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工程咨询服务行业发展特点及竞争格局机遇挑战
发布日期:2022-05-21 09:47:40

工程咨询服务行业发展特点及竞争格局机遇挑战

工程咨询服务行业属于高技术服务业,具有技术含量和附加值高,创新性和辐射力强等特征。高技术服务业是现代服务业的重要内容和高端环节,是现代服务业和高技术产业的重要组成部分和增长点,发展高技术服务业是转变经济发展方式的战略举措。

长期来看,工程咨询服务行业将继续保持稳步发展的态势。随着“互联网+”业务模式的不断渗透,全过程咨询服务等新模式新业态的兴起和推广,将引发工程建设组织管理模式的变革。全过程咨询服务可以提高工程建设过程的协同性,提升投资效益、工程建设质量和运营效率,推动工程咨询服务行业高质量发展。

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资料来源:普华有策整理

1、行业的特点

(1)行业具有多业态协同发展特点

从工程项目的前期咨询、招标代理,到勘察、设计、监理、造价、项目管理等,工程咨询服务贯穿整个工程项目建设全过程。工程咨询行业属于重要的生产性服务业,对社会经济发展具有重大意义。生产性服务业具有专业性强、创新活跃、产业融合度高、带动作用显著等特点,加快发展生产性服务业,可以有效激发内需潜力、带动扩大社会就业、持续改善人民生活,也有利于引领产业向价值链高端提升。

我国工程咨询服务业始于二十世纪五十年代,上世纪80年代以来,我国相继在工程项目中引入了勘察设计、工程咨询、监理等服务需求。1994年,我国发布了《工程咨询业管理暂行办法》,明确规定了工程建设项目投资前期、建设准备、实施及生产等几个阶段的咨询内容:投资前期阶段的咨询,包括投资机会研究、项目建议书和可行性研究报告的编制或评估等;建设准备阶段的咨询,包括工程勘察、工程设计、招标评标咨询等;实施阶段的咨询包括设备材料采购咨询、合同管理咨询、施工监理咨询、生产准备咨询、人员培训咨询、竣工验收咨询等。至此,勘察设计、咨询、招标代理等均成为工程建设项目管理的强制要求,工程咨询服务市场逐步建立。经过多年市场化、专业化的发展,我国的工程咨询服务业已形成了包括投资咨询、招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等多业态协同发展的行业特点。

近年来,随着我国工程项目建设水平逐步提高,在工程项目决策、工程建设、项目运营过程中,对综合性、跨阶段、一体化的咨询服务需求日益增强,业内逐渐形成可提供工程全过程咨询服务的业务模式,同时逐渐开始采用先进的技术工具和信息化手段,不断提高工程咨询信息化水平。

(2)行业具有技术密集性、知识密集型、人才密集型特点

根据国家统计局2018年发布的《高技术产业(服务业)分类》(国统字〔2018〕53号),工程咨询服务各子行业被列入了高技术服务业目录。高技术服务业是现代服务业的重要内容和高端环节,高技术服务业具有技术含量和附加值高,创新性和辐射力强等特征,是我国经济高质量发展的先导产业。

工程咨询服务行业是一个典型的智力型服务行业,其职能是运用多学科知识和经验、现代科学技术和管理办法,遵循独立、科学、公正的原则,为政府部门和投资者对经济建设和工程项目的投资决策与实施提供咨询服务,以提高宏观和微观的经济效益。工程咨询服务行业知识体系涉及面广,专业技术性强,具有轻资产、重人才、高附加值的特征,专业技术人才是企业发展的核心资产和关键资源要素。

(3)行业具有区域性、周期性特点

工程咨询服务行业具有一定的区域性特征。由于我国幅员辽阔,各地区的社会、经济、文化等发展不平衡,地理环境也有很大差异。当地的工程咨询服务企业相较外地机构更为熟悉本地的历史文化地理背景,同时往往也具备一定的市场资源、项目经验和人才等优势。对于一些工程咨询业务,客户基于服务的及时性、便利性和成本等因素考虑,往往倾向于选择本区域内的咨询企业。因此,工程咨询服务相关的细分领域业务具有一定的服务半径。

工程咨询服务行业具有一定的周期性特征。整个经济周期的变化很大程度上影响了工程咨询服务行业的发展。工程咨询服务行业主要受到国民经济运行状况、城市化进程、固定资产投资规模和政府政策等因素影响。一方面,国民经济持续增长、城市化进程和固定资产投资规模不断扩大会推动行业的发展,提高行业的景气度。另一方面,国家和地方在五年计划、城市群、现代化都市圈的建设和发展、旧城改造等方面的公共政策调整和变动也会给本行业带来一定的周期性影响。

2、竞争格局

我国工程咨询行业始于改革开放,经过四十多年的发展,行业规模不断增长,已经成为现代服务业的重要组成部分,为我国国民经济建设做出了重要贡献。目前,随着工程咨询行业政策的不断完善、城市化率不断提高以及行业技术水平的不断进步,工程咨询行业处于有利的发展阶段,其行业规模不断增加。

