建筑智能化行业五大壁垒构成及产业链分析、发展驱动因素相关风险
1、建筑智能化行业壁垒
（1）资质壁垒
建筑智能化行业对专业性的要求较高，完备的资质是企业开展业务的必要前提条件。住建部颁布了《建筑业企业资质管理规定》、《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》、《建筑业企业资质标准》、《工程设计专项资质标准》、《建筑智能化工程设计与施工资质标准》等系列文件，对申请从业资质企业的注册资本、专业技术人员、技术装备和工程业绩都作出了具体的要求，形成了其他企业进入建筑智能化行业的资质壁垒。
由于建筑智能化工程与客户生产和经营联系紧密，因此大型工程招投标过程对于竞标方会提出相关资质要求，以保证工程建设符合质量要求与验收标准。因此，综合设计能力强、设计资质齐全及工程技术水平较高的企业则拥有更为显著的竞争优势。
（2）技术壁垒
建筑智能化行业涉及多学科、多领域技术，综合了物联网应用技术、网络控制与传输技术、软件信息技术、电子设备与软件的集成技术、音视频编解码算法技术、建筑技术等，技术门槛较高，一般企业很难全面掌握本行业所涉及的技术，若依靠自身研发则需要较长时间的积累。企业需要通过研发投入和技术创新，结合成熟的经验，将客户需求、系统设备、集成和运营维护服务转化为各类智能化整体解决方案。随着智能化技术的不断升级和应用领域的日益广泛，建筑智能化企业在根据客户需求针对性研发和敏锐把握智能化技术发展动向方面提出了新的要求，本行业的技术门槛将越来越高。
（3）人才壁垒
建筑智能化企业作为典型的技术密集型企业，由于技术和人才密不可分，对提供方案设计及施工、运行维护人员的综合素质有较高的要求。因此，企业是否拥有掌握行业关键技术和相关从业经验并获得相关从业资格的人才，将直接影响企业的持续研发能力和自主创新能力，从而影响企业的市场竞争力。因此，本行业的新进入者面临较高的人才壁垒。
（4）资金壁垒
建筑智能化的应用一般通过工程施工实现，在建筑智能化系统集成工程业务中，建筑智能化总承包负责整个项目从设计、采购、施工、调试到运维等全过程工作，同时由于项目结算的方式与常规货物销售结算方式的差异，在项目整个建设过程中，从项目承揽到设备采购、工程施工和劳务分包等各个环节都需要大量的资金支出，建筑智能化总承包企业在总体安排工程的同时，需要承担金额较大的资金垫付和融资功能。同时，建筑智能化企业的发展立足于技术创新，技术研发也需要充足的资金保证。
随着智能建筑的普及，工程数量快速增长，工程规模日趋复杂化、大型化，国内大型智能化系统项目招投标过程中招标方对竞标企业资本实力的要求也逐步提高，以衡量企业是否具备承担项目建设以及应对项目风险的能力。竞标方需要具备相应的资金实力来保证项目的正常建设，这对于一个企业的经营现金流水平提出了较高的要求。而对于行业内规模较小、资金实力较弱、融资较困难的企业来说，这对其进入大型、高端智能化项目市场构成了障碍。因此，从事该类业务的企业须具备一定的企业规模、资金实力和融资能力。
（5）经验壁垒
大型、复杂、高端建筑智能化项目的经验是影响建筑智能化企业在项目承揽中标率的关键因素。大型标志性项目多由综合实力较强的企业参与竞标并实施，该类项目案例又能够提升企业未来中标成功率和品牌知名度，从而获得更多的市场份额，形成良性循环。对于新进或潜在进入智能建筑行业的企业，没有具备一定影响力的项目实施经验，无论是业务的承接还是项目的实施，均存在较大困难。因此，项目经验构成新进入者的经验壁垒。
资料来源：住建部、普华有策
2、建筑智能化行业产业链情况
建筑智能化行业的上游产业主要由设备、软件、材料供应商和劳务分包商组成。下游企业是以办公、商业、文化、医院、学校、住宅等各种建筑业态的开发、工程建设为主营业务的建筑企业和房地产企业。
（1）上游行业
建筑智能化综合解决方案企业的主要供应商包括设备、软件、材料供应商和劳务分包商组成。电子设备的成本在建筑智能化工程总成本中占据主要部分，其质量、价格、供应情况等均会对建筑智能化企业的服务质量、运营成本、工程进度等产生较大影响。目前国内电子设备制造技术更新换代较快，产品性价比不断提高，国内电子设备供应市场处于高度竞争的市场，产品为供大于求，建筑智能化综合解决方案企业在采购时选择性较大，价格较为公开，拥有一定的优势地位。具备市场影响力的建筑智能化企业通过不断更新和淘汰不合格的供应商，选择优质的上游企业作为长期合作伙伴，以控制成本并保障工程的质量。
