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近五年造影剂行业进出口价均呈下降态势
发布日期:2024-01-31 11:33:29

近五年造影剂行业进出口价均呈下降态势

1、造影剂行业发展概况及前景

造影剂,也称对比剂,一般在医学成像过程中使用,可增加受验者影像的对比度,以便能更清晰地观察到不同的器官、细胞组织类型或躯体腔隙。按照造影原理划分,主流的造影剂主要分为:X 射线/CT 造影剂、磁共振造影剂和超声造影剂,三类造影剂的差异主要在于价格、效果及适用的器官和部位。X射线/CT 造影剂原理为采用 X 射线造影检查时,造影剂与器官组织对 X 射线的吸收程度不同,从而产生图像对比,X 射线造影剂可分为医用硫酸钡和碘造影剂两类,前者主要用于消化道造影,而后者可用于神经系统、心血管系统、胸部、腹部、盆腔系统、骨与关节等部位的造影,目前用于 X 射线的造影剂多为含碘造影剂。磁共振造影剂原理为根据人体组织中水质子的磁共振成像(MRI)信号强度来得到扫描图像。超声造影剂原理为采用超声造影时,加入微气泡等物质,使血液的散射增强,从而产生显像增强。

X 射线造影剂目前仍是全球造影剂市场的主体,包括增强 CT 和血管造影,都可能使用碘造影剂。以 CT 增强扫描为例,经静脉注射含碘造影剂,造影剂会随着血液循环,在 CT 图像下清楚显示组织血流和病变情况,以帮助鉴别疾病的良、恶性,亦可提高病灶的定性能力。对已诊断为恶性肿瘤的病人,通过 CT 增强扫描检查还可以提高肿瘤分期的准确性,或判断肿瘤手术切除的可能性。

长期以来,造影剂的消费市场主要集中于欧洲、美国和日本等发达国家,且随着 X 射线和 CT 造影的普及,X 射线/CT 造影剂成为造影剂主要产品。碘造影剂为 X 射线/CT 造影剂中主要品类,市场规模在 80%左右,从细分品类来看,碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇、碘普罗胺和碘佛醇为碘造影剂主要产品。随着全球 CT 检查数量的增加以及全球癌症和心血管疾病人口的快速增长,造影剂全球市场规模将继续增长。

我国作为新兴市场,随着国内经济发展带来的生活水平提高,人口老龄化及对健康的愈发重视,国内肿瘤、心血管疾病以及神经系统疾病的诊断需求稳步提升,国内造影剂市场规模亦持续增长。同时,国产替代和产品升级也将是国内造影剂市场未来发展趋势。

造影剂在发达国家使用较早,市场较为成熟,目前的使用量增速相对稳定,对于以中国为首的新兴国家市场,经济快速增长、医疗设施逐渐完善、人民诊断需求逐步提高,市场快速扩大,增长率高于发达国家。

随着国内经济发展带来的生活水平提高,人口老龄化及对健康的愈发重视,国内肿瘤、心血管疾病以及神经系统疾病的诊断需求稳步提升;同时,从碘造影剂人均消耗量来看,我国与欧美存在较大差距,人均用量与美国差距达到近 7 倍,与欧洲相比也有 2 倍左右差距,未来国内造影剂市场增长潜力仍然较大。

综上,随着人口老龄化导致的慢性疾病发病率和患病率的增加,诊断和介入放射治疗需求的增加,造影剂适应症的扩大,医学影像学在中国、印度等新兴市场的快速增长,国内外造影剂市场规模不断扩大,进而促进造影剂原料药的市场需求快速增长。

2、行业进出口情况

总体看,近五年行业进口量呈小幅上升态势;进出口价格呈小幅下降趋势。

2019-2023年造影剂行业进出口量分析

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2019-2023年造影剂行业进出口金额分析

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2019-2023年造影剂行业进出口均价分析

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注:上述数据产品名称为:X光检查造影剂;用于病人的诊断试剂

3、造影剂行业竞争格局

造影剂属于细分医药品种,且该行业具有较高的资金和技术壁垒,因此行业集中度较高。造影剂在欧美发达国家使用时间较早,目前,全球造影剂市场已处于稳步发展阶段,美国 GE 医疗、德国拜耳和意大利博莱科是三大国际造影剂龙头企业。国内市场造影剂市场快速发展,主要生产商包括 GE 医疗、恒瑞医药、扬子江药业、北陆药业、司太立等。此外,国内造影剂原料药生产商包括司太立、海昌药业、海洲药业、兄弟科技等,司太立在碘海醇、碘帕醇及碘克沙醇原料药三个品种上已合计拥有近 1,800 吨产能,是国内碘造影剂原料药最主要的生产厂商。兄弟科技目前在碘海醇、碘帕醇、碘佛醇、碘克沙醇原料药上拥有年产 400 吨的产能,“年产 1,150 吨碘造影剂原料药建设项目”建成投产后,将在碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇、碘佛醇、碘美普尔、碘普罗胺原料药上合计拥有 1,550 吨产能,成为国内第二大碘造影剂原料药生产厂商。

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