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石油化工勘察设计行业竞争格局及发展前景、阻碍因素、市场规模
发布日期:2023-05-24 18:14:45

石油化工勘察设计行业竞争格局及发展前景、阻碍因素、市场规模

1、 石油化工勘察设计行业竞争格局

虽然工程勘察设计行业存在资质准入管理,但企业在资质许可范围内可以自主经营。根据国家住建部统计数据,2022 年,全国共有 19,262 个工程勘察设计企业参加了统计。其中,工程设计企业 13,915 个,占企业总数 72.20%。市场参与主体众多,行业集中度不高,市场化程度较高。

目前从事石油化工行业勘察设计的市场参与主体主要分为以下三类:一是归属于大型石化产业集团的附属工程公司,如中石化炼化工程(集团)股份有限公司、中国石油集团工程有限公司等;二是原石油能源行业下属企业改制而来的工程公司,如东华科技、镇海股份、三维工程、百利科技、实华股份等;三是石化行业单项甲级或乙级资质以下的设计院。

受我国能源体制影响,我国 80%以上的炼油行业的固定资产投资来自国内三大石油集团,因此归属于大型产业集团的国有工程公司和原石油能源下属改制企业在客户资源、项目建设经验和专业技术能力等方面具有较大的优势,在这一市场占据较大的市场份额。其中归属于大型产业集团的国有工程公司主要承接超大型项目或对国家石化建设具有战略意义的重大项目,并代表国内工程力量参与国际竞争,原石油能源下属改制企业则专注于细分领域的石化工程,实现差异化竞争。

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2、下游市场需求及行业发展前景

石油和化工勘察设计行业的需求与国民经济的发展、石油和化工行业的发展以及石油化工行业固定资产投资息息相关,我国国民经济的持续增长对石油和化工行业的发展起到了积极的推动作用,也带动了石油和化工勘察设计行业的发展。

(1)国民经济持续增长推动了石油化工产业的发展

石油化工产业是国民经济的支柱产业,其附属产品广泛应用于工业生产、交通运输、人民生活、国防科技等国民经济各个领域。

近年来,随着碳达峰、碳中和政策的推行,石化产业提质增效、转型升级和健康发展进程进一步加快。石化企业为满足生产清洁化、产品绿色化、排放无害化的要求,加快了绿色环保、油品质量升级、节能减排等装置的建设。得益于此,石化企业对石油炼化板块的投资仍有望保持稳步增长。

(2)石油炼化一体化的推进,新增产能要求配套装置

近年来,随着汽车燃油经济性指标提升、新能源汽车快速发展,全球范围内成品油需求增速放缓,全球炼油总产能增长已进入瓶颈区。同时,由于新兴经济体及部分发展中国家经济持续增长,消费者对生活水平的需求质量提高,作为化工原料的石化产品需求增长加快,尤其是丙烯、芳烃等基础有机化工原料目前产能仍然严重不足,对外依存度仍较高。

在此背景下,炼油企业从大量生产成品油和大宗石化原料,向生产高附加值油品和优质石化原料转型。“十三五”期间,在国家相关政策指引下,中国炼油行业正在向装置大型化、炼化一体化、产业集群化方向发展,并初见成效,已初步形成大连长兴岛、上海漕泾、广东惠州、福建古雷、河北曹妃甸、江苏连云港、浙江宁波七大石化产业基地。根据《浙江省石油和化学工业“十四五”发展规划》,“十四五”期间,浙江将逐步实施大榭石化产品升级改扩建工程(扩建)、镇海炼化年产 1,500 万吨炼油项目、120 万吨乙烯项目(三期)、舟山绿色石化基地项目(三期)等多个绿色石油化工项目。其他多个省份的大型炼化一体化项目也会在“十四五”期间陆续开工建设,如河北曹妃甸石化产业基地的旭阳石化 1,500 万吨/年炼化一体化项目、天津石化南港120 万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集群项目等。

