搅拌设备行业特点、发展阶段及行业发展驱动因素、发展机遇挑战

1、搅拌设备行业特点

在工业领域中，通常把从原料到成品需要经过多道工序（包括物理变化和化学变化）的生产过程称为过程工业，主要包括化工、炼油、冶金、轻工等化工行业以及医药、食品等制造业。在过程工业中，其原料和产品多为均一相（固、液或气体）的物料，而非由零部件组装成的物品。在实际生产中，生产厂商为了强化物料间的混合、传质、传热和反应，在很多工序中均会使用带搅拌设备的容器（反应釜、罐或池等）。搅拌设备与搅拌容器共同组成一个完整的操作单元，既可以实现简单的混合、存储等功能，也可以完成甚至促进复杂的化学反应过程。搅拌设备作为过程工业中的核心反应器或核心装备，直接影响到整个生产线的运行效率以及产品的质量。搅拌设备广泛应用于国民经济各领域，下游行业多元化特征较为明显，受单个下游行业的影响相对较小。

（1）全球搅拌设备行业概况

在国际搅拌设备市场上，美国、德国的搅拌设备企业在行业内起步较早，通过几十年的行业深耕，在全球市场占据了重要地位。近几年国际大品牌间的横向收购兼并频频发生，进一步提升了国际知名厂商的市场份额。

1）美国搅拌设备行业

美国云集了世界上规模较大、知名度较高的搅拌设备供应商，如 Lightnin、Philladelphia Mixing Solutions 和 Chemineer。其中 Lightnin 在行业内起步较早，长久以来一直致力于搅拌设备服务，针对全球用户专门设计的搅拌设备齿轮驱动器产品，其下游用户经过几十年的发展已形成相对成熟的产业链，其产品正逐渐趋向于大批量、标准化生产。

在现如今国际搅拌设备行业竞争激烈的背景下，Lightnin 和 Philladelphia Mixing Solutions 已被 SPX FLOW 收购，成为 SPLX FLOW 旗下搅拌设备品牌。通过收购与兼并，以 SPX FLOW 为代表的美国搅拌设备厂商巩固了自身国际知名搅拌设备厂商的地位，通过标准化稳步占领国际市场。

2）德国搅拌设备行业

搅拌设备在德国的发展历程起源于 20 世纪初期，专注于开发“搅拌和混合”产品的 EKATO 生产出第一批应用于实验室的搅拌设备，后被用于化工、制药和矿物油的生产加工，搅拌设备在德国逐步兴起。

经过多年行业深耕，EKATO 不仅向全球范围内的客户提供搅拌设备，还会同时提供密封及配套系统、小试及中试单元设备、以及特殊用途的过程混合设备等产品，EKATO 的产品正逐步向高技术附加值、下游生产工艺高匹配度、细分行业全覆盖（如化妆品、湿法冶金、烟气脱硫、生物工程等）的方向快速发展。

近年来，由于中国搅拌设备行业飞速发展，国内市场正逐步实现进口产品的国产替代。国际知名搅拌设备厂商（如 EKATO 等）通过在国内新设工厂或代理商的方式进一步压缩成本，凭借技术、资金和品牌等优势，在国内市场竞争中获得了一定的比较优势。

（2）我国搅拌设备行业概况

搅拌设备在国内的发展大致经历了如下三个阶段：

资料来源：普华有策

我国搅拌设备行业的整体竞争格局呈现两极分化的特征，低端产品（设计简单、功率小、加工精度和难度低）市场竞争激烈，高端产品（规模大、功率大、加工精度和难度高）市场国内参与者较少。

国内搅拌设备厂商经过多年的技术积累和发展，掌握的中低端搅拌设备技术及产品已日趋成熟，性能达到或接近国外产品水平，在大部分应用领域已能替代进口产品。在低端产品市场，呈现产品附加值低、技术含量不高、生产厂商数量较多的特征，厂商间以价格竞争为主，市场竞争激烈导致利润率较低。高端搅拌设备市场早年由国际知名厂商（美国 Lightnin、德国 EKATO 等）垄断，近年来，少数国内厂商通过不断的研发投入和重点项目攻关，陆续在高端搅拌设备市场取得突破，与国际知名厂商在部分领域展开了市场竞争，但总体上仍处于相对弱势的地位。高端产品市场主要以研发、技术、服务和品牌竞争为主，利润空间相对较大。

随着环保、安全生产、产业结构调整和升级，以及供给侧改革的不断深化，未来市场将对搅拌设备生产厂商的产品性能、技术附加值、应用场景以及服务提出更加严苛的要求。低端产品市场的竞争将更加激烈，行业集中度有望进一步提升；高端产品市场的核心厂商将在产品研发与设计、生产工艺与技术、产品测试与质量控制、服务水平以及品牌实力等多方面展开综合实力竞争。

