苯磺酰氯行业竞争格局重点企业及下游应用
1、苯磺酰氯行业竞争格局
苯磺酰氯相关产品包括苯磺酰氯本身、副产品二苯砜以及以苯磺酰氯为原料的下游衍生物生产。全球苯磺酰氯的产能主要集中在中国和印度，目前国内苯磺酰氯的生产工艺已趋于成熟，能够完全满足客户的相关要求，在国际市场上具有很高的竞争力。
苯磺酰氯国内的生产装置主要集中在长三角地区，受产业结构调整和环境保护政策的影响，行业内部分不符合环保要求的中小型企业在竞争中逐渐被淘汰，经过一系列产业整合后，国内苯磺酰氯生产企业基本形成了以华道生物和镇江惠隆作为主要供应商的竞争格局。另外，南通沃兰、福特宏晔也存在部分产能，国际上位于印度的达兰西莫拉吉（DMCC）拥有部分产能。其中，华道生物苏州基地现有苯磺酰氯产能 10,000 吨/年，宁夏基地在建 5,000 吨/年产能，产能优势较大，且环保设施完善，各生产基地均位于专业园区内，生产管理规范，为全球苯磺酰氯的主要生产供应商之一。
由于二苯砜、苯亚磺酸钠、N-丁基苯磺酰胺均为苯磺酰氯相关产品，苯磺酰氯的主要市场参与者在此类相关产品也均有所布局。其中 N-丁基苯磺酰胺作为尼龙增塑剂，对品质要求较高。目前，比利时普威伦、德国朗盛拥有稳定的产能供给，处于业内优势地位。
2、苯磺酰氯相关企业
（1）镇江惠隆
镇江惠隆化工有限公司，成立于 2001年，江苏康祥实业集团有限公司旗下子公司，位于镇江扬中，注册资本 2,100 万元，主要生产苯磺酰氯系列产品，国内早期苯磺酰氯生产商之一。
（2）福特宏晔
江苏福特宏晔化工有限公司，成立于2013 年，位于江苏淮安，注册资本 1,200 万元，主要生产苯磺酰氯系列产品，包括苯磺酰氯、苯磺酰胺和苯亚磺酸钠。
（3）南通沃兰
南通沃兰化工有限公司，系香港爱维化学有限公司于 2004 年 12 月在如东洋口化学工业园区投资设立，系台港澳与境内合资企业，注册资本 1,151 万美元，主要业务集中在新特药化学原料、医药中间体、特种增塑剂和苯磺酰氯系列等几大类产品的研究开发、中试、生产及销售服务
（4）达兰西莫拉吉
达兰西莫拉吉化学有限公司，英文名The Dharamsi Morarji chemical Co. Ltd.，简称为 DMCC，成立于 1919 年，总部位于印度孟买，是印度第一家硫酸和磷酸盐肥料的生产商，旗下生命科学板块产品包括苯磺酰氯、苯磺酰胺等。
（5）华道生物
苏州华道生物药业股份有限公司主要从事医药中间体、农药中间体和新材料等精细化学品的研发、生产和销售，是一家具有自主创新和研发能力的高新技术企业。公司目前产品体系包括苯磺酰氯系列、8-羟基喹啉系列以及以 3-异色满酮为代表的其他产品系列。
（6）朗盛
朗盛集团，德国特殊化学品跨国集团。2004年自拜耳集团化学品业务和部分聚合物业务进行剥离分出，总部位于德国科隆。公司的产品主要集中在特殊化学品、基础化学品、精细化学品、橡胶和塑料等领域。
（7）普威伦
普威伦（Proviron）公司，1977 年在比利时设立；2011 年 8 月，中国子公司浙江普威伦化工有限公司在杭州成立。公司产品包括尼龙11、尼龙 12、尼龙 1010 的增塑剂以及还提供含有旗下增塑剂的尼龙母粒。
3、苯磺酰氯相关产品下游市场
资料来源：普华有策整理
苯磺酰氯产品在医药领域应用主要包括用于合成磺酰脲类降糖药、合成头孢类抗生素母核之一 GCLE 以及合成盐酸法舒地尔的上游中间体等；在农药领域应用主要用来合成全球第一大杀虫剂氯虫苯甲酰胺（康宽），以及酰胺或磺酰脲类除草剂；在新材料领域主要用来合成增塑剂、热敏纸显色剂以及发泡剂等。