根据国家相关法律规定和环保要求,新增炼油产能必须配套环保设施,包括硫磺回收装置、酸性水汽提装置、污水处理装置、烟气脱硫装置等,新增石油炼化产能将对环保装置工程提供稳定的需求。根据《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》工信部联原〔2022〕34 号),国家将努力化解过剩产能,推动石化产业提质增效、转型升级和健康发展,研究制定产能置换方案,充分利用安全、环保、节能、价格等措施,推动落后和低效产能退出,为先进产能创造更大市场空间随着供给侧结构性改革不断深入,炼油化工产业炼化一体化的持续推进将带动石化工程设计行业的进一步发展。

(3)环保标准不断提升,VOCs 治理需求大幅提升

目前,我国已经成为世界二大炼油国,石化行业规模庞大,随着石油炼制原油加工量的增加及原油品质的降低,导致污染物排放居高不下,进而形成了严重的大气及水污染问题,严重制约我国经济的可持续性发展。

2010 年 5 月,《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量的指导意见》(国办发[2010]33 号),强调要解决区域大气污染问题,必须尽早采取区域联防联控措施,联防联控的重点污染物是二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物等。自此,挥发性有机物首次成为国家层面大气污染治理的重点污染物,相关治理标准的制定和治理工作的推动开始加速。2015 年 4 月,国家环保部和国家质监总局联合发布了《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)和《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015),明确规定在国土开发密度已经较高、环境承载能力开始减弱,或大气环境容量较小、生态环境脆弱,容易发生严重大气环境污染问题而需要采取特别保护措施的地区,执行更加严格的特别排放限值,现有企业 2017年 7 月 1 日起执行新标准,新建企业 2015 年 7 月 1 日起执行新标准。

2013 年 9 月,我国印发的《大气污染防治行动计划》(以下简称《大气十条》)中进一步明确了石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等重点行业需要进行 VOCs 控制,钢铁、建材、有色金属、石油、化工等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧化物的,应当采用清洁生产工艺,配套建设除尘、脱硫、脱硝等装置,或者采取技术改造等其他控制大气污染物排放的措施。2017年 1 月,我国印发了《“十三五”节能减排综合工作方案》,提出实施石化、化工、工业涂装、包装印刷等重点行业 VOCs 治理工程,到 2020 年石化企业基本完成 VOCs 治理阶段性目标,全国VOCs 排放总量比 2015 年下降 10%以上。2020 年 6 月,国家环保部发布了《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》,进一步明确“十四五”期间将继续加大 VOCs 治理,鼓励企业进行绿色原料替代和工艺改造。

2022 年 11 月,在第十一届挥发性有机污染物(VOCs)减排与控制会议上,生态环境部大气环境司副司长张大伟表示。2022 年 1 月至 10 月,全国臭氧浓度同比上升了 6.4%,是常规监测的 6项污染物里面唯一不降反升的污染物,而且受长时间的高温、干旱等不利条件的影响,多个省市的臭氧浓度创出了历史新高。张大伟表示:“挥发性有机物(VOCs)是 PM2.5 和臭氧污染的重要前体物。‘十四五’规划纲要明确要推进 PM2.5 和臭氧协同控制,提出加快挥发性有机物排放综合整治,挥发性有机物排放总量下降 10%以上的任务目标。新形势下的蓝天保卫战迫切需要全面加强VOCs 综合治理。与我们传统的二氧化硫、烟尘、氮氧化物等污染物相比,VOCs 治理有它的特点,当前的工作基础依然薄弱,已经成为大气环境治理领域最明显的短板。”

在此背景下,石化化工工厂 VOCs 治理的需求量连年增长,目前大部分石化化工工厂仍有VOCs 收集与治理装置的新建和改造需求,随着我国碳达峰、碳中和目标期限的临近,VOCs 治理领域的投入有望进一步快速提升。根据头豹研究院数据,预计到 2023 年,我国大气污染治理产业规模将超过 2,743.10 亿元,市场空间较大。

