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通风系统设备行业特性及需求特点技术特点趋势发展趋势壁垒构成
发布日期:2022-07-05 10:42:01

通风系统设备行业特性及需求特点技术特点趋势发展趋势壁垒构成

1、行业产业链影响

本行业的上游主要是通风系统设备的原材料和零部件行业,以钢材、电机、传动件等行业为主;下游主要是轨道交通、民用、核电、工业等行业。上游产品的供求关系、技术质量水平对通风系统设备行业的发展和盈利性有较大的影响,原材料和配套产品的价格上涨将直接导致采购成本的上升;其质量与性能影响到产品的品质及可靠性;下游行业对本行业内供应商的、市场反应能力、快速研发和差别化生产的能力都提出了更高的要求。

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资料来源:普华有策

(1)上游影响

通风系统设备的主要原材料为钢材、电机、传动件等。其中,钢材的价格波动将导致本行业采购成本的相应波动,近年来钢材价格受到国家宏观政策和市场供给需求的影响而波动,对本行业的利润率也产生了一定的影响,但也为行业优胜劣汰、资源整合集中创造了一定的客观条件。此外,电机的价格根据下游需求不同,单价随功率增大而提高,因通风系统设备企业与上游供应商具备较长期的供应关系,电机价格相对较为稳定。

(2)下游影响

本行业的下游应用领域众多,目前主要集中在轨道交通、民用、核电、工业等行业,这些下游行业的发展状况直接影响对本行业产品的需求状况。随着中国经济的持续稳定发展和工业化、城镇化的发展,上述领域的基础设施建设需求一直保持稳定增长,带动对通风系统设备的需求上涨,为本行业的发展提供了巨大的市场空间。同时,下游行业的快速发展也对本行业的技术储备、市场反应能力、研发能力和定制化生产能力都提出了更高的要求。为适应下游行业越来越高的专业化要求,通风系统设备企业需要坚持进行产品结构调整,加强新产品开发力度,加大科研投入,不断提升企业的技术研发能力。

2、行业特性

(1)周期性

通风系统设备的应用领域广阔,包括轨道交通、民用、核电、工业等多个领域,属于国民经济的基础产业和重要工业产业。行业没有显著的周期性,但会受到国民经济整体发展、国家基础设施投入进度、宏观经济政策调控的一定影响。

(2)地域性

我国通风系统设备的行业集中度较低,主要分散在华东、华南、华北、中南地区,该些地区的物流体系相对完善,供应商资源相对丰富,同行业企业与下游需求单位相对较为接近,因而形成了较为成熟的供应和销售体系,地域性特征不明显。

(3)季节性

通风系统设备的行业下游应用领域较广,部分项目周期较长,较少受限于个别应用领域的季节性变动影响,季节性特征较弱。但受到春节假期工程施工暂停影响,第一季度通常收入略低。

3、行业市场需求特点

(1)下游需求领域众多,政策驱动特点明显

受益于通风系统设备的泛用性功能,其下游需求领域众多,包括轨道交通、民用、核电、工业等领域。在《产业结构调整指导目录(2019 年本)》中,先进核反应堆及多用途模块化小型堆建造与技术开发和核电站建设、城市轨道交通减震和降噪技术应用等风机需求被列为鼓励类产业。在《战略性新兴产业分类(2018)》中,民用、核电等多款产品属于高效节能通用设备制造(7.1.1)类别下的风机、风扇制造(3462*)中的节能型风机、通风机设备(能效等级为1、2 级)产品,属于国家战略性新兴产业的范畴,相关市场受到较好的政策支持。同时,在新型工业化建设发展的趋势之下,各类轻重工业都面临着转型升级和绿色发展的挑战,使得各类民用、工业生产环境对于高性能风机产品和节能降耗环保类风机的需求不断增加,促动通风系统设备企业不断创新风机产品,满足国家节能降耗的需求,为用户提供更加高效和可靠的风机产品。

