1.6 亿人，其中运动损伤人数超 2,000 万人，其他运动医学相关疾病患病人数约 1.4 亿人。未来，随着中国居民运动参与率的不断提升及人口老龄化程度加深，预计至 2030 年中国运动医学相关疾病患病人数将达到约 1.9 亿人，2022 年至 2030 年期间复合年增长率约为 2.0%。

2018-2022年中国运动医学相关疾病患病人数统计

2、2022 年中国开展的运动医学关节镜手术数量约117.7 万台

近年来，随着微创技术的逐步发展，中国开展的关节镜手术数量增长趋势明显。2022 年，中国开展的运动医学关节镜手术数量约 117.7 万台，未来预计该增长趋势将继续保持，预测于 2030 年，中国开展的运动医学关节镜手术数量将超过350.5 万台，2022 年至 2030 年期间复合年增长率约为 14.6%。

2018-2022年中国开展的运动医学关节镜手术数量

3、运动医学行业细分市场规模分析及预测

近年来，随着中国居民全民健身意识的普及，中国居民的运动参与度逐渐提升，叠加关节镜手术的普及，中国运动医学行业市场规模呈现逐年增长的态势。2022 年，中国运动医学行业的市场规模约为 55.8 亿元。

（1）运动医学植入物市场规模分析

近年来，随着运动人数的增加和人口老龄化趋势加剧，运动医学植入物市场呈逐年增长态势。2018 年，中国运动医学植入物行业市场规模约为 25.0亿元，并增长至 2022 年的 39.1 亿元，预计至2030 年，中国运动医学植入物行业市场规模将增长至 89.3 亿元，2022 年至 2030 年期间复合年增长率约为 10.9%。

（2）有源设备及耗材市场规模分析

有源设备及耗材子目录下包括了高频/射频、内窥镜手术用有源设备，具体到运动医学领域，主要用到的有源设备及耗材有关节镜摄像系统、刨削动力系统和射频消融系统。

近年来，中国运动医学有源设备及耗材行业市场规模呈逐年增长态势。2018 年，中国运动医学有源设备及耗材行业的市场规模约为 10.0 亿元，增长至 2022 年的约 13.7 亿元，期间复合年增长率约为 8.2%。

（3）手术工具市场规模分析

运动医学手术工具类产品主要是指配合关节镜使用，用于骨科手术、检查中的对病变组织进行刮削、剪切组织（或骨质）、钳夹组织或器械、扩孔、铰孔操作；或与关节镜配套，供疾病检查和手术治疗用的第二类医疗器械。

近年来，随着关节镜手术量的增加，中国运动医学手术工具行业市场规模呈逐年增长态势。2018 年，中国运动医学手术工具行业市场规模约为 2.3 亿元，2022 年，中国运动医学手术工具行业市场规模增长至 3.0 亿元，期间复合年增长率约为 7.2%，并预计该行业市场在未来将持续增长。

4、行业竞争格局与重点企业情况

从市场占有率来看，中国运动医学市场进口产品市场份额占比较高，主要产品来自施乐辉、强生、锐适、康美等国际知名厂商，中国本土涉及运动医学领域的企业仍处于起步阶段，主要由天星医疗、锐健医疗、德益达美医疗等专业运动医学公司，以及在运动医学领域已进行产品布局或业务规划的骨科医疗器械公司，如春立医疗、凯利泰、威高骨科、大博医疗等构成。整体来看，国产企业发展虽处于早期阶段，但已具备了与外资竞争的能力，国产替代有望开启。

由于外资品牌进入国内市场较早，具备较强的技术和资金实力，积累了较好的用户基础，因此目前运动医学市场主要被外资品牌占领。2022 年，中国运动医学市场中，外资品牌所占据的市场份额超过80%，前三大国产企业所占据的份额约为8%左右。随着国内技术和制造方面的不断追赶，加之国产替代政策的推动，目前已经出现了以公司为代表的国产品牌，整体来看，国产企业发展虽处于早期阶段，但已具备了与外资竞争的能力，国产替代有望开启。行业内主要企业情况如下所示：

