微波组件行业竞争格局及发展趋势、代表企业、市场规模、发展前景

微波模块和组件在军用领域主要用于雷达、通信、电子对抗等国防信息化装备上，而且微波组件的价值占比越来越高，属于军工中的成长性子领域。微波组件市场规模与我国国防信息化建设的市场空间成正比。随着军队信息化建设的不断推进和国防科技工业体系信息化程度的不断深化，我国国防信息化行业将进入快速发展通道，军用微波组件市场规模亦前景广阔。另外，在民用领域，微波组件主要应用在无线通信、汽车毫米波雷达、商业航天等方面。

2012-2022年我国国防预算支出情况

资料来源：财政部、普华有策整理

1、微波组件行业发展概况

射频指的是可以辐射到空间的电磁频率，频率范围从 300KHz 到 300GHz，波长从 1,000 米到 1毫米。微波是指频率在300MHz 到 300GHz 之间，波长在 1 米到 1 毫米之间的电磁波，是分米波、厘米波、毫米波的统称。微波是重要的信息载体，探测、通信、电子对抗都与微波息息相关，尤其是在探测、电子对抗领域，微波组件占据相关成本比例较高，市场空间巨大。

微波组件用于实现微波信号的频率、功率、相位等各种变换，微波组件一般由微波电路、以及一些分立的微波器件组成，技术发展方向是小型化、低成本。

微波组件在军用领域主要用于雷达、通信、电子对抗等国防信息化装备上，而且微波组件的价值占比越来越高，属于军工中的成长性子领域；另外，在民用领域，主要应用在无线通信、汽车毫米波雷达等方面，属于我国中上游基础器件与技术中自主可控需求强烈的一个子领域，行业发展存在非常大的空间。

信息化是当今世界经济和社会发展的大趋势，以信息化带动工业化，实现跨越式发展已经成为我国的基本战略。随着电子政务、电子商务以及企业信息化的发展，信息产业市场空间巨大。近年来国务院、国家发改委、工信部、国家知识产权局等有关部门出台产业政策，扶持和鼓励我国信息产业的发展，提升信息化装备水平，这些产业政策将推动我国微波通信组件行业可持续、快速发展。微波组件在军用领域主要用于雷达、通信、电子对抗等国防信息化装备上，而且微波组件的价值占比越来越高，市场规模占比达到 62%，属于军工中的成长性子领域；另外，在民用领域，微波组件主要应用在无线通信、汽车毫米波雷达等方面，市场规模占比为 38%。

2、 微波组件行业竞争格局

我国微波组件供应商较为分散，除了体量较大的中国电子科技集团公司第十三研究所、中国电子科技集团公司第五十五研究所外，其余供应商规模较小，仍在不断发展中，另外在微波组件领域军民分立现象较为突出。

我国军工生产以大型国有军工集团为主，同时坚持“小核心、大协作”的原则，越来越多的民营企业从事到军品业务中。在军用领域，微波组件领域以军工央企为主体，民营企业依靠特色技术占据部分市场。我国主要的雷达、导引头、电子对抗等相关研制单位均有一定微波组件研制生产能力，部分微波组件产品需要外协，外购微波组件主要来自中国电子科技集团公司第十三研究所、中国电子科技集团公司第五十五研究所，民营企业依靠特色技术和低成本优势占据部分市场。对于从事军品业务的民营企业，政府坚持市场化管理的原则。垂直整合和专业化整合并存于军用微波组件领域，通过垂直整合，大型军工集团可提升对上游产业链掌控能力，通过专业化整合，微波组件厂商可以共享核心技术与客户资源，实现协同效应与规模效应。微波组件军民技术相通，频率、功率逐步走向融合，民参军成为大势所趋。

民用微波组件高度依赖进口。民用通信中的微波组件除部分滤波器外，其余绝大多数来自进口；汽车毫米波雷达的微波组件基本被英飞凌、意法半导体、恩智浦等垄断，国内相关企业以系统集成和信号处理部分为主。

目前微波组件供给企业已经形成了一定的竞争格局，而微波组件的市场需求还在不断的变化和扩大，目前在国内微波组件的民参军应用市场空间还未被完全打开。随着未来微波组件的民参军领域的市场需求将进一步提升，供方市场具有较强发展潜力。

