国产化是电子特气行业未来发展的必然趋势
1、电子特气行业概括
工业气体是常温常压下呈气态的工业产品的统称，因其应用领域广泛、涉及国民经济的诸多基础行业，被称为“工业的血液”。根据应用领域的不同，工业气体可分为大宗气体和特种气体，其中特种气体又可进一步细分为电子特气、高纯气体和标准气体等。其中电子特气主要用于光伏、显示面板、新能源电池等领域。电子特气具有单位用量小、品质纯度要求高、包装储运要求高、单位价格高等特点。
国内电子特气行业起步较晚，难以满足国内快速发展的泛电子行业的综合用气需求，尤其在太阳能光伏、显示面板和集成电路等中高端制造业领域内，相关电子特气产品仍主要通过向国外大型气体企业采购来满足。
随着国内光伏、显示面板及集成电路等新兴产业的快速发展，国内市场对电子特气的需求快速增加。同时，国内电子特气生产厂商在技术及工艺上也不断突破，国内电子特气生产厂商凭借价格、供货稳定性等优势逐步替代国外气体厂商，电子特气行业国产化程度不断提升成为行业发展的必然趋势。目前三氟化氮、硅烷、超纯氨、锗烷、稀有气体等电子气体产品已打破国外技术垄断，并实现了规模化生产和销售。
未来，在“碳中和”及“碳达峰”对光伏行业发展的推动作用影响下，以及下游需求增长带来的半导体行业的投资加速，我国电子特种气体需求将持续保持高速增长。
2、行业发展趋势
（1）国家政策大力支持
电子特气行业属于国家产业政策重点支持发展的高新技术产业之一。自2009年以来，国家发改委、科技部、工信部和财政部等多部门相继印发了支持、规范电子特气行业的发展政策，内容涉及电子特气发展技术路线、电子特气制备项目安全运行规范等内容。2009年，国家科技部发布《国家火矩计划优先发展技术领域》，将“专用气体”等内容列入其中。2016年，科技部、财政部、国家税务局联合发布《高新技术企业认定管理办法》，将“超净高纯试剂及特种（电子）气体”等列为国家重点支持的高新技术领域。《“十三五”国家战略新兴产业发展规划》《新材料产业指南》《重点新材料首批应用示范指导目录（2017 版）》等指导性文件，均明确提及并部署了气体产业的发展，旨在推动包括特种气体在内的关键材料国产化。并且对于特种气体确立了其新材料产业属性，有力推动了气体产业的发展。2022年工信部和发改委等六部门联合印发《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》明确提提出实施“三品”行动，提升化工产品供给质量，加快发展工业特种气体等产品。
半导体、平面显示、太阳能电池等电子特气行业的下游应用领域也属于国家重点鼓励发展的新兴产业，国家对下游产业的支持也将推动电子气体行业的发展。随着下游产业的扩张，国内电子气体相关厂商迎来了良好的发展机遇，电子气体的国产化是必然趋势。
（2）下游需求持续扩张
电子特气行业主要应用主要光伏、显示面板、新能源电池等行业。光伏行业获益于国家“双碳政策”，在十四五规划期间发展空间巨大，行业整体规模预计实现翻倍。此外，随着全球面板产能向亚太地区进一步集中，国内厂商在显示面板行业的市场占有率逐步上升，显示面板的出货量也将稳步增加。在全球“碳中和、碳达峰”的目标之下，新能源汽车普及率不断提升，随之带动新能源电池行业需求倍增。由于电子特气在上述领域的单位耗用量基本稳定，因此下游产品产销量的提升将带动电子特气的需求上升。
（3）国产替代的深入
随着国内下游新兴产业的技术更迭和快速发展，国内特种气体的市场容量持续扩大，电子特气作为危险化学品，在产品包装、运输规范上有着严格的规定，相较于国外企业，国内电子特气企业的物流成本更低，供货更及时、灵活，产品价格也具有明显优势，因此，国产化是未来行业发展的必然趋势。
3、行业特征
（1）区域性
气体行业通常存在管道供气、瓶装供气以及管束车供气三种供气模式，一般电子特气产品主要采用瓶装供气或者管束车供气的模式。对于提供瓶装供气或管束车供气的公司，供应范围受到运输成本的限制，一般来说，单价较低的工业气体对运输成本较为敏感，供应范围较小；单价较高的特种气体受运输成本影响较小，供应范围较大。
（2）周期性
电子特气通常具有产品附加值高、下游产品单位使用量稳定的特点，因此，整体市场容量主要取决于下游市场的广度与深度。
电子特气目前主要运用于光伏和显示面板等行业，因此电子特气市场的需求受上述行业的变动影响较大。显示面板行业需求较为稳定，周期性较弱。光伏行业作为目前电子特气最主要的应用领域，其过去周期性较为明显，一方面是由于其容易受到国家政策和国际市场环境的影响，另一方面则是由于其自身产业链较长，各环节的产能扩张周期不同，部分环节的产能扩张会导致一段时间内出现产业链局部环节的供需不平衡，从而带来行业的周期性波动。下游行业的周期性波动会通过需求端传导至电子特气市场，从而对电子特气的需求量及价格产生较大影响。
随着电子特气高用量应用场景的进一步扩展，下游市场广度的提升会使得单一下游行业的变动对电子特气行业的影响逐步减弱。
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