环境卫生管理行业竞争格局及市场规模、发展趋势、发展前景
1、行业简介
环境卫生是公共卫生的重要组成部分。环境卫生是指为人民群众创造清洁、优美的生活和工作环境而进行的有关废弃物的清扫、保洁、收集、运输、处置、综合利用和社会管理活动的总称，环卫服务涵盖道路清扫、垃圾分类、垃圾转运、厕所清洁等具体业务。
作为公共卫生的重要组成部分，环卫服务具备很强的公共服务属性：一是服务性，环卫的服务对象面向广大的社会群众，其目的是为社会提供环境卫生方面的服务，保证群众生活环境的健康和卫生。二是基础性，环卫服务是与民众生活息息相关的事业，属于卫生领域的基础公共事业，其基础特性支撑了社会系统完好运行。三是需求刚性，环卫服务的主要采购方为政府部门，而需求源自居民对于美好居住环境的向往。随着人民生活水平的改善，对于环境卫生的要求也越来越高，因此环卫的需求属刚性需求，且在我国有上升趋势。
近年来，随着生态文明建设上升为国家战略，环保政策日趋严厉，环保执法力度不断加大，生态文明绩效评价考核和责任追究日益严格，有效激活了环卫行业需求；同时，国家陆续出台的一系列激励政策有力推进了环卫产业的市场化进程，环卫行业正进入崭新的发展时期。随着行业的不断发展，环境卫生管理的行业范围和内涵逐渐延伸，已涵盖清扫保洁、垃圾分类收集转运、固废处理、厕所改造及资源化综合利用等所有的环境综合服务，开始向全域性系统环境治理模式转变。
2、 行业竞争格局
环境卫生管理行业市场化进程逐渐由沿海向内地延伸，并呈加速趋势。目前，环卫一体化对小型地方性环卫企业造成较大冲击，市场竞争格局逐渐由具备产业协同能力、拥有较强品牌及资源优势的企业主导。
目前，行业企业大致分为三类：第一类为大型环保企业集团，如北控城市环境服务集团有限公司、北京环境卫生工程集团有限公司等，该类企业一般具有国资背景，依托品牌、资源和资金优势在全国布局环卫产业；第二类为侨银股份、玉禾田、龙马环卫为代表的深耕环卫领域，具有丰富行业经验的专业化企业，上述企业通常突破了地域限制，向全国发展业务，并向所处环卫市场板块的上下游领域不断延伸发展，凭借环卫一体化行业发展趋势对现有业务进行多维度拓展；第三类为地方性企业，重点在其所在区域开展业务，一般体量较小、数量众多。
随着行业不断发展，环卫项目大型化趋势日益明显，该类项目在招标时对投标企业的资金实力、专业能力等均有较高要求，行业门槛逐步提高，行业经验丰富、资金实力强的环卫企业竞争优势将愈发明显，行业集中度将进一步提高。
3、我国环境卫生行业的发展现状
近年来，国家政策的陆续出台叠加生活垃圾逐年增加的现状，都促进了环境卫生管理行业的发展，使得环卫作业、垃圾处理市场规模进一步扩大。根据住建部发布的《中国城乡建设统计年鉴 2021》，2021年度全国道路清扫保洁面积突破133亿平方米，比2020年增加7.4亿平方米。其中： 城市（含县级市）道路清扫保洁面积103.4亿平方米，机械化清扫保洁面积81.1亿平方米，机械化率78.4%。县城道路清扫保洁面积29.9亿平方米，机械化清扫保洁面积22.8亿平方米，机械化率76.3%。城市公厕数184063(座)，其中三类以上158111(座)，市容环卫专用车辆设备总数327512(辆)。 总体上来看，全国的清扫保
洁面积和垃圾清运量近年来都呈现逐年上升的趋势。截至 2021年末，我国常住人口城镇化率达64.72%，但仍不及美国、英国、法国 80%以上的城镇化水平。我国城镇化率仍将随着社会经济的发展继续提升，人均生活垃圾产量、人民对环境卫生的质量要求也将不断提升。
资料来源：住建部、普华有策
4、行业发展趋势
（1）机械化、智慧化程度不断提高
尽管环卫行业属于劳动密集型行业，但近年来环卫服务的机械化普及率不断提高。据住建部城乡建设统计公报显示，道路清扫机械化率从 2012 年的 42.79%提升到 2021 年的 78.4%，但与发达国家 80%以上的机械化清扫率仍有一定差距。市容环卫专用车辆数量由 2012 年 11.22 万辆增加至 2018 年 32.75万辆，环卫行业用机械代替人工的趋势已经形成。
