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电接触产品行业竞争格局及玩家、主要壁垒构成、市场规模前景预测
发布日期:2023-01-30 16:15:44

电接触产品行业竞争格局及玩家、主要壁垒构成、市场规模前景预测

电接触产品是电气设备必备的基础元器件,近年来,随着我国电气化程度逐步加深,对电接触产品的需求量也逐年增大。2019 年-2021 年,电接触产品行业(含银基电接触产品、铜基电接触产品)内企业实现的工业总产值分别为 127.80 亿元、147.80 亿元和 191.00 亿元,2020 年及 2021 年的增长率分别为15.65%、29.23%,年复合增长率为 22.25%。电接触产品行业(含银基电接触产品、铜基电接触产品)内企业实现的出口总额分别约为 6,830 万美元、7,040 万美元和 15,608 万美元。上述行业统计数据仅包括具备电接触材料生产能力的企业,不包含单纯外购电接触材料进行电接触产品生产的加工型企业。

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资料来源:CEEIA、普华有策

1、行业竞争格局及相关玩家

根据中国电器工业协会电工合金分会出具的《关于电工合金行业相关情况的说明》,经过多年的发展,电工合金行业内企业结构趋于稳定,大致可分为以下三种类型:

第一类为由原科研院所改制的企业和少部分发展较好的股份制企业、民营企业。这类企业产值和销售收入名列行业前茅,不仅生产规模相对较大,产品较为齐全,而且其资金投入与设备投入较大,通过引进人才和制备工艺更新,具有较强的研发能力。这类企业在占领国内市场中高端份额的同时,还积极投入研发并进军国际市场。这类企业分布较为集中,数量大约在 15 家左右,代表性企业包括福达合金、温州宏丰、桂林金格、聚星科技等。

第二类为外资企业。这类企业的数量比较少,主要包括大都克、田中控股等国际知名电接触材料制造企业在我国境内设立的子公司或合资公司。这一类企业的生产规模相对较小,且主要依托母公司的产品技术,为外资电器企业提供配套服务,其目标市场主要聚焦于国内外高端市场。

第三类为专注于次级加工的企业。这类企业分布较为分散,其特点是不直接生产电接触材料,而是通过购买知名材料生产厂商的材料,进行次级产品的物理加工。这类企业的产品结构较为单一,研发能力与配套能力相对较弱,多以价格竞争作为其主要竞争手段。这类企业业务规模较小但数量众多,数量大约近千家,主要集中于低压电器产业集聚的长三角地区与珠三角地区。

综上,目前大都克、田中控股等外资企业主要聚焦于电接触产品高端市场;在国内电接触产品市场上,内资生产商已占据大部分市场份额,产品线已经从中低端向高端延伸;以福达合金、温州宏丰、桂林金格、聚星科技等为代表的部分国内领先的电接触产品生产企业掌握了较为先进的生产技术,具有较强的研发能力,生产规模较大,产品品种较为齐全,在布局中高端市场的同时能够进军国际市场并与国际巨头正面竞争;但同时,行业内多数为专注于次级加工的小规模企业,分布较为分散,产品结构较为单一,研发能力与配套能力相对较弱,以粗放型模式生产经营,多以价格竞争作为其主要竞争手段。因此我国电接触产品行业整体的市场竞争较为激烈,市场化程度较高。

相关企业

(1)德国大都克

德国大都克,成立于 1922 年,全球知名的电接触材料及综合解决方案供应商,在德国、西班牙、罗马尼亚和中国建立了多个生产基地,产品涵盖电接触材料、铆钉型电触头、片状电触头、电接触元件等。除电接触产品外,还经营银条、贵金属制剂、贵金属盐等系列产品。

(2)日本田中控股

日本田中控股,成立于 1885 年,全球知名的电接触材料及综合解决方案供应商,2016 年收购了全球知名电接触材料制造商瑞士美泰乐,集团业务涵盖贵金属材料、半导体、电子零件、传感器材料等,其生产的银基合金电接触材料制品包括电接触材料、铆钉型电触头、片状电触头等。

(3)福达合金

福达合金,成立于 1999 年,主要从事电接触产品的研发、生产和销售,主要产品包括触头材料、复层触头以及触头元件等。

(4)温州宏丰

温州宏丰,成立于 1997 年,主要从事电接触产品、硬质合金材料的研发、生产和销售,主要产品包括颗粒及纤维增强电接触功能复合材料及元件、层状复合电接触功能复合材料及元件、一体化电接触组件、硬质合金等。

(5)聚星科技

公司主营业务为电接触产品的研发、生产和销售,主要产品为电触头和电接触元件。广泛应用于家用电器、工业控制、汽车、智能电表、充电桩、储能设备、楼宇建筑、电动工具、配电系统等行业领域。

(6)贵研中希

贵研中希,成立于 1996 年,原为中希集团有限公司子公司,于 2018 年被贵研铂业收购,主要从事电接触材料的研发、生产和销售,主要产品包括贵金属复合带材、银合金线材(片材)、铆钉型电触头等。

(7)桂林金格

桂林金格,成立于 2002 年,中国机械工业集团下属公司,由桂林电器科学研究院有限公司的电工合金材料、电工模塑料两大主业重组而成,主要产品包括低压银基触头、真空铜铬触头、高压铜钨触头和干式不饱和聚酯塑料四大系列产品,能够提供高、中、低压全系列触头材料。

2、行业主要壁垒

电接触产品行业的进入壁垒主要体现为技术壁垒、资金壁垒和客户壁垒。

(1)技术壁垒

电接触产品在工作时受到机械、电、热、环境气体等多种复杂因素的影响,不同等级的电压、电流、额定负载、机械耐久性、电耐久性均需要设计具备特定性能参数的电接触材料及电触头,性能优异的电接触产品应当具备低电阻率、高抗熔焊性、高导热性、耐磨损、耐电弧侵蚀等多种特点,满足低压电器在各类复杂环境中长期工作的需求。电接触产品种类规格繁多,不同产品对电接触材料及技术路线的选择、工艺过程的精细化控制均有不同要求,涉及材料配方开发、工艺参数摸索、设备及模具开发等多方面技术,需要综合运用材料学、化学、物理学和机械学等各类专业学科知识进行较多的技术储备。因此,进入该行业存在一定的技术壁垒。

(2)资金壁垒

电接触产品生产所需的主要原材料白银、铜属于单位价值较高的产品,在采购时需要耗费较多的资金,且上游供应商要求的付款账期较短,因此在采购端对企业的资金规模要求较高。在行业下游,客户的货款结算存在一定的账期,企业需要投入较多的流动资金,且随着销售规模的增大,垫付资金的规模也存在上升趋势,在销售端对企业资金规模提出了一定要求。

(3)客户壁垒

下游客户在选择电接触产品供应商时实行较为严格的考核认证制度,供应商必须符合一系列严格的选择标准,并通过长期的考核程序后方可进入其合格供应商名录。考核的内容包括企业管理体系、质量体系、环境体系、技术能力、品牌形象、生产管理流程、产品质量稳定性等多个方面,考核认证周期通常为数月至数年不等。在成为合格供应商之后,也同样需要经历一定周期的小批量试制、中批量试产才能进入大批量供应。行业内企业在通过上述严格的供应商评审之后,一般可与客户建立较为稳固持久的合作关系,这一行业现状对新进入者构筑了一定的客户壁垒。

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