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高校信息化行业发展历程及需求情况发展趋势竞争格局机遇挑战
发布日期:2022-07-03 18:47:49

高校信息化行业发展历程及需求情况发展趋势竞争格局机遇挑战

1、高校信息化行业发展概况

教育信息化是国家信息化的重要组成部分,是在教育领域全面深入地运用现代信息技术来促进教育改革与发展的过程。根据《信息化蓝皮书:中国信息化形势分析与预测》,按照相关法律、政策的制定及实施的时间划分,我国教育信息化经历了三个阶段:前教育信息化阶段(1978-1999)、教育信息化1.0阶段(2000-2017)以及教育信息化2.0阶段(2018至今)。2018年4月,教育部印发《教育信息化2.0行动计划》,提出“三全两高一大”,即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校,信息化应用水平和师生信息素养普遍提高,建成“互联网+教育”大平台,这标志着我国教育信息化正式进入全新2.0时代。

2019年2月,我国同时印发《中国教育现代化2035》和《加快推进教育现代化实施方案(2018-2022年)》,突出强调了教育信息化在教育现代化的顶层设计和行动方案中所担任的角色。高等教育作为教育信息化领域的重要组成部分,需促进信息技术与教育教学深度融合,创新信息时代教育治理新模式,推动以互联网等信息化手段服务教育教学全过程。当前阶段我国努力推动教育专用资源向教育大资源转变、从提升师生信息技术应用能力向提升信息素养转变,发展基于互联网的教育服务新模式、探索信息时代教育治理新模式,将教育信息化朝科学化、规范化和大众化的方向发展。

教育信息化市场按照不同的教育阶段划分,分为学前教育信息化、基础教育信息化、高等教育信息化三大板块。

我国高等教育信息化的发展主要经历了校园网建设、数字校园建设和智慧校园建设三个阶段,各发展阶段特征及简要情况具体如下:

(1)校园网建设

20世纪90年代,随着网络技术在国内迅速发展,高校信息化开始起步。以幻灯片、投影仪、摄像机、影碟机等多媒体为核心的设备开始在高校中普及和应用,功能化教室如语音室、多功能演示室、多媒体网络教室逐渐在高校内着手建设。同时,国家开始开展现代远程教育工程,支持高校自主开展校园网络铺设、校内系统业务集成等工作。大部分高等院校利用当时的通信基础设施资源,建设连接中国教育和科研计算机网CERNET的校园网,为广大师生提供了便利的校园网络服务,实现了校内图书馆等资源的共享,促进了校内各部门的信息交流、协同工作。CERNET还支持包括中国教育和科研网格、现代远程教育、网上远程录取等多项国家大型教育信息化工程,为高校信息化发展奠定了基础。

(2)数字校园建设

21世纪初,为促进现代信息技术和教育教学深度融合,强调利用信息技术推进教育改革,国家开展高校数字化校园建设,主要包括校园管理信息化、高校现代远程教育和资源的共建共享等。其中,教育管理信息化是在互联网及校园私有服务器搭建的基础上,对校园内各类业务系统及应用进行集成。同时,在教育资源的共建共享方面,各高校根据自身学科优势、特点,开发了一批基于校园网的教学资源库、网络教学课件、网络教学支撑平台,使广大高校师生能够方便、快捷地免费享用优质教育资源,促进高校信息化水平的不断提高。

(3)智慧校园建设

在云计算、大数据、人工智能等新兴技术的发展和广泛应用下,传统高等教育管理模式已不能适应新时期的高校信息化要求,智慧校园建设逐渐兴起。2012年,国家开展智慧校园的初步探索,教育部公布第一批教育信息化试点单位名单,对本科院校试点强调侧重智慧校园建设机制、信息化条件下教育教学模式改革等方面的建设。当时智慧校园建设尚处于试点阶段,未在全国大规模铺开。2018年,《教育信息化2.0行动计划》中政府明确提出要开展智慧教育创新发展行动,促进教育信息化从融合应用向创新发展的高阶演进,信息技术和智能技术深度融入教育全过程,推动改进教学、优化管理、提升绩效。全面提升师生信息素养,推动从技术应用向能力素质拓展,使之具备良好的信息思维,适应信息社会发展的要求,应用信息技术解决教学、学习、生活中问题的能力成为必备的基本素质。

