IPTV行业竞争格局及发展趋势、市场规模、发展前景、前景预测

1、行业发展特点

（1） 兼具市场容量大和普及快特征

自 2010 年开展三网融合试点以来，我国IPTV用户从不足 1000 万，到 2017 年超过 1 亿用户，用了 8 年时间，而从 2017 年的 1 亿到 2020 年的 3 亿用户，只用了不到 3 年时间，IPTV普及速度越来越快。从 2010 年到 2021 年，IPTV在宽带用户中的渗透率从不足 5%提升至 65%。截至 2021 年底，IPTV平台占整体电视市场份额（以激活用户计算）约为 45%，已经成为我国第一大主流电视传播渠道。

IPTV市场容量大和普及快的特征，既有赖于IPTV业务本身所具有的“电视+宽带+语音”的全业务融合优势，也在于IPTV作为新媒体平台所具有的内容丰富度与交互性优势，通信运营商拥有强大的动力推广IPTV业务。

（2）业务形态不断丰富下的市场高成长性

在发展过程中，IPTV的业务形态不断丰富，从直播频道到时移回看、互动点播，从看电视到各类信息应用服务，IPTV提供给用户越来越丰富的使用场景。质量稳定、功能丰富、性价比高是用户选择IPTV的原因，形成了相比有线电视、OTT 和互联网视频的竞争优势。

在这一过程中，IPTV的收入来源也从基础收视服务费，拓展到付费、广告、电商、应用等业务，从而为IPTV不断提供增长空间。整体而言，除基础收视服务外，IPTV增值业务的营收规模和收入占比正在迅速提升，能够很好满足不同群体的视听及信息服务需求。以海看网络为例，2018年至2020年，其IPTV增值业务收入占总收入的比例分别为10.55%、11.71%、15.72%。

根据广电总局公布的历年《全国广播电视行业统计公报》，2017 年至 2021 年，我国IPTV平台广电侧收入分别为 68 亿元、100 亿元、121 亿元、136 亿元、162 亿元，IPTV全行业的收入规模也达到 400 亿元左右。行业产值处于高速增长态势，产业结构也正呈现出多元化增长态势，行业生态价值日益提升。

资料来源：广电总局、普华有策

（3）以“统分结合”的产业协同体系

我国IPTV产业链包括内容提供、总/分集成播控平台、信号传输、技术服务等环节，主要参与者包括内容提供方、播控牌照持有方、运营商、平台运营方、技术方案提供商、设备提供方构成。按照国家相关政策规定，我国IPTV行业实行牌照管理制度，其中IPTV播控分平台居于主导地位。

IPTV产业的发展带动了从终端、技术平台、内容、增值业务到广电新媒体等产业链的大发展，成为我国视听市场最重要的推动力之一。而基于IPTV产业结构，其在用户运营模式上，既不是有线电视完全各省独立发展的模式，也不是互联网视频/OTT 全国全域统一化运营模式，而是兼具“全国全域统一化与各省分平台本地化”的融合运营模式，从而为用户提供独特的内容体验。

在这一过程中，用户运营将处于非常关键的位置，包括通过聚合多家内容实现统一运营，改善用户的内容使用体验，数据化运营支撑用户的所想所看，充分挖掘标准化内容和本地化内容价值等等，意味着以帕科科技委代表的专业化运营支撑机构，在其中的角色将更加重要。

2、 行业竞争格局

（1）广电新媒体及运营商领域

IPTV行业领域的主要参与企业是各地广电新媒体和运营商。受限于相关政策，各省的广电新媒体仅有一家，且业务一般难以进入到其他省份，行业竞争程度较弱；运营商同样是分省独立运行，因国内三家运营商（移动、联通、电信）在同一省内均开设分公司展业，因此会存在竞争情况。

由于IPTV的省播控平台和中央播控平台属于基础类业务，不需要额外支付其他费用，因此IPTV的主要竞争领域就是增值类业务。虽然各省分别运营IPTV业务，但是增值类业务与当地民生、行业的契合程度、交互方式的新变革等方面也是各省都积极投入的领域。除IPTV内部竞争外，IPTV还面临 OTT、有线电视等行业的竞争。相比较之下，IPTV比有线电视的互动体验更强，比 OTT 拥有更丰富的直播频道及本地化内容，在市场竞争中位居有利地位。

（2）IPTV平台运营相关服务领域

IPTV平台运营相关服务主要面向新媒体运营商、广电运营商及行业客户，行业正处于从导入期向成长期过渡阶段，市场整体规模快速扩张。但因为媒体行业涉及较多政策管控与内容安全等相关因素，有一定的行业门槛。因此厂商数量有限并以专业化公司为主，竞争激烈性相对较低，帕科科技是其中的代表企业。

行业的快速发展预计会吸引更多技术与资金实力雄厚的企业进入平台运营相关垂直服务领域，市场竞争将有所增强。行业未来的竞争格局及有效市场需求的实现，将逐渐向拥有技术优势及运营经验并能够提供一站式解决方案与服务的企业倾斜。

