军工行业竞争格局及技术水平趋势发展机遇挑战

1、我国军用航空行业市场概况

航空工业被形容为“现代工业之花”，是一个国家技术、经济、国防实力和工业化水平的重要标志。航空产业在我国发展起步较晚，但是经过近 70 年的发展，已经成为具有战略性、综合性、高技术、高投入、高风险、高回报的新兴产业，是我国综合国力的标志之一，产业内容涵盖第二产业和第三产业等多个领域，包括航空工程、航空制造、航空运输及航空服务等领域，已经形成了良性发展的产业链，是经济效益竞争的焦点之一，不仅能够体现国家利益，而且也是加强和巩固国防的重要基础，对于国家安全与发展具有举足轻重的地位。

军用飞机是指直接参加战斗、保障战斗行动或军事训练的飞机，一般分为战斗机、直升机、教练机、运输机、特种飞机、加油机及无人机等七大类，军用飞机的主要使用方为空军。空军是以航空兵为主体，进行空中斗争、空对地斗争和地对空斗争的军种，空军具有快速反应、高速机动、远程作战及猛烈突击的能力，既能协同其他军种作战，又能独立遂行战役、战略任务。空军是现代立体作战的重要力量，能对战争的进程和结局产生重大影响，在现代国防和现代战争中具有重要的地位和作用。

我国空军正处在从“量变”向“质变”的关键转型期。“战略空军”的建设是战术和战略的配套和丰富，是联合作战能力和独立作战能力的有机结合。我国军事航空正大跨步迈入“20 时代”，为我国未来实现“战略空军”打下基础。国家高度重视国防建设，明确提出“建设与我国国际地位相称、与国家安全和发展利益相适应的巩固国防和强大军队”的国防战略。随后提出“贯彻新时代下军事战略方针，打造坚强高效的战区联合作战指挥机构，构建中国特色现代作战体系，担当起党和人民赋予的新时代使命任务。”

目前，我国是世界第一人口大国、第二大经济体，但是国防力量和军队实力存在较大提升空间。2015 年 5 月，我国发布的《中国的军事战略》白皮书中提到，军事力量的建设发展将作为国家重大战略执行，我军空军建设要按照空天一体化、攻防兼备的战略要求，着重提高战略预警、空中打击、防空反导、信息对抗、空降作战、战略投送等能力，海、陆、空三军及武警的航空装备发展将起到至关重要的作用，这对人民空军装备现代化水平提出了更高要求。近年来，随着国际局势不确定性的剧增，我国安全理念已从本土防御逐步向近海防御甚至是全球防御发展。

军费是国防科技工业需求的根本来源，其投入多寡决定了军工产业景气度。军费是国防科技工业的发展基础，是决定武器装备建设进度的核心所在，也是军工企业业绩的核心驱动因素。军费投入规模受宏观国际形势、中观经济发展、微观军费机构等多方因素综合影响，同时也会受到地缘政治局势的短期催化。近年来，我国军费预算保持持续稳定增长为工产业的发展提供了稳定的动力。2021年 3 月，根据十三届全国人大四次会议审查和批准的预算，2021 年中央本级国防支出预算比上年增长 6.8%，达到 13,795.44 亿元，继续保持适度稳定增长。

在武器装备序列中，海空军装备对国防开支的要求更高。随着新一代各型武器的列装，国防开支未来有望持续保持较快的增长速度。另一方面，虽然近年来我国国防支出一直保持较高速的增长，占 GDP 的比例基本稳定，但是与国外军事大国相比，我国的国防支出占 GDP 比重偏低，未来仍有巨大上升空间。

资料来源：普华有策整理

由上，我国军费投入较世界前列国家仍有较大差距，仍将持续加大投入。我国防开支与维护国家主权、安全、发展利益的保障需求相比，与履行大国国际责任义务的保障需求相比，与自身建设发展的保障需求相比，还有较大差距，将继续保持适度稳定增长。随着空防、海防、边境防卫、地区和平稳定维护等国防建设加强的迫切需求，我军对各类军用飞机、直升机的需求持续增加，包括军机数量的增加、陆军航空兵的发展、航空装备的升级换代，航母逐渐下海伴随的舰载机群的配备、军用机载设施设备的智能化研发、后勤维修能力保障等国防建设的投入增长，为军用航空器的机载设备研制、检测设备研制、机载设备维修服务等相关产品与服务提供了巨大的市场空间。