(4)新型煤化工产业规模扩张,为石油化工工程设计行业发展增添新动力

《能源发展战略行动计划(2014-2020 年)》明确要求着力优化能源结构,提高煤炭的清洁利用水平。在此背景下,发展新型煤化工产业成为我国优化能源结构、保障能源安全的重要途径之一,新型煤化工是未来煤化工发展的主要方向。相对于以产能过剩的合成氨、电石、焦炭等为主要产品传统煤化工行业而言,现代新型煤化工是指以煤气化为核心技术,通过优化整合先进化工生产技术,形成煤炭、能源、化工一体化新兴产业,并以天然气、烯烃、乙二醇、石油等能源、化工原料为主要终端产品。

我国的资源禀赋特征决定了新型煤化工将是我国能源结构的重要构成部分,从能源发展战略和安全角度来看,有效利用我国现有的丰富煤炭资源,通过新型煤化工产业适当降低石油、天然气对外依存度将是我国能源产业发展的重要方向之一。“十三五”期间,我国已完成煤化工产能为 878 万吨/年煤制油,51.05 亿立方米/年煤制天然气,879 万吨/年煤制烯烃,433 万吨/年煤制乙二醇。根据《现代煤化工“十四五”发展指南》的规划目标,到 2025 年末煤化工要形成 3,000 万吨/年煤制油、150 亿立方米/年煤制气、1,000 万吨/年煤制乙二醇、100 万吨/年煤制芳烃及 2,000 万吨/年煤制烯烃的产业规模,产业增长空间较大。

新型煤化工和石油化工仅是原料和工艺技术的不同,终端产品并无本质区别。石油和化工行业企业对烯烃、油品、乙二醇和芳香烃的产品特性和工艺技术流程有着多年的技术积累和丰富的设计经验,新型煤化工项目在煤气化后续制烯烃、煤油和乙二醇等阶段新增的工程需求将为石油化工工程设计行业发展增添动力。考虑到业务资质、技术壁垒等因素,随着未来各省新型煤化工示范项目陆续投资建设,石油化工工程设计行业发展将增添新动力。

3、行业发展驱动因素

(1)国家政策大力扶持

石油化工行业属于重污染行业,随着国家对节能降耗、环境污染等问题的日益重视,石油化工行业的绿色发展转型给工程勘察设计行业提供稳定业务机会。

“十三五”期间,在国家政策指引下,石油化工行业积极进行转型升级、绿色化改造,淘汰落后产能,全行业吨氨产品综合能耗下降 5%,COD、氨氮和总氮排放量下降约 40%,颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等大气污染物排放量下降 35%,但与发达国家的排放指标相比,仍有较大下降空间,因此在国家“十四五”规划中,仍明确指出要坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展,推动绿色转型实现积极发展,尤其是推动煤炭等化石能源清洁高效利用,推进钢铁、石化、建材等行业绿色化改造。2021 年 1 月发布的《石油和化学工业“十四五”发展指南》,也指出“十四五”期间以绿色、低碳、数字化转型为重点,建设一批具有国际竞争力的企业集团和产业集群,打造一批具有国际影响力的知名品牌,推动我国由石化大国向石化强国迈进,部分行业率先进入强国行列。随着环境污染整治力度的加强,石油化工行业释放的技术化改造需求为本行业的发展提供难得发展机遇。

此外,2016 年 6 月,国家住建部发布了《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》,明确了工程建设的发展理念和方向,鼓励建设单位优先采取工程总承包建设模式,加强推进工程总承包发展的组织和实施。2019 年 3 月,国家发改委、国家住建部联合发布《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》,指出在房屋建筑、市政基础设施等工程建设中,鼓励建设单位委托咨询单位提供招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等全过程咨询服务,满足建设单位一体化服务需求,增强工程建设过程的协同性。在国内石油化工项目建设中,工程总承包模式的比重在逐步提高,随着工程总承包模式的日渐普及,工程勘察设计企业所占市场份额将进一步提高。

