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应急消防排水装备行业发展现状及发展机遇
发布日期:2022-02-08 13:36:48

应急产业是结合我国基本国情应运而生的朝阳产业,是政府职能的延伸和社会治理水平的重要支撑,经过三个五年计划期间的发展,应急管理体系在国家战略中的地位不断提升,十四五规划更将“安全”作为与“发展”同等重要的国家战略,应急产业将成为未来我国国民经济的重要驱动力量和国民安全的重要保障体系。

应急消防排水装备行业发展现状及发展机遇

1、应急消防排水装备行业概况

(1)洪涝灾害是我国发生频率最高的自然灾害

我国的自然灾害中,洪涝灾害是发生频率最高的自然灾害。2019 年的“十大自然灾害”中,分别包括台风、洪涝、山体滑坡、泥石流、干旱、地震、雪灾,其中洪涝灾害 2 起,造成 1,609.7 万人受灾,直接经济损失 556.1 亿元。根据应急管理部的数据,2020 年全国共出现 33 次大范围强降水过程,平均降水量 689.2毫米,较常年偏多 11.2%,为 1961 年来第三多。2021 年上半年,全国共发生 20次强降水过程,黑龙江、内蒙古、湖南、江西、浙江、福建、广东、广西等 18省(区、市)共有 166 条河流发生超警以上洪水,洪涝灾害造成 27 个省(区、市)908 万人次受灾,26 人因灾死亡失踪,20.6 万人次紧急转移安置,7000 余间房屋倒塌,直接经济损失 135 亿元。

近年来部分严重洪涝灾害案例

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资料来源:普华有策整理

(2)我国城镇的固定排水系统设计标准历史上长期较低

我国城镇的固定排水系统设计标准历史上长期处于较低水平,导致城镇固定排水系统负荷有限,也是需要应急排涝装备作为有效补充的另一个重要原因。我国关于室外排水的国家标准是 2006 年出台《室外排水设计规范》(GB50014-2006),其中对于排水系统的雨水量指标考虑的设计重现期为一般地区 0.5-3 年、重点地区 3-5 年,2011 年修订时将一般地区提高到 1-3 年。国外发达地区一般采用 5-10年的雨量重现期,美国各州都将排水主干管道的设计重现期定为 100 年,支管道根据需要采用不同的重现期,日本下水道设计指南中的重现期标准可以提高到30-50 年。直到 2014 年和 2016 年的两次修订,我国《室外排水设计规范》国家标准才将重现期标准全面提升至发达国家水平。据水利部下属的水利水电科学研究院 2013 年的课题研究显示,我国 70%以上的城市排水系统建设的设计暴雨重现期小于 1 年,90%老城区的重点区域甚至比规范规定的下限还要低。因此虽然我国的城镇化发展速度较快,但在城市建设的过程中普遍存在“重地上、轻地下”的观念,造成城市管道建设长期投入不足、排水管网建设滞后、城市规划不合理、规划落实走形等问题。

即使我国现行的城镇固定排水系统的设计标准已经全面提高,仍无法完全代替应急排涝装备的作用,主要理由如下:①我国城镇发展的基本格局已经形成,大量的固定排水系统的设计标准已然较低,改造投入大、时间长,特别是城镇发达地区的地下设施改造的机会成本高昂;②面对短时极端天气带来的雨水量,现行标准仍然无法保证及时排涝,若我国再次大幅提高标准进行全局性的超前建设又不够经济;③特别重要地区新建的固定排水设施虽然按照最高标准进行建设,但就其重要性而言,更需要储备能够快速排涝的应急排涝装备。

(3)应急排涝装备是我国城镇固定排水系统的有效补充,逐步成为应急物资储备的重要装备

应急排涝装备可应用于交通设施、生产生活场所的紧急排涝,包括城市的道路、立交桥、地铁、地下车库等容易积水的区域,还包括工厂、农田、街道等生产生活重要场所,及时恢复生产生活、减少积水浸泡带来财产损失。内涝发生时间地点的随机性、突发性和内涝灾害造成生产生活停滞的严重性,要求应急排涝装备具备高机动性、高效率和高可靠性,车载形式成为应急排涝装备的主流;应急抢险救援本身就具有一定的危险性,随着智能控制技术的发展,无人化智能化的应急排涝机器人应运而生,使得应急排涝装备的功能越来越完善,更具安全性、人性化。