同时,引入“平台+教育”服务模式,整合各级各类教育资源公共服务平台和支持系统,逐步实现资源平台、管理平台的互通、衔接与开放,建成国家数字教育资源公共服务体系。在政策的驱动下,智慧校园建设进入快速发展时期。

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资料来源:普华有策

2、高校信息化行业需求情况

(1)管理应用软件市场整体处于功能性能升级迭代期,建设领域亦存留大量空白

首先,对比发达国家一体化的校园ERP产品,国内院校的管理应用软件市场普遍存在行业标准缺失、建设厂商高度分散、功能粗放、用户体验不佳、性能不稳定、信息安全风险高等问题,院校管理应用软件市场整体还处于初级阶段。随着师生对服务体验以及管理者对决策精准性与及时性的诉求持续提升,原有管理应用软件迭代升级的需求旺盛。

其次,过去十年国内院校的管理应用软件建设集中在教务管理、学生工作管理、人事管理、科研管理、财务核算管理、办公协同、校园一卡通服务、网上办事大厅等管理领域。随着在线化管理意识的强化,管理应用软件开始快速向采购供应链管理、审计管理、思政文化建设、校园安全、节能管理等领域延展。

(2)人才培养模式变革对智慧教学产品提出迫切需求

首先,我国高等教育的发展重心已由“外延式”数量扩张向“内涵式”质量提升转型,目前国内的教学信息化产品和服务已经滞后于高校分类发展、学科专业调整、产教协同育人、过程质量监控等建设需求,面向院校教学管理精准化和决策科学化建立现代化的教育管理与监测体系,需要建设一体化的智能化教学过程支撑平台及教学管理与服务平台,形成基于数据智能的闭环支撑,推动高校教学管理治理方式的变革。

其次,新技术生产力在各行业大规模应用使得生产要素在各垂直行业发生大幅优化甚至是结构性重置,社会对智能时代下的人才适配需求和学生的个性化发展需求驱动高等院校的人才培养模式由“封闭式”向“开放式”的产教融合方式转变。此外,国内高校积极开展教育资源的共建共享、课程学分的开放互认、以及基于互联网和云计算的线上线下融合式教学模式。这些教育教学新发展趋势需要进行教学空间智能化改造,需要全流程在线、数据精准反馈、跨域开放融合的互联式教学平台,这进一步催生了新一代智慧教学产品或解决方案的市场需求。

(3)上层管理与教学应用软件的需求升级以及新技术的逐渐成熟催生智慧校园运营支撑平台持续升级迭代的市场需求

随着管理应用和教学应用软件的需求升级,对作为承载和连接各场景应用的智慧校园运营支撑平台的安全性、稳定性、跨云传输、个性化智能体验等方面提出高要求,另外以大数据、人工智能、物联网、区块链为代表的新技术逐渐成熟,市场对通过智能推荐、智能语音语义识别、生物图像识别、设备智能联动等新技术提升各类应用软件的智能化程度和服务体验的诉求也随之加大。因此智慧校园运营支撑平台有较为迫切的升级迭代需求,以持续赋能上层应用,支撑业务的快速创新。

(4)基于大数据的数据分析和数据智能决策类服务的规模化应用刚刚起步

由于院校的管理应用软件和教科研应用软件总体还处于在线化推进的过程中,大部分院校的各类数据存在标准不统一、应用不充分、数据缺失/错误等问题,导致对跨场景的大数据分析和数据智能决策的需求一直没被有效满足。随着部分高校信息化建设的推进和数据质量的提升,基于大数据的数据分析应用和管理层的数据智能决策应用逐步起势,后续随着更多高校信息化建设的深入,基于大数据应用和服务的市场需求将大幅增加。

3、行业的发展趋势

(1)高校信息化发展正处于重要的战略机遇期

随着新兴技术的发展和应用,高等教育很多业务领域的边界变得模糊,打破固有模块,实现资源共建共享,鼓励跨界创新,用“互联网+”思维再造大学,逐渐成为业界的共识,是高等教育变革和发展的重要趋势。信息化是实现“互联网+高等教育”的根本手段和保障,通过信息化拆除大学与外部社会之间的“墙”,积极吸纳外部的优质资源,进一步优化高校内部资源配置水平,实现大学从有边界到无边界发展的突破,推动教师教学、学生学习及管理服务的社会化。