3、微波组件行业发展趋势

目前微波组件行业市场已经形成了一定的竞争格局，而微波组件的市场需求还在不断的变化和扩大，目前在国内微波组件的民参军应用市场空间还未被完全打开，还只是处于探索阶段，因此预计未来几年，微波组件的民参军领域的市场需求将进一步提升，供需之间的差距将进一步拉大。

（1）国防信息化持续深入，军用微波器组件市场加速扩张

信息化是“十四五”国防建设重点，预计中国将加大对导弹、通信、雷达等领域的投入。中美导弹数量差距大，随着解放军实战化水平提升，导弹或将加速补库存，其中装备相控阵导引头的空空导弹将是列装重点；新型号战机装备先进有源相控阵雷达，微波器组件价值量将得到提升；军用通信对带宽要求大幅增加，宽带无线通信设备有望得到重点发展，高价值的高频微波器组件预计需求旺盛。预计通信、雷达、导航、电子对抗等信息化装备在“十四五”期间将加速列装，带动军用微波组件市场实现扩张。

（2）加速国产替代，民参军政策影响下迎发展契机

2018 年以来，国际贸易形势日趋紧张，美国针对中国部分企业及相关产品实施制裁，覆盖航天、航空、电子、机械等多个领域，并开始限制关键电子元器件和电路模块的出口。为尽快实现供应链的自主可控，保障产品供应持续性、生产经营安全性和采购价格稳定性，众多终端设备厂商开始将配套供应链向国内转移。“十四五规划”中明确提出“坚持自主可控、安全高效，推进产业基础高级化、产业链现代化”、“聚力国防科技自主创新、原始创新”等，从而推动我国核心电子产业自主可控与国产替代进程。

我国在电子元器件、新材料等高端领域供给长期被美日韩等国外厂家垄断，随着中美贸易摩擦加剧、国际局势日趋复杂、叠加近年来疫情对全球产业的冲击，未来国产替代势必提速，民参军政策影响下迎来历史契机，促进微波组件行业发展。

（3）5G 通讯快速发展，民用射频市场空间大

长期以来通信是射频微波在民用市场的主要应用领域，目前 5G 技术正逐渐成熟并实现商用化。5G 基站采用的多输入多输出技术大幅增加了微波器组件的用量，5G 通信覆盖毫米波波段，高频器件单价更高，5G 基站建设直接推动了射频微波市场扩容，预计2022 年射频领域半导体微波器件市场规模有望超25亿美元；另一方面 5G 也为自动驾驶、物联网等奠定了基础，拓展了射频微波的应用领域。除通信外车载毫米波雷达、卫星导航定位终端、商业航天用微波器组件等应用也将共同支撑起民用射频微波在中长期巨大的市场空间。

4、微波组件行业相关企业

我国微波组件供应商体系较为分散，除了体量较大的中国电子科技集团公司第十三研究所、第五十五研究所外，其余供应商规模较小，受益于民参军的国家政策，目前在快速发展中。

（1）第十三研究所

中国电子科技集团公司第十三研究所于 1956 年始建于北京，1963 年迁至河北石家庄，是我国规模较大、技术力量雄厚、专业结构配套齐全的创新型、综合性半导体核心电子器件骨干研究单位，是我国重要的高端核心电子器件供应基地、半导体新器件新技术创新基地。

（2）第五十五研究所

中国电子科技集团公司第五十五研究所是我国大型电子器件研究、开发及应用研究所之一，拥有砷化镓微波毫米波单片和模块电路国家重点实验室、国家平板显示工程技术研究中心,主要从事微电子、光电子、真空电子和 MEMS 等领域的各种器件、电路、部件和整机系统的开发和生产。

