传质分离设备之塔填料、塔内件行业代表企业壁垒风险市场规模

传质分离设备行业主要应用于石油、化工行业。我国炼油、化工专用设备制造业通过多年的技术研发、合作生产、引进国外先进技术已经建立起比较完整制造体系，行业中的参与者也迅速增加。目前我国炼油、化工专用设备制造业以中小规模为主，产业集中度不高，仍处于发展成长阶段。

资料来源：普华有策

1、、行业代表企业分析

（1）嘉兴吴氏工程股份有限公司

嘉兴吴氏工程股份有限公司是一家专业从事塔填料、塔内件研发、生产及销售的高新技术企业，致力于为石油化工、环保等领域提供专业的传质分离设备与解决方案。公司从事石油、化工行业传质分离设备的研发、生产和销售，主要产品分为塔填料（规整填料、散堆填料）和塔内件两大类。公司产品主要应用于填料塔。

（2）北京泽华化学工程有限公司

北京泽华化学工程有限公司，成立于 1995 年 3 月，注册资本 10,000 万元人民币，主要从事化工分离技术的开发与推广、石油与化工行业分离设备的零部件制造，主营塔内件的研发、生产与销售。

（3）苏州科迪环保石化股份有限公司

苏州科迪环保石化股份有限公司，成立于 2001 年 2 月，注册资本 6,800 万元人民币，是塔内件设计、制造、安装一体化的专业石化配套设备整体解决方案服务商，拥有精馏、萃取过程控制与优化、诊断、模拟和放大等技术，为解决石油化工、环保等领域中各装置处理能力小、能耗高、污染严重等问题提供一揽子解决方案。

（4）天津市创举科技股份有限公司

天津市创举科技股份有限公司，成立于 2004 年 3 月，注册资本 7,776 万元人民币，主营业务为塔器的开发、生产、销售及技术服务，为石油、化工、医药等企业提供塔体、塔内件、塔填料等产品及相关技术服务。

2、 行业壁垒

（1）业务资质和行业经验壁垒

塔填料、塔内件的研发和生产需要建立在对石油化工行业特点充分了解的基础上，需要配备既有行业知识背景又掌握研发技术的复合型人才。下游客户通常会根据企业资质及以往项目经验确定潜在供应商，对企业从业年限、技术实力、产品性能、经营业绩等多方面因素进行综合考量与评估。因此，业务资质和行业经验是新进入者的主要壁垒之一。

（2）资金壁垒

进入炼油、化工生产专用设备制造行业不仅需要专业的技术人才，还需要高标准的生产车间、高精密的检测设备、大型制造设备等，基础建设的资金投入较大。企业运营期间，资金回笼周期相对较长，对流动资金的需求较大。因此，对新进入该行业的企业构成了较大的资金压力。

（3）渠道壁垒

炼油、化工生产专用设备制造行业下游需求集中度较高，最终客户主要为大型石油化工企业，其通常建有严格的供应商管理制度，行业内新进入企业获得该类客户的合格供应商认证较为困难。此外，由于塔内件市场规模较小，国内知名技术研究机构主要集中于少数大学及下游客户自设的研究所，这些研究机构通常具有一定的信息优势。与这些机构建立长期合作关系的公司往往具备一定的渠道优势。因此，对于新进入该行业的企业，需要长时间的经验积累与口碑效应才能逐步打入市场，行业渠道壁垒较为明显。

3、 行业基本风险特征

（1）技术同质化风险

塔内件行业规模较小，企业之间技术参照性很强。塔内件行业知识产权的保护效果不佳，因为专利保护的是产品的技术参数及内部详细构造，而塔内件实际追求宏观运行效果，在宏观效果没有实质变化的前提下，内部结构的改变完全可以绕过原设计的专利保护，因此行业技术同质化现象异常明显。技术同质化会导致行业技术创新不足，也会对用户产生误导，客户易把塔内件视作标准设计的常规设备，从而忽视塔内件的技术含量。

（2）市场竞争风险

技术同质化会使得技术人员忽略填料塔的总体设计，从而使塔内件行业陷入无序竞争的阶段。技术设计被忽略之后，塔内件将被视为生产工艺简单、加工精度要求不高的金属部件，将吸引众多塔内件厂商进入该行业，产品无明显差异的情况下厂商价格竞争趋于激烈，加剧行业内的市场竞争风险。

（3）周期性及下游需求变化风险

塔内件行业为炼油、化工生产专用设备制造业，下游主要为石油化工行业。石油化工行业受宏观经济影响较大，行业具有周期性，随宏观经济波动而相应变化。同时，行业对宏观政策较为敏感。“碳中和”、节能减排等政策的提出加剧石油化工行业节能减排工作，会对石油化工行业整体需求产生一定影响，行业下游市场需求存在变化风险。

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