商用烘焙设备行业主要壁垒构成及主要玩家代表企业

从生产区域来看，我国商用烘焙设备行业呈现一定的区域性特征，形成了华东、华南区和华北区三大生产集中地。行业内规模化企业较少，市场较为分散，绝大多数为小型企业和作坊式工厂，数量达上千家，大多没有技术积累，缺乏创新能力。总体而言，行业发展水平仍有待提高，规模化、规范化企业数量有限，技术水平和国外先进企业仍有一定差距。

目前，商用烘焙设备已经广泛应用于烘焙门店（面包店、中式糕点店、新式茶饮店等）、超市卖场、便利店、酒店、西餐厅、快餐店、咖啡店等各类型餐饮零售场所，以及中央烘焙工厂、中央厨房、食品烹饪培训学校等非零售场所。相较于家庭使用的烘焙设备，商用烘焙设备的产品规格、种类更多，对于产品参数、技术指标的要求更为严格，要求产品应用范围更广，更能够长时间可靠工作。

商用烘焙设备按产品功能分类

资料来源：普华有策

1、商用烘焙设备行业主要壁垒构成

（1）人才和技术壁垒

商用烘焙设备行业涉及的技术门类较多，生产企业需要掌握钣金加工、模具制造、加热、制冷、电气等工艺和技术，因而需要具备相应的技术人才。此外，企业还需要对客户的商品特性与需求充分了解，并推出合适的解决方案，因而需要具备相应的销售和服务人才。例如，短保面包和长保面包因面团含水量不同，面团在搅拌时的受力情况也不尽相同，商用烘焙设备企业需要具备提供相应设备的能力，销售人员也应结合客户的实际需求推荐合适的设备，技术服务人员也需要具备调试不同设备的能力。

因此，商用烘焙设备生产商能否在竞争中取胜，不仅取决于生产规模和产量，更取决于技术人才、销售人才、服务人才的积累。此外，随着下游客户对产品功能、品质、外观、能耗、环保等方面的要求趋于复杂化、多样化，商用烘焙设备企业与过往相比更需要提升研发和设计能力。

行业内领先企业经过多年的发展，已经完成了相应的积累。而行业新进入者由于难以在短期内完全掌握全部技术，亦缺乏相应的技术专家和销售、服务人员，因而面临较高的人才与技术壁垒。

（2）品牌壁垒

受益于过往良好的合作经验，烘焙食品行业的知名企业通常已拥有较为固定的设备供应商。例如，85 度 C、奈雪的茶、泸溪河、好利来等知名烘焙连锁企业及新式茶饮烘焙店，必胜客、好伦哥等餐饮连锁企业，沃尔玛、大润发、家乐福、麦德龙等大型商超卖场，均建立了合格供应商名单。这些供应商往往经历了多年的市场积累与客户维护，投入了大量技术研发资金以使其设备满足客户需求，并通过了下游客户长时间的考察认证周期，在客户内部形成了良好的口碑与品牌认知度。

新进入者即使具备一定的生产能力和技术水平，也难以在短时间内获得较强的品牌认可度并获得大量的客户资源。因此，品牌知名度和客户资源形成了重要壁垒。

（3）营销网络壁垒

商用烘焙设备行业的下游为烘焙食品行业。中国大陆地区烘焙食品行业 CR5约为 10%，行业集中度低，行业内拥有大量零散分布的烘焙门店（面包店、中式糕点店等）、商超卖场、中央烘焙工厂以及餐饮酒店。下游客户类型众多、分布广泛、需求零散的特点，导致服务这些客户需要建立广泛的营销网络。

以烘焙门店为例，根据中国连锁经营协会的数据，2021 年三线及以下城市共有约 24.3 万家中小型烘焙门店，占中国大陆地区烘焙门店数量的 50%以上。由于烘焙门店的分布和需求零散，服务烘焙门店市场需要在众多城市建立营销网点。而新进入者难以在短时间内搭建起自身的营销网络体系，也缺乏营销和服务人员，因而无法与行业内成熟企业竞争。

（4）质量壁垒

商用烘焙设备因涉及电气零部件，各个国家及地区推出了强制及非强制认证标准，如北美地区的 UL/ETL、NSF 认证以及环保能耗相关的 EnergyStar 认证，欧洲地区的CE认证，澳洲的GEMS认证等，只有通过认证才能在相应市场销售。这些认证标准提高了商用烘焙设备的品控和质量要求。

行业内领先企业具有丰富的生产管理经验及完善的质量保证体系，通过对生产细节进行控制并加强质量检验检测程序，能够有效保证出厂产品质量。而新进入者由于不熟悉产品质量控制的细节，难以在短期内将品控和产品质量提升至行业内领先水平，导致其面临较高的质量控制壁垒。