2、影响行业发展的有利因素

（1）国家产业政策支持行业持续稳定发展

搅拌设备行业的发展受益于国家产业政策的大力支持。近十年来，国家相继出台了一系列相关产业政策、规划，对装备制造业进行指导和大力支持。

2016 年 8 月，质检总局、国家标准委、工业和信息化部发布《装备制造业标准化和质量提升规划》指出，装备制造业是经济社会发展的支柱性、基础性产业，是提升我国综合国力的基石；坚持标准引领，用先进标准倒逼装备制造业转型和质量升级，建设制造强国、质量强国，是结构性改革的重要内容，有利于改善供给、扩大需求，促进产品产业迈向中高端。装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业和我国经济发展的重要支柱产业，为加快装备制造业的振兴，要以装备制造业振兴为契机，带动相关产业协调发展。

相关政府部门出台的支持和鼓励政策为搅拌设备行业的发展营造了良好的政策环境。

（2）国民经济稳定发展带动行业发展

自改革开放以来，我国经济保持高速发展，工业增加值基本保持了平稳快速增长态势。“十三五”期间，我国工业增加值自 23.5 万亿元增长到 31.3 万亿元，连续 11 年成为世界最大的制造业国家，制造业对世界制造业贡献的比重接近30%。搅拌设备的终端涉及化工、新能源、生物工程、环保、食品饮料、冶金矿业等众多行业，我国整体工业发展的良好趋势将对搅拌设备行业的发展起到有力的拉动作用。近年来，国家引导经济不断向高质量发展轨道转换，我国工业在供给侧改革不断深入、节能环保标准不断提高、结构调整不断改善的背景下有望获得更高质量的发展，带动搅拌设备的市场需求持续增长。

（3）下游行业对搅拌设备的需求增加

伴随产业转型升级，近年来我国新能源、新材料等行业发展迅速，带动了对搅拌设备的需求增加。如在新能源行业中，电极材料被广泛应用于锂电池、太阳能电池等储能设备上，在生产电极材料的过程中，搅拌设备作为关键生产设备，起到了混合原材料、使其充分反应的作用。国家不断出台新能源行业相关政策，大力推动新能源行业快速发展并对新能源行业提出更高的要求，相关新增产线及生产设备的需求与更新频繁、相关投入的增加带动了对搅拌设备的需求。

3、影响行业发展的不利因素

（1）小企业众多，产品同质化竞争激烈，技术和创新能力不强

国内搅拌设备行业企业在低端产品市场竞争激烈；在对技术和创新能力要求严格的高端产品领域，仅少数企业可以进行生产，许多产品仍然依赖进口。长期以来，搅拌设备行业存在整体投入较少、基础差、底子薄、实力弱等问题。国外搅拌设备知名厂商在研发能力和研发投入方面远超国内企业，进口产品大多为国内存在技术瓶颈的设备。国内多数企业技术开发能力弱，缺乏自主研发实力，限制了企业的进一步发展。

（2）部分部件依赖进口，制约高端搅拌设备产品生产

作为搅拌设备驱动力传递和密封保障的减速机和密封，是搅拌设备的重要部件。高端搅拌设备对减速机、密封的要求较高，目前国内生产厂商在高质量产品的研发投入和生产方面还存在提高空间。高端搅拌设备对部分部件的进口依赖，一定程度上限制了国内高端搅拌设备产品的研发和生产。

（3）国际知名厂商在华新建工厂，增加市场竞争

国际知名厂商（如美国 SPX FLOW、德国 EKATO 等）通过在国内新建工厂进一步压缩其生产成本，凭借技术、资金和品牌等优势，在国内市场竞争中获得了一定的比较优势，对国内企业形成了较大的竞争压力。

因此，国内搅拌设备生产厂商在发展过程中，不仅需要在高端产品的研发和进口替代方面持续投入资金、人力等资源与国际知名厂商形成竞争，还需要应对国际知名厂商本土化生产策略带来的市场份额侵蚀压力。

4、行业发展趋势

（1）市场发展趋势

搅拌设备产品具有明显的个性化定制和零部件易损特征，在设备的持续运行过程中存在备件采购、更换易损件、产品升级、维护服务等持续需求。终端用户对设备运行安全性十分重视，具有较高的客户忠诚度。

随着增量市场的不断发展，新设备不断向终端用户交付使用，搅拌设备行业的存量终端用户规模不断扩大，未来市场空间将有很大一部分集中到产品零部件的修复、更换等存量市场，成为搅拌设备厂商利润的重要来源。同时增量市场与下游行业固定资产投资情况相关，并会在设备交付运行后转化为存量业务。增量市场是企业收入中的重要组成部分，并一直是企业拓展存量市场的重要方式。

（2）理论发展趋势

搅拌设备的基础理论涵盖了流体力学、材料学、机械动力学等众多专业学科领域。随着各学科基本理论的进步，搅拌理论正向解决不同应用场景下的高效率、耐用性、节能性等方向发展。搅拌设备理论的不断发展将支撑搅拌设备向大型化、高参数化、节能环保化和高稳定性的趋势发展，以满足不同应用场景下生产设备的搅拌需求。

