工业互联网安全行业竞争格局及发展趋势面临的风险

1、工业互联网安全行业发展情况

工业互联网安全行业属于工业互联网行业的子领域，是工业生产运行过程中的信息安全、功能安全与物理安全的统称。工业互联网安全产业涉及工业互联网领域各个环节，通过监测预警、应急响应、检测评估、攻防测试等手段确保工业互联网健康有序发展，对工业互联网发展意义重大。

在我国，《关于促进安全产业发展的指导意见》（工信部联安[2012]388 号）中明确提出了“安全产业”的概念，即“安全产业是为安全生产、防灾减灾、应急救援等安全保障活动提供专用技术、产品和服务的产业”，以满足安全需求为根本目的，内容具有专用性、公共性和储备性，其下的许多细分产业早已存在，如个体防护、交通安全、建筑安全、消防安全、矿山安全、城市公共安全、应急救援与安全服务等。从 2018 年出台的《关于加快安全产业发展的指导意见》（工信部联安全〔2018〕111 号）文件看，未来我国安全产业以生产安全、综合安全、城市公共安全为主要发展方向。

资料来源：普华有策

2、工业互联网安全行业竞争格局

当前工业互联网安全行业企业数量较少，呈现出较为集中的市场化竞争格局，市场的参与者主要分为以下三类：

（1）大型综合性厂商：代表性厂商有中国软件、太极股份、华迪计算机集团有限公司等，提供从软件开发、系统集成、运营运维等全方位的解决方案和相关服务。

（2）安全生产专业提供商：该类参与者专注于整个行业中特定的安全生产市场代表性厂商有辰安科技、梅安森、龙软科技、帮安迪等。

（3）传统安全生产装备产品提供商：代表性厂商有中国电子科技集团公司二十八所、三十八所、五十四所等。从产品类型来看，传统安全生产装备产品供应商主要提供大型的应急救援装备，如大型的应急指挥车、移动应急平台、小型移动移动应急平台、及其他各种救援装置等。

3、工业互联网安全行业发展趋势

工业互联网安全行业近年来呈现以下发展趋势：

（1）安全产业示范园区建设加快

在政策引导下，各省级工信主管部门及省应急管理部门推进示范园区组织申报和初审等工作，不断促进安全产业集聚发展。吉林、江苏、浙江、广东、湖南、新疆等地的重点发展安全产业的园区正在申报国家安全产业示范园区（含创建单位）。同时，面向交通、矿山、工程施工、危险品、重大基础设施和城市安全等重点行业领域，以风险隐患源头治理和遏制重特大事故为导向，应急管理部门将会同相关部门征集与遴选一批国家级安全产品示范工程。

（2）先进安全技术和产品推广应用工作将进一步加强

根据《关于加快安全产业发展的指导意见》提出的三大重点方向，国家将结合安全发展需求，制定产业发展指导目录，计划每 2-3 年更新一次，为各地明确产业范围、发展方向提供参考。

（3）安全产业投融资体系建设更加健全

应急管理部相关单位计划将安全产业纳入政府基金投资范畴、继续积极与地方政府及行业主管部门合作，设立地方安全产业发展投资基金和行业安全产业发展投资基金、建立安全产业投融资项目库，引导股权投资基金、创业投资基金支持产业发展和园区建设、鼓励金融研究机构开展安全产业指数研究。

（4）安全产业宣传推广工作掀起新高潮

在安全产业蓬勃发展的大背景下，首届中国安全产业大会已落地广东省佛山市，有效推动了安全产业全链条发展。

4、 行业壁垒

（1）安全生产管理理解能力

“工业互联网+安全生产”系统平台建设，首先基于对重大危险源安全生产风险评估和预警模型、安全生产预警指数模型、设备健康评估模型、作业环境与异常状态识别分析模型等安全生产管理机理的深入理解，其核心部分并非软件编程、硬件设计等软硬件本身的功能开发，而是软、硬件支撑技术与安全生产管理规律相互融合所形成的系统技术。

（2）行业经验丰富程度与市场覆盖率

安全生产事关重大并且与关键业务紧密融合，客户对“工业互联网+安全生产”服务商的资质、品牌、产品品质、售后服务等能力会有更为严格的考核标准。在服务商的选择中，会重点关注成功的项目经验以及市场覆盖情况，因此在客观上形成较高的行业门槛。与此同时，安全产业是一种典型的政策驱动型产业，国家级、省级监管部门的市场渗透率很大程度上决定了服务商在市级、县级监管部门及企业的市场获得能力。

（3）成熟工业互联网支撑技术的融合能力

“工业互联网+安全生产”代表本质型安全生产管理发展方向，是物联网、大数据、数字孪生、人工智能等成熟工业互联网支撑技术在安全生产场景的融合应用。通常，可通过自主研发、联合研发与项目合作等方式，实现成熟工业互联网技术的融合，而自主研发方式是建立提升系统平台性能与迭代能力的效果最优路径，组建成熟团队是降低成本的有效方法。

5、行业基本风险特征

（1）产业政策变动的风险

为推动“工业互联网+安全生产”行业的发展，应急管理部、工信部及有关政府部门先后颁布《“工业互联网+安全生产”三年行动计划（2021-2023）》《十四五危险化学品安全生产规划方案》一系列产业政策，为行业发展建立了优良的政策环境，将在较长时期内对行业发展带来促进作用。从目前来说，“工业互联网+安全生产”领域的产品及服务或直接或间接地受到了国家政策的扶持，但不能排除有关扶持政策的变化给企业经营带来的风险。

（2）市场竞争加剧的风险

工业互联网安全行业潜力较大，发展前景广阔。目前行业内标准制定仍未完全成熟，行业内企业数量较多，但大部分规模较小，竞争较为激烈。与此同时，行业大型企业凭借其较大的资金规模与品牌优势强化着市场竞争压力，促使行业竞争加剧，从而使得现有领先企业市场份额和经营业绩可能受到一定程度的影响。

（3）技术及研发风险

工业互联网+安全生产行业的发展与信息技术和智能科技的进步紧密相关。近年来，相关技术更新速度较快，若企业不能根据相关技术的发展状况对企业的业务与产品进行持续的更新与升级，将对企业的市场竞争带来不利影响。

（4）人才流失风险

“工业互联网+安全生产”行业属于知识密集型行业，具有较高的技术含量。产品设计研发需要综合评估咨询、设计、自动化、设备、工艺、安全、生产、信息等多方面技术。实现这些技术需要有经验丰富的各专业人才，因此人才是企业的核心资源之一，是同类型企业核心竞争力的主要体现。随着行业企业的持续发展及壮大，业内企业对人才需求均会增大，若无法及时招聘相应专业技术人才或原有专业人才流失的情况发生，则会对企业研发、施工、销售等环节产生一定影响，从而影响企业的经营业绩。

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