2、行业目前的竞争格局

我国军品研制生产遵循“自主可控”的原则，产品主要由国内单位提供。国内军工市场生产单位主要分为两大类：一类是国务院国资委下属的十二大军工集团，涉及军工电子、核工业、兵器、船舶、航天及航空六大行业领域，是我国军工行业市场的主要参与者，主要从事关键武器装备的设计、零部件生产及总装，十二大军工集团均为大型国有企业，分管大量的生产制造企业和科研院所，直接为军队客户提供装备和服务；另一类是具备军工产品生产资格（包括武器装备研制生产许可证）的其他企业，主要从事军工基础零部件制造、相关保障设备研发及生产及原材料供应等，其业务主要是围绕大型军工集团进行生产或服务的配套。

21 世纪以来，随着国家战略的调整，各军工集团纷纷把工作重点调整到主业，同时随着国有企业改革、国有军工集团内部也开始引入竞争机制，例如尝试将同一集团拆分为两家，以及同一集团内部各企业之间也展开竞争；但这种竞争局限于国有军工集团内，其间还出现了拆分又合并等情况。随着国有军工集团的业务逐渐向核心主业聚焦，大量的配套业务转移给其他企业，使其他企业获得了极大的发展空间，并提高了整个军工行业的产能和效率。但同时又有更多的民营实体加入到具备军工产品生产资格的队伍中来，使军工产品市场竞争强度上升。

3、行业及技术发展趋势

（1）行业整体发展趋势

我国提出，我国国防和军队建设的目标是：确保到 2020 年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升，力争到 2035 年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。为满足建设世界一流军队，维护国家安全利益的需要，必须针对国家战略需求，加快军用航空设备的发展，大力发展信息战、网络战、太空战和远程作战及海上作战相关的航空装备技术。围绕军用航空设备技术发展方向——体系化、信息化、敏捷化、远程化、智能化开展相关技术研究，加强科技创新，努力抢占航空科技的制高点，特别是要加快航空前沿技术和颠覆性技术的发展，研制出一批具有原创性的军用航空设备，为实现强军目标做出贡献。

（2）军机技术发展趋势

伴随着院所研发能力的提高和独立自主能力的增强，我国航空产业全面复苏，“战略空军”的建设将走向更加成熟。20 世纪 90 年代之前，我国研制的“歼轰-7”战斗机和“歼-8”战斗机本质上并不是中国航空工业自己的作品。而我国新一代战机“歼-20”则代表着我国战斗机设计及制造能力已跻身世界一流水平。部分战斗机研究所在气动布局、CAD/CAM（计算机辅助设计/计算机辅助制造）、航空电子综合和飞行控制等飞行器设计关键技术领域的研究水平达到了国际先进水平。直升机研究所也形成了“装备一代、研制一代、预研一代、探索一代”的研发格局，技术创新成果丰硕，为国防建设和国民经济建设作出了应有的贡献。“歼-20”适应未来战场需要，是由我国自主研制的新一代隐身战斗机。“歼-20”的服役意味着我国对隐身战机的外形设计、隐身涂料及维护保养都有了技术保障。“运-20”是我国继俄、美之后第三个自主设计和研发出的大型军用运输机，标志空军战略投送能力迈出关键性一步，空军加快推进“战略性军种”成绩亮眼。“直-20”直升机服役后，配合“运-20”的投送能力，中国陆军力量能够迅速被投送到热点地区，并形成机动突击作战能力。

（3）军机隐身发展趋势

20 世纪 60 年代开始，战机通过外形结构设计、搭载吸波材料、涂覆吸波材料的手段进行隐身。例如美国陆续研制的隐身战机 SR-71“黑鸟”、F-117“夜鹰”、B-2“幽灵”、YF-23“黑寡妇”、F-22“猛禽”、F-35“闪电Ⅱ”等，战机通过采取隐身措施，有效地降低了被发现的概率，在海湾战争、阿富汗战争、伊拉克战争等多场局部战争或军事行动中提高了生存能力，取得了良好的战果。