环境卫生管理行业市场空间巨大，但存在诸多困境：车辆设备多，日常运营监管难；人员多而分散，日常难管理；基础设施遍布各街道，实施管理难；作业面积分布广，监督考核难。“人多、面广、事杂”是环境卫生管理的显著特点，引进信息技术配置众多的环卫资源，实现优化组合将是行业未来发展的关注重点。因此，“智慧化”正在成为环境卫生管理行业发展趋势，“智慧环卫”依托物联网技术，打造智慧环卫云平台，通过实现对环卫作业情况和环卫设备运转情况的实时监测，可以实现及时分配任务、提高突发事件的应急能力，除了提高企业的管理效率，还可以有效降低管理成本。
（2）环卫一体化为环境卫生行业带来持续增长空间
随着环卫行业市场化改革的持续推进，环卫一体化已成为行业未来发展趋势。环卫一体化通常可分为横向一体化及纵向一体化，横向一体化是指环卫作业区域及作业内容的一体化，单一环卫项目的作业区域逐步从早期的一个街道、片区逐步扩大到一个区县乃至整个城市，与此同时，行业企业积极探索环卫一体化衍生业务，已从道路清扫、水面保洁逐步拓展到包括绿化养护、厕所改造、农村污水处理等在内的城乡人居环境改善管家式一体化综合服务；纵向一体化是指环卫业务环节的一体化，通过向环卫产业链的上下游整合，提供包括前端装备制造、中端环卫服务及末端处理的一体化服务，从而降低了作业整合处理成本。环卫一体化模式有利于环卫企业形成规模效应，符合行业向多维度整合的发展趋势,对于政府而言也有利于明确责任主体，提高监管效率。未来随着居民对生活环境需求的不断提高，城乡人居环境整治提升行动的不断推进，环卫一体化服务将持续多维度扩容，也为环卫管理行业带来新的业务增长空间。
（3）农村环境卫生管理市场快速发展
近年来，国家对农村人居环境问题高度重视，推动农村环境卫生管理市场快速发展。我国农村人居环境状况不平衡、脏乱差问题在一些地区还比较突出。农村环卫设备短缺、现有的环卫服务水平较低，垃圾清运困难，部分地区垃圾乱扔、乱堆的现象较为普遍，严重影响了农村水土环境及人民健康。2018 年 9 月，我国发布《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》，明确指出以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，开展农村人居环境整治行动，全面提升农村人居环境质量；2020 年 3 月，农业农村部、住房城乡建设部等六个部门联合印发了《关于抓好大检查发现问题整改扎实推进农村人居环境整治的通知》，再次明确应全面推进农村生活垃圾治理，梯次推进农村生活污水治理，扎实推进农村人居环境整治各项工作；2020 年 10 月，我国提出应全面实施乡村振兴战略，强化以工补农、以城带乡，“十四五”时期经济社会发展主要目标包括城乡人居环境明显改善以及乡村振兴战略全面推进；2020 年 12 月，市场监督管理总局、生态环境部等部门发布《关于推动农村人居环境标准体系建设的指导意见》，提出建立包括综合通用、农村厕所、农村生活垃圾、农村生活污水、农村村容村貌子体系在内的农村人居环境标准体系，到 2025 年累计创建和培育农村人居环境整治标准体系化试点不少于 100 个。2021 年 1 月，我国发布《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》，提出实施农村人居环境整治提升五年行动，包括分类有序推进农村厕所革命，加强中西部地区农村户用厕所改造，健全农村生活垃圾收运处置体系，有条件的地区推广城乡环卫一体化第三方治理。2021 年 6 月，住房和城乡建设部、农业农村部、国家乡村振兴局联合印发《关于加快农房和村庄建设现代化的指导意见》，提出进一步完善农村生活垃圾收运处置体系，以生活垃圾分类为抓手，优化农村生活垃圾分类方法，推动农村生活垃圾源头减量，变废为宝。以乡镇或行政村为单位建设一批区域农村有机废弃物综合处置利用中心，确保村村有保洁。
国家目前提倡城乡环卫一体化，将城市与农村的环卫工作放在同等重要的位置，农村环境卫生治理服务已逐步成为各地政府的采购刚需。在国家政策的不断推动下，随着国家农村人居环境标准体系的建立并逐渐推广，农村人居环境整治业务未来发展空间巨大，为环境卫生管理行业提供了广阔的市场。
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