近年来集成软件行业发展极为迅速，技术进步加快，为建筑智能化业务提供了良好的支撑，但新软件产品往往在实用性、功能和本地化方面存在一定缺陷，必须通过与建筑智能化综合解决方案企业的合作进行二次开发等完善工作，更好的适应业务具体需求，因此，建筑智能化综合解决方案企业在产品选择上处于主动地位。本着互惠互利原则，建筑智能化企业往往与供应商之间均保持良好的合作关系。
行业所需的相关原材料在建筑智能化工程总成本中所占比例相对稳定。目前材料市场处于充分竞争状态，建筑智能化综合解决方案企业选择面广，议价能力强。建筑智能化企业通过选择优质的供应商作为长期合作伙伴，以控制成本并保障工程质量。
目前国内劳务分包商的供应量较大，具备规模的建筑智能化工程企业均建立了考核评审程序，接纳优秀劳务分包商加入公司供方名单。因此，建筑智能化企业上有较大的选择范围。
（2）下游行业
建筑智能化行业的下游主要是建筑业、房地产业。下游需求极大影响着建筑智能化行业的发展，其次下游行业的发展又与宏观经济和国家政策密切相关。当前国家明确提出大力推进建筑业技术进步，倡导和推广节能化、生态化、绿色化和智能化的建设发展目标，为智能建筑产业在未来的发展提供了政策上的支持，同时下游行业现有智能化系统的升级维护等需求和“智慧城市”工程的推进都进一步拓宽了建筑智能化的市场。
国内建筑智能化行业正处于高速发展期，低端市场激烈的同质化竞争将使大量缺乏核心竞争力的小公司处于边缘化生存状态，而深度系统解决方案提供商将主导快速增长的高端市场竞争。随着建筑智能化行业标准的不断规范、整合，整体市场份额会逐渐向资质体系齐全并且具备研发优势的企业集中，该类企业将充分分享行业的成长并获得较快发展。
行业内企业发展将会向规模化、集约化以及专业化方向发展。当前新建建筑对智能化的需求日趋复杂化、模块化、系统化，为提高建造效率、节约施工及沟通成本，客户更倾向选择全方位、一站式的服务，市场份额逐渐向智能化整体解决方案提供商集中，这已成为智能化行业发展的重要趋势。
3、文体场馆等大型公共建筑设施为建筑智能化发展提供了新增长点
图书馆、博物馆、体育馆及艺术表演场馆是一个国家文明和社会进步程度的标志，是一个城市及所代表区域科技、人文、资源等综合实力的反映。随着经济发展和人们生活水平的不断提高，人们的科学文化素质逐步提高，精神文化需求也日益增长，参观图书馆、博物馆、体育馆及艺术表演场馆成为人们生活中越来越重要的内容。
文体场馆作为城市民生服务的重要设施，其智慧化转型升级也越来越受到政府部门的重视，智慧场馆建设变成了智慧城市发展战略中日益重要应用领域。智慧场馆系统是基于 4G/5G 或 WIFI 网络环境，通过大数据、人工智能、云计算、物联网等技术实现场馆、用户和管理者之间的信息交换，利用数据可视化和人工智能等技术对数据进行加工处理，科学预测场馆后期人流量趋势，个性化推荐场馆使用需求，最终达到场馆的自主决策和运营能力的综合控制系统。智慧场馆系统的定义需要与时俱进，智慧场馆系统的内涵也将不断丰富，技术水平和高科技含量都将发生质的提高。
我国的图书馆、博物馆、体育馆及艺术表演场馆绝大多数都是新中国成立后建成的，经历了新中国成立后至 20 世纪 60 年代中期、改革开放至 20 世纪 90 年代中期、20 世纪 90 年代中期至今 3个发展阶段。特别是改革开放以来，我国场馆建设受到我国的高度重视，从政策、经费、人力、物力上给予大力支持。政策环境逐步改善，场馆内容建设得到加强、服务能力不断提高，场馆建设进入快速发展时期。根据国家统计局数据显示，截至 2020 年，我国场馆总数达到 12,027 座，其中，博物馆 5,452 座，图书馆 3,212 座，艺术表演场馆 2,770 座及体育场馆 593 座。我国场馆建设取得长足发展，在提升国家软实力、提升公民科学素质过程中发挥着重要作用。
近年我国相继发布一系列智慧城市相关的产业战略发展规划，在政策和技术的推动下，上海进博会场馆、武汉军运会场馆、西安丝路国际展览中心等具有行业标杆性的智慧场馆项目已经投入使用。特别是 5G 的商用，使智能建筑行业赋能的智慧场馆建设有了新引擎，2022 年冬奥场馆建设改造项目，明确提出了将借助 5G 等先进技术，打造智慧场馆建设领域“中国方案”的目标。国家不断加大对各类场馆的建设支持，打造高标准规划、高质量建设、高品质配套、高效率运营，推进体现城市特质、蕴含城市精神的重大文体设施的建设成为新的发展要求和需要。同时，随着 5G、人工智能、大数据、物联网、云计算等技术的融合落地，推动着传统场馆向智慧场馆的跨越升级，围绕场馆安全保障、智慧观赛体验、5G 高清直播、智能赛事服务、智慧化场馆运营等重点场景的解决方案将不断应运而生，壮大市场，惠及民生。
