农药中间体行业发展特点及发展趋势、市场规模、细分市场分析

1、农药中间体行业特点

农药中间体是农药产业中的重要环节，下游为农药原药及农药制剂。农药是防治农业有害生物的药剂，自 20 世纪初亚砷酸铜因在美国用于控制科罗拉多甲虫的蔓延而成为世界上第一个立法的农药以来，农药合成就与农药工业形影相随，共同发展。经过百年发展，世界农药工业已经发展成目前年销售额约 700 亿美元的精细化工工业，已商品化的农药原药产品逾 1500 个，制剂产品约 3 万个。产销份额上，已经从早期的以杀虫剂为主，根据农业生产需要发展成为除草剂、杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂和杀鼠剂等并重的农药工业。

我国是一个拥有 14 亿人口的农业大国，然而有效灌溉面积仅约 0.7 亿公顷，随着人口的不断增长，为保障我国粮食安全，如何提高粮食作物的单位面积产量一直是政府和社会各界普遍关注的问题。由于地理条件和气候的影响，我国一直是一个农业病虫害高发的国家。据统计，我国农作物遭受的主要病虫鼠害有大约1600 多种。20 世纪 80 年代，我国平均每年发生农作物病虫鼠害 1.87 亿公顷次，90 年代扩大到 2.5 亿公顷次，进入 21 世纪以后，这一数字一度达到 2.7-3.3 亿公顷次。每年因病虫鼠害造成的损失占农作物产量的 15%至 30%。因此，农药在粮食作物生产过程中的作用是不容忽视的。

21 世纪以来，我国已发展形成了较为完整的农药工业体系，成为全球最大的农药生产国和出口国。根据国家统计局数据，2011 年至 2014 年我国化学农药原药产量持续增长，由约 230 万吨增长至约 374 万吨；2015 年至 2019 年，随着国家推广科学施肥的用药技术、树立减量增效的绿色发展之路，化学农药原药的产量呈下降趋势，同时低毒高效的新型农药占比大幅提升。2020 年，随着我国农业绿色化转型的稳步推进，化学农药原药产量较 2019 年增长 1.41%，高效低风险农药占比已超过 90%，我国农业现代化建设已初见成效。

资料来源：国家统计局、普华有策

随着农药工业不断发展成熟，农药生产日趋精细化、系列化，生产农药所需的中间体品种也愈发繁多。由于近年来开发的农药要求活性更高，功能更好，既要满足农业生产需求，又要适应生态环境要求，使农药的化学结构越来越复杂，导致所需农药中间体的结构也日趋复杂化，制造更为困难。由于很多农药中间体与医药中间体有关，因此开发生产农药中间体往往与医药中间体相互联系。

2、农药中间体行业发展趋势

（1）农药产业向国内持续转移，行业发展长期向好

我国为农药生产大国，产业经过多年发展，已形成较为全面的产业体系，逐步承接欧美发达国家的农药产能，使世界农药产业持续向国内转移，成为全球主要的农药制造和出口中心。随着产业规模不断扩张，我国农药行业正向集约化、规模化方向发展，行业内企业在规模增长的同时不断加强研发投入，提高自主创新能力，促进行业的技术发展，进一步提升产业的国际竞争力，顺应绿色可持续的行业发展方向。

（2）鼓励发展新型绿色环保型农药

随着环境保护的监管要求和食品安全意识的日益增强，农药使用对外部环境的潜在影响愈发受到关注，相关主管部门陆续出台了多项关于禁止和限制使用高毒高风险农药的文件，并鼓励农业绿色可持续发展，有序淘汰传统剧毒、高毒、高残留的相关农药，使低毒、安全、环保、低残留的新型环境友好型农药正成为重点开发及普及的品种，并将迎来广阔的市场空间。因此，发展环境友好型农药将是未来全球农药行业大势所趋。

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