应急排涝装备是随着我国应急管理体系和应急产业不断发展完善产生的细分领域,属于抢险救援装备中的新兴产品,尤其是专业的车载排涝抢险装备,具有机动灵活、应用范围广、部署快速、排水量大、维护保养简单等突出优势,市场前景广阔。根据汉阳专用汽车研究所的研究,2021 年全国专业排涝抢险装备的市场饱和规模达到 135.53 亿元,增量空间 100.66 亿元,未来五年我国专业排涝抢险装备的市场增长空间约为 142.98 亿元。

(4)新型供排水消防装备给我国消防综合性应急救援能力带来显著提升

消防体系是应急管理体系中的重要组成部分,随着城镇化程度不断提升和经济持续发展,人口密集、电能普及等因素使得消防应急越来越重要。根据我国消防管理部门的统计数据,火灾对人民生产生活的威胁随着社会和经济的发展而增加,火灾发生数量、直接经济损失从 2010 年的 13.17 万起、17.7 亿元增长到 2020年的 25.2 万起、40.09 亿元,几乎翻番,这给我国的消防体系带来严峻考验,消防体系的发展完善亟需与社会和经济发展相匹配。

长期以来我国消防队伍结构以公安消防部队和武警森林消防部队为主,2018年 3 月颁布并实施的《深化党和国家机构改革方案》将公安消防部队、武警森林消防部队划归应急管理部,应急管理部下设消防救援局、森林消防局分别作为消防救援队伍、森林消防队伍的领导指挥机关,组建国家综合性消防救援队伍,这是我国应急救援体系走向综合化、专业化的重要举措,这也给消防装备提出了更高的要求,进一步促进了消防产业的发展。

消防专用车辆是消防装备中的重器。随着国家综合性消防救援队伍的建立,消防专用车辆的需求走向多样化,从救火逐步延伸至抗洪排涝、地震救援、生命救援等多个方面。在消防体系 2018 年改革之前,2017 年公安部编制了《城市消防站建设标准》,据此推算我国应配备消防车 5.1 万辆,而 2017 年《中国消防年鉴》统计的我国消防车装备数量约为 3 万辆,缺口约为 2 万辆,2018 年改革之后,消防专用车辆的需求在种类和数量上均得到提升。

远程供排水消防装备最早是从国外引进的先进装备,能够将几公里外的水源以持续的大流量供应到火灾现场,保证灭火作业的强度和持续性,大大提高了灭火救援的效率;在 2010 年大连输油管道爆炸事故中,大连消防采用远程供水系统铺设 2 公里供水干线将海水供给现场的消防灭火装备,总供水量达 6.5 万吨。

远程供排水消防装备还可以用于汛期的应急排涝、干旱或供水故障的民生供水保障,是消防部队发挥灭火救援、抗洪排涝、民生保障的重要装备,较好地契合了我国消防队伍向综合性应急救援方向转变的多功能高端装备需求。根据政府采购信息报的测算报道,2021 年我国消防远程供排水系统市场规模约为 47.94 亿元,预计至 2026 年市场规模将达 103.99 亿元,期间复合增长率为 16.75%,具有较大增长空间。

2、面临的机遇

(1)应急管理支出成为国家专项预算科目,应急装备广阔的市场容量凸显

自 2014 年我国颁布《关于加快应急产业发展的意见》以来,我国应急产业步入了快速发展阶段,国家应急管理体系也逐步成为我国社会治理水平的重要方面,应急管理成为各级政府的重要职能。2018 年国家机构改革将应急管理职能整合并组建应急管理部之后,2019 年国家预算体系增加了“灾害防治及应急管理支出”作为一般公共预算支出的一级科目。

