全球及中国重型商用车变速器行业发展概况及所处行业特点

汽车变速器属于汽车传动系统零部件，是汽车传动系统中主要部件之一。变速器主要用于改变发动机传动比，从而满足不同行车状况下对汽车牵引力的需要。此外，变速器可用于实现倒挡，克服发动机曲轴只能单向转动的限制，并可用于中断动力传递、实现空挡，空挡时变速器可控制汽车不输出动力，该功能使得驾驶员在汽车未熄火时也可离开驾驶座位。

资料来源：中汽协、普华有策

1、全球重型商用车变速器行业发展概况

全球重型商用车变速器行业发展至今，经历了由手动变速器向自动变速器转变的过程。早期的重型商用车变速器均为手动变速器，换挡时动力中断有换挡冲击，舒适性差，对于驾驶员的驾驶技术要求较高，且容易造成驾驶员疲劳；随着同步器在重型商用车变速器的推广应用以及全球变速器行业自动化趋势的不断演进，重型商用车变速器也逐步向自动变速器转型。

当前汽车变速器，按操纵方式分类，主要可分为手动变速器（MT）与自动变速器，其中自动变速器可分为 AMT、AT、CVT 和 DCT。基于对传动效率、输出扭矩、燃油经济性以及运行稳定性的要求，全球重型商用车变速器目前主要以 MT、AMT 以及部分 AT 产品为主。相比于 MT 及上述其他类型自动变速器，AMT 凭借操作简单，降低驾驶员操作压力、可承受扭矩较大、运行可靠等优点，逐步成为全球重型商用车变速器自动化的发展方向。

从全球范围看，重型商用车变速器市场主要集中于欧美、亚洲/大洋洲地区。欧美以及亚洲日韩地区的汽车工业发展较为成熟，在重型商用车变速器领域形成了采埃孚集团、爱信精机、艾里逊（Allison）等世界知名供应商，处于重型商用车自动变速器的技术前沿。亚洲地区其他地区中，中国重型商用车变速器行业经过多年发展，培育出了全球重型商用车变速器龙头企业陕西法士特，其重型汽车变速器年产销量连续 16 年稳居世界第一，全球市场占有率超过 40%。

2、国内重型商用车变速器行业发展概况

（1）国内重型商用车变速器行业发展

国内重型商用车变速器的发展与国内重型商用车行业的发展息息相关。近年来，在国内经济持续稳定发展、国三柴油重卡淘汰、治理超载超限加严等宏观经济及行业外部环境因素的共同作用下，重卡销量实现快速增长。2021 年度，全年重卡销量达 140 万辆，较 2013 年增长 81.17%。重卡行业的整体增长也推动了重型商用车变速器行业快速发展。

目前，国内的重型商用车用户对于变速器价格的敏感性较高，手动变速器凭借制造成本低、结构简单易于维修、传动效率高等优势，仍广泛应用于国内重型商用车，根据沙利文数据，目前手动变速器仍占有国内重型商用车变速器约 90%的市场份额；随着自动变速器行业的技术进步以及制造成本的降低，未来 AMT 变速器凭借更好的燃油经济性以及更好的驾驶体验等优势也将在我国重型商用车市场中逐步推广开来。

（2）国内重型商用车变速器竞争格局

重型商用车变速器作为商用车总成类零部件，一般由整机厂商进行制造和生产；变速器整机厂商作为行业内一级供应商，与整车厂商合作紧密，因此行业集中度整体较高。

3、所属行业的特点

汽车产业链总体呈现各级供应商与整车厂商整体协作、专业化分工的态势。整车厂商主要进行车型开发设计、整车组装和终端品牌经营，零部件企业负责零部件的模块化、系统化开发设计和制造。产业链各层级分工明确，形成了成熟、高效的深度合作关系。

整机厂商作为一级供应商直接配套整车厂，产品以总成类为主，如变速器总成，双方往往具有长期稳定的合作关系；二级供应商根据整车厂商和整机厂商的新车型或新产品需求开展协同研发，如变速器同步器组件，并为下游客户提供相关配套产品，该层次龙头企业部分产品已达国际先进水平，处于高速发展阶段；三级供应商数量最多，主要为原材料供应商。

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