综上所述，我国以酒店、办公楼、商场、学校、住宅和文体场馆等业态为主的既有建筑智能化改造已经逐步开始，通过智能化工程改造，建筑布局将更加合理，智能化功能得到加强，同时既有建筑的改造为建筑智能化工程提供了另一个广阔市场，建筑改造推动了行业进一步扩张。未来国内智能建筑占新建建筑的比例将不断上升，加上已有建筑智能化改造，我国建筑智能化市场规模将会持续提升。
4、技术进步促进建筑智能化产业发展
技术进步对建筑智能化行业的发展具有较大的促进作用。信息技术的快速发展特别是云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术的应用，在满足了社会对智能化建设需求的同时，大大拓展了系统集成行业的应用领域及深度，促进了建筑智能化技术的快速发展。新技术的进步推动了行业应用的不断扩大，具体表现为：一方面，新技术的出现加速了产品更新换代，实现了之前由于技术问题难以达到的行业应用，即行业应用得到深化；另一方面，技术进步降低了建筑智能化工程所采用的电子设备的采购价格，客户单位系统的建设成本降低将有助于更多的客户有财力进行建筑智能化工程建设，即行业应用得到普及。行业应用的深化与普及将为建筑智能化系统解决方案供应商提供良好的发展机遇，行业亦将因此保持持续快速发展。
5、建筑智能化行业发展的不利因素
（1）资本投入不足
建筑智能化项目多为软硬件一体项目，项目中涉及大量设备、材料和劳务费用需要企业垫付，企业是否具备相应的自有资金实力和融资能力，已成为客户衡量企业实力的重要指标。其次，随着市场竞争的加剧和技术进步的加速，企业需要不断引入人才，加大技术研发投入。我国的建筑智能化企业起步晚、资产规模小、融资贷款难度相对较大。由于缺乏足够的资本投入，行业企业在业务拓展、人才引进以及相关研发上面临着较大的限制。
（2）市场集中度低
建筑智能化行业存在大行业、小公司的问题，市场集中度低，行业前十名企业完成总产值合计不足市场规模的 5%，导致低端市场竞争激烈，影响企业盈利能力，限制企业研发投入。此外，行业中的企业往往规模有限且局限于区域性市场，行业的市场份额非常分散。偏小的规模使得企业难以进行较大规模的研发投入，难以发挥规模经济优势以节约成本、提高运作效率；同时，市场的地域性分割也使得资源配置难以优化，不利于整体技术水平的提高和行业的健康快速发展。
6、建筑智能化行业三大风险
（1）宏观经济波动带来的风险
建筑智能化行业是以电子信息产业为基础，受建筑行业影响较大的复合行业，其下游客户开发的建筑业态丰富，涉及住宅、酒店、办公、商业综合体、学校、文化体育中心等，与电子信息产业及宏观经济情况的相关性较强，受全球宏观经济形势影响较大。宏观经济波动会对智能建筑行业下游各领域产生不同程度的影响，进而影响行业整体需求。如果未来国内外宏观经济发生重大变化、经济增长速度放缓或出现周期性波动，将影响下游市场需求，进而导致建筑智能化行业发展增速放缓甚至下降，从而可能对企业的收入及利润水平造成不利影响。
（1）行业竞争加剧的风险
建筑智能化存在大行业、小公司的问题，市场集中度低。虽然行业发展空间大，但行业前十名企业完成总产值合计不足市场规模的 5%，导致低端市场竞争激烈，影响企业盈利能力，限制企业研发投入。偏小的规模使得企业难以进行较大规模的研发投入和研发环境建设，难以发挥规模经济优势以节约成本、提高运作效率；同时，市场的地域性分割不利于整体技术水平的提高和行业的健康快速发展。若未来行业竞争进一步加剧，行业毛利率水平整体下滑，而企业未能持续提高技术水平、生产管理能力和服务质量以应对市场竞争，则存在因市场竞争加剧导致盈利下滑的风险。
（2）技术创新风险
随着物联网技术在智能建筑、智慧城市等各领域广泛应用，建筑智能化行业将向复杂化、模块化、系统化方向发展，市场对新技术、新产品、新工艺不断地提出更高的要求。研发创新能力、技术应用能力及新产品开发能力是企业赢得未来竞争的关键因素，如果企业的研发能力不能及时跟上行业技术更迭的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将削弱企业的市场竞争优势。
更多行业资料请参考普华有策咨询《2022-2028年建筑智能化行业市场调研及发展趋势预测报告》，同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。