（5）服务壁垒

随着客户市场观念的转变和购买行为的日益成熟，其在选购商用烘焙设备时，不再单纯考虑设备价格，而是更加关注后续设备运行期间的维护成本，特别会考虑烘焙设备厂商能否持续进行技术指导、培训和及时的上门服务。例如，若烘焙设备出现 1 天的故障，则烘焙门店可能 1 天都无法对外销售，损失的营业额、客流量以及承担的店铺租金成本都将是一笔不小的数字。

行业内领先企业能够在接收到客户的服务需求后，及时上门为客户提供服务，确保在一定时效内为客户解决产品售后问题，尽可能的减少客户因设备故障造成的经济损失。而新进入者难以在短时间内在全国范围内组建起足够的工程师和技术维修人员团队，也不具备足够的技术服务经验和能力，因此在面对设备故障时，难以在短时间内帮助客户解决问题。

2、行业主要玩家

商用烘焙设备行业的市场主要玩家包括大量中小企业，一定规模的中大型企业及头部企业。目前大部分市场主要玩家的产品除商用烘焙设备外，还涉及清洗、烹饪、制冷、食材加工等各类型餐饮设备，因而市场主要玩家之间的可比性较差。商用烘焙设备行业的市场主要玩家中，具备一定规模的企业为主要市场主要玩家。主要市场主要玩家如下表所示：

（1）MIWE

德国 MIWE 公司创立于 1919 年，是德国家族企业，至今已传承三代人。MIWE专注于烘焙行业的设备制造，在德国拥有两大生产基地，在加拿大、美国、俄罗斯、奥地利、瑞士、意大利、法国等地设有分子公司，并拥有遍布全世界的经销商和售后服务网络。

（2）Kolb Group

Kolb Group（简称“瑞士高比”、“Kolb”、“高比”，中文名称：瑞士高比集团）于 1935 年在瑞士成立，2017 年成为德国烘焙设备领先制造商 Wiesheu的一员。高比为全球 80 多个国家的客户提供商用烘焙设备、咖啡机、烘焙原料、咖啡和茶相关产品及售后服务。Kolb 于 2005 年在中国投资设立了惠州高比烘焙设备有限公司。

（3）Rational

德国莱欣诺是大型商业厨房热食设备供应商，成立于 1973 年，在法兰克福证券交易所上市，拥有大约 2,200 名员工，在世界 22 个国家拥有 32 家公司，销售和服务子公司遍布欧洲、亚洲、北美和南美地区。Rational 的主要客户包括餐饮业、酒店业，以及中央烘焙工厂、中央厨房等。

（4）Ali Group

意大利食品服务集团 Ali Group（阿里集团）成立于 1963 年，通过其子公司设计、制造、销售餐饮设备，旗下品牌约 95 个，是全球食品服务设备行业中最大和最多样化的企业之一，在 17 个国家拥有约 75 个生产基地，在 34 多个国家拥有超 14,000 名员工，销售和服务子公司遍布欧洲、北美、南美、中东和亚太地区，Ali Group 在中国设立有意亚立餐饮设备（上海）有限公司。

（5）ITW Food Equipment

美国伊利诺伊工具集团成立于 1912 年，是拥有百年历史的多元化工业制造企业，位列全球财富 500 强，拥有七大事业部。食品及设备事业部（ITW Food Equipment Group）是 ITW 的第三大事业部，为餐厅、工厂、单位机构、零售客户提供各种类型的餐厨设备和服务，包括餐具清洗设备、烹饪设备、制冷设备、食品加工设备等。

（6）Middleby

Middleby成立于 1888 年，总部位于美国，是一家全球领先的商用厨房设备、民用厨房设备、食品加工与处理设备制造商，3 个业务板块共拥有超过 100 个世界知名品牌，在全球拥有超过 10,000 名员工，在 150 多个国家和地区拥有 100 多个销售网点和工厂。

（7）三幸机械

日本三幸机械株式会社成立于 1947 年，主要生产面包烘焙设备、糖果生产设备、一般食品机械、冷藏冷冻设备、工业干燥炉等。

（8）JBT

美国约翰宾科技集团公司（纽交所证券代码：JBT）成立于 1994 年，总部位于芝加哥，是一家为全球食品加工和航空运输等行业提供技术解决方案的公司，拥有约 6,600 名员工，在全球六大洲均设有分支机构。

（9）广州泽比

广州泽比机械设备有限公司成立于 2012 年，拥有 4 间工厂，产品覆盖多种商用烘焙设备品类。

（10）三麦

三麦机械股份有限公司成立于 1984 年，在 1994 年进入中国大陆地区，目前拥有珠海和江苏拥有两大生产基地。

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