2022年1月,我国印发《“十四五”数字经济发展规划》,提出深入推进智慧教育;同期全国教育工作会议提出实施国家教育数字化战略行动。由此可见,信息技术对高等教育发展的支撑作用更加凸显,政策支持力度持续加大,政府及社会对高校信息化的资金投入不断增加,我国高校信息化发展正处于重要的战略机遇期,未来发展空间巨大。

(2)以信息化促进高校治理现代化是高等教育改革的重要方向

随着国家统筹推进世界一流大学和一流学科建设战略的提出,以及一系列教育信息化政策出台,深入推进高校信息化建设势在必行,国内高校正全面由数字化校园迈向智慧校园发展阶段,信息化部门业务定位也由统筹向治理职能转变,高校正逐步将信息化工作提升到战略性、基础性和引领性的重要支撑地位,并进一步向信息化建设加强资源倾斜和投入保障。高校需要运用信息化手段对传统的大学管理模式进行变革创新,学习和运用先进的信息化新理念、新方法,提升服务与管理信息化水平和工作效率,同时进一步面向教学、科研等高校主体业务提供信息化支撑,以创建绿色、高效、智慧的大学治理模式,进而开创高校治理现代化新局面。

(3)深度融合信息技术正成为践行新型教育模式的重要手段

当前高等教育已进入大众化阶段,社会职业更加细分,学生个体化成长需求更加多样,高等教育多样的个性化人才培养模式成为必然趋势。此外,经济增长需要依托于产业转型升级和持续的技术创新,为此需要不断提高劳动者素质,加大教育投入,重视职业教育和技术培训,这对高校人才培养模式与质量提出了更高的要求。高校正不断探索人才培养模式改革与创新,以满足与社会经济发展所需的实用、多样化、高质量人才需求。当前不论是深入推进新工科建设,深化产教融合,推动校企协同育人加强应用型人才培养,还是“一带一路”战略下高等教育国际化人才培养模式改革与实践,均有赖于信息技术与教育教学的深度融合,借助信息化构建人人皆学、处处可学、时时能学的学习型社会,推动人才培养与产业的有机结合,实现人才培养模式的差异化,提高人才培养质量,进而促进高校业务侧的模式变革。

4、行业的竞争格局

进入教育信息化2.0时代,我国教育信息化形成了新的产业链格局,上游主要由基础设施供应商、云服务商和大型软件企业等构成,其提供硬件和云资源基础设施,以及中间件支撑软件产品,该等企业实力较强,行业集中度较高;中游主要为数字资源与平台开发服务商,包括支撑平台和管理应用类软件,以及教学数字资源,市场较为分散,参与企业较多;下游主要为学校及师生。

由于高校信息化覆盖的场景广,服务内容包括学工、人事、办公、教学教务、生活服务等方方面面,专注于各类细分领域的企业较多,因此行业整体呈现分散化、区域化、集中程度低的特点,行业竞争激烈,业内能够充分主导国内整体高校信息化市场的大型企业较少。目前高校信息化行业的企业主要分为两类:第一类是高校整体解决方案提供商。此类企业以金智教育、新开普电子股份有限公司、联奕科技股份有限公司、正方软件股份有限公司为代表,数量较少,综合实力较强,一方面拥有相对全面的高校信息化平台及应用产品体系,另一方面建立了全国的营销服务网络,具有较强的业务水平和相对稳定的客户资源。这几家公司在特定细分产品领域上具有一定的优势,如新开普在校园卡综合解决方案,联奕科技在智慧教室解决方案,正方软件在教务管理应用解决方案上存在一定的优势。

第二类是应用软件企业或系统集成公司。此类企业主要针对高校“学工、人事、办公、智慧教室、校园数据应用”等单一的业务职能,或只面向部分省份或区域,在经营资质、资金实力、业务规模等方面相对偏弱。这类企业数量较大,总体呈现充分竞争的状态。