(2)供排水应急装备应用领域广泛,客户构成逐步多元化、采购资金充足,市场空间逐步打开

应急供排水装备主要应用领域包括:洪涝灾害、森林火灾、台风等自然灾害的抢险救援,城镇、工厂等火灾事故的抢险救援,市政管网故障的紧急供水及排水。政府机构为当前的主要客户,包括承担应急抢险救援职责的武警部队、消防及森林消防力量、防汛抗旱部门和承担基础设施维护的市政排水部门、路政部门等,客户采购资金主要来源于纳入国家预算体系的财政资金。根据财政部公布的国家一般公共支出预算决算情况分析,供排水应急装备采购资金来源情况如下:

1)武警部队支出

自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件的抢险救援是武警部队重要任务,在“1998 年特大洪灾”“2008 年汶川地震”“2020 年南方严重洪涝灾害”等重大灾害的应急抢险救援中作出了巨大贡献。供排水装备作为抗洪排涝装备已经装备了原武警水电部队、武警交通部队。2018 年国家机构改革中武警水电部队转为非现役专业队伍,充分利用原有的专业技术力量,承担水利水电工程建设任务,武警水电部队转制后,现役武警部队需要补充供排水装备来加强抗洪排涝方面的应急抢险救援力量。2018 年之前全国武警部队支出呈持续上升态势,2019年武警森林、水电、黄金部队均进行了转制使得武警支出减少,但 2020 年全国武警部队支出预算仍达 1,308.75 亿元、决算仍达 1,289.02 亿元。

2)消防及森林消防支出

以水灭火是消防灭火的主要方式,消防部队在实际出勤过程中存在火场的消防供水设施故障或供水不足的情况,消防远程供水装备能够将远处的水源快速、大流量地输送到火场并供消防车使用,消防供水装备成为火灾抢险中的关键装备。我国消防部队早期从国外进口远程供水系统,目前已经逐步实现了国产化,并已装备了多支消防总队及支队。2018 年国家机构改革中公安消防部队、武警森林部队转制后划归应急管理部,作为综合性常备应急骨干力量成为我国应急救援的主力军和国家队,职责大幅拓展,任务大量增加;在原有防火灭火和以抢救人员生命为主的应急救援任务基础上,水灾、旱灾、台风、地震、泥石流等自然灾害和交通、危化品等事故的救援均成为了救援的主责主业,以加快构建“全灾种、大应急”的救援力量体系,加大了消防队伍对于包括远程供水系统、大流量抽排水装备等供排水应急装备的需求。2020 年消防及森林消防支出预算合计为 787.19亿元、决算为 864.7 亿元。

3)水利相关支出

我国水系丰富、覆盖国土地域广泛,与水有关的洪涝灾害、旱灾是我国最频繁、形势最严峻的灾种之一,治理水利、防汛抗旱因而成为我国政府保障和改善民生的一项重要任务。国家预算体系中将水利支出作为一般公共预算支出一级科目,其中涉及供排水应急装备采购资金的主要有水利工程建设、水利工程运行与维护、防汛、抗旱支出,2020 年上述 4 项支出合计达 2,300.85 亿元。

4)城乡基础设施建设及维护支出

市政管网是城乡建设的基础设施,承担了包括雨水污水的收集排放和居民饮用水的供应等重要民生功能。在我国城镇化水平高速发展的背景下存在着“重地上、轻地下”的问题,导致部分市政管网设计排放能力不足。同时,我国城乡建设仍在不断推进,市政管网的维护更新需求长期存在,因而水利部门、市政排水公司、市政建设及维护单位也需要持续采购供排水应急装备。2020 年全国城乡社区公共设施支出预算达 12,191.36 亿元、决算达 8,319.13 亿元。

5)政府应急物资储备支出

随着对国家应急管理体系日益重视和完善,我国于 2018 年将各部委的应急管理职能整合并组建应急管理部;同时,我国制定国民经济发展的十四五规划及 2035 年远景目标的建议中,将“安全”进一步上升为与“发展”同等重要的国家战略,提出健全和丰富应急管理体系、建设更高水平的“平安中国”,国家应急物资储备机制逐步建立和发展。2019 年,国家预算体系中在一般公共预算支出一级科目“灾害防治及应急管理支出”下单独列示我国自然灾害生活补助和地方自然灾害生活补助,明确为国家级和地方级救灾储备物资采购资金来源,2020 年上述资金合计达 62.77 亿元。