（1）国际企业

1）施乐辉

施乐辉（Smith & Nephew）创建于英国，是世界领先的跨国医疗器械制造公司。其拥有众多种类的产品，研发实力较为雄厚。近年来，其不断通过外部收购的方式完善自身的产品布局。目前公司的业务分为三部分，分别是骨科、运动医学与耳鼻喉和伤口管理事业部。2022 年公司在运动医学领域市场规模呈现增长，该部分收入达 14.37亿美元，增长率高于其他业务线。2022 年，其运动医学业务占其总收入的比例为27.55%。

2）德培依

德培依运动医学股份有限公司（DePuy Mitek）系强生旗下子公司，能够提供全面的骨科和神经领域产品，在关节重建、创伤、脊柱、运动医学、颌面以及动力工具和生物材料等领域为患者解决不同的健康问题。2022 年强生在医疗器械领域的总收入为 274.27 亿美元，与 2021 年相比增长 1.37%，占强生总业务销售额比例约为 28.89%。

3）锐适

锐适（Arthrex）是一家全球性的医疗器械公司，总部位于美国佛罗里达。该公司的主要业务是骨科产品开发和医学教育，尤其在运动医学细分领域——关节镜检查领域处于领先地位。锐适拥有一流的医学教育中心，聚集来自世界各地的外科医生通过实践手术技能培训计划了解新产品和新技术的教育目的地。锐适在中国获得上市批准的器械主要是关节镜及相关手术器械、植入的固定物与修复材料和内窥镜手术刨削器。相较于其他同类企业，锐适更加聚焦于运动医学细分领域的诊治。

（4）康美

康美公司（CONMED）初建于 1970 年，目前在尖端手术和病人护理产品的开发上处于世界领先地位。随着康美公司的不断发展，产品种类也随之增加，现在其生产产品种类有上万种，包括了关节内窥镜、矫形外科设备、电外科手术设备、内窥镜设备和病人护理设备等。2022 年其获得 10.5 亿美元营业收入，其中 44%来源于骨科手术业务。

2、国内企业

1）春立医疗

春立医疗是国内骨科医疗器械厂商，主营业务系植入性骨科医疗器械的研发、生产与销售。公司主要产品为关节假体产品、脊柱类植入产品及运动医学类产品，其中关节假体产品涵盖髋、膝、肩、肘四大人体关节，脊柱类植入产品为脊柱内固定系统的全系列产品组合。2022 年，春立医疗主营业务收入 11.99 亿元，其中运动医学类产品占比为 3.07%。

春立医疗在运动医学领域的植入物产品有界面螺钉、带袢钛板、PEEK 材料锚钉产品、半月板缝合系统、金属锚钉产品等；有源设备耗材有一次性使用刨削刀头等；手术工具有膝关节手术工具、膝关节手术器械包、肩关节手术器械包等。

2）凯利泰

凯利泰是一家集医疗器械的研发、生产、销售于一体的医疗器械集团，2005 年成立于上海浦东张江火炬园。2022 年，凯利泰营业收入为 11.66 亿元，其中椎体成形微创产品占总收入比例最大，为 46.25%；其次为射频消融产品，占比 17.62%，骨科脊柱或创伤产品占比 9.10%。在运动医学植入物领域，凯利泰拥有带线锚钉，有源设备及耗材领域有一次性使用射频手术电极、手术刨削器等；手术工具领域有关节镜螺纹套管、关节镜用手术工具等。

3）天星医疗

公司是一家运动医学创新医疗器械企业，主要从事运动医学植入物、有源设备及耗材，以及手术工具的研发、生产与销售，为患者和医生提供运动医学整体临床解决方案。公司主营业务收入分别为 2,640.72 万元7,301.30 万元、14,797.05 万元和 3,503.68 万元，主要来源于植入物和有源设备及耗材类产品，上述产品2022年收入合计分别为 14,260.67 万元占公司主营业务收入的比例分别为 96.38%。