(2)中高端通风系统设备市场差异化竞争,市场需求增长迅速

中高端通风系统设备主要应用在核电、轨道交通、工业等行业。中高端通风系统设备大部分属于非标准件,技术参数一般根据实际运行环境而定,需要生产商有较高的研发能力;产品的精度、强度、性能指标及设备运行的可靠性等方面要求较高,制造工艺较为复杂,产品质量控制要求严格。此外,中高端通风系统设备一般应用于重点建设项目,合同金额较高,其技术附加值高,产品毛利率相对较高,而能够设计、生产和大规模交付中高端通风系统设备的企业较少。

4、行业技术水平及特点

(1)行业技术水平现状

我国通风系统设备在引进、消化、吸收外国技术的基础之上逐渐发展起来。经过多年的技术发展与改进,行业中的领先企业在技术水平方面,包括产品设计能力、加工制造技术、产品检测技术、设备成套水平、系统设计能力均有了较大提高。同时,国内企业通过提高产品研发能力,不断弥补国内空白,满足客户的不同复杂作业环境的需求。其中部分行业头部企业已经具备了自主设计、开发与集成服务能力,部分高端通风系统设备性能指标达到了国际先进水平。

随着我国新型工业化的不断发展,通风系统设备行业也在逐渐进入升级换代阶段,产品也在向制造集成一体化、高效节能化和设计生产计算机化的方向发展,同时下游领域对风机产品的需求也从产品导向转化为全生命周期服务导向。但受制于国内通风系统设备行业起步较晚,技术积累不足,以及上游产业链技术产品与国外仍有差距等原因,目前国内风机产品仍然以中低档产品为主,主要出口市场是新兴市场和发展中国家与地区,而与国际行业头部企业在工业应用领域的通风机、鼓风机等产品方面仍然有一定差距。

(2)行业技术发展趋势

1)节能降耗技术升级与改造

通风系统设备作为轨道交通和核电等大型基础设施、工业、民用等领域重要的基础配套设备,是重要的能源消耗环节。在“碳达峰、碳中和”的政策要求下,国家出台了强制性标准《通风机能效限定值及能效等级》,将 3 级能效作为强制性市场准入门槛,鼓励生产和使用先进的、高能效等级的风机;同时在国家制定的《战略性新兴产业分类》中,也将节能型风机、通风机设备(能效等级为 1、2 级)等风机制造行业列为国家战略性新兴产业,体现了对通风系统设备较高的节能升级需求。

通过气动仿真计算和测试数据的收集分析、优化设计参数、选用高效节能的组件、采用变频调节技术改善风机与系统的整体匹配性,此外通过对系统进行整体设计优化、提高设备运营管理水平、发挥设备的节能潜力等,可以较大程度地提高风机运行效率、降低能效损耗。

2)产品和制造数字化和智能化升级

随着中国步入新型工业化发展阶段,应用于各行业的通风设备除了向高效率、低噪音方向发展外,产品的数字化和智能化技术应用快速发展。为了满足相应发展趋势,要求具备配套的高精度数控加工设备、大型性能测试装置以及CFD 仿真技术等软硬件。此外,随着物联科技和数字化管理应用的发展,风机的实施运行状态、能耗监测成为新的数字化应用趋势。

5、行业发展趋势

(1)产品节能升级

通风系统设备作为轨道交通和核电等大型基础设施、工业、民用等领域重要的基础配套设备,根据中国通用机械工业协会风机分会数据,其电能消费量约占全国用电的 10%,是重要的能源消耗环节。在“碳达峰、碳中和”的政策要求下,国家出台了强制性标准《通风机能效限定值及能效等级》,将 3 级能效作为强制性市场准入门槛,鼓励生产和使用先进的、高能效等级的风机;同时在国家制定的《战略性新兴产业分类》中,也将节能型风机、通风机设备(能效等级为 1、2 级)等风机制造行业列为国家战略性新兴产业,体现了对通风系统设备较高的节能升级需求。