5、面临的机遇

(1)产业政策的鼓励和支持

围绕加快教育现代化、建设教育强国的战略目标,《中国教育现代化2035》与《加快推进教育现代化实施方案(2018-2022年)》政策文件中谋划部署的重点任务,明确提出要加快信息化时代教育变革,推动教育组织形式和管理模式的变革创新,以信息化推进教育现代化。《教育信息化2.0行动计划》更强调了从注重“物”的建设向满足“人”的多样化需求和服务转变,从“管理本位”的教育管理向“服务本位”的教育治理转型。2022年1月,我国印发《“十四五”数字经济发展规划》,提出深入推进智慧教育,推动“互联网+教育”持续健康发展。

政策导向大力推进高校信息化建设,但也暴露出信息化建设内容上在广度与深度上不足的问题。随着高校人才培养模式、治理方式、课堂教学形式等不断变革,这种不足被进一步扩大,如深化“放管服”改革下,校内服务与资源整合与触达的难题,需要借助信息化技术,构建一网通办式的门户平台;新高考改革拓宽与增强学生选择性之后,学校课程资源不足问题,需要借助信息化技术,有效实现优质课程资源合理配置;新的评价制度实施后,如何利用信息技术记录、指导学生德智体美劳全面发展;以及如何利用信息化技术特别是智能技术改变传统课堂教学模式,提升学习效率、提高教学质量等。在《教育信息化2.0行动计划》的进一步要求下,学生获取知识的途径、学习的方式、教学方法、教学分析甚至是教育决策等都将发生很大变化,给教育信息化带来了更多的机会点与应用点,扩大了市场参与者的范围,增加了教育信息化企业提供教育信息化服务的机会。

综上所述,国家在相关政策上不断推动高校信息化建设,同时在软件和信息技术层面制定相关规划,大力支持并鼓励软件技术领域的发展,为高校信息化行业提供政策保障。

(2)软件行业技术水平不断革新

近年来,我国软件行业持续快速发展,技术水平不断革新。其中,云计算、大数据、人工智能等相关技术受到了诸如《促进大数据发展行动纲要》《“十三五”国家信息化规划》等一系列政策的大力支持,发展势头迅猛。全球范围内,云计算市场特别是PaaS及SaaS市场快速增长,软件开发架构和模式均发生了变化,开发、测试等方面的软件技术和工具也在快速更新迭代。软件行业技术水平的提高,将进一步提升数据资源的获取和分析运用能力,给高等教育发展带来了巨大的想象空间,更多学习数据将被采集、挖掘,结合大数据与可视化技术,对业务运行状态、教与学的成效等实时的监测、事前的预警、智能的分析正成为可能。以知识图谱、图像识别、语音识别为代表的人工智能技术的发展,将进一步改变传统教育教学,特别是知识图谱的构建,将有利于进一步提高教研水平,帮助教师、学生更好地掌握教情、学情,全面整体提高教与学的效率,真正实现因材施教。图像识别、语音识别等技术的发展,也将应用到辅助教学过程帮助教师更好地把握学习情况等。技术革新为本行业技术水平的提高、产品性能的优化和应用领域的拓展提供有力的技术保障,其将持续赋能本行业的长期健康发展。

(3)新冠疫情加速高校信息化建设速度

新冠疫情出现以来,高校在线“疫情防控”和“停课不停学”大规模在线教学的实践,充分体现了融合信息技术践行新型高等教育模式的重要性和效果,这既是对多年来高校信息化积淀和持续发展的肯定,也再次证明了高校信息化对教育现代化的支撑引领作用。新冠疫情期间在线管理和教学实践实现了高校教、学、管的重大转变,各高校因地创新教学形式和内容,采用“云教学”“云答辩”“云毕业”等形式保障学生如期毕业;利用信息化手段监控在线课堂教学质量,实现了从经验式管理向精准化管理的转变。融合了互联网、人工智能等新技术的在线教学已经成为中国高等教育的重要发展方向。

随着疫情的持续影响和催化,高校从日常管理的组织开展,到人才培养的教学过程,乃至顶层建设的战略规划,均将充分考虑融合现代信息技术手段,打破面对面的传统方式,随时随地在线开展管、评、教、学等将演变成一种新趋势和新常态,将进一步推动疫情后高校信息化建设速度。