（3）技术发展趋势

搅拌设备产品在研发设计、试验检测、加工生产等环节依托计算机、信息、工业自动化、数控加工等领域技术发展。搅拌设备的设计与应用工况密切相关，随着生产工况及产品工艺快速更新迭代，对搅拌设备在高温、高压的耐用性及装置大型化上提出了更高要求，搅拌设备的设计也往高参数方向发展。

随着国家政策大力推进智能制造的发展，数字化设计搅拌设备并出具设计图的方式将成为行业主流方向。以流体力学为例，作为搅拌器设计过程中需要考虑的因素之一，计算模拟技术对于辅助搅拌设备的设计作用日益明显，越来越多的设计方案采用了计算流体力学的分析以提高设计的准确性，避免设计方面出现错误。此外，智能制造技术有助于提高企业设计中心、加工中心、生产线、销售服务系统的信息智能化、网络化集成与共享，是企业实现产品全生命周期的高度柔性化和集成化的技术方向。

（4）产品发展趋势

随着化工、新能源、生物工程、环保等终端下游行业的不断发展，节能环保标准不断提升，项目建设向大型化不断发展，搅拌设备产品的应用领域不断向更高参数、更复杂工况领域延伸，市场对高端搅拌设备的需求呈现扩大趋势。

国内搅拌设备行业经过多年的发展，中低端产品市场已经基本实现国产替代进口，高端产品市场也已步入国产替代进口发展阶段，并在部分大型装置和核心反应器领域逐步开始与国外厂商竞争。未来，随着国内企业在研发和技术创新方面的不断突破，国内高端搅拌设备产品覆盖的市场深度和广度将进一步延伸和拓展，高端搅拌设备产品的国产化和进口替代将持续深化。

5、行业发展机遇

（1）产业政策提供充分支持

搅拌设备属于通用设备制造业的细分行业，制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。我国在《中国制造 2025》中提出了制造强国的若干发展目标，加快实现我国由工业大国向工业强国的转变，其中实现制造强国的战略任务和重点包括提高国家制造业创新能力、推进信息化与工业化深度融合、强化工业基础能力、加强质量品牌建设、全面推行绿色制造等。

近年来，我国工业经济保持较快增长，对国民经济平稳增长形成有力支撑。2017 年至 2021 年，我国工业增加值年均增长 7.88%，远高于世界其他主要经济体增长水平，其是国民经济平稳运行的重要支撑力量。搅拌设备作为工业生产过程中的关键混合与反应设备，被广泛应用于化工、新能源、生物工程、环保、食品饮料、冶金矿业等领域，我国相关产业政策的不断推出与工业整体规模的持续扩大为搅拌设备等机械传动设备产业发展营造了有利的外部环境。未来，伴随着我国工业转型升级的进一步推进，在我国由工业大国向工业强国转变的进程中，包括搅拌设备在内的通用设备制造业将迎来良好的快速发展机遇。

（2）国产替代趋势加速

近年来，伴随着国际形势压力以及国内应用市场催生的需求动力，国内装备制造业进入新一轮国产替代浪潮。我国搅拌设备行业在相关产业政策的大力支持下，研发水平及技术实力都得到快速发展，诸如下游工艺关联度、产品精密度等产品关键性能指标方面与国际领先水平的差距逐步缩小。同时，中美贸易摩擦及新冠疫情因素都加快了我国大型终端用户的本土化战略，从客户端推动国产搅拌设备的进口替代进程，并且在“国内循环为主，国内国际双循环相互促进”的新发展格局下，国产替代越来越成为当前重要的发展趋势。国产替代趋势加速为国内搅拌设备厂商提供了良好的发展机遇。

6、行业发展挑战

在全球搅拌设备领域，以美国 SPX FLOW、德国 EKATO 为代表的国际厂商起步较早、技术水平先进、全球市场知名度高，在高端搅拌设备市场一直保持较高的市场占有率。国内搅拌设备领先企业在向高端市场拓展过程中，必将面临原有国际厂商的强力竞争，这将给国内厂商带来一定的竞争压力，国内企业只有不断加强研发并提升产品质量，才能逐步进入高端市场。

从技术发展来看，中低端搅拌设备产品的设计与加工，国内外的差距较小；在一些高端搅拌设备产品上，国内的设计与加工制造能力整体与国外仍有很大差距，目前高端搅拌设备以进口为主。虽然我国搅拌设备生产企业保持了较高的性价比及较快的技术追赶速度，已在一定程度上具备与国际厂商竞争的实力，但在高端产品领域达到国际先进水平仍需要一定的时间。

未来几年，搅拌设备行业结构调整会加快，拥有自主创新能力和品牌服务的优势企业会进一步做大做强。

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