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放疗定位产品行业前景及技术主要趋势
发布日期:2022-01-22 20:23:50

放疗定位产品行业前景及技术主要趋势

1、放疗定位产品概述

放疗定位产品主要承担放疗过程中患者体位的精准重复摆位及固定功能,使患者在放疗全过程中保持肢体摆位、复位精确,以确保放疗射线精准作用于病灶部位,其具体用途为:在模拟定位确定肿瘤位置时,需首先利用放疗定位产品将患者体位固定,通过 CT/MR 等模拟定位影像设备扫描确定肿瘤位置,并将肿瘤位置与放射治疗设备照射基准区域精准重合后,方可进行治疗过程。在后续 1~2 个月的治疗过程中,患者每次进行放疗时,均需借助放疗定位产品重复其模拟定位时的体位,让肿瘤能够与基准区域重合,使得放射剂量准确集中在肿瘤处。

可以看出,放疗定位产品对放疗效果的影响较大,在放射治疗中具有不可或缺的重要作用。缺少放疗定位产品将会使得患者在后续治疗时无法重复模拟定位时的体位,使得基准区域无法与肿瘤区域重合,放射剂量集中作用区域就会“脱靶”,既无法杀灭肿瘤细胞,还会严重损伤正常组织。

根据国家食品药品监督管理总局发布的《医疗器械分类目录》(2017 年修订),放疗定位产品属于“05 放射治疗器械”中的“04 放射治疗配套器械”,主要由放疗定位膜、放疗固定架、真空负压袋以及热塑性塑形垫等产品组成。

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资料来源:普华有策整理

2、放疗行业的发展前景与机遇

放疗定位产品是一种重要的放射治疗器械,其市场需求及发展前景与肿瘤放疗行业的整体发展情况关系密切。肿瘤病人整体规模的持续增长、放疗设备数量的不断增长以及放疗设备资源的合理配置将持续拉动放疗行业的快速发展,从而带动放疗定位产品的市场需求增长。

(1)肿瘤病人整体规模持续增长

近年来,受环境污染、人口老龄化、社会压力增大以及不健康生活方式等风险因素影响,全球肿瘤发病率不断上升,成为中国乃至全球范围最主要的致死疾病因素之一。

(IARC)发布的2020年全球癌症负担数据显示,全球新发癌症病例1929万例,死亡病例996万例;其中我国新发癌症457万人,占全球23.7%,癌症死亡人数300万,占癌症死亡总人数30%,其原因主要由于我国癌症患病人数量基数较大,癌症死亡人数位居全球第一。

随着中国人口老龄化水平的加剧,未来几年中国癌症新发病例数仍将保持增长,预计 2025 年达到 510.9 万人。得益于国内肿瘤治疗水平的提高以及治疗资源数量的增长,肿瘤医院入院治疗人数亦保持持续增长,从 2010 年的 111 万人增长至 2018 年的 307 万人,年均复合增长率达 13.56%。在肿瘤病人整体规模以及入院治疗人数持续增长的背景下,肿瘤放射治疗所需的放疗定位产品市场规模将保持稳定的增长。

(2)全球放射治疗设备数量具有较大增长空间

国内方面,按照世界卫生组织的要求,每百万人配置加速器的台数应该是2~4 台,而根据国家癌症中心、国家肿瘤临床医学研究中心等机构研究人员发表《2019 年中国大陆地区放疗人员和设备基本情况调查研究》,中国 2018 年每百万人配置加速器的台数为 1.5 台,低于 WHO 推荐的 2~4 台标准,更低于发达国家和地区每百万人口 6-12 台的水平。按 WHO 推荐的每百万人 2-4 台放疗设备的标准计算,我国尚需新增放疗设备 2,113 台左右,若要达到发达国家和地区每百万人口 6~12 台的最低水平,则需要新增 6,253 台。

在此背景下,国家出台一系列政策支持放疗设备的普及,根据国家卫生健康委财务司于 2020 年 7 月 31 日发布的《关于调整 2018-2020 年大型医用设备配置规划的通知》,为进一步推进大型医用设备科学合理配置,保障人民群众医疗服务需求,卫健委将直线加速器的全国 2018 年-2020 年总体规划由新增1,208 台调整至新增 1,451 台。在国内放疗设备存在巨大缺口的背景下以及相关政策的支持下,国内放疗设备的配置将保持增长趋势,从而提高放疗在国内的普及和使用程度。

