全媒体数字内容管理软件行业发展趋势及竞争格局主要玩家壁垒构成

1、全媒体数字内容管理软件发展概况

在5G时代移动互联升级和内容大爆炸的背景下，信息的内容和形式、传播的方式和逻辑发生深刻变化，碎片化、多渠道、可视化等成为趋势。全媒体数字内容管理软件已成为大型组织在新时期数字化转型的刚需，深刻的改变着大型组织的组织形式和治理方式。

以高校为例，学校网站及新媒体集群对于塑造形象、沟通展示、学术交流、汇聚服务等方面都有着深远影响；既是对外沟通宣传与信息交流的主要窗口，也是宣传高校教学科研及管理服务的重要平台；从高校各级管理机构，到教学科研院系，以及教师、学生、实验室、课题组均有源源不断的网站及新媒体建设需求。

为打造媒体融合式立体化传播优势，高校需对自身PC端网站、手机移动网站、微信、微博、头条等多媒体平台实现互联融合，达到前台多样、后台联通、数据同源、服务同根的效果，提高公开信息的生产和发布效率，统一监管，保障网络数据安全与内容生态安全。

与其它新媒体渠道不同，网站是完全自主建设、管理、管控的自主宣传平台，是高校核心渠道。海量网站汇聚而成的“网站群”是指通过统一规划建设，按照实际机构设置隶属管理，保持同一域名、同一数据库、同一管理平台，能够进行数据同步、相互关联的网站集合。从技术架构角度看，是建立在统一技术架构基础上的统一部署、统一规范、藕合度高，可以分级管理、分散维护，信息资源能够实现交换和共享的“一群网站”；从管理架构看，是指拥有相同发展目标和服务对象，在基础设施、信息资源、技术服务、管理方法等各个方面具有内在联系，在标识、栏目、服务、样式等各个方面具有相同外在特征的网站集合。

网站群概念自诞生开始，伴随底层技术迭代与信息生态环境变化，自身建设方式与理念也在不断变化。第一阶段可称为初级站群“城中村”阶段：学校各网站建设技术架构迥异、缺乏统一认证和管理；缺乏共享机制；难以进行统一的运维和安全管理，造成严重投资过度与浪费，页面被篡改、挂马等安全问题时有发生；本质上仍为独立站点，小、散、乱现象较为明显；第二阶段可称为传统站群“回迁房”阶段，相比第一阶段可以实现批量快速建设，技术与内容、管理与运维等方面的统一，但应用交互能力、灵活性、访问速度、安全防控等方面，仍有待提升。

第三阶段可称为全媒体站群“智慧社区”阶段，进入媒体融合的5G时代，大数据、人工智能等新一代信息技术赋能，从信息生产、发布、交互、传播、运维、安全等方面实现升维，基于数字内容大数据的采集、治理和价值挖掘的路径逐步成形。在传统站群的基础上，以“移动、智能、融合”为理念，整合校园PC网站、移动网站、微网站、微信、微博、视频号等媒体渠道，采用集约化模式构建同一平台，运用移动互联、云计算、人工智能文本挖掘、自然语言处理等先进技术，构建完善的全媒发布、应用聚合、等保合规、内容安全的全媒体群生态体系，推动高校内容数据资源资产化与数据治理智能化。据不完全统计，全国高校中目前已有超过一半高校选择了以网站群为核心全媒体群平台作为内外部信息生产与交互的首选解决方案，尤其是重点本科院校已基本实现全面覆盖；而在省市级政府、大型集团企业、大型医疗机构，全媒体群平台也已成为标配。

2、融媒体管理行业概况

随着5G、大数据、云计算、人工智能等技术不断发展，信息爆炸与快速传播深刻改变着全社会的舆论生态与治理方式。《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》明确提出“媒体融合”正式上升为国家战略。《加快媒体深度融合发展的意见》，明确提出“构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局，建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系”，为新时期媒体融合建设指明方向。

在国家政策及战略指引下，融媒体建设以升级改造传统新闻宣传活动为切入口，在不同层级、不同行业、不同维度以不断路径同时快速推进，媒体融合产业生态包含传统主流媒体融媒改造；区县融媒体中心集约化升级；政府职能部门及各行业大型组织的融媒体中心，各具特色，共同发展；其中，各行业、全社会化融媒体建设潜在规模最大，建设范围和内容最为丰富，想象空间巨大。

