金属加工机械之焊管设备行业竞争格局及发展趋势分析

1、行业发展概况

20 世纪 60 年代，我国已开始自行研制焊管设备，并在 70 年代开始引进、消化吸收国外先进的焊管机组技术。20 世纪 80-90 年代，是我国焊管机组大量引进、制造、建设的大发展时期，民营焊管设备企业在这一阶段取得快速发展；20 世纪 90 年代至今，我国焊管机组技术快速发展，焊管机组主体装备已经达到国际先进水平。

进入 21 世纪以来，高频直缝焊管飞速发展，根据由中国金属学会轧钢学会焊接钢管学术委员会、《焊管》期刊社策划出版的《中国焊管 50 年》，高频直缝焊管是我国应用范围最广、生产机组最多和产量最高的钢管品种。随着我国高频直缝焊管的市场规模持续增加，带动了我国高频直缝焊管设备的需求稳步增长。

资料来源：普华有策

2、 行业竞争格局

从国内外竞争格局看，欧洲、美国、日本等发达国家和地区是全球焊管设备制造的聚集地，欧美国家工业化程度较高且设备配套性较好。

我国焊管设备制造业的产业集中度较低，主要生产厂商集中在江苏、河北、辽宁。中小机组生产厂商较多，分布面较广，企业多达千余家，竞争较为充分。随着我国行业研发能力和技术水平的不断提高，行业内优秀企业已在手工弧焊机、气体保护焊机等领域具备一定的国际竞争力，对国外同类产品的替代能力逐步提高。国内部分领先企业具备高频直缝焊管机组生产能力，以成为提供行业领先的高频直缝焊管机组设备制造商为目标，将持续专注于自动化、智能化、 节能环保等高端设备的研发和生产，抓住中国经济持续发展、产业结构调整、 技术升级所带来的发展契机，进一步扩大产能，提高产品的市场占有率。

3、行业发展趋势

为贯彻国家发展改革委员会钢铁产业政策，沿着新型工业化发展道路实现钢管行业由钢管大国向钢管强国的根本转变，我国金属加工机械行业应在国家宏观经济政策引导下，加快技术进步，转变增长方式。

根据由中国金属学会轧钢学会焊接钢管学术委员会、《焊管》期刊社策划出版的《中国焊管50 年》，高频直缝焊管经过十几年的发展，产业集中度不断提高。目前，已形成规模的焊管生产集中区分布在华北、华东和华南等地，出现了一批拥有几十条小直径直缝焊管生产线的大型企业集团。随着我国工业化程度的不断提高，焊接与切割设备行业呈现了快速发展的态势。此外，随着国内金属加工机械行业整体水平提升，“一带一路”政策的带动，海外市场逐渐成为我国金属加工机械企业的目标市场。“一带一路”所覆盖的新兴市场城镇化率低，基础设施建设较差，对金属加工机械的需求空间较大，更利于我国金属加工机械的出口。

4、 行业壁垒

（1）技术壁垒

焊管设备行业涉及机械学、电工电子学、工程力学、材料学、自动化控制技术以及计算机技术等一系列专业领域，无论是从理论还是设计工艺、制造工艺上，焊管设备的研发和生产都需要较高的技术水平和经验积累，因此对研发团队，技术人才有较高的要求。

（2）人才壁垒

焊管设备制造行业属于综合性行业，对团队综合能力要求较高，不仅需要熟悉机械设计、机械制造、纺织工艺、自动化控制等专业的技术研发人才，还需要高素质复合型的管理、研发和销售人才。企业只有经过长期的筛选和培养，才能拥有一批熟练的生产人员、合格的技术研发人员和业务熟练、深谙市场动态的销售及售后服务人员。新进入企业需要较长的时间培养、积聚及挖掘一支高素质、全面的专业团队，因此行业存在一定的人才壁垒。

5、 行业基本风险特征

（1）行业的周期性风险

焊管设备制造行业受宏观经济政策、下游需求变化的影响较大，具有一定的周期性。当宏观经济政策宽松，下游纺织、金属焊管制造行业积极扩张产能、增加固定资产投入，装备需求增加；当下游需求放缓，行业整体进入萧条期时，企业的经营情况也会受到一定程度的影响，因此企业存在行业周期性波动所带来的市场风险。

（2）国际竞争风险

焊管设备制造最早发展于欧洲发达工业国家，具有构造复杂、机械制造精密度高、自动化程度高等特点。目前高端纺机厂商主要集中于德国、瑞士、意大利、比利时、日本等国家；高端金属加工机械厂商主要集中于意大利、法国、德国等国家。

若企业不能持续在技术、管理、品牌以及新产品开发、新工艺改进等方面保持优势，未来国际市场竞争加剧可能影响企业的盈利水平和行业地位。

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