3、行业发展趋势

IPTV是媒体融合最重要的参与者之一，与新媒体和信息技术发展息息相关，其未来发展趋势呈现以下特征：

（1）从基础收视转向智慧运营驱动转型

从目前IPTV发展来看，超过 3 亿用户的运营依旧处于粗放式经营阶段。基于数据、偏好、消费能力的针对性精细化运营还处于起步阶段。经过第一阶段用户积累和沉淀，IPTV正在进入一个用户收益增长的新阶段，即从基础收视转向运营驱动，并带来IPTV收入结构的明显变化。

《2021H1 智慧屏行业发展白皮书》显示，我国IPTV增值业务（包含广告）收入从 2019 年的 52 亿元增加至 2020 年的 73 亿元，2021 年将进一步增长至 114 亿元，市场规模翻番，占总收入的比例将从 2019 年的 19.4%提升至 2021 年的 26.2%。全国IPTV运营方正在加大对运营力量的投入，以提升用户 ARPU 值。包括付费影视、少儿、游戏、教育、电商、文旅、康养等付费业务正处于不断增长态势，而智慧化、多屏化和物联网化的智慧化服务也正在创新探索阶段，将成为未来IPTV市场增长的主要来源。

（2）用户天花板渐进下的第二增长曲线

随着用户家中的电视屏逐渐饱和，有线电视、IPTV、互联网电视等运营机构将逐渐形成“存量用户之争”态势。从 2021 年起，IPTV用户增长已经趋缓。根据工信部统计数据，IPTV用户在家庭宽带的渗透率在达到 2019 年 65.48%的高点后，2020 年、2021 年分别为 65.17%、65.10%，已经基本停滞。因此，在用户增长之外寻求行业第二增长曲线，已经成为行业共识。在这一共识之下，IPTV将从家庭用户规模增长驱动转型，包括政企行业服务业务在内的新客户获取、基础收视业务之外的创新增值业务，均将成为重要的突破方向。这一突破的背后，不仅是IPTV商业形态的演进，同时也通过业务下沉、服务下沉、极大拓展IPTV的增长空间。

（3）从电视屏到跨场景信息消费

随着 5G 及千兆网络的普及，“网络泛在化和智能终端普及化”正在成为不可逆转的趋势。在这一趋势带动下，多终端联动下的全场景服务正在普遍化，电视端、PC 端、移动端等不同终端用户的注意力正逐渐被多样化的视听服务产品所吸引。

因此，以IPTV平台为基点，诸如“电视+手机”的“大小屏联动”等跨终端、多平台的新媒体融合运营模式，比如以智慧社区为载体的智慧服务，以信息化为载体的融媒服务，将成为行业重要的发展方向。从而显著扩大IPTV的服务场景，形成以“视频为核心”的信息消费矩阵。

（4）创新技术推进产业进步

信息技术正在成为行业发展的强大驱动力在 5G、超高清、人工智能、大数据、VR/AR 等新一代信息技术的推动下，IPTV正在不断与前沿信息技术融合，并创造IPTV新的传播场景，包括超高清视频、沉浸式视频、智能推荐、智慧家庭等新场景，更是信息消费升级最大的驱动力之一。

在技术创新驱动下，IPTV一方面可以提升运行效率和市场竞争力，更加全面、准确地了解终端用户的兴趣和需求，从而有针对性的提供满足其兴趣、需求的个性化视听内容服务，提升终端用户满意度及终端用户粘性；另一方面可提高系统运营管理的效率，提升业务系统响应速度，节约运营成本，从而提升行业内企业经营效益。

4、行业基本风险特征

IPTV行业主要面临的基本风险主要来源于三个方面：一是政策风险，二是市场风险，三是知识产权纠纷风险。具体如下：

（1） 政策监管风险

近年来，国家有关部门相继出台了一系列法律法规和鼓励行业发展的产业政策，为IPTV行业发展营造了良好的政策环境。有关部门先后出台了《文化产业振兴规划》、《推进三网融合总体方案》、《关于在全国范围全面推进三网融合工作深入开展的通知》、《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》、《关于开展IPTV专项治理的通知》等多部产业政策和发展意见，提出加速推进三网融合，支持IPTV的发展，以IPTV播控分平台为主导丰富IPTV平台内容。

如果宏观经济发生重大不利变化，或者国家宏观调控范围扩大，对IPTV行业的扶持政策可能出现不利变化。未来行业的产业政策若出现不利于企业发展的调整，将对企业的业务经营带来不利影响。比如放宽关于IPTV市场准入或行业监管的政策，将会出现更多的经营主体从事IPTV业务，这将加剧IPTV市场竞争。

（2）市场竞争风险

IPTV是一种信息供给工具，信息通过机顶盒和电视这一硬件载体向家庭用户播放信息，以满足娱乐需求和信息获得需求。目前，有线数字电视正在通过转型提高竞争力，互联网电视也在通过创新提高用户吸引力。除了电视这类大屏以外，以平板电脑为首的中屏以及以智能手机为首的小屏均在市场上对IPTV业务造成冲击。

（3）知识产权纠纷风险

IPTV业务涉及内容版权及相关技术的使用。如果因内容版权或技术发生纠纷，涉及法律诉讼或仲裁，除可能直接影响企业经济利益外，还可能影响企业的企业形象，最终对企业的业务开展带来不利影响。

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