从电力、煤炭、航运等大型国企，到消防、交通、公安等政府职能部门，再到各类型大专院校，融媒体建设都在根据不同行业特点不断衍化，发展出特色鲜明的个性化建设模式；如政府职能部门融媒体建设旨在服务触达和舆论引导、各行业融媒体重在宣传营销和辅助行业决策分析；高校教育融媒体建设侧重于形象实力展示、科研教学、思政党建等。

以高校为例，教育历来是民生领域的核心议题，高校已成为媒体融合发展的主要阵地之一，高校宣传阵地已经从传统媒体向新媒体和自媒体领域快速扩张。新媒体和自媒体的信息时效强、传播方式多样、用户数量庞大、易汇聚引发舆论热点等，舆论宣传作用日益重要；从高校内部看，校内各类型宣传及媒体渠道传播方式，对于学生、教职工及相关方获取信息，形成判断，塑造思想、意识、情感、价值观，进而行为决策，发挥着重要影响。

媒介融合发展能够推动高校整合现有媒介资源、拓宽传播渠道及路径、保障内容生态安全、提升议题设置及舆论引导能力。构建融媒体管理平台，整合融通所有数据信息资源，搭建采编发等新闻宣传业务流程信息化平台，进一步形成融合生产和智能分析，逐步形成多主体参与、跨部门共享、新技术赋能、全方面覆盖的立体传播矩阵，势在必行；截至2020年11月，教育部已确定两批教育融媒体建设试点单位，共计30所高校及教育主管部门，以高校为核心的教育融媒体建设已从自发式探索阶段，进入到实质性统筹建设阶段。在媒体融合发展的趋势下，融媒体全社会化、全行业化存在广阔的市场空间。

3、行业竞争格局

我国软件和信息技术服务业处于生命周期中的成长期阶段。由于信息技术服务行业市场不存在统一的进入标准，行业内服务提供商众多，整体处于充分竞争和高度开放状态，在地域和行业上相对分散。经过长期的市场竞争，软件和信息技术服务市场规模迅速扩大，政府、高校、医院等下游客户的信息化建设需求旺盛，拥有一定规模、研发实力强和良好服务质量的优质企业呈现显著的竞争优势，形成以大型软件开发和集成商占据全国市场、大批小企业为补充的市场格局。行业内各企业逐渐形成自己的市场定位与专注领域，细分市场龙头企业不断涌现。

数字内容管理软件行业在不同细分市场的集中度日益提升。在以高校为核心的教育行业全媒体数字内容管理细分市场，形成以西安博达软件股份有限公司、北京通元动力和南京苏迪为主的竞争格局。高校市场尤其注重品牌效应和服务质量，不能适应高校需求发展的软件企业已不断被淘汰，相比于政务市场，教育行业市场更加集中。

4、全媒体数字内容管理软件行业发展趋势

（1）信创产业兴起加速数字内容管理产业国产化进程

2021年是“十四五”开局之年，作为十四五规划发展目标的重要抓手，信息技术应用创新产业（以下简称“信创产业”），以信息技术产业为根基，以安全自主可控为核心，通过科技创新，打造以芯片、系统软件、中间件、应用软件、信息安全产品为主体的产业链，将在摆脱外部信息系统技术依赖、防范外部信息安全风险，在内部助力数字新基建、推动中国信息技术产业数字化转型方面发挥重要作用。

信创产业是一条规模庞大、体系完整的产业链，是智能化社会的时代底色，是数字经济的重要推手；近几年来，信创产业市场在党政军及金融行业起步，并向交通、电力、教育、医疗等全行业不断扩展，同时不断向规模巨大的消费品市场持续渗透；作为国家顶层战略设计，信创市场规模将继续稳步增长，整体市场规模将超过万亿。全媒体数字内容管理各类软件产品属于信创产业链中，面向政府、企业、教育等行业应用软件，关系到大型组织的信息生产与发布效率效果、信息数据安全、关乎到舆论导向与网络内容生态治理，推进软件平台安全自主可控与国产化趋势已经形成，并且不断深化。

（2）等保2.0、网络生态内容治理促使安全能力不断提升

推进网络强国建设已经成为国家顶层战略，其中网络空间治理与网络内容安全，是网络强国建设核心环节之一。近年来，国家发布一些政策法规，如《中华人民共和国网络安全法》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（等保2.0）、《网络信息内容生态治理规定》等，指导、规范、保障大型组织网络空间治理方式与数字内容安全；同时伴随国内外形势日益复杂多变，相关安全性要求显得尤为重要。

