软件和信息技术服务行业面临的机遇及重点企业壁垒构成
根据现行软件产品分类标准（GB/T36475-2018）和信息技术服务分类标准（GB/T29264-2012），软件主要分为系统软件、支撑软件、应用软件、嵌入式软件、信息安全软件及工业软件等，信息技术服务主要包括信息技术咨询服务、设计与开发服务、信息系统集成实施服务、运行维护服务等。
随着《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020 年）》等国家政策的深入推进和贯彻落实，人工智能、大数据、云计算、区块链等新一代信息技术将加速渗透经济和社会生活的各个领域，软件产业服务化、平台化、融合化趋势更加明显，产业整体将保持平稳健康发展态势。
资料来源：普华有策
1、行业特征
（1）区域性特征
我国软件和信息技术服务业总体呈现出地区发展不平衡的现状：东部地区的产业积累深厚，在国内市场占据绝对的市场份额；中西部地区产业发展相对落后，但保持较高的增速。此外，目前我国医疗健康、政务行业信息化建设仍处于以各地医疗机构和政府类机构采购为主导的阶段，各地区医疗健康、政务行业建设情况与当地经济发展水平、政府财政收入状况和发展规划直接相关，呈现明显的本地化特征。
（2）季节性特征
目前我国医疗健康、政务行业信息化建设仍处于以各地医疗机构和政府类机构采购为主导的阶段。上述行业客户的采购通常实行预算管理以及集中采购的制度，一般为下半年制定次年预算和采购计划，立项通常集中在次年上半年，采购招标及结算一般则安排在下半年，因此同行业公司收入主要集中于下半年确认，具有明显的季节性特征。
2、面临的机遇
（1）产业政策支持
近年来，我国软件和信息技术服务业发展迅速。随着―互联网+‖概念的日渐普及，信息化建设整体态势呈现出更加注重应用、实效以及与经济和社会协调发展的特征。信息技术在财政、工商、审计、税务等政府管理部门日益发挥重要作用，在城市建设、劳动就业、社会保障、科教文化、医疗卫生、抗灾应急等社会服务领域的应用日益广泛，医疗健康和政务行业的信息化建设便是其中两个聚焦点。
国家高度重视软件与信息技术服务产业及其细分领域的发展，出台了一系列政策，旨在规范行业生态建设、促进行业发展。软件和信息技术服务业符合国家政策的引导方向，受国家产业政策的鼓励和扶持，产业政策的密集出台为项目的顺利实施提供了良好的政策环境。
（2）智慧大健康领域市场规模持续增长，市场空间广阔
目前，我国医疗健康行业信息化正处于全方位多层次不断加强和融合的阶段，传统的线下医院和线上的互联网医院正处于逐渐深度融合的状态，覆盖在线问诊、远程治疗、处方开具、送药到家、健康保险的产业生态链逐渐完善。在医疗供给不足的背景下，我国医疗健康信息化正处于飞速发展的阶段，互联网医疗平台企业广泛连接医药商业、医疗终端和医患双方，在医药电商、诊疗平台、慢病管理等服务领域深化合作。自新冠疫情爆发以来，我国在线问诊需求大幅增长，医药电商和在线问诊平台流量迅猛提升，极大地推动了平台生态功能的完善进度，进一步强化了消费者远程进行医疗问诊的习惯。各家互联网医疗公司在疫情期间积极提供线上问诊服务，互联网医院迅速发展。我国医疗健康行业信息化市场空间广阔。
（3）政府管理理念的转变，为智慧政务领域市场提供新的空间
近年来，“互联网+政务服务”、政务信息系统整合共享等相关政策的相继出台，为我国政务信息化建设高潮拉开序幕。《十四五规划和2035年远景目标》和十九大报告中都明确提出加快转变政府职能，建设职责明确、依法行政的政府治理体系，深化简政放权、放管结合、优化服务改革，全面实行政府权责清单制度，推进政务服务标准化、规范化、便利化，深化政务公开，创新监管方式，增强政府公信力和执行力，建设人民满意的服务型政府。在国家机构改革政策推动下，政务信息化建设加快向―数据共享、业务协同‖的方向升级，需求进一步释放。
3、行业代表企业分析
我国软件和信息技术服务行业市场竞争者众多，市场竞争激烈，市场集中度较低，行业分布呈现较为分散的特点。随着信息技术的持续发展和技术应用的不断深入，市场呈现明显的专业化分工发展趋势，行业内公司普遍采取差异化竞争策略，聚焦于特定行业领域或特定地区的软件开发和信息化业务，凭借长期的技术研发投入、典型案例实施和项目经验积累建立竞争优势。
（1）智慧大健康领域
主要包括山大地纬、卫宁健康、创业慧康、和仁科技等，行业内服务商经营战略及市场布局侧重有所不同，上述企业的业务情况具体如下：
A、山大地纬
山大地纬成立于 1992 年，是专注于政务、医保医疗、用电等领域信息化建设的行业软件解决方案提供商和服务商，主要面向政府部门、医疗机构、国家电网及下属企业等客户提供行业新兴应用软件开发、技术服务及系统集成等一揽子解决方案。山大地纬拥有人社、一体化政务服务、医保、医疗支付结算、用电信息采集及业务平台、用电大数据服务等六大系列产品，客户主要集中于山东省。
B、卫宁健康
卫宁健康成立于 2004 年，是国内第一家专注于医疗健康信息化的上市公司。卫宁健康致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案，是中国医疗健康信息行业具有竞争力的整体产品、解决方案与服务供应商，业务覆盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服务等领域，客户主要集中于华东地区。
