丙硫菌唑行业概况及丙硫菌唑原药竞争格局

1、丙硫菌唑行业概况

丙硫菌唑（通用名 Prothioconazole）是 2004 年开发上市的广谱三唑硫酮类杀菌剂。其首先在英国取得登记，随后陆续在欧洲各国和南美取得登记。丙硫菌唑主要用于防治谷类作物（如小麦、大麦、水稻）、油菜、花生和豆类作物等的多种病害。丙硫菌唑对谷物上几乎所有真菌病害都有优异的防治功效，如赤霉病、白粉病、纹枯病、锈病、颖枯病、网斑病、菌核病、叶斑病、基腐病等；可有效防治油菜和花生田土传病害（如菌核病等），以及主要叶面病害（如灰霉病、锈病、褐斑病、黑斑病和黑胫病等）；还可用于防治白菜黑斑病等。丙硫菌唑防治小麦赤霉病十分高效，可以有效抑制呕吐毒素的产生。

丙硫菌唑化合物的专利到期后，先正达、巴斯夫、安道麦等国际作物保护领先公司竞相参与该产品的研制与开发。国际农化巨头一般通过开发丙硫菌唑复配产品的方式参与丙硫菌唑市场竞争。与丙硫菌唑复配的有效成分主要有：氟嘧菌酯、戊唑醇、肟菌酯、联苯吡菌胺、氟唑菌苯胺、苯并烯氟菌唑、螺环菌胺、啶酰菌胺、氟吡菌酰胺、甲霜灵、噻虫胺等。

此外，巴西批准登记安道麦、先正达、UPL 等公司的丙硫菌唑制剂产品，这些产品主要用于防治南美地区大豆亚洲锈病和小麦赤霉病。目前，巴西已成为丙硫菌唑的第一大用药国。

我国是小麦种植大国，常年播种面积占粮食作物的 20%左右，约 3.6 亿亩。小麦在保障我国粮食安全方面起着举足轻重的作用。近几年小麦赤霉病和锈病发生频率上升，小麦赤霉病一般流行年份可使产量损失 10%~20%，大流行年份可导致绝收，严重影响小麦产量及品质。

据全国农技中心数据，小麦赤霉病2001—2010 年的 10 年年均发生面积为 6,000 万亩左右，2011-2020 年的 10 年年均发生面积为 7,300 万亩左右。原本使用的药剂如多菌灵、福美双等单剂及复配制剂产品，存在防效低，抗性强、高残留等问题。丙硫菌唑对小麦赤霉病、锈病和白粉病等病害具有良好的防治效果，且可降低呕吐毒素产生，对粮食安全和食品安全具有重要意义。

2022 年 1 月颁布的《“十四五”全国农药产业发展规划》，更是将小麦条锈病和赤霉病列为影响国家粮食安全的重大病虫害，小麦条锈病和赤霉病防治用药属于需要持续稳定的生产供应的农药品种。根据全国农技中心《关于印发小麦“两病”等重大病虫害防控技术要点的通知》（农技植保〔2022〕7 号），2022 年小麦“两病”（赤霉病、条锈病）呈重发态势，直接威胁粮食生产安全，小麦“两病”防控技术要点明确，在多菌灵产生抗性地区，可选用氰烯菌酯、戊唑醇、咪鲜胺、丙硫菌唑、氟唑菌酰羟胺等用量少、防效好的高效药剂及其复配制剂防治，以提高预防控制效果，降低呕吐毒素污染风险。安徽省植保总站“小麦赤霉病及其毒素污染预警系统”将丙硫菌唑作为主推药剂，在安徽省粮食提质控害增产应用方面效果显著；江苏省植物保护植物检疫站在 2022 年小麦赤霉病、白粉病和锈病防治技术意见中要求加大氰烯菌酯、丙硫菌唑、氟菌酰羟胺等高效药剂及其复配制剂的推广应用力度。丙硫菌唑作为全国农技中心和部分省级植保站推荐的小麦“两病”防治用药，将为丙硫菌唑在国内市场的大力推广创造良好的市场环境。

根据全国农技中心数据，预计 2022 年国内小麦赤霉病发生面积为 9,000 万亩，需预防控制面积在 2.5 亿亩次以上。白粉病预计发生面积 9,000 万亩，条锈病预计发生面积 3,000 万亩。丙硫菌唑在我国小麦市场应用空间广阔。作为广谱性杀菌剂，丙硫菌唑在防治水稻恶苗病、花生白绢病、马铃薯晚疫病、玉米大小斑病、大豆锈病等方面均具有优良的防效，具有广阔的应用空间。

2、行业竞争情况

丙硫菌唑是三唑硫酮类杀菌剂，对小麦赤霉病等谷物类作物真菌性病害具有优良防治效果，已在世界 60 多个国家/地区登记使用。基于其战略考量，拜耳公司一直未在中国登记使用丙硫菌唑原药及制剂产品。目前，国内企业取得丙硫菌唑原药及制剂登记情况如下：

图片来源：普华有策

小麦是主要粮食作物，世界常年播种面积约 30 亿亩，我国常年播种面积稳定在 3.6 亿亩左右。根据全国农技中心数据，我国小麦赤霉病 2001-2010 年的 10年间发生面积 6,000 万亩左右，2011-2020 年的 10 年间平均发生面积 7,300 万亩左右，已上升为我国小麦第一大病害（农业部作物病害分级）。预计 2022 年小麦赤霉病呈重发态势，发生面积为 9,000 万亩，需预防控制面积在 2.5 亿亩次以上，白粉病预计发生面积 9,000 万亩，条锈病预计发生面积 3,000 万亩。

小麦赤霉病一般流行年份可使小麦产量减少 10%~20%，严重的甚至造成绝收。而且受赤霉病菌侵染的小麦，呕吐毒素（一种三类致癌物质）显著上升，严重影响着小麦产量与品质，威胁我国粮食安全和食品安全。我国粮食收购标准规定，小麦呕吐毒素超过 1000μg/kg，不能作为政策性粮食收购，市场上也存在部分食品企业因呕吐毒素超标，产品被召回的事件。

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