(2)市场需求持续增长

近年来,我国国民经济总体保持了平稳较快发展的良好态势,工程勘察设计行业作为与国民经济息息相关的行业,同样保持快速增长,截至 2021 年末,工程勘察设计行业实现的营业收入为84,016.1 亿元,相比 2020 年增长 15.89%,在新冠疫情的影响逐渐降低后,行业有望迎来新一轮高速增长。随着下游石油化工行业炼化一体化政策推进以及绿色化转型升级需求的提升,对企业业务会有比较大的促进作用。

(3)新技术的研发和应用

近年来,随着信息技术的发展,协同设计、三维设计、动态模拟、物联网、云计算、移动互联网、大数据、智能制造等新技术逐渐在工程勘察设计行业内应用,并被越来越多的企业接受,并作为工程建设运营的基本要求,在这些新技术领域拥有领先优势的企业会占据先发优势,分享行业转型升级的红利。

4、行业发展阻碍因素

(1)宏观经济周期性波动影响

石油化工、现代煤化工等行业的景气度与世界能源价格、国民经济发展周期及国家宏观经济政策关联度高,其发展依赖于国民经济运行状况、行业固定资产投资规模等因素。近年来,受“口罩”和经济结构转型的影响,国内固定资产投资增速有所放缓,下游行业固定资产投资规模受到一定影响。若未来国家宏观经济增速未能恢复高速增长,会对本行业产生一定不利影响。

(2)行业高端人才相对缺乏

工程勘察设计行业属于技术、资金密集型行业,专业技术人才的数量和质量是企业实力的直接体现,是企业参与行业竞争的关键因素。根据《2021 年全国工程勘察设计统计公报》,截至 2021年末,从事勘察设计行业人员 483.30 万人,其中具有高级职称人员 49.90 万人,占比为 10.32%,占比不高。随着国家对建筑市场的进一步开放,加上越来越多的企业瞄准海外市场,高端复合型人才储备可能不能满足行业快速发展的需要,在一定程度上限制了行业尤其是新型业务的快速发展和在海外市场的竞争力。

(3)融资渠道单一

工程勘察设计通常属于轻资产服务型行业,融资渠道较为单一,难以获得满足市场机遇和发展前景所需的资本支持,尤其是民营企业,主要依靠自身积累滚动发展,业务规模和发展速度受到资本不足的限制。

在总承包模式下,要求承包商参与融资、前期垫资等,该种模式下总承包企业更需要具备很强的融资能力。对于石油化工行业这种投资规模较大的工程项目,对总承包商要求有更强的资金实力。若企业资金实力不足,会导致承接项目时存在先天劣势,进而丧失业务机会。

5、行业发展主要趋势

(1)行业市场化程度进一步提高助推产业集中度持续提升

目前,全国工程勘察设计行业数量众多,超过 2 万家,并且根据国家住建部等相关部门的规定,工程勘察设计行业涉及铁路、公路、建筑、市政、水利、电力等 21 个细分子行业,各个子行业由于行业的不同特性以及监管要求的差异,造成各细分行业处于隔离状态,竞争格局差异较大。从行业整体来看,呈现主体数量多、市场集中度低的市场竞争格局。

近年来,随着国家“简政放权、放管结合、优化服务改革”政策指引,国家住建部相继出台了《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》《建筑业企业资质标准》等一系列法规及政策,对建筑业行业资质进行了精简,并强调推进建筑市场统一开放,明确将打破区域市场准入壁垒,取消各地区、各行业在法律法规和国务院规定外对企业设置的不合理准入条件。此外,政府放开了部分建设项目收费标准,改为实行市场调节价。

随着政府对准入资质、管理方式、经营模式等管理体制改革的逐步深化,行业市场化程度有望逐步提高,市场活力有望进一步释放,有利于优质设计企业打破区域壁垒,拓展全国市场,产业集中度有望逐步提升。