20 世纪 90 年代之后，隐身战机随之成为未来战斗机的发展方向。根据之前的设计经验，各国空军开始研制隐身战斗机，战机的隐身设计主要还是通过将机身上高 RCS 部分进行优化设计，来降低被雷达探测到的概率。目前，具备研制隐身战斗机能力的国家有美、俄、中等少数国家。随着技术的积累，我国已经走出了自己的技术风格，自主设计的“歼-20”战斗机的服役，也标志着我国在隐身战机领域取得了巨大的进步，开始走向世界领先水平。

4、军用航空装备制造行业的特点

（1）国家统一领导和计划调控

在国防科研生产和军事订货方面，我国国防法规定国家建立和完善国防科技工业体系，发展国防科研生产，为武装力量提供性能先进、质量可靠、配套完善、便于操作和维修的武器装备以及其他适用的军用物资，满足国防需要；国家充分利用全社会优势资源，促进国防科学技术进步，加快技术自主研发，发挥高新技术在武器装备发展中的先导作用，增加技术储备，完善国防知识产权制度，促进国防科技成果转化，推进科技资源共享和协同创新，提高国防科研能力和武器装备技术水平；国家对国防科研生产实行统一领导和计划调控；注重发挥市场机制作用，推进国防科研生产和军事采购活动公平竞争。国家依法实行军事采购制度，保障武装力量所需武器装备和物资、工程、服务的采购供应。

（2）“整机制造商—多级供应商”的制造模式

飞机制造业通常采取“整机制造商—多级供应商”的制造模式。产业链的第一级为整机制造商，主要从事产品设计、总装制造、市场营销、客户服务环节；第二级为关键航空子系统制造商，所提供的子系统包括机体、发动机、航空电子等主要机载设备；第三级主要包括众多为产业链上层的整机与子系统制造商提供零部件与材料的供应商。航空航天零部件制造是航空航天制造业的基础性子行业，具有产品门类繁多、工艺路线复杂及产品精密度高的特点。同时，零部件制造业相较于专用子系统及整机组装，在不同机型及军民应用领域之间具有更广泛的通用性及下游市场；由于零部件产品的高度定制化，零部件制造商易与整机及子系统制造商形成较深入的合作关系。

另外，军机相比民用飞机更具有个性化的特点。我国军机因承担的任务不同机型种类较多，即使同一类军机配套产品，因具体机型不同、各部分性能指标要求不同，使得军品配套生产厂家的产品呈现明显的“多规格、小批量、定制化”特征。

（3）国内军用飞机面临升级换代需求迫切

目前，我国航空产业已经基本建立独立自主的工业体系，在推动国防装备现代化转型升级、促进通用航空发展方面起到了关键作用。在国民经济快速发展、各项改革不断深化的条件下，国内军用飞机面临升级换代的迫切需求，民用航空运输业迅速发展也带动民用飞机市场急剧扩大，航空工业也迎来了前所未有的发展机遇。目前我国军用和民用航空工业进入快速发展时期，技术水平明显提升，航空零部件基础能力建设进一步加强，此外航空工业的国际合作不断深化，与世界先进水平间的差距不断缩小。

（4）军用航空器和相关检测设备的技术发展迅速

现阶段随着军用航空器技术的飞速发展，一方面通过提高航空装备的自我检测能力、自身可靠性，完善自我诊断及故障隔离能力，降低了对地面检测的需求；但另一方面随着综合化、集成化、模块化的发展，其复杂程度不断增加，对地面检测提出了更高的要求，造成了航空地面设备的规模持续增加，其种类及数量也迅速的增加。

传统的航空地面检测设备由于技术的限制，在实际现场应用中自动化程度低、精度不高、手工记录测试结果、测试系统没有分析处理功能、一般处理记录结果难于进行统计分析。在实际使用中，特别是较复杂系统的检测设备操作复杂、不易掌握、可扩展性差并且系统难以集成，测试设备测试深度及精度不高。目前随着先进的自动测试技术已在军用航空地面检测设备中的广泛应用，上述传统装备的不足之处已在很大程度上得以改进。基于虚拟仪器技术的地面检测设备正在被不断应用和发展，同时随着计算机总线技术的不断发展，虚拟仪器的测试平台也会随之而发展，相关技术的应用，将使航空地面设备的在使用性能、可靠性、可维修性及可扩展性等方面会得到进一步加强和提高。