4）威高骨科

威高骨科创立于 2005 年，主营业务系骨科医疗器械的研发、生产和销售，主要产品包括骨科植入医疗器械以及骨科手术器械工具。2022 年，威高骨科主营业务收入为17.49 亿元，其中脊柱、创伤、关节类产品占比分别为 50.69%、23.83%和 25.48%。在运动医学领域，威高骨科拥有可吸收界面螺钉、锚钉产品、带袢钛板、聚醚醚酮韧带固定螺钉等植入物产品，有源设备耗材有一次性使用刨削刀/磨头，手术工具有关节镜入路套管、手术器械包等。

5）大博医疗

大博医疗成立于 2004 年，是一家以骨科、神经外科、微创外科为主的综合性医疗上市企业。2022 年，大博医疗主营业务收入为 14.34 亿元，其中创伤类产品占比为37.82%，脊柱类产品占比 32.92%。在运动医学领域，其植入物产品线主要包括聚醚醚酮界面螺钉、PEEK 锚钉系统、金属锚钉产品、带袢钛板、半月板缝合系统；手术工具产品线主要包括膝关节工具包、手腕关节外固定工具包等。

6）锐健医疗

锐健医疗成立于 2010 年，主营业务系运动医学领域和微创骨科领域产品的研发、生产与销售。该公司在运动医学领域的产品种类多样，包括了多种材料的锚钉、界面螺钉、带袢钛板、半月板修复工具以及多种手术工具。

7）德益达美医疗

德益达美医疗成立于 2015 年，是德美医疗的全资子公司，致力于运动康复产品的设计和新产品的开发，其产品线涵盖临床常用植入耗材、手术器械、设备等，可满足肩膝等运动医学常见病多发病的关节镜下及开放手术需求。在运动医学领域，其拥有的产品线主要为植入物，包括金属锚钉产品、界面螺钉、带袢钛板、半月板缝合系统等关节修复手术器械。其他产品包括手术工具，在有源设备领域的布局较为有限。

更多行业资料请参考普华有策咨询《2024-2030年运动医学行业细分市场调研及投资可行性分析报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、专精特新小巨人认证、十四五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

