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新能源电池盒行业竞争格局及发展机遇、重点企业万家、市场规模
发布日期:2023-01-05 17:33:53

新能源电池盒行业竞争格局及发展机遇、重点企业万家、市场规模

1、行业整体竞争格局

由于电池盒市场是由新能源汽车市场发展所带来的一个全新赛道,尚处于发展的早期阶段,市场格局尚不明朗。近年来,中国新能源汽车行业发展迅猛,由此带来的电池盒市场空间巨大,相比国外企业在面对中国市场时,国内企业具有本土优势,能够以更低的成本提供贴近客户需求的产品。同时,部分中国企业通过较早在全球范围内布局,在技术、产品和市场方面已经优于欧美企业,斩获众多国际大型车企的订单,逐步走向世界。

目前,中国企业是新能源汽车电池盒行业的主要竞争参与者。现阶段,参与国内新能源汽车电池盒这一细分行业领域市场竞争的主要企业可以划分为二种类型:

第一种类型:该类型企业专注于新能源汽车电池盒箱体产品的生产,在电池盒及相关产品的生产规模、下游客户、生产技术上均有深厚的积淀和优势,主要包括和胜股份、新铝时代。上述企业凭借专精于电池盒箱体产品的行业经验和先发优势,已深度绑定了一批国内新能源汽车下游核心客户,能够快速响应下游整车厂商以及动力电池厂商需求,提供质量优异的定制化电池盒相关产品,具备较强的客户黏性。

第二种类型:该类型企业主要为传统汽车零部件生产商,下游客户以传统汽车生产商为主,主要包括凌云股份、华域汽车、敏实集团、华达科技、祥鑫科技等上市公司。该类企业凭借传统汽车零部件业务积累的优质客户以及规模、资金、技术的优势快速进入新能源汽车动力电池盒行业,拥有快速建设电池盒产品产线的能力。

从目前来看,未来新能源汽车产业仍将保持快速发展,全球新能源产业的景气度将保持较高水平。目前,全球新增的电池盒箱体产能中绝大部分集中于中国,中国新能源汽车零部件企业也在多年的发展过程中与下游整车厂商和动力电池厂商建立了良好的合作关系。在此背景下,伴随着全球新能源产业快速发展带来的巨大市场空间,依托于中国作为全球新能源汽车产业发展中心的产业链优势,我国新能源汽车关键零部件企业将凭借在产能规模、产品品质、客户服务等方面的沉淀与积累,成为最直接的受益者。

2、行业发展的机遇

(1)新能源汽车行业快速发展带来的市场机遇

在建立人类命运共同体、共同应对全球气候变化大背景下,《巴黎协定》提出在本世纪下半叶实现全球温室气体的“净零排放”,目前全球已有超过 120 个国家及地区提出“碳中和”目标。随着“净零排放”和“碳中和”目标的提出,全球各主要经济体相应推出了新能源汽车领域发展规划,逐步降低燃油车市场占比。

电池盒是随着新能源汽车出现而新增的必备关键零部件,用以承载、固定、保护和集成新能源汽车动力电池系统。由于电池盒需要承担整个电池组的重量,且工况环境恶劣,需要具备高强度、耐腐蚀、耐高温等性能。同时,随着基于CTP 技术、CTB 技术等新一代动力电池系统集成技术的逐步应用,新能源汽车电池系统已进一步减少或取消了模组环节,部分原本模组所承担的功能需由电池盒承担,对电池盒的性能提出了更高的要求。

随着新能源汽车市场规模的持续扩大和动力电池系统集成技术的持续迭代升级,作为电池系统的关键零部件,电池盒产业也将迎来巨大的市场需求增长。

(2)汽车轻量化发展趋势带来的市场机遇

相比传统燃油车而言,新能源汽车多了“三电系统”,整车质量比同级别燃油汽车要高出 10%-20%,极大地影响了续航能力。车身轻量化是提高续航里程的重要途径,在工况不变的前提下,汽车的能量消耗和质量基本呈线性关系,电动汽车车身质量的增加会明显缩短续航里程。根据清华大学苏州汽车研究院数据,新能源纯电动汽车质量每减少 10%,电耗下降 5.5%,续航里程将增加 5.5%。同时汽车质量的降低还可减少制动距离,提高安全性能。因此,通过轻量化技术的应用,减轻汽车重量、增加续航里程对新能源汽车有着更重要的意义。