从全球范围看,欧美、日本等发达国家的放射治疗市场相对成熟,每百万人配置加速器的台数相对较高,而其他欠发达国家和地区的放疗设备数量还存在较大增长空间。根据全球放疗设备巨头西门子及瓦里安出具的预测数据,到2035 年,印度市场对于放疗设备的需求量将增长约 2,000 台;亚太地区对于放疗设备的需求量将增长约 3,500 台。

综上,中国以及全球范围内其他欠发达国家和地区的放疗设备数量未来仍具有较大增长空间,随着上述地区设备投入的增长以及放疗普及率的上升,将为放疗定位产品带来更多的需求。

(3)放疗设备资源的合理配置将拉动中西部放疗定位市场的发展

根据《2019 年中国大陆地区放疗人员和设备基本情况调查研究》数据显示,目前大陆地区仅有北京、上海、山东这三个直辖市/省份能够满足 WHO 每百万人口放疗设备数量高于 2 台的要求,其余地区均尚未达标,其中宁夏、贵州、云南的每百万人口放疗设备数量不到 1 台。放疗设备分布的区域差异是制约我国放疗整体发展水平的重要因素。根据公开资料统计,我国一线城市的癌症发病宗数低于二线以及三线城市。未来随着放疗设备资源在全国范围的推广,东北、中部、西部等地区放疗市场将得到快速发展,拉动该等地区放疗定位市场规模的增长。

3、放疗定位产品技术发展趋势

随着放疗行业技术的不断发展进步以及放疗临床需求的不断提高,放疗定位相关产品将朝着提高放疗精准度及可靠性、提升患者舒适性、提高医师可操作性、智能化及精细化的方向发展。

(1)提升基础材料性能

随着放疗技术的发展,精准放疗对放疗定位膜的稳定性、强度等提出了进一步的要求。传统的放疗定位膜由于材料本身性能限制,强度受到影响,且由于收缩率过大,产品稳定性不足,往往影响整个放疗疗程;另一方面,由于不同国家的国情以及医疗资源配比各不相同,不同市场对于放疗定位膜的操作时间需求有所差异,故需要对放疗定位膜的塑形时间进行控制以方便治疗师操作。因此,改进基础材料性能以提升放疗定位膜的稳定性、可操作性成为了放疗定位膜产品重要的技术发展趋势。

(2)实现体位误差动态监测及智能体位修正

现代放射治疗对于患者摆位精准度要求日益提高,要求患者在多次接受放疗过程中均需准确重复相同体位以确保射线可以精准集中作用于病灶处。然而患者在接受治疗过程中的微小肢体移动以及呼吸运动等变化均会使体位发生变动,且由于微小肢体位移难以在治疗过程中被肉眼监测,故需要引入动态监测系统来监测和分析患者治疗过程中的体位变化,以确保精确放疗的执行准确性。同时,由于微小的体位变化无法通过传统手动修正的方式进行复位,故需要通过智能摆位系统根据计算结果进行精确修正。因此,智能化放疗监测及体位修正成为了放疗定位领域的重要技术发展趋势。

(3)产品朝精细化发展

近年来,放疗定位技术的发展日新月异,不同放疗技术对于放疗定位产品形态、性能指标等临床需求存在差异,导致放疗定位产品的品类精细化程度不断提高。例如:MR 图像引导放疗技术的发展推动了 MR 兼容放疗定位产品的开发与品类丰富;随着 SRT、SBRT、质子放疗等精准放疗技术的应用不断普及,针对该等放疗技术特点及临床需求开发的特定放疗定位方案及相关产品亦不断推出。未来,随着放疗技术的不断发展,放疗定位产品也将朝着产品精细化、多元化的方向发展。放疗定位产品生产商必须紧跟放疗技术发展,不断进行产品创新、开发,才能持续满足终端客户的需求。

4、放疗行业面临的挑战

相较于英美等发达国家,我国的放疗普及率仍然处在较低水平,2019 年我国各类肿瘤治疗方式中,选择放疗作为治疗方案的仅占总市场份额的 11.5%,远低于英美 50%以上的放疗普及率。在肿瘤治疗中,放疗作为三种最主要的治疗方式之一,具有不可替代的重要作用,约 40%的癌症能够通过放疗治愈,并且,约70%的恶性肿瘤患者在治疗的不同阶段需要放射治疗,例如,部分癌症患者即使在不太可能治愈的情况下,也可以通过放疗来舒缓癌症症状。因此,我国放疗普及率仍然有较大的提升空间,但仍需要更多的临床推广来让放射治疗应用于肿瘤患者治疗中。

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