（1）在医药领域应用的市场需求分析
苯磺酰氯是合成磺酰胺类药物的核心原料，以苯磺酰氯为原料合成苯磺酰胺，苯磺酰胺作为中间体合成的药物根据其结构和药理作用的不同，可分为磺胺类、磺酰胺类和磺酰脲类，市场上常用的药品为磺酰胺类和磺酰脲类，是常用的降糖药和利尿药。
（2）在农药领域应用的市场
A.农药杀虫剂领域市场
苯磺酰氯是全球第一大杀虫剂氯虫苯甲酰胺（康宽）的上游原料之一。氯虫苯甲酰胺是杜邦开发的邻甲酰氨基苯甲酰胺类化合物中的第一个杀虫剂，是双酰胺类杀虫剂中最成功的典范，现已在世界上 100 多个国家销售，南美、北美是最大的区域市场。氯虫苯甲酰胺作用于昆虫的鱼尼丁受体，使其过度释放平滑肌和横纹肌细胞内储存的钙离子，引起害虫肌肉调节功能衰弱，影响昆虫行为，使其迅速停止取食，最终致死。2017 年，杜邦公司和陶氏化学整合过程中，将包括氯虫苯甲酰胺等一系列农化业务出售给富美实。
B.农药除草剂市场
苯磺酰氯是酰胺类和磺酰脲类除草剂上游原料之一，酰胺类和磺酰脲类除草剂均位于全球除草剂细分市场销售额的前三位。除草剂是作物生产过程中对农作物生长环境起到重要保护作用的农药产品。
（3）在新材料领域应用的市场需求
苯磺酰氯在新材料领域的应用主要体现为增塑剂的合成，其中增塑剂类主要产品为苯磺酰胺和 N-丁基苯磺酰胺。其中 N-丁基苯磺酰胺作为优异的长碳链尼龙增塑剂，市场需求量增速较快。此外，苯磺酰氯相关产品（如苯亚磺酸钠）还应用于电镀工业及感光材料领域。
A.增塑剂应用市场
N-丁基苯磺酰胺作为苯磺酰胺类增塑剂主要用于尼龙材料，由于尼龙材料的主要结构单元是酰胺键，与苯磺酰胺类化合物在结构上类似，因此分子量较低的苯磺酰胺类化合物是这类材料的优良增塑剂，尤其在技术壁垒更高、应用前景更大的长碳链尼龙的使用量较大。长碳链尼龙性能优良，主要品种包括尼龙 11、尼龙 12、尼龙 1212、尼龙 1012、尼龙 1010 等，长碳链尼龙除了具备一般尼龙的大多通用性能之外，还具有较高的尺寸稳定性、耐高温、耐腐蚀、韧性好、易于加工等优点，在汽车燃油管、气制动软管、海底电缆、3D 打印等诸多领域都有广泛的应用。
B.热敏纸显色剂应用市场
二苯砜是苯磺酰氯副产品，除了传统的可作为杀螨剂以及其他医药、农药中间体之外，近些年随着欧盟对热敏纸显色剂使用双酚 A 的禁止，二苯砜作为替代显色材料之一，迎来了市场需求的快速增加。
热敏纸是指涂布了含有成色材料的涂层，经热信号激发能够自身显色的一种信息记录纸。经过几十年的发展，热敏纸的应用领域不断扩大，从零售领域增加到博彩、影院、物流、医疗等各个领域。
C.在电镀工业及感光材料应用市场
电镀是在金属或塑料表面涂覆一层薄金属或合金层的过程。为了提高电镀表面的质量（如镀层厚度及硬度均匀），电镀过程中会应用含有金属阳离子的电镀液。金属电镀可防止金属氧化（例如生锈）；同时提高耐磨性、导电性、反射性、耐腐蚀性及美观性。因此金属电镀广泛用于生产各种由金属及塑料制成的工业及消费品。电镀上游主要为化学材料、塑胶材料、金属材料、天然橡胶。下游主要应用于汽车、机械制造、五金、电子等行业。
苯亚磺酸钠为光亮镀镍初级光亮剂，具有显著降低镀镍层晶粒尺寸的作用，使镀层产生光亮，使镀层延展性良好。一般用量为 0.1～0.3 g/L。苯亚磺酸钠是Martel 法制备菊酸的中间体，也可作为照相还原剂，用作聚合粘合增强剂、增塑剂，用于聚酰胺、环氧树脂、酚醛树脂增塑和改性该化学品专为照相、制药、电镀行业制造。
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