6)重大自然灾害紧急支出

根据我国预算法规定,我国一般公共预算需设置“预备费”,用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件增加支出。2011-2020 年我国一般公共预算中的“预备费”预算均为 500 亿元。

除上述政府机构客户外,供排水应急装备还可由大型企业采购用于工厂应急供排水,由社区物业采购用于小区地下车库的应急排水等。综上所述,供排水应急装备应用领域广泛、客户构成多元化、采购资金来源充足,在国家应急管理体系的发展和全社会应急管理意识提升的趋势下,其市场空间将逐步打开,具备良好的发展机遇。

3、供排水应急装备行业专业人才储备有待提升

供排水应急装备的技术含量高,涉及车辆工程、机械设计、液压传动、自动化控制、车辆造型设计等多专业学科领域,技术综合性强,行业内企业需具备实力强劲、经验丰富的生产研发团队才能确保产品技术的先进性与创新性。同时,未来随着供排水应急装备智能化、网联化、速度快、高效能发展,将加大对物联网、人工智能等方面的高端专业人才需求,国内企业在前述专业领域的高端人才储备尚有待进一步提升。

4、行业内主要企业

(1)应急供排水装备

1)美国 MWI 公司

美国 MWI 公司创立于 1964 年,始终专注于排水、灌溉、防洪和应急泵的液压驱动水泵技术,主要产品包括水泵及各种应用其水泵产品的供排水装备。美国 MWI 公司在埃及设有工厂,并在美国、拉丁美洲、中东、非洲和亚洲设有办事处,在大流量排水泵产品及整体技术服务方面具有一定的行业知名度。

2)长沙迪沃机械科技有限公司

长沙迪沃机械科技有限公司是一家专业研发、生产、销售移动排水抢险系统(车)的企业,主要产品采用其自主研制的大流量便携式潜水泵,产品类型包含大流量排水抢险车、皮卡式排水抢险车、移动排水拖车、集装箱式排水抢险车等,应用于防汛抢险、城市排涝、市政管网排水施工等。

3)湖南华汛应急装备有限公司

湖南华汛应急装备有限公司主要从事应急装备、移动排水抢险设备及车辆的研发、生产、销售,主要产品采用其自主研制的大流量便携式应急抢险潜水电泵,产品类型包括大流量排水抢险车、皮卡式排水抢险车、移动排水拖车、消防给水排水车等,应用于城乡防汛排涝、农业抗旱、市政工程、应急供排水等。

4)福建侨龙应急装备股份有限公司

公司主要从事应急抢险装备的设计、研发、生产和销售。公司主要产品为“龙吸水”系列供排水应急抢险装备,拥有垂直式、子母式、高空式大流量供排水抢险车和全地形履带式、集装箱式应急移动泵站多个类型。

(2)消防远程供水及灭火装备

在消防远程供水及灭火装备领域,国际知名企业主要为荷兰海创公司(Hytrans Fire System),国内知名企业为捷达消防科技(苏州)股份有限公司等。

1)荷兰海创公司(Hytrans Fire System)

荷兰海创公司成立于 1964 年,其主要技术和产品为移动式消防供水系统(HFS),采用柴油发动机和液压驱动潜水泵进行取水,能够为消防车提供大流量的远程供水,自 1988 年以来已为全球各地的消防队、应急服务部门或部队提供了 1,000 多套 HFS 系统,是消防远程供水领域的国际知名企业。该系统已在我国多个消防队装备并使用,在 2010 年大连输油管道爆炸事故等救火行动中发挥了重要作用。

2)捷达消防科技(苏州)股份有限公司

捷达消防科技(苏州)股份有限公司成立于 1997 年 12 月,主要产品为泵浦、泡沫、水罐、干粉、泡沫干粉联用、各类救(后)援、化学救援、通讯指挥、照明排烟、登高高喷消防车以及远距离大流量供水系统、灭火救援机器人等,共十二大系列一百多个品种的消防车,其消防远程供水系统在国内销售较多、具有一定的行业知名度。

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