根据住房和城乡建设部统计公报资料显示,截至2020年末,全国工程招标代理机构共9,106家,较上年增长3.10%,其中,国有企业和国有独资公司共298家,私营企业4,742家;工程造价咨询企业有10,489家,比上年增长28.0%,其中,甲级工程造价咨询企业5,180家,乙级工程造价咨询企业5,309家;工程勘察设计企业23,741家,其中,工程勘察企业2,410家,工程设计企业21,331家;建设工程监理企业9,900家。

3、机遇

(1)相关产业政策的引导与扶持

工程咨询服务为工程建设项目提供从投资决策到建设实施环节的专业化服务,处于工程建设价值链的前端。近年来,随着经济的发展和改革的深化,国家出台了一系列的产业政策来引导与扶持工程咨询服务业。我国相关政府部门相继出台《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》等政策文件,为工程咨询服务业以及下游相关领域奠定了良好的政策基础。

同时,全过程工程咨询政策体系逐步细化,并开始落地。随着全过程工程咨询指导性文件的推出,后续的配套政策也相继出台。2020年8月,住建部发布《全过程工程咨询服务合同示范文本(征求意见稿)》,合同示范文本由协议书、通用合同条件和专用合同条件三部分组成,用于指导全过程工程咨询服务合同当事人的签约行为。2020年10月,中国建筑业协会发布《全过程工程咨询服务管理标准》(T/CCIAT0024—2020),旨在提升全过程工程咨询服务质量,进一步完善工程建设组织模式,提高投资效益、工程建设质量和运营效率。地方上,安徽、山东和黑龙江等省份也在全国发布《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》之后出台地方性政策,对工作目标、义务与责任、委托方式、计费方式等方面做出细化规定。

(2)下游各领域投资水平上升

作为工程建设价值链的前端,工程咨询行业主要为供水供电、科教文化、医疗等公共事业,市政公用工程设施、公共生活服务设施等基础设施建设,工业建筑、居住建筑等众多领域的工程建设项目提供相关工程咨询服务。

随着社会固定资产投资规模的上升、“新基建”的推出、新冠疫情带来的公共卫生服务设施需求的提升以及旧城改造的稳步推进将对我国工程咨询行业的发展起到较大的牵引及推动作用。

根据国家统计局数据显示,我国社会固定资产投资由2011年的31.15万亿元增长至2020年的52.73万亿元,年均增长6.02%,社会固定资产投资水平不断提升将进一步带动工程咨询服务行业市场规模逐年增加。2019年“新基建”的推出将带来更多新消费需求,吸引信息技术产业领域大规模投资,创造大量新产品新服务,带动信息消费等新型消费快速增长。此外,在新冠疫情影响下,2020年中央预算内用于公共卫生相关项目建设的投资总量是2019年的两倍,旨在集中支持公共卫生领域的建设。近年来,国家也在推动旧城改造,2020年7月我国发布《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》,全面推动各地老旧小区改造提速升级。2020年全年实际新开工改造城镇老旧小区4.03万个;计划到2022年,基本形成城镇老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制;到“十四五”期末,结合各地实际,力争基本完成2000年底前建成的需改造城镇老旧小区改造任务,这也给工程咨询行业带来了新的增长机遇。

(3)行业整合加速,优势企业开始逐步全国化布局

我国工程咨询服务业具有较强的地域性特征,也造成了行业内缺乏全国性龙头企业。《“十四五”建筑业发展规划》(建市〔2022〕11号)提出,全面推行招标投标交易全过程电子化和异地远程评标,加大招标投标活动信息公开力度,加快推动交易、监管数据互联共享。加快建立全过程工程咨询服务交付标准、工作流程、合同体系和管理体系,发展涵盖投资决策、工程建设、运营等环节的全过程工程咨询服务模式,鼓励政府投资项目和国有企业投资项目带头推行。培养一批具有国际竞争力的全过程工程咨询企业和领军人才。

随着国民经济的增长、城市化进程的加快,工程咨询服务行业得到空前的发展,市场化程度迅速提高。在国家和地方政策支持下,工程咨询行业领域具有一定规模的专业技术服务、咨询单位,均有向全过程工程咨询发展的强烈意愿和趋势。随着投资体制的改革和资本市场的介入,工程咨询行业内企业加快了整合、兼并和重组的速度。在工程咨询服务业未来发展进程中,部分企业将及时把握发展机遇,成长为全国性的、综合性的、高度信息化和专业化的工程咨询服务龙头企业。

4、挑战

随着招标代理、工程造价咨询等资质的取消,建筑设计业务资质进一步简化,市场化改革进一步加速,行业资质准入壁垒逐渐放开。在短期内,市场化改革带来的市场环境的变化给行业内的从业者提出了一定挑战,市场竞争将更加激烈。工程咨询服务业是技术密集型、智力密集型高技术服务业,人才对于本行业至关重要,工程咨询服务水平的提高,依赖于高素质的综合性人才,市场对这些经验丰富的复合型高级别人才的争夺日益激烈。随着客户对工程咨询综合服务能力要求的不断提高,经验丰富的行业高端人才的短缺在一定程度上制约了工程咨询服务企业的发展。同时,未来国内区域型企业将业务拓展至全国其他地区,会面临当地企业的竞争以及人力资源配置、业务合理布局和高效管理等方面挑战。

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