C、创业慧康
创业慧康成立于 1997 年，专注于医疗卫生行业的信息化建设，主要业务分为医疗卫生信息化应用软件和基于信息技术的系统集成业务，主要拥有医院信息化应用软件、公共卫生信息化应用软件、医疗大数据和人工智能产品、医疗卫生互联网应用产品、医疗卫生智慧物联网应用产品、医疗保障应用产品等系列产品，客户主要集中于华东地区。
D、和仁科技
和仁科技成立于 2010 年，是以医疗信息系统及数字化场景应用系统的研发销售、实施集成、服务支持为主营业务的总体解决方案服务商。和仁科技为医疗机构与医疗卫生管理及协作机构的数据采集、融合、处理、存储、传输、共享和应用提出基于自有核心系统的整体解决方案。公司的主要业务可以分为医疗信息系统和数字化场景应用系统两大部分，客户主要集中于华东地区。
（2）智慧政务领域
主要有新点软件、南威软件、榕基软件、久其软件等。上述企业的业务情况具体如下：
A、新点软件
新点软件成立于 1998 年，专注于为智慧城市中的智慧招采、智慧政务及数字建筑三个细分领域提供以软件为核心的智慧化整体解决方案。从 2017 年至2020 年 9 月，新点软件主营业务收入中来自政府类客户的比例分别为 67.40%、73.26%、66.08%、62.75%。客户主要集中于华东地区。
在智慧政务领域，公司专注于社会治理信息化，主要为政府部门提供―互联网+政务服务‖平台、政府协同办公平台、智慧公安平台及政务大数据平台等软件平台，并提供一系列配套智能化设备、技术维护服务及智能化工程施工，形成智慧政务整体解决方案。
B、南威软件
南威软件成立于 2002 年，是数字政府服务与运营商、公共安全大数据商、信创软件产品提供商和综合集成服务商。南威软件专注于政务服务、政务监管、政务大数据、电子证照、政务办公、政务督查等数字政府领域的业务中台、应用产品、解决方案和数据运营服务；专注于公共安全领域智能感知数据采集、传输与治理、视频图像 AI 中台与数据中台、警务实战应用产品的研究与开发。客户主要集中于华南地区。
C、榕基软件
榕基软件成立于 1993 年，主营行业应用软件的研发、系统集成和运维服务，是国内电子政务和协同管理细分领域的服务厂商，为党政、海关、能源、司法、环保等行业提供信息系统和专业服务，业务板块主要涵盖电子政务、大数据平台和物联网。客户主要集中于华南地区。
D、久其软件
久其软件成立于 1999 年，是专业的管理软件供应商和大数据综合服务提供商，主营业务分为管理软件和数字传播两大板块。管理软件业务主要应用在政府管理与服务、企业集团管控领域；数字传播业务主要应用在数字营销、社会化营销、内容营销、电商营销、移动互联网、品牌出海营销以及大数据服务等领域。
E、科创信息
科创信息成立于 1998 年，是国内智慧政务及智慧企业领域的信息化综合服务提供商，主要致力于为政企客户提供集软件开发、系统集成、IT运维等于一体的信息化综合解决方案。客户主要集中于华中地区。
4、行业进入壁垒
软件与信息技术服务行业本身不存在进入的障碍，但由于下游医疗健康、政务行业等固有的特点和复杂性，形成的进入壁垒表现为：行业经验壁垒、技术壁垒、人才壁垒等。
（1）技术实力与研发能力壁垒
软件与信息技术服务行业下游的医疗健康、政务行业信息化建设等领域呈现知识密集的特点，核心技术涉及人工智能、数据分析与数据融合等多个技术领域，信息技术的升级迭代以及客户需求的快速增长使得行业技术壁垒较高。产品成熟度、系统完善性、开发效率、系统可扩展性与技术服务水平是客户购买的重要考虑因素，使得拥有全面成熟的产品体系和领先技术的服务厂商具有明显的竞争优势，这对潜在的市场进入者形成较高的进入壁垒。
（2）行业经验壁垒
软件与信息技术服务行业下游医疗健康、政务行业等行业除了具备相应的技术实力外，还需要深刻理解客户所在行业的政策标准、业务规则、业务流程以及行业信息化建设及技术演变过程和未来的发展趋势。没有较长时间的行业信息化服务经验的积淀，很难形成有效的行业竞争力。
（3）客户资源与迁移壁垒
在软件与信息技术服务行业下游医疗健康、政务行业信息化建设过程中，服务厂商一般能够全面深入地了解客户的组织结构、业务流程、管理需求和使用习惯等信息，从而针对客户个性化的需求进行针对性研发。此外，行业客户对于信息系统服务厂商的依赖程度较高，更换服务厂商不仅需要付出较高的关键信息迁移成本，且新厂商难以在短期内全面了解既有系统的技术特点。因此，在产品得到客户认可后，客户通常会与服务厂商长期合作，以规避更换服务厂商所造成的不确定性与潜在风险。这一特点有利于市场先行者的业务持续发展，而对潜在的市场进入者形成了较高的进入壁垒。
（4）品牌壁垒
软件与信息技术服务行业应用领域医疗健康、政务等行业由于自身的特殊性，对于信息系统运营的安全性、可靠性、稳定性要求较高，行业客户看中服务厂商过往的成功案例和品牌影响力。而服务厂商通常需要经过长期的技术研发投入、典型案例实施和项目经验积累，才能在行业内取得良好的口碑与品牌知名度，形成其核心竞争力，这对潜在的市场进入者形成较高的进入壁垒。
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