(2)产品技术性能升级

轨道交通、核电等行业对通风系统设备的精度、强度、可靠性的要求较高,并随着效能、环保、降噪要求的提升而增加。同时,在新型工业化建设发展的趋势之下,建筑业、工业都面临着产品性能升级的挑战,各类民用、工业生产环境对于高精尖风机产品和节能降耗类风机的需求不断增加。

(3)产品数字化和智能化升级

《“十四五”智能制造发展规划》明确提出到 2025 年,规模以上制造业企业实现数字化网络化,重点行业骨干企业初步应用智能化。通过对通风系统设备的设计、在线运行和检测等环节的数字化和智能化升级,可以将下游行业的各类部署环境、丰富的数据沉淀加以智能分析,进而优化通风系统设备的节能效率、精度、强度、可靠性等关键指标。

6、进入本行业的主要壁垒

(1)资质壁垒

在通风系统设备应用领域有着一定的资质认证要求,新进入的制造企业在设计、制造以及检测上将面临着客户的严格认证,尤其在核电等领域设置了较高的准入门槛,只有通过国家核安全局认证的制造商才有可能进入核电建设的招标、供货环节。根据《民用核安全设备监督管理条例》规定,核电通风空调设备中的核级风机与核级阀门属于核安全设备,其设计、制造、安装和无损检验单位应当申请领取许可证。申请领取许可证的单位应当具备有与拟从事活动相关或者相近的工作业绩,并且满 5 年以上;有与拟从事活动相适应的、经考核合格的专业技术人员;有健全的管理制度和完善的质量保证体系,以及符合核安全监督管理规定的质量保证大纲。因此,对于新进入厂商来说,取得相关资质需要满足相关的工作业绩、经验时间、专业人员、质量管理体系要求,具备较高的资质壁垒。

(2)技术壁垒

高端风机应用领域对产品本身的可靠性、运转精度、运行效率等要求严格,技术涉及空气动力学、流体力学、材料学、机械设计、噪声处理等多学科,需要具备较好的理论基础和丰富的生产实践经验。在设计及制造方面,高端风机产品在设计及优化过程中需要大量应用仿真计算、强度数值计算等多种先进的设计工具,要求企业在原有产品基础上有机结合工业控制、数据分析及智能算法等技术;在制造过程中要求企业具备高水平的钣金加工和焊接水平、具备大型热处理装置、大型喷涂生产线以及熟练的装配、调试技术工人,在机加工方面还需要投入万能铣床、高精度磨床及数控车床等高端数控加工设备,用于保证产品的精度及可靠性。同时,企业在产品开发、试制和生产阶段要进行试验和检测,如原材料检测、探伤检测、强度检测、空气动力试验和机械运转试验等。为此,企业需培养专业的人才团队并投入资金进行实践才可形成高标准的试验与检测技术,确保风机效率、能耗、噪声等性能指标达标,还需根据客户需求实现产品的数字化智能化等功能。因此,对于新进入厂商来说,较难在短时间系统性掌握研发能力,具备一定的技术壁垒。

(3)资金壁垒

通风系统设备的生产加工需要充足的生产场地,并涉及较多生产工序,需要多种大型数控镗铣、自动焊接、数控切割机器,以及大型油压机、数控车机床及冲床、铝合金压铸机等设备进行加工,对设备的购置和维护成本较高。此外,为保持技术优势,需要不断投入新的生产设备。因此对新进入厂商来说,构成了一定的资金壁垒。

(4)品牌壁垒

在轨道交通、核电等高端通风系统设备应用领域,由于其工程量较大,技术难度较高,对产品质量的要求以及制造商的经验有着较高的要求。因此,高端通风系统设备领域的客户进行采购招标过程中,通常会考核供应商过往经营业绩以及工程经验。然而,品牌知名度较高的企业往往在市场沉淀时间较久,拥有成熟的产品及工程经验,更容易首先得到客户的青睐。此外考虑到产品的使用寿命、运维服务等,客户通常选用具有品牌影响力、丰富合作历史、经过市场验证的品牌,中途切换其他品牌的成本较高。因此,如新品牌厂商进入该领域,具有较高的品牌壁垒。

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