（5）军用航空市场具有排他性和买方垄断性

军方是军用航空产品唯一的最终客户，军品生产企业的产品销售依赖于军方采购。军品主要应用在军事和国防领域，因此从维护国家安全的角度出发，军品的供应商需被纳入军品供应商名录进行管理。而且一旦军品被列装以后，如无重大技术更新或产品问题，军方原则上不会轻易的更换该类产品，并会对后续的产品维护、更新、升级存在一定的依赖。因此，军用航空市场具有一定的排他性和买方垄断性特征。

（6）军用航空产品采购具有稳定性和延续性

军方采购具有强计划性的特点，军用航空产品从开始列装到最终淘汰的周期较长，军品的采购较为稳定。同时，为保障信息化作战能力，军方会建立相对应的保障体系，并在军品使用过程中对产品进行维护、更新换代或升级。因此，军用航空设备采购具有一定的稳定性和延续性。

5、行业面临的机遇

（1）国家政策支持

航空制造领域是国家重点支持的产业之一，是我国发展航空产业的重要一环。高精尖、高性能的航空制造很大程度上决定了整个航空业的发展，国家从资金、政策引导等方面支持相关领域制造业的发展。为了鼓励民营企业参与到国防事业建设中来，国家先后发布了一系列文件，为民营企业创造条件，引进优秀的民营资本进入航空行业，完善了市场的竞争机制，进一步提高了行业内公司的效率及灵活性。国家及地方分别出台了一系列的相关政策支持鼓励航空航天产业，分别从统筹部署、税收激励、人才培养、经费保障及基础设施保障等方面做出了政策指导和制度安排，构建了具有中国特色的航空航天产业政策体系。

（2）国防形势的深化与发展

新世纪以来，世界发生深刻复杂变化，和平与发展仍然是时代主题，国际力量对比朝着有利于维护世界和平方向发展，国际形势保持总体和平稳定的基本态势。但从局部来看，中国仍面临多元复杂的安全威胁和挑战，生存安全问题和发展安全问题、传统安全威胁和非传统安全威胁相互交织，维护国家统一、维护领土完整、维护发展利益的任务艰巨繁重。随着我国经济社会发展进程不断加快，为了应对复杂多变的国际形势，国防建设也随之不断深化与加强。国家对于防务建设投入逐步增加，装备列装速度加快，一大批先进武器装备迅速投入应用，这为本行业的发展提供了有利条件。

（3）市场空间巨大

航空设备制造及改装市场巨大，这是国家战略的要求，也是增强飞机战斗力的要求。随着我国国防工业的不断发展，越来越多的民营企业参与到了国防工业领域之中。随着航空设备制造及改装市场发展的进一步深化，军民界限将进一步被打破，民营企业能够在国防产业中获得更多发展。

6、行业面临的挑战

（1）自主研发投入不足

在航空行业的某些领域中，先行者会对新进者设置很高的技术、资本等行业壁垒。所以民营企业，必须加大研发力度，提升自主产品的比重与技术含量，才能真正形成竞争优势。目前我国航空制造业的主要设备和主要技术大多来自于国外产品的引进、消化和吸收，行业内的多数企业普遍缺乏自主研发的能力，研发费用和研发人员投入不足，阻碍了我国航空制造业的整体行业的发展。我国在该领域的研发制造起步较晚，经过多年的发展，科研经费的投入逐步提高，但总体而言，由于整体科研经费投入不足，投入与产出配比失衡的状态下，国内企业很难长时间不间断的投入研发。我国在该行业科研资金投入、技术创新等方面与西方发达国家仍存在一定差距。

（2）航空制造技术研发和定型周期较长，与世界先进水平差距较大

航空制造业对产品可靠性存在特殊要求，每个新产品都要经过“设计—工艺论证—试验件制造—试验件功能验证—系统研制—小批量制造—产品定型”流程，整个流程数个月至一两年不等，同时配合研发的企业还需承担由于设计单位改型、撤项而产生的风险。

航空制造业是以高技术、高投入、高风险、高收益及产业要素高度集约的行业，因我国工业基础水平的制约，我国的航空制造业与西方发达国家还有较大的差距。

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