2024年轮胎产业链上中下游细分市场全景调研及发展前景预测
近年来，我国政府在一系列政策及指导意见中均强调轮胎行业绿色化、高性能、智能化，对于低效落后产能进行优化整合，进一步做强中国轮胎业，为我国轮胎行业加速国际化、高品质发展，提升自主品牌影响力提供了良好的政策环境，为轮胎业务的经营发展带来了积极正面的影响。
1、行业产品分类及应用市场
轮胎与汽车产业链密不可分，是支撑经济生活的重要商品，在经济和社会发展中一直承担着重要的角色。轮胎作为车体与路面接触的核心耗材，被广泛应用于交通运输行业、矿业及建筑业在内的各个领域，为多个行业的发展提供了重要的支撑。
轮胎产品分类示意图
全钢子午线轮胎内部结构全部采用钢帘线作为补强层，并采用子午线排列的尼龙帘布使轮胎更加坚固耐用。由于完全采用钢帘线进行增强，全钢子午线轮胎具有更高的抗磨损性、抗冲击性和操控稳定性，更适用于高速行驶、重负荷和恶劣路况下的车辆，常见搭载车辆类型包括卡车、客车和工程机械车辆等。半钢子午线轮胎，胎面部位用钢丝作为补强层，胎体是用人造丝、尼龙、聚酯或者其他纤维材料，带束层则用钢丝帘线，一般适用于轿车、SUV 和商务车等。相比之下，全钢子午线轮胎在整体性能上有着更为出色的表现，全钢子午线轮胎中，卡车轮胎和客车轮胎以及工程轮胎是当前主要产品类型。
2、轮胎行业细分市场发展分析及前景预测
在采矿业繁荣、城市化快速推进以及新兴国家大规模基建投入的背景下，工程轮胎和卡车轮胎正成为矿业和建筑业（后文简称“矿建”或“矿建领域”）发展的重要物资。
（1）工程轮胎
随着世界基建工程、矿石原料需求的快速推动，工程轮胎正在迎来重要的发展窗口期。工程轮胎根据应用场景可划分为矿业、建筑业、港口等多类场景，工程轮胎作为矿业和建筑业重要生产物料，在世界经济复苏发展，结构转型中发挥重要的支撑作用。矿业、建筑业是工程轮胎的重点使用领域，占据 36.38%的市场份额，卡车轮胎中也有约10%应用于矿业、建筑业领域。
工程轮胎细分市场占比
工程轮胎作为“矿建领域”核心轮胎类型，2022 年全球工程轮胎市场已恢复至104 亿美元，同比上升7.5%。未来，随着全球人口增长和城市化程度提升以及各国低碳规划的驱动，将推动新型城市基础设施建设需求和绿色能源基础体系建设需求的持续释放。全球工程轮胎市场将继续保持高速增长，至2027 年该市场规模将突破140 亿美元。工程轮胎因其作业场景的复杂工况，子午线结构更加有竞争力，因此工程子午线轮胎是主要作业车辆及机械的采用品类。2022 年全球工程子午线轮胎市场规模约为70 亿美元左右，预计其规模将于2027 年逼近100 亿美元。
（2）卡车轮胎
近几年全球卡客车轮胎销售呈震荡上扬趋势，整体市场已于2021 年迎来较强恢复。2022 年全球卡车轮胎市场容量已超400 亿美元，预计未来全球卡车轮胎市场规模将以年均2.6%的增长率保持增长，2027 年市场有望提升至450 亿美元左右。卡车轮胎主要由子午线卡车胎构成，行业子午化率已逾90%，全钢子午线卡车轮胎则是卡车轮胎细分品类中的核心构成。我国作为世界最大卡车轮胎生产国和最大消费市场，行业年产能规模已超2 亿条，庞大的生产能力和广阔的市场可以充分把握市场先机，稳固竞争优势。从使用场景上来看，卡车轮胎主要应用于物流运输场景中，但在采矿业和建筑业这类场景中也有部分卡车轮胎运用其中。
（3）“矿建领域”轮胎
“矿建领域”主要作业轮胎从类型来看，以工程轮胎为主，在部分场景中也有卡车轮胎参与其中。在“矿建领域”，2021 年全球“矿建领域”轮胎市场规模创下近三年来新高，达147 亿美元，同比提升15.7%；我国矿用、建筑用领域的轮胎市场，虽起步晚于欧美日等轮胎先发大国，近年来也保持着稳定的增长。2021 年中国矿用、建筑用领域轮胎市场规模约为22 亿元，较2017 年的14 亿元，增幅高达57%。随着未来全球采矿业、建筑业的快速发展，“矿建”领域轮胎有望得到进一步的发展。由于采矿业和建筑业作业区工况、路况复杂，致使轮胎耗损较大以及细分化场景需求较为突出，因此替换市场是这个细分市场的主导部分，2021 年全球替换市场为103 亿美元，同期中国替换市场为15 亿美元。
3、部分领域的下游应用情况分析
轮胎是矿建领域必不可少的基础消耗品之一，采矿业和基础设施建设的周期发展以及工程机械设备的产销情况对该领域轮胎市场的发展有着重要影响。
（1）替换市场：采矿业
在矿业生产方面，随着世界经济的景气发展，世界矿业生产取得了重大进展；过去十年间全世界矿物生产总量年均产能维持在170 亿吨以上，从地理分布上来看，过去20 年亚太地区保持着最高的生产效能。
在世界矿业持续景气的大背景下，我国企业对海外矿业投资热度持续走高，我国在海外采矿业领域投资额从2018 年的46.3 亿美元发展至2022 年的151.0 亿美元，较上年增长79.5%，期间复合增速达34.4%。在世界主要矿产国经济恢复政策激励叠加矿产品价格持续走高的推动效应，未来世界矿业整体规模将迎来上升窗口期。结合全球信息化、数字化社会的转型的浪潮，世界各国正围绕新能源、数字经济等新兴产业进行大规模投资。作为新能源汽车和电子产品的重要原料，新能源和数字化新经济的高速发展将带动以铜、金、锂、铝土矿等为代表重要矿产资源发掘开采，有效促进工程轮胎和卡车轮胎的替换市场的发展。
2018-2023年我国在海外采矿业领域投资额情况
（2）替换市场：基础设施建设
在基础设施建设方面，新基建和城市化是当前各大主要国家和新兴国家的重点关注领域，当前全球基建投资仍然难以匹配日益提升的需求。2016-2040 年间全球基础设施投资需求将达到94 万亿美元，于2040 年全球基础设施投资需求将有15 万亿美元缺口。中国在基建领域有着出色的表现，2022 年国家继续加快推进基础设施项目建设，2022 年我国国家发改委审批核准的固定资产项目总投资额达到1.48 万亿元，主要集中在能源、交通、水利等行业，同比2021 年提升1.9 倍。未来随着“十四五”规划的逐步开展，我国即将迎来新的一轮基建投资周期。
中资企业围绕“一带一路”投资呈加速趋势，截至2022 年末，中国境内投资者在“一带一路”沿线设立境外企业超过4.6 万家，当年实现直接投资1,631.2 亿美元。自2016 年到2023 年10 月，我国在“一带一路”沿线国家非金融投资规模提升113.2 亿美元，期间年均复合增长率达8.58%，整体保持极高增长。截至2023 年10 月非金融投资已达258.5 亿美元，较去年同比上升20.1%。
2017-2023年10月中国对“一带一路”沿海国家非金融投资情况
4、轮胎行业技术水平及特点
当前我国轮胎行业虽然已经构建起完整的产业链条，并能够满足国内汽车和机械工业快速增长的需求，同时也实现了大规模生产和出口，但在全球轮胎行业中仍面临以下几方面的挑战和不足：
其中，工程轮胎作为轮胎行业的细分类别，相较乘用车轮胎和卡客车轮胎市场，属于小众市场。由于产品极高的质量和适配性要求，轮胎行业内只有少数头部企业和领域专精企业布局于此，我国轮胎行业在该领域整体起步晚于世界发达国家，近年来随着工程轮胎市场高速增长，我国轮胎行业在该领域布局发展的企业数量也逐步提升。
综上所述，我国轮胎行业在保持规模优势的同时，亟待通过加大科研投入、提升核心技术、严格质量控制以及优化产业结构，来解决现存的问题，以进一步提升整体行业竞争力，更好地参与国际高端市场竞争，并在全球轮胎产业链中占据更高价值的位置。
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