近年来,我国政府一直采取鼓励、支持的政策方针,推出了一系列政策鼓励汽车轻量化的发展。2018 年 12 月,国家发展改革委员会发布《汽车产业投资管理规定》,提出新能源汽车领域重点发展非金属复合材料、高强度轻质合金、高强度钢等轻量化材料的车身、零部件和整车。2020 年 10 月,国家工业和信息化部、中国汽车工程学会发布《节能与新能源技术路线图 2.0》,提出“到 2025 年新能源乘用车轻量化系数降低 15%,2030 年降低 25%,2035 年降低 35%”,进一步明确新能源汽车的轻量化发展要求。

新能源汽车中,电池系统占到整车重量的 18%-30%,电池盒占电池系统重量的 10%-20%。由于电芯的能量密度目前存在技术瓶颈,目前要达到轻量化的目的主要通过减轻非电芯部分的重量。目前,汽车行业最主流的轻量化材料为铝合金,其具备密度低、质量轻、可加工性强以及成本较低等优势,是实现整车轻量化的首选材料。在此情况下,具备铝合金材料研发和应用能力的新能源汽车零部件厂商将拥有良好的发展前景。

3、行业代表企业

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资料来源:普华有策

4、结构创新是新能源汽车电池系统升级发展的重要方向

目前,全球动力电池系统集成技术主要有传统模组电池包技术(CTM)、无模组设计电池包(CTP)以及电池车身一体化技术(CTB/CTC)。

模组是针对不同车型的电池需求不同、电池厂家的电芯尺寸不同而提出的发展路径,有助于规模经济的形成与产品的统一。新能源汽车动力电池传统的集成方式是 CTM,它代表的是将电芯集成在模组上的集成模式。但 CTM 模组配置方式的空间利用率只有 40%,很大程度限制了其它部件的空间。电池一体化集成技术(CTP、CTB、CTC)的发展逐渐成为行业的重点研究、应用方向。

CTP 技术通过无模组或大模组化提高电池包集成度,本质上是缩减了模组环节,使得留给电芯本身的空间得以增加,进而可以通过直接增加电芯数量增加电池能量;同时,CTP 技术可减少电池系统零部件,进而降低了电池系统成本,也有助于实现整车轻量化,能够进一步提高电池包能量密度。目前,虽然 CTM 技术仍有较高的市场占有率,第二阶段电池系统集成技术(CTP)已开始渗透,当前行业处于从标准化模组的 CTM 技术加速向 CTP 技术过渡的发展过程中。数据显示,2021 年中国搭载 CTP 技术电池包的车型渗透率已超过 12%,未来仍有较大的发展空间。

第三阶段的 CTB 和 CTC 技术是实现电池系统与新能源汽车的进一步集成,超越了电池层面降本增效的目的,是整车结构的探索与革新,相当于电池系统被重新布局。目前该技术方案尚未完全成熟,仍处于探索阶段,仅有少量车型采用该技术方案。

未来,随着 CTP 技术的广泛普及渗透、CTB 和 CTC 技术的逐步成熟,将推动新能源汽车电池包和车身或底盘的高度集成,电池盒将承担更高的保护需求以及更复杂的系统集成要求,重要性进一步提升。

5、行业发展的挑战

(1)下游需求快速扩张带来的产能不足

随着新能源汽车行业的快速发展,对于动力电池及关键零部件的需求持续提升。由于电池盒产品均系根据下游客户具体车型和电池系统进行的定制化配套开发和生产,随着新能源汽车行业的快速发展和升级换代,对于电池盒的供货能力、产品性能和质量指标的要求均快速提升,生产及供货难度逐渐增大,因此新建产能从建设到可批量供应符合客户需求的产品需要一定的周期。

在此背景下,是否能够在下游需求快速增长时同步进行产能扩张,并同时满足下游客户定制化标准与持续增长的需求,是新能源电池盒企业面临的较大挑战。

(2)新能源汽车及动力电池产业升级迭代速度较快,对关键零部件厂商研发创新能力提出了更高的要求

在国家的政策支持下,新能源行业已彻底从政策补贴的引导阶段迈向了市场化发展阶段,对于新能源汽车及动力电池系统技术更新迭代的需求日益显著,尚未进入技术及产品的成熟稳定状态,新技术、新工艺、新材料正被广泛应用。因此,新能源汽车关键零部件厂商需要持续地进行产品技术研发创新来跟上市场对产品更新换代的需求,从而使产品和技术始终保持竞争力,对于研发创新能力提出了更高的要求。

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