以教育行业为例，2021年3月教育部印发的《教育部关于加强新时代教育管理信息化工作通知》明确指出，全面落实网络安全法等法律法规和政策要求，建立健全网络安全责任体系，明晰各方职责。落实网络安全等级保护制度，重点保障关键信息基础设施，开展网络安全监测预警通报，提升网络安全态势感知能力；同月印发的《高等学校数字校园建设规范》也明确提出，高等学校应建立网络内容发布安全检查机制，遵循相关要求建立安全管理策略，并根据设定的安全管理策略对违反策略的网站及新媒体进行报警，从而确保网站内容的合规性。高等学校可采用网站内容检查产品，通过数据采集和分析，对包括网页中的文字、图片、文档、音视频、暗链接和错误链接等对象中包含的信息进行检测、记录和分析，发现违规内容及时进行整改。在此背景下，作为数字内容生产与发布两端最重要的基础性平台，针对全媒体群平台及融媒体平台的系统技术安全与内容安全管控能力，提出了更加严格的要求。

（3）人工智能、大数据深度赋能提升内容数据智能化水平

以大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术将推动重构产业格局与商业模式，将给经济、社会发展带来重大变革和深远影响。全媒体群平台与融媒体管理平台，作为数字内容发布与生产的两大核心平台，在数字内容全业务流程中，积累了大量静态与动态、结构化与非结构化数据资源，基于内容的大数据技术与人工智能技术深度赋能，通过采集、过滤、归纳、挖掘，深度学习，逐步从数据型内容，向信息型、知识型、智慧型数字内容转变，深度挖掘大型组织数字内容价值，促进大型组织生产与治理方式数字化转型。

例如，基于知识图谱技术，可实现各数字内容之间的智能化关联，建立自动化的资讯内容分类及展示，提升内容获取效率；基于NLP自然语言分析技术，通过智能交互精准提升问答结果匹配度，强化网站应用交互能力；基于大数据技术，进行传播途径分析、内容分析、评价分析，实现用户画像进而智能推送，提升传播范围和宣传效果。伴随相关技术进一步融合发展与颠覆式创新，以及大型组织应用场景不断丰富，未来数字内容智能化需求及水平将不断提升。

（4）多维度构建面向5G时代数字内容生产与消费能力

面向5G时代，高速率、低延时、低功耗等底层技术变革，带来线上线下多终端互联、采集挖掘和数据交换等能力大幅提升，彻底改变了数字内容的生产方式、传播渠道与呈现方式。生产方式方面，多人多终端多模式、在线及时协同，可支持实现采写、拍摄、编辑、审核等复杂的数字内容生产过程；传播渠道方面，实现传统报纸、电视、广播、各类型网站、新媒体渠道、APP、小程序、直播平台等线上渠道全面融合，同时实现与线下电子触摸屏，实体机器人等各类型智能终端实现互通互联；呈现方式方面，从文字、图片、视频、动漫、到4K/8K高清直播，AR/VR全景呈现、三维虚拟演播等，不断突破数字内容展示边界，带来更具交互性，更加逼真的体验感受。

5、全媒体数字内容管理软件行业壁垒

（1）技术和人才壁垒

全媒体数字内容管理软件行业属于知识密集型行业，其显著特点是技术壁垒高，行业技术与应用更新快。持续的技术更新不仅要求企业具备持续、科学的技术创新机制，同时对技术人才的引进及保有提出了较高要求。本行业大部分企业自成立以来通过多年的发展都建立了专业的技术团队，新的行业进入者则很难在短期内培养出这样的专业人才技术团队。

（2）行业经验壁垒

基于互联网的全媒体数字内容管理平台软件企业只有在对相关大型组织的应用环境和业务需要有深入的了解后，才能够开发出专业化的软件产品或针对客户特定环境的专业解决方案。此外，在运行维护过程中，对突发状况的迅速反应和快速处理，也需要服务商具有丰富的行业经验。新的行业进入者很难在短期内达到这一水平。

（3）品牌壁垒

全媒体数字内容管理软件产品在易用性、稳定性和安全性等品质方面的表现，对客户服务需求的响应速度和服务质量，以及过往成功案例的积累，可为软件开发企业树立良好的品牌，而拥有品牌知名度的软件企业无疑在市场竞争中占据显著的先发优势，从而形成了强大的品牌壁垒。

（4）客户壁垒

客户更换其他品牌的全媒体数字内容管理软件需要经过测试和试运行，需要重新与原组织机构和业务流程进行适配，更换软件面临较高的替代成本和技术风险，尤其当客户对前期使用的软件的功能和服务有了高度信任及适应后，会对前期的软件服务厂商形成较强黏性和依赖性，不会轻易更换所使用的软件。

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