(2)新业务模式持续推广

与传统承包模式相比,总承包模式能充分发挥工程设计在整个项目中的主导地位,实现设计、采购、施工等各阶段工作的深度融合,有效克服设计、采购、施工相互制约和相互脱节的矛盾,能有效地实现建设项目的进度、成本和质量控制,确保项目获得较好的投资效益。此外,总承包模式能较好明确业主与承包方之间的建设工程质量责任,有利于追究工程质量责任和确定工程质量责任的承担人,避免潜在的多方纠纷。

近年来,国家为促进建筑业的健康发展,鼓励建筑业与国际接轨,增强企业国际竞争力,大力推进工程总承包,并陆续出台了一系列鼓励和规范政策。2016 年 6 月,国家住建部发布的《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》中提出,建设单位在选择建设项目组织实施方式时,应当本着质量可靠、效率优先的原则,优先采用工程总承包模式,政府投资项目和装配式建筑应当积极采用工程总承包模式。2019 年 12 月,国家住建部发布了《关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监管的指导意见》,进一步明确政府投资工程鼓励采用全过程工程咨询、工程总承包方式,减少招标投标层级,依据合同约定或经招标人同意,由总承包单位自主决定专业分包。同期,国家住建部召开的全国住房和城乡建设工作会议中,再次强调了要加快推动建筑业改革发展,积极推进工程总承包。

(3)数字化设计与数字化交付能力逐渐成为硬性能力要求

伴随信息技术的发展,建筑设计行业的信息化建设也在持续升级,正在迈向协同管理、集成应用、网络化及“互联网+”等发展方向,特别是建筑信息模型(BIM)和数字化工厂(DF)的推广应用增长较快。

近年来,国家引导推进传统建筑行业向现代工业化的建筑模式的转型,对数字化工厂、智能装备等新技术发展和应用给予了大力支持。2016 年 8 月,国家住建部发布了《2016-2020 年建筑业信息化发展纲要》,强调“十三五”时期要全面提高建筑业信息化水平,着力增强 BIM、大数据、智能化、移动通讯、云计算、物联网等信息技术集成应用能力,形成一批具有较强信息技术创新能力和信息化应用达到国际先进水平的建筑企业。2017 年 5 月,国家住建部发布的《工程勘察设计行业发展“十三五”发展规划》明确了“践行节能环保、循环经济、生态文明等绿色发展理念,广泛应用协同设计、三维设计、动态模拟等技术,促进物联网、云计算、移动互联网、大数据、智能制造等新技术的集成应用,实现勘察设计手段创新,深度推进建筑信息模型(BIM)和数字化工厂(DF)在工程建设运营全过程中的应用,实现全生命周期数据共享和信息化管理”的工作目标。2019 年 3 月,国家发改委、国家住建部联合发布《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》,提出优化全过程工程咨询服务市场环境,明确指出开发和利用 BIM 为全过程工程咨询业务提供保障。

随着工程勘察设计行业加速迈向全面互联、跨界融合、集成创新,未来项目交付要通过数字化交付工作平台来完成(平台化架构、数据创建过程可视、无缝交付、及时移交),数字化设计和数字化交付能力已经逐渐成为石油化工设计企业的硬性能力要求。

(4)工艺包开发和应用开始成为新的业务突破点

随着经济和科技创新能力的发展,我国在石油化工技术领域也取得了长足进步,在石油化工多个领域实现了与国际先进技术趋同,T800 及以上碳纤维、聚碳酸酯、聚苯硫醚、氢化苯乙烯、ADI 全产业链等技术成功产业化,打破了国外垄断。“十三五”期间,我国炼化重大技术装备的国产化取得了重大成就,能够设计和制造千万吨级炼油厂和百万吨级乙烯的成套设备,截至 2019 年末,我国千万吨级炼油装置装备国产化率达到 94%,百万吨级乙烯装置装备国产化率达到 87%。在此情况下,未来新技术和新工艺包将成为石油化工设计行业的业务突破点,具备较强工艺包开发与设计能力的企业将取得明显的业务优势。

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