（3）天箭科技

成都天箭科技股份有限公司是一家专业从事高波段、大功率固态微波前端研发、生产和销售的高新技术企业。成都天箭科技股份有限公司当前主要代表产品为弹载固态发射机、新型相控阵产品及其他固态发射机产品，其在军事领域的应用包括雷达制导导弹精确制导系统、其它雷达系统、卫星通信和电子对抗等。自 2014 年起成都天箭科技股份有限公司先后承担国家“核高基”十二五、十三五重大专项任务，并承担了国防重点定型型号的生产任务，与配套军工单位保持着良好的合作关系，在市场中拥有较高的知名度，产品得到了用户的认可

（4）景嘉微

长沙景嘉微电子股份有限公司主要从事高可靠电子产品的研发、生产和销售，产品主要涉及图形显控领域、小型专用化雷达领域、芯片领域和其他。图形显控是长沙景嘉微电子股份有限公司现有核心业务，也是传统优势业务，小型专用化雷达和芯片是公司未来大力发展的业务方向。长沙景嘉微电子股份有限公司石家庄分公司与银河微波在本地市场形成一定的竞争关系。

（5）中科飞鸿

北京中科飞鸿科技有限公司成立于 2000 年，专注于声表面波产品、微波产品、无线电高度表、光电和通信对抗等电子产品的研发、生产和销售，产品在电子信息装备领域具有明显竞争优势。通过多年的成长与积累，北京中科飞鸿科技股份有限公司已拥有了完善的设计及工艺技术平台，具备雄厚的设计开发能力和工艺加工基础。

（6）银河微波

石家庄银河微波技术股份有限公司成立于 2002 年 4 月，是河北省科技厅认定的高新技术企业。公司根据下游不同终端客户对于微波通信模块和组件的定制化要求，为客户提供涵盖产品设计研发、生产及售后等环节的整体解决方案。

（7）晶禾电子

河北晶禾电子技术股份有限公司成立于 2010 年，致力于卫星导航相关系列产品及微波通信相关系列产品的研发、生产和销售，主营业务产品及服务围绕北斗卫星导航系统应用开展，配套服务于各类装备及平台的定位、导航、通信及其抗干扰应用。河北晶禾电子技术股份有限公司主要产品及应用市场为军品及军品市场，计划向北斗行业终端产业化民品方向进一步研发拓展，与银河微波在微波组件行业的民品领域存在一定竞争关系。

（8）澳丰源科技

北京澳丰源科技发展有限公司于 2004 年，专门从事大功率放大器产品的设计、开发、生产和服务。其产品作为整机系统中的关键配件，广泛应用于电子、通讯等各大领域。在功率放大器领域，北京澳丰源科技发展有限公司具有长期从事科研管理的专业技术人员，在产品技术、质量、生产、检验、采购控制等方面均建立了完善的质量控制和保证体系。

5、 微波组件行业壁垒

（1）人才壁垒

微波组件产品的研发和生产高度依赖技术开发、项目管理、质量管理、原材料采购、生产制造等方面的专业人才队伍，并且人才成长的周期比较长，员工还需要在企业中经过长期生产管理的实践和锻炼才能胜任岗位，新进入者难以仅凭市场化招聘个别的专业人士，建立生产企业所要求的高素质专业人才团队。

（2）技术壁垒

微波组件产品技术水平要求高，前期研制具有研发周期长、研发投入高、研发风险大等特点。对于行业内企业来说，一方面为推动研发进展，实现技术突破，需要组建涉及多个细分领域的高水平研发团队，相应配置研发资源；另一方面由于研发成功之后的定型周期较长，也存在不确定性，企业可能面临较长时期内无法盈利的风险。只有具备丰富的生产经验、成熟的技术和系统化管理的微波组件生产企业，才能制造出满足各种客户需求的高质量产品。

（3）资质壁垒

军工领域用微波组件主要客户为军工集团及其下属军工研究院所，对质量要求高，供应商应当具备相应的生产资质且必须通过国家保密资格认证才能承接相应订单，因此行业进入壁垒较高。

（4）资金壁垒

面对行业内具有长期技术积累和较强竞争力的龙头企业，产品生产涉及到的仿真设计开发及制造、产品的开发设计、样品试制和检测的成本也较高，参与竞争的企业必须加大研发投入，更新设备仪器，进行产品创新和技术升级。因此，较大的资金投入对新进入的投资者形成了较高的资金壁垒。

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