6、面临的挑战

(1)新技术与行业应用场景融合趋势下对创新性研发的挑战

随着高校信息化建设的深度和广度的持续拓展,以云计算、大数据、人工智能、区块链为代表的新技术与高校信息化中的底层支撑平台和上层场景应用的融合逐步加深,这对企业的研发人才结构提升、研发支撑环境升级、技术与行业场景深度融合创新机制的优化迭代构成一定挑战。

(2)行业流程和数据标准化研究和沉淀的挑战

随着大数据分析和智能决策应用起步、软件产品SaaS化模式推行、产教融合人才培养对跨云资源的融合等高校信息化新趋势的出现,对于行业业务流程和数据模型的一体化标准建设提出了极高的要求。企业如要在新发展趋势中保持领先,需强化领域模型底层归纳设计和持续深化迭代的能力,以及与行业生态服务商的更紧密融合设计和协同推广的能力。

(3)融资渠道受限

软件行业企业普遍具有轻资产、高研发投入的特点。作为轻资产企业,从传统融资渠道融资难度较大;软件行业产品技术换代速度较快,企业需要投入资金不断进行技术升级及产品的研究开发。此外,软件企业承做大型项目,需要持续投入较多的人力、物力和财力。整体来看,软件企业研发、运营资金需求大,但融资渠道受限。

(4)人力成本上涨

软件行业属于知识密集型行业,人才是软件企业的核心竞争力。一方面,随着科技的不断发展,需要持续引进新兴技术领域人才;另一方面,软件行业人力成本占总成本的比例显著高于其他传统行业。若企业不能采取有效措施提升企业盈利能力和人均产出,持续上涨的人力成本将对企业的经营业绩造成较大压力。

(5)持续性满足客户的多样化需求

随着高校信息化建设内容广度与深度的进一步拓展,面对更广泛的服务群体与对象,其碎片化、个性化的需求越来越多,同时业务本身的改革创新节奏也在进一步加快,以及面对疫情等突发情形下需求的爆发性增长,这都需要更加开放、敏捷、高效、可靠的开发组织、技术支撑与服务构建能力,以实现快速迭代、品质控制和服务保证。

7、行业的主要壁垒

(1)人才壁垒

高校信息化行业要求从业人员具有较高的综合素养,拥有计算机、软件、网络等全方位知识体系,了解高校多样化特定场景下的运行模式,同时具备现场的实施和管理经验。此类高素质的复合型人才,需要较长期的从业经历和持续的学习能力才能积累相应的行业经验和能力,培育周期较长。而新进入企业难以在短时间内建设既对行业有深度理解,又掌握新兴技术的人才队伍,因此行业存在较高的人才壁垒。

(2)技术壁垒

高校信息化是知识密集型行业,要求信息化服务商具备较强的技术研发和维护能力。与此同时,行业技术与应用更新速度快,行业从业人员不仅要掌握需求分析、系统设计、数据库建模、程序设计、代码测试等软件工程技术,还需要不断对新涌现的技术与应用进行知识更新以适应行业的快速发展,诸如云计算、大数据、人工智能、区块链技术等。因此,较高的技术壁垒使新进入者很难在短期内进入本行业。

(3)行业经验壁垒

高校信息化建设的过程中,存在细分领域多、业务复杂程度高、数据处理量大的特点,且各高校内部情况不尽相同,客户往往更多地考虑拥有较多与高校合作成功案例的信息化厂商。该类信息化厂商进入行业时间较长,对高校业务、信息化需求有深度认知,具有丰富的在该领域的产品研发经验。此外,高校客户在供应商选取方面,主要采取招投标方式,通常对信息化厂商的产品性能、技术方案、成功案例、商业信誉、售后服务保障能力等综合实力进行评比。新进入企业在产品成熟度、行业经验上往往不足,在招投标过程中不具竞争优势,因此存在行业经验壁垒。

(4)客户壁垒

出于高校自身多元化及定制化的需求、重新更换并适应新系统所需的成本等多方面考虑,行业内客户群体对前期合作的服务商存在一定黏性,更换其他品牌的产品可能存在一定的替代成本和技术风险。此外,由于软件功能和服务通常与客户的操作习惯高度相关,当客户形成依赖性后,也不会轻易更换所用的软件和服务,因此行业内存在一定的客户壁垒。

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