目录

第一章 2018-2023年中国运动医学行业发展概述

第一节 中国运动医学行业上下游产业链分析

一、产业链模型原理介绍

二、运动医学行业产业链条分析

第二节、中国运动医学行业产业链环节分析

一、主要上游产业供给情况分析

二、2024-2030年主要上游产业供给预测分析

三、主要上游产业价格分析

四、2024-2030年主要上游产业价格预测分析

五、主要下游产业发展现状分析

六、主要下游产业规模分析

七、主要下游产业价格分析

八、2024-2030年主要下游产业前景预测分析

第二章 全球运动医学行业市场发展现状分析

第一节 全球运动医学行业发展规模分析

第二节全球运动医学行业市场区域分布情况

第三节 北美运动医学行业地区市场分析

一、北美运动医学行业市场现状分析

二、北美运动医学行业市场规模与市场需求分析

三、2024-2030年北美运动医学行业前景预测分析

第四节 欧洲运动医学行业地区市场分析

一、欧洲运动医学行业市场现状分析

二、欧洲运动医学行业市场规模与市场需求分析

三、2024-2030年欧洲运动医学行业前景预测分析

第五节 亚洲运动医学行业地区市场分析

一、亚洲运动医学行业市场现状分析

二、亚洲运动医学行业市场规模与市场需求分析

三、2024-2030年亚洲运动医学行业前景预测分析

第六节 其他地区分析

第七节 2024-2030年全球运动医学行业规模预测

第三章 中国运动医学产业发展环境分析

第一节 中国宏观经济环境分析及预测

第二节 中国运动医学行业政策环境分析

第三节 中国运动医学产业社会环境发展分析

第四节 中国运动医学产业技术环境分析

第四章 2018-2023年中国运动医学行业运行情况

第一节 中国运动医学行业发展因素分析

一、运动医学行业有利因素分析

二、运动医学行业稳定因素分析

三、运动医学行业不利因素分析

第二节 中国运动医学行业市场规模分析

第三节 中国运动医学行业供应情况分析

第四节 中国运动医学行业需求情况分析

第五节 中国运动医学行业供需平衡分析

第六节 中国运动医学行业发展趋势分析

第七节 中国运动医学行业主要进入壁垒分析

第八节 中国运动医学行业细分市场分析

一、运动医学植入物市场

1、2018-2023年行业发展概况

2、2018-2023年需求规模

3、2024-2030年需求前景预测

二、有源设备及耗材市场

1、2018-2023年行业发展概况

2、2018-2023年需求规模

3、2024-2030年需求前景预测

三、手术工具市场

1、2018-2023年行业发展概况

2、2018-2023年需求规模

3、2024-2030年需求前景预测

四、其他市场

1、2018-2023年行业发展概况

2、2018-2023年需求规模

3、2024-2030年需求前景预测

第九节 行业细分市场占比情况

第五章 中国运动医学行业运行数据监测

第一节 中国运动医学行业总体规模分析

第二节 中国运动医学行业产销与费用分析

一、行业产成品分析

二、行业销售收入分析

三、行业总资产负债率分析

四、行业利润规模分析

五、行业总产值分析

六、行业销售成本分析

七、行业销售费用分析

八、行业管理费用分析

九、行业财务费用分析

第三节 中国运动医学行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第六章 2018-2023年中国运动医学市场格局分析

第一节 中国运动医学行业集中度分析

一、中国运动医学行业市场集中度分析

1、市场集中度分析

2、重点企业市场占有率分析

二、中国运动医学行业区域集中度分析

第三节 中国运动医学行业存在的问题及对策

第四节 中外运动医学行业市场竞争力分析

第五节运动医学行业竞争格局分析

第七章 中国运动医学行业价格走势分析

第一节 运动医学行业价格影响因素分析

第二节 2018-2023年中国运动医学行业价格现状分析

第三节 2024-2030年中国运动医学行业价格走势预测

第八章 2018-2023年中国运动医学行业区域市场现状分析

第一节 中国运动医学行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地区运动医学市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区运动医学市场供需情况及规模分析

三、2024-2030年华东地区运动医学市场前景预测

第三节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区运动医学市场供需情况及规模分析

三、2024-2030年华南地区运动医学市场前景预测

第四节 华北地区市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区运动医学市场供需情况及规模分析

三、2024-2030年内华北地区运动医学市场前景预测

第五节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区运动医学市场供需情况及规模分析

三、2024-2030年华中地区运动医学市场前景预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区运动医学市场供需情况及规模分析

三、2024-2030年东北地区运动医学市场前景预测

第七节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区运动医学市场供需情况及规模分析

三、2024-2030年西北地区运动医学市场前景预测

第八节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区运动医学市场供需情况及规模分析

三、2024-2030年西南地区运动医学市场前景预测

第九章 2018-2023年中国运动医学行业竞争情况

第一节 中国运动医学行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 中国运动医学行业SWOT分析

一、行业优势分析

二、行业劣势分析

三、行业机会分析

四、行业威胁分析

第十章 运动医学行业重点企业分析

第一节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及运动医学产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及运动医学产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及运动医学产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及运动医学产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、企业主营业务概况及运动医学产品介绍

三、企业主要经济指标情况

四、企业竞争优势分析

第十一章 2024-2030年中国运动医学行业发展前景预测

第一节中国运动医学行业市场发展预测

一、中国运动医学行业市场规模预测

二、中国运动医学行业市场规模增速预测

三、中国运动医学行业产值规模预测

四、中国运动医学行业产值规模增速预测

五、中国运动医学行业供需情况预测

六、中国运动医学行业销售收入预测

七、中国运动医学行业投资增速预测

第二节中国运动医学行业盈利走势预测

一、中国运动医学行业毛利润增速预测

二、中国运动医学行业利润总额增速预测

第十二章 2024-2030年中国运动医学行业投资建议

第一节 中国运动医学行业重点投资方向分析

第二节 中国运动医学行业重点投资区域分析

第三节 中国运动医学行业投资注意事项

第四节 中国运动医学行业投资可行性分析

第十三章 2024-2030年运动医学行业投资机会与风险分析

第一节 投资环境的分析与对策

第二节 投资挑战及机遇分析

第三节 行业投资风险分析

一、政策风险

二、经营风险

